ポータルの管理

ポータルの管理

ポータルは、組織設定の［ポータル］タブで管理できます。



［ポータル］タブには、組織内のすべてのポータルが表示されます。［ポータル］タブに表示される内容は、以下のとおりです。 

  • ポータル名 - ポータルの名前が表示されます。
  • ポータルURL - ポータルのURLが表示されます。
  • ステータス - ポータルのステータス（有効／無効）が表示されます。ポータルは、ステータスが有効な場合にのみアクセスできます。こちらの切り替えボタンを操作すると、ポータルを有効／無効にすることが可能です。 
  • ユーザー - ポータルのユーザー数が表示されます。
  • アクセスグループ - ポータルのグループ数が表示されます。
  • ポータル編集画面 - こちらをクリックすると、ポータルの編集画面が開きます。こちらからポータルを編集できます。 
一覧からポータルをクリックすると、ポータルの各種設定画面が表示されます。 

一般設定

［一般設定］タブでは、ポータルの基本的な内容をカスタマイズできます。こちらには、以下の3つのタブが表示されます。

  1. 一般
  2. 初期設定
  3. メール通知


一般

［一般］タブには、ポータル名、ポータルURL、ポータルのステータスが表示されます。ポータルのステータスの切り替えボタンを操作すると、ポータルを有効／無効にすることが可能です。



［ポータルの編集画面を開く］をクリックすると、ポータルの編集画面が開きます。 

初期設定

［初期設定］タブでは、ポータルに新しく追加したページに関する標準の権限を設定できます。



  • ［すべての既存のユーザーに対して新しく追加したページを自動で有効にする］のチェックボックスにチェックを入れると、ポータルにページを新しく追加した際に、すべての既存のユーザーに対して該当のページへのアクセスを許可します。 
  • ［ページでの初期設定の権限］の欄では、ユーザーに対して付与する権限を選択できます。 
    • すべてのアクセス権限 - ページへのアクセスをすべて許可します。
    • Zoho Analyticsから引き継いだ権限 - Zoho Analyticsのワークスペースで設定されている権限を適用します。 

メール通知

［メール通知］タブでは、ユーザーをポータルに招待した際やアクセス権を編集した際に送信するメールのテンプレートの内容を編集できます。



ユーザー管理

［ユーザー管理］タブでは、ポータルのユーザーを管理できます。こちらには、ポータルに登録されているユーザーの一覧が表示されます。一覧からユーザー名をクリックすると、該当のユーザーの詳細情報が表示されます。こちらから権限を編集することもできます。 



ユーザーの追加

ポータルにユーザーを追加するには、以下の手順を実施します。 

  1. ［ユーザー管理］タブを開きます。 
  2. ［ユーザーを追加する］をクリックします。ユーザーの追加画面が開きます。

  3. メールアドレスの入力欄に、該当のユーザーのメールアドレスを入力します。 
  4. ユーザーの権限を選択します。選択可能な権限は、以下のとおりです。
    • 初期設定ですべてのページへのアクセスを無効にする（後で手動で有効にできます） 
    • Zoho Analyticsから引き継いだ権限 
    • アクセスグループに割り当てる
    • すべてのページに対するすべてのアクセスと権限
  5. ［ユーザーを追加する］をクリックします。  ポータルにユーザーが追加されます。 
メモ：  ポータルにユーザーを追加する際、Zoho Analyticsにおけるいずれかの役割を割り当てる必要があります。ポータルに追加されたユーザーは、通常、Zoho Analyticsに閲覧者として追加されます。閲覧者のアドオンが不足している場合、ユーザーは共有ユーザーとして追加されます。

権限

管理者は、ポータルのユーザーに対してページに関する権限を詳細に設定することが可能です。ポータルのユーザーは、自身に設定されている権限の範囲内でのみページを表示できます。

ユーザーに対する権限を指定するには、以下の手順を実施します。 

  1. ［ユーザー管理］タブを開きます。 
  2. 権限を指定するユーザーをクリックします。ページの権限の編集／表示画面が開きます。

  3. ［ページの権限を編集する］をクリックします。  ページの権限の編集画面が開きます。


  4. ［アクセスグループに割り当てる］を選択すると、選択したアクセスグループに該当のユーザーを追加できます。ユーザーには、該当のグループで設定されている権限が適用されます。 
  5. ［ページの権限を個別に設定する］を選択すると、該当のユーザーに対してページの権限を個別に指定できます。

