ポータルの試用版の有効化

1. 画面右上の ［組織設定］ アイコンをクリックします。 
   
   
   
   
2. 設定 画面が開きます。 ［ポータル］ タブを開きます。
   
   
   
   
3. ［新しいポータルを作成する］ をクリックします。試用版の有効化の確認画面が表示されます。
   
   
   
4. ［試用版を有効にする］ をクリックします。アカウントで15日間のポータル機能の試用版が有効になります。 
   

1. 画面右上の ［組織設定］ アイコンをクリックします。 
   
   
   
   
2. 設定 画面が開きます。 ［ポータル］ タブを開きます。 
   
   
   
3. ［新しいポータルを作成する］ をクリックします。 新しいポータルの作成画面 が開きます。
   
   
   
   
4. ［ポータル名］ の欄にポータルの名前を入力します。名前はZoho Analyticsの他のポータルと重複しないようにする必要があります。名前が重複している場合や文字の制限に該当する場合は、エラーメッセージが表示されます。 
   ポータルのURLは、入力した名前をもとに作成されます。  たとえば、ポータル名を「Finepick」にした場合、ポータルのURLは「finepick.zohoanalyticsportal.com」となります。 
5. ［組織におけるすべてのZoho Analyticsユーザーをこのポータルに追加する］ のチェックボックスにチェックを入れると、自分の組織に登録されているすべてのユーザーがこのポータルに追加されます。 
   メモ：  追加されたユーザーがポータルの各ページにアクセスできるようにするには、ユーザーに対して権限を設定する必要があります。 
6. ポータルのテンプレートを選択し、 ［次へ］をクリックします。
   
   
   
7. ページの作成画面 が開きます。 ［ページ名］ の欄にページの名前を入力します。
   
   
   
8. ワークスペースを選択 するドロップダウンから、作成するページに関連付けるワークスペースを選択します。  こちらで選択したワークスペース内のレポート／ダッシュボードをページに追加できるようになります。 
9. ［作成する］ をクリックします。ポータルが作成され、 ポータルの編集画面 が開きます。こちらからポータルを設計できます。 
   

ポータルの編集画面

ポータルの編集画面 では、要件に合わせてポータルを設計することができます。レポート／ダッシュボードを自由に配置することが可能です。ページのレイアウト内で複数のレポートを並列して配置することもできます。 

レポート／ダッシュボードの追加

画面左側のメニューには、ポータルに関連付けられているワークスペース内のすべてのレポート／ダッシュボードが表示されます。こちらからレポート／ダッシュボードを右側の編集画面にドラッグ＆ドロップするだけで、ページを設計することが可能です。  1件のページに追加可能なレポートは10件までです。ダッシュボードは1件のみ追加可能です。 

要素の追加

画面左側のメニューの ［要素］ タブでは、以下の内容をページに追加できます。各要素はドラッグ＆ドロップで簡単に追加することが可能です。

• テキスト
  
  • 見出し 
  • 段落
• 画像
  
  • 画像
  • 画像（テキスト）
  • 画像（見出しとテキスト）
• 区切り
  
  • 区切り
  •  区切り（アイコン） 
  • 区切り（テキスト）
• その他
  
  •  Google マップ 
  •  動画 
  •  埋め込み 
    
    

レイアウトのカスタマイズ

編集画面では、レポート／ダッシュボードや各要素を自由に配置することが可能です。ページのレイアウト内で複数のレポートを並列して配置することもできます。 

レポートや要素を編集画面にドラッグ＆ドロップすると、操作メニューが表示されます。こちらのメニューから行える操作は、以下のとおりです。

• ［移動］ アイコン - このアイコンをドラッグ＆ドロップすると、ページ内での配置を変更できます。 
• ［編集］ アイコン - レポート／ダッシュボードや要素の高さを変更できます。 
• ［ごみ箱］ アイコン - レポート／ダッシュボードや要素を削除できます。 
• ［拡大／縮小］ アイコン - レポート／ダッシュボードや要素の幅を変更できます。
  

