ダッシュボードの操作
ダッシュボードの操作
ダッシュボードの表示画面では、レポート内のデータ（系列）をクリックしてフィルターを適用したり、元データを表示したりできます。ダッシュボード内のデータを動的に分析することが可能です。このセクションでは、元データの表示、ドリルダウン（データの掘り下げ）、グラフの種類の変更などの機能について説明します。
メモ： これらの機能はダッシュボードの 表示画面 でのみ利用できます。
元データの表示
ダッシュボード内のレポートの元データを表示できます。
レポートの元データを表示するには、以下の手順を実施します：
- ダッシュボード内の対象のレポートで、元データを表示するデータポイントをクリックします。
- メニューから ［元データを表示する］ を選択します。
- 以下の画像のように、データポイントに対応する元データが表示されます。
また、レポートの元データをすべて表示することもできます。表示するには、対象のレポートにカーソルを合わせて ［その他の操作］ アイコンをクリックし、メニューから ［元データを表示する］ を選択します。
ドリルダウン（データの掘り下げ）
ドリルダウン 機能では、グラフ上で選択したデータを掘り下げて詳細に表示することができます。グラフの任意の箇所をクリックすると、クリックした箇所に対応するデータが掘り下げられ、新しいグラフが表示されます（該当箇所のデータのみをもとにグラフが再表示されます）。グラフのドリルダウン経路（データを掘り下げる順番）には、グラフの作成時に指定した順番が適用されます。指定していない場合は、初期設定の順番が適用されます。 ドリルダウン機能に関する詳細については、こちらをご参照ください。
グラフのドリルダウンを行うには、以下の手順を実施します：
- ダッシュボード内の対象のレポートで、ドリルダウンを実施するデータポイントをクリックします。
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Zoho Analyticsでは、 標準のドリルダウン と 項目の選択によるドリルダウン の2種類のドリルダウン機能を使用できます。
- 標準のドリルダウン では、グラフの作成時に設定したドリルダウン経路（データを掘り下げる順番）に基づいて、グラフのデータを掘り下げて詳細に表示できます。
- 項目の選択によるドリルダウン では、グラフ内の列の一覧から列を選択し、動的にグラフのデータを掘り下げて詳細に表示できます。
- 以下の説明では、 項目の選択によるドリルダウン をもとにデータを掘り下げて表示する手順を説明します。
- データポイントをクリックした後、メニューから［ドリルダウン項目を選択する］をし、ドリルダウンを実施する列を選択します。
- 選択した列に対応するデータが掘り下げられ、新しいグラフが表示されます。グラフの上部には、選択したドリルダウン経路が表示されます。
ドリルダウン機能に関する詳細については、こちらをご参照ください。
メモ： 共有ユーザーの場合、 ダッシュボードの共有 時に ドリルダウン の権限が付与されている場合にのみ、ダッシュボード上でドリルダウンを実施できます。
グラフの種類の変更
Zoho Analyticsでは、さまざまな種類のグラフを作成できます。ダッシュボードの表示画面では、グラフを別の種類のグラフに変更することも可能です。変更するには、ダッシュボード内で対象のグラフにカーソルを合わせて、 ［グラフの種類を変更する］ アイコンをクリックします。ダッシュボードの表示画面でグラフの種類を変更した場合、変更内容は保存されませんのでご注意ください。
ダッシュボード内のレポートの最大化
ダッシュボード内のレポートを最大化して表示できます。最大化して表示するには、以下の手順を実施します。
- ダッシュボード内で対象のレポートにカーソルを合わせて、 ［最大化］ アイコンをクリックします。または、レポートの見出しをダブルクリックします。
- 該当のレポートが最大化され、ダッシュボード全体に表示されます。ユーザーフィルターを除く他の要素は表示されなくなります。ただし、1件のレポートを最大化して表示している状態でユーザーフィルターを適用すると、ダッシュボード内のすべてのレポートに対してフィルター条件が適用されます。
- 対象のレポートにカーソルを合わせて ［編集する］ アイコンをクリックすると、新しいタブでレポートの編集画面が表示されます。こちらの編集画面で、必要に応じてレポートを編集できます。
- レポートのサイズに戻すには、 ［最小化］ アイコンをクリックします。
ダッシュボードのエクスポート／メール送信
Zoho Analyticsでは、ダッシュボードをエクスポートしたりメールで送信したりできます。オフライン時にダッシュボードを参照したい場合や、Zohoアカウントを持っていないユーザーにダッシュボードを共有したい場合に役立ちます。
ダッシュボードのエクスポート
ダッシュボードは、HTML形式のZIPファイルまたはPDF形式のファイルでエクスポートできます。
HTML形式でのエクスポート
HTML形式でダッシュボードをエクスポートするには、以下の手順を実施します。
- ダッシュボードの表示画面右上の ［エクスポート］ アイコンをクリックし、 ［HTML形式でエクスポートする］ を選択します。
- HTML形式でのエクスポート の設定画面が開きます。