  6. ［ステータス］の切り替えボタンを操作すると、ユーザーに対する該当のページのアクセス権限を有効／無効にできます。
    • すべてのアクセス権限 - ページへのアクセスを許可します。
    • Zoho Analyticsから引き継いだ権限 - Zoho Analyticsのワークスペースで設定されている権限を適用します。
    • 指定した範囲のアクセス権限 - 個別に指定した範囲の権限を適用します。権限を指定するには、［編集する］をクリックします。
      • ［権限］タブでは、ページの表示権限を詳細に指定できます。



      • ［フィルター条件］タブでは、ページに表示するデータにフィルターを適用できます。


  7. ［保存する］をクリックします。指定した権限がユーザーに対して適用されます。

アクセスグループ

［アクセスグループ］タブでは、グループに対して権限を設定できます。複数のユーザーに対して一括で権限を設定でき、各ユーザーに対して個別に権限を設定する手間を省くことが可能です。

なお、各ユーザーに対して設定されている権限は、グループに対して設定した権限によって上書きされます。


グループの作成

グループを作成するには、以下の手順を実施します。

  1. ［アクセスグループ］タブを開きます。 
  2. ［アクセスグループを追加する］をクリックします。アクセスグループの追加画面が開きます。


  3. メールアドレスの入力欄に、グループに追加するユーザーのメールアドレスを入力します。
  4. ［次へ］をクリックします。権限の編集画面が開きます。


  5. ［ステータス］の切り替えボタンを操作すると、グループユーザーに対する該当のページのアクセス権限を有効／無効にできます。
  6. ［権限］の欄で、グループユーザーに対して付与する権限を選択します。
    • すべてのアクセス権限 - ページへのアクセスを許可します。
    • Zoho Analyticsから引き継いだ権限 - Zoho Analyticsのワークスペースで設定されている権限を適用します。
    • 指定した範囲のアクセス権限 - 個別に指定した範囲の権限を適用します。権限を指定するには、［編集する］をクリックします。 
      • ［権限］タブでは、ページの表示権限を詳細に指定できます。

      • ［フィルター条件］タブでは、ページに表示するデータにフィルターを適用できます。


  7. ［保存する］をクリックします。指定した権限がグループユーザーに対して適用されます。

権限

グループの権限を編集するには、以下の手順を実施します。 

  1. ［アクセスグループ］タブを開きます。 
  2. 権限を編集するグループをクリックします。ユーザー管理の画面が開きます。 
  3. ［ページの権限］タブに移動し、［ページの権限を編集する］をクリックします。 
  4. ［ステータス］の切り替えボタンを操作すると、グループユーザーに対する該当のページのアクセス権限を有効／無効にできます。  
  5. ［権限］の欄で、グループユーザーに対して付与する権限を選択します。 
    • すべてのアクセス権限 - ページへのアクセスを許可します。
    • Zoho Analyticsから引き継いだ権限 - Zoho Analyticsのワークスペースで設定されている権限を適用します。 
    • 指定した範囲のアクセス権限 - 個別に指定した範囲の権限を適用します。権限を指定するには、［編集する］をクリックします。 

      • ［権限］タブでは、ページの表示権限を詳細に指定できます。


      • ［フィルター条件］タブでは、ページに表示するデータにフィルターを適用できます。

  6. ［保存する］をクリックします。指定した権限がグループユーザーに対して適用されます。  

セキュリティ

［セキュリティ］タブでは、ポータルのセキュリティに関する設定を管理できます。


  • ［IPアドレスの制限を有効にする］の欄では、ポータルにアクセスするユーザーに対してIPアドレスの制限を適用できます。 
  • IPアドレスの制限を有効にした場合、［IPアドレスの制限］の欄でポータルにアクセス可能なIPアドレスの範囲を指定することができます。適用後、指定したIPアドレスの範囲以外のIPアドレスからポータルにアクセスできなくなりますのでご注意ください。