メモ ：ページを作成するにあたって、複数のレポートや要素を自由に配置したい場合は、はじめに該当のレポートや要素をもとにダッシュボードを作成し、作成したダッシュボードをページに追加することをお勧めします。 

ページの追加

ポータルには複数のページを追加できます。ページには特定のワークスペースが関連付けられ、該当のワークスペース内のレポートやダッシュボードをページに追加することが可能です。 1件のポータルに追加可能なページは、30件までです。 

ページを追加するには、以下の手順を実施します。

1. 編集画面で、 ［ページを追加する］ をクリックします。
   
   
2. ページの作成画面 が開きます。［ページ名］の欄にページの名前を入力します。名前は重複しないようにする必要があります。
    
   
3. ワークスペースを選択 するドロップダウンから、作成するページに関連付けるワークスペースを選択します。 
4. ［作成する］ をクリックします。ページが作成されます。 
   
   

ポータルの編集画面の設定

ポータルの編集画面の設定では、ポータルの外観をカスタマイズできます。カスタマイズするには、画面右上の ［設定］ アイコンをクリックします。

［設定］ 画面には、以下のタブが表示されます。 

• ページ - ポータルのページをカスタマイズできます。
• メニュー - ページ間を移動する際に使用するメニューをカスタマイズできます。 
• テンプレート - ポータルのテーマをカスタマイズできます。
  
  

ページ

［ページ］ タブでは、ポータルのページをカスタマイズできます。ページを追加／削除したり、ページ名を変更したりすることが可能です。 

ページの追加
ページを追加するには、画面左上の［ページを追加する］をクリックします。

ページ名の変更
ページ名を変更するには、対象のページにカーソルを合わせて、ページ名の隣に表示される ［編集する］ アイコンをクリックします。 ページ名の変更画面 で名前を変更し、 ［OK］ をクリックします。

ページの削除

ページを削除するには、対象のページのチェックボックスにチェックを入れて画面右上の ［ごみ箱］ をクリックするか、対象のページにカーソルを合わせて ［削除する］ アイコンをクリックします。

ごみ箱

 こちらには、削除したページの一覧が表示されます。 ごみ箱 の画面を開くには、画面右上の ［ごみ箱］ をクリックします。必要に応じて削除したページを復元することもできます。ページを復元するには、対象のページのチェックボックスにチェックを入れて画面左上の ［元に戻す］ をクリックするか、対象のページにカーソルを合わせて［元に戻す］アイコンをクリックします。

メニュー

［メニュー］ タブでは、ページ間を移動する際に使用するメニューをカスタマイズできます。メニューには、ポータル内のすべてのページの一覧が表示されます。必要に応じて、メニュー内のページの順番を並べ替えることが可能です。並べ替えには、対象のページをドラッグ＆ドロップします。

画面左側にメニューがある場合

画面上部にメニューがある場合

テンプレート

［テンプレート］タブでは、ポータルのテーマをカスタマイズできます。適用可能なテーマは、以下のとおりです。 

• 左側のメニュー（明るいテーマ）
• 左側のメニュー（暗いテーマ）
• 上部のメニュー（明るいテーマ）
• 上部のメニュー（暗いテーマ）
  

公開

ポータルをインターネット上に公開できます。ポータルを公開すると、ユーザーがポータルにアクセスしてレポートやダッシュボードを表示できるようになります。

ポータルの編集画面で内容を保存した後、画面右上の ［プレビュー］ から、作成／編集したポータルの内容を確認できます。プレビュー画面では、PC、モバイル、タブレットでポータルがそれぞれどのように表示されるか確認することが可能です。

インターネット上に公開するには、画面右上の ［公開する］ をクリックします。ポータルがインターネット上に公開され、ユーザーはポータルにアクセスできるようになります。 

メモ：

• ポータルを公開できるのは、ポータルのステータスが［有効］の場合のみです。 
• ポータルを公開するにあたって、アクセス権限で［ログインが不要］を選択することはできません。ユーザーは、ポータルにアクセスする際にアカウントにログインする必要があります。 
• ポータルを公開した後にポータルの内容を変更すると、ポータルの公開は解除され、下書きの状態で保存されます。再公開するまで、ユーザーには表示されません。