- ［ファイル名］ の欄に、エクスポートするHTML形式のファイル名を入力します。
- ［表示する値］の欄で、タイトルや説明の表示の有無を選択します。タイトルや説明の表示位置を指定することもできます。表示位置は、［上部］、［下部］、［なし］のいずれかを選択可能です。［なし］を選択すると、タイトルや説明が表示されなくなります。
- ダッシュボードで設定されているユーザーフィルターの条件をエクスポートするファイルに含める場合は、 ［ユーザーフィルターの条件］ のチェックボックスにチェックを入れます。
- ［エクスポート］ をクリックします。ダッシュボードがHTML形式のファイルでエクスポートされます。
PDF形式でのエクスポート
ダッシュボードをPDF形式のファイルでエクスポートするにあたって、2種類のレイアウトを選択できます。
ダッシュボードのレイアウト
ダッシュボードの配置と同じレイアウトでダッシュボードをエクスポートします。
メモ： PDF形式でのエクスポートは、グラフやKPIウィジェットのみを含むダッシュボードに適しています。ダッシュボード内に表形式のレポートが含まれている場合（特に膨大なデータを含む表形式のレポートの場合）、エクスポートしたPDF形式のファイルにデータが適切に表示されない場合があります。
PDF形式（ダッシュボードのレイアウト）でダッシュボードをエクスポートするには、以下の手順を実施します。
- ダッシュボードの表示画面右上の ［エクスポート］ アイコンをクリックし、 ［ダッシュボードのレイアウト（PDF形式）］ を選択します。
- 以下の画像のとおり、 PDF形式でのエクスポート の設定画面が開きます。
各種設定
エクスポートの設定画面では、さまざまな内容を指定できます。
- ［ファイル名］ の欄に、エクスポートするPDF形式のファイル名を入力します。
- ［PDF設定］ の ［用紙サイズ］ の欄で、エクスポートするPDF形式のファイルの大きさを指定します。
- ［方向］ の欄で、 ［縦］ または ［横］ を選択します。
- ［拡大比率（フォントのサイズ）］ の欄で、フォントのサイズの拡大率を指定します。［用紙サイズ］の欄で選択したファイルの大きさに合わせて、指定した比率でフォントが拡大されます。比率は1から100までの数値で指定します。
- ［表示する値］の欄で、タイトルや説明の表示の有無を選択します。タイトルや説明の表示位置を指定することもできます。表示位置は、 ［上部］、［下部］、［なし］ のいずれかを選択可能です。 ［なし］ を選択すると、タイトルや説明が表示されなくなります。
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［列幅の割合］の欄で、ダッシュボード内のレポート（ピボットテーブル、要約レポート、表形式レポートなど）における列幅の割合を指定します。列幅の割合には、以下のいずれかを選択できます：
- すべての列の幅を均等にする - すべての列に同じ幅が適用されます。
- レポートに設定されている幅を反映する - 対象のレポートで設定されている列の幅が適用されます。
- ダッシュボードで設定されているユーザーフィルターの条件をエクスポートするファイルに含める場合は、 ［ユーザーフィルターの条件］ のチェックボックスにチェックを入れます。
余白
［余白］の欄では、エクスポートするPDF形式のファイルにおける余白を設定できます。
- 余白は、インチ単位で指定します。また、余白の値は0.0から1.0の間で指定する必要があります。
- ［エクスポート］ をクリックします。ダッシュボードと同じレイアウトのPDF形式のファイルがエクスポートされます。
レポートを1ページに1件ずつ記載したレイアウト
ダッシュボードをエクスポートするにあたって、ダッシュボード内のレポートを1ページに1件ずつ記載します。
このレイアウトのメリットは、以下のとおりです。
- 膨大なデータ量の表形式レポートを含むダッシュボードをエクスポートできます。
- 目次を追加できます。
- 各ページにヘッダーとフッターを追加できます。
- 言語を選択できます。
- ダッシュボード内のレポートをより見やすくエクスポートできます。
- ダッシュボード／レポート単位で設定されているユーザーフィルターのフィルター条件を表示できます。
PDF形式（レポートを1ページに1件ずつ記載したレイアウト）でダッシュボードをエクスポートするには、以下の手順を実施します。
- ダッシュボードの表示画面右上の ［エクスポート］ アイコンをクリックし、 ［レポートを1ページに1件ずつ記載する（PDF形式）］ を選択します。
- 以下の画像のとおり、PDF形式でのエクスポートの設定画面が開きます。
エクスポートの設定画面では、さまざまな内容を指定できます。
- ［ファイル名］ の欄に、エクスポートするPDF形式のファイル名を入力します。
- ［言語］ の欄で、ダッシュボード内で使用されている言語を選択します。
- ［PDF設定］ の ［用紙サイズ］ の欄で、エクスポートするPDF形式のファイルの大きさを指定します。
- ［方向］ の欄で、［縦］または［横］を選択します。
- ［表示する値］の欄で、タイトルや説明の表示の有無を選択します。タイトルや説明の表示位置を指定することもできます。表示位置は、［上部］、［下部］、［なし］のいずれかを選択可能です。［なし］を選択すると、タイトルや説明が表示されなくなります。
- ダッシュボードで設定されているユーザーフィルターの条件をエクスポートするファイルに含める場合は、 ［ユーザーフィルターの条件］ のチェックボックスにチェックを入れます。
- ［目次］ のチェックボックスを選択すると、エクスポートするPDF形式のファイルにダッシュボードの目次を含めることができます。
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［ウィジェットを含める］の欄で、エクスポートするPDF形式のファイルにKPIウィジェットを追加する方法を指定します。選択可能な方法は以下のとおりです。
- なし - エクスポートするPDF形式のファイルからKPIウィジェットを除外します。
- 1ページに1件ずつ記載する - 各ウィジェットがページごとに表示されます。KPIウィジェットを1ページに1件ずつ記載します。
- レポートも含めて順番どおりに記載する - ダッシュボード内のレポートとウィジェットの両方を、順番どおりに記載します。
余白／ヘッダーとフッター
［余白］の欄では、エクスポートするPDF形式のファイルにおける余白を設定できます。
- 余白は、インチ単位で指定します。また、0.0から1.0の間で余白の値を指定する必要があります。
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［ヘッダー］と［フッター］の欄では、各ページのヘッダーとフッターを指定します。ヘッダーとフッターを表示する位置は、左、中央、右から選択できます。ヘッダーとフッターに表示できる内容は以下のとおりです。
- 空欄 - 何も表示しません
- 件名 - ファイルのタイトルを表示します
- 日時 - エクスポートの日時を表示します
- ページ番号 - ページ番号を表示します
- ページ番号（#/#） - 総ページ数中のページ番号を表示します
- カスタムテキスト - 入力したテキストを表示します（任意のテキストを表示できます）
- ロゴ - ロゴを表示します
- ［エクスポート］ をクリックします。レポートを1ページに1件ずつ記載したレイアウトのPDF形式のファイルがエクスポートされます。
レポートのエクスポート
ダッシュボードの表示画面では、ダッシュボード全体のエクスポートに加えて、ダッシュボード内のレポートを個別にエクスポートすることもできます。
ダッシュボード内のレポートを個別にエクスポートするには、以下の手順を実施します：
- ダッシュボードの表示画面 で対象のレポートにカーソルを合わせて、 ［その他の操作］ アイコンをクリックします。
- メニューから ［エクスポートする］ を選択して、エクスポートするレポートのファイル形式を選択します。
ダッシュボードのメール送信
ダッシュボードを他のユーザーにメールで送信できます。また、ダッシュボードをメール送信するスケジュールも設定することも可能です。
ダッシュボードをメールで送信するには、以下の手順を実施します：
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ダッシュボードの表示画面右上から［共有する］→［メール］の順に移動し、以下のいずれかを選択します。
- HTML形式でメール送信する - HTML形式のファイルでダッシュボードを送信します。
- ダッシュボードのレイアウト（PDF形式）／レポートを1ページに1件ずつ記載する（PDF形式） - いずれかのレイアウトのPDF形式のファイルでダッシュボードを送信します。
- メール送信の設定画面が表示されます。［メール］タブでは、送信するメールの内容をカスタマイズできます。
- ［宛先］ の欄に、ダッシュボードの送信先となるメールアドレスを入力します。メールアドレスを直接入力するか、Zohoサービスの連絡先や共有ユーザーの一覧から選択します。
- ［件名］と［メッセージ］の欄で、メールの件名とメッセージを入力します。
- ［添付方法］の欄で、ダッシュボードをメール送信する際の添付方法を選択します。［添付ファイル］または［メールの文中］のいずれかを選択できます。この設定は、HTML形式のファイルでダッシュボードをメール送信する場合にのみ指定可能です。
- ［メールのスケジュール設定］の欄では、エクスポートするファイルを定期的に送信するようにスケジュールを設定することもできます。
- ［送信する］ をクリックします。指定したユーザーにメールが送信されます。
他の設定可能な内容は、ダッシュボードのエクスポート時に設定可能な内容と同様です。詳細については、 こちら をご参照ください。
ダッシュボードの共有
他のユーザーにダッシュボードを共有できます。共有時には、ユーザーに対してダッシュボード内で表示可能な範囲を指定したり、ダッシュボード内の操作に関する権限を設定したりできます。共有ユーザーは、許可された操作のみをダッシュボードで行うことができます。
ダッシュボードの共有に関する詳細については、 こちら をご参照ください。
ダッシュボードの公開
作成したダッシュボードをインターネット上に公開したり、Webサイト、Webアプリケーション、ブログ、イントラネットページに埋め込んだりすることできます。
ダッシュボードの公開に関する詳細については、 こちら をご参照ください。