テーブル/レポート/ダッシュボードのメール送信

テーブル/レポート/ダッシュボードのメール送信

Zoho Analyticsでは、テーブル/レポート/ダッシュボードの内容を、他の人にメールで送信できます。他のユーザーと情報共有や共同作業を行うのに役立ちます。また、Zohoアカウントに登録していない外部のユーザーに対してもメールで送信することが可能です。定期的にメールで送信するためのスケジュールを設定することもできます。 

テーブル/レポート/ダッシュボードのメール送信

テーブル/レポート/ダッシュボードを他の人にメールで送信し、共有することができます。 

必要な権限

管理者権限を持つユーザーがこの機能を利用できます。また、この機能を利用できるプランは、以下のとおりです。

  • 無料
  • ベーシック
  • スタンダード 
  • プレミアム 
  • エンタープライズ 

機能の利用条件と制限事項を確認する


1. メールで送信できる内容は?

メールで送信できる内容は、以下のとおりです。
  1. テーブル
  2. クエリーテーブル
  3. グラフ
  4. ピボットテーブル
  5. 要約レポート
  6. 表形式レポート
  7. ダッシュボード

2. テーブル/レポート/ダッシュボードの送信時に選択できるファイル形式は?

テーブル、クエリーテーブル、ピボットテーブル、要約レポート、表形式レポートをメールで送信するにあたって、選択できるファイル形式は以下のとおりです。 
  1. CSV - コンマ区切り(CSV)形式のファイルでテーブル/レポートの元データを送信します。
  2. Excel - Excel形式のファイルでテーブル/レポートの元データを送信します。 
  3. PDF - PDF形式のファイルでテーブル/レポートを送信します。 
  4. HTML - HTML形式のファイルでテーブル/レポートを送信します。 

グラフをメールで送信するにあたって、選択できるファイル形式は以下のとおりです。 
  1. CSV - コンマ区切り(CSV)形式のファイルでグラフの元データを送信します。Excel - Excel形式のファイルでグラフの元データを送信します。  
  2. PDF - PDF形式のファイルでグラフを送信します。  
  3. HTML - HTML形式のファイルでグラフを送信します(メールの本文に埋め込むことができます)。  
  4. 画像 - JPGまたはPNG形式のファイルでグラフを送信します(メールの本文に埋め込むことができます)。
ダッシュボードをメールで送信するにあたって、選択できるファイル形式は以下のとおりです。 
  1. HTML - HTML形式のファイルでダッシュボードを送信します(メールの本文に埋め込むことができます)。  
  2. ダッシュボードのレイアウト - PDF形式のファイルでダッシュボードを送信します。ファイルには、ダッシュボードの配置と同じレイアウトでレポートが記載されます。  
  3. レポートを1ページに1件ずつ記載したレイアウト - PDF形式のファイルでダッシュボードを送信します。ファイルには、ダッシュボード内のレポートが1ページに1件ずつ記載されます。

3. 定期的にメールを送信するためのスケジュールを設定できるユーザーは?

スケジュールを設定できるのは、管理者権限を持つユーザーです。

4. テーブル/レポート/ダッシュボードをメールで送信するには?

 

5. テーブル/レポート/ダッシュボードをメールで送信するにあたって、組織のメールアドレスを使用できますか?

はい、できます。送信するにあたって、はじめに組織のメールアドレスを設定する必要があります。 

メールのスケジュール設定

テーブル/レポート/ダッシュボードを定期的にメールで送信するためのスケジュールを設定することができます。 

必要な権限

管理者権限を持つユーザーがこの機能を利用できます。また、各プランで設定可能なスケジュールの件数は、以下のとおりです。

  • ベーシックプラン - 4件
  • スタンダードプラン - 10
  • プレミアムプラン - 30
  • エンタープライズプラン - 100

機能の利用条件と制限事項を確認する

1. メールのスケジュールを設定するには?

スケジュールを設定するには、該当のテーブル/レポート/ダッシュボードに移動し、画面右上から[共有する]→[メール]→[メールのスケジュールを編集する]の順にクリックします。  詳細な手順については、該当のヘルプをご参照ください。 

2. 設定可能な送信頻度は?

レポートをメールで送信するにあたって、選択可能な送信頻度は以下のとおりです。スケジュール設定の方法については、上記の質問と回答をご参照ください。
  1. 毎日
  2. 毎週
  3. 毎月
  4. 毎年

3. アカウントで表示されているメールのスケジュールの件数と、実際に設定されているメールのスケジュール件数が異なります。なぜですか?

通常、1件のメールのスケジュールにおいて、メールの宛先として追加可能なユーザー数は25人までです。ただし、メールのスケジュール設定を効率よく管理できるようにするため、最大で100人のユーザーを宛先に追加することができます。 

メールのスケジュール設定の件数は、宛先の人数(25人単位)をもとに計算されます。たとえば、1件のメールのスケジュール設定において宛先が100人設定されている場合、メールのスケジュール設定の件数は4件(25人×4件)として計算されます。メールのスケジュール設定の件数は、メールのスケジュールの編集画面から確認できます。 


4. スケジュール設定の件数の上限を引き上げることはできますか?

はい。アドオンを購入することで、メールのスケジュールの設定件数の上限を引き上げることができます。詳細については、料金プランのページをご参照ください。 

メールのスケジュール設定の管理

1. メールのスケジュール設定を管理するには?

メールのスケジュール設定は、メールのスケジュールの編集画面から管理できます。管理するには、以下の手順を実施します。
  1. 対象のテーブル/レポート/ダッシュボードを開きます。
  2. 画面右上から[共有する]→[メール]→[メールのスケジュールを編集する]の順にクリックします。



  3. メールのスケジュールの編集画面が開きます。こちらからメールのスケジュール設定を管理できます。 
  4. 対象のスケジュール設定にカーソルを合わせると、メニューが表示されます。こちらのメニューから行える操作は、以下のとおりです。
  1. 編集する – スケジュール設定を編集します。 
  2. 一時停止する/実行する - スケジュール設定による処理を一時停止/再開します。 
  3. 今すぐ送信する - スケジュール設定による処理を実行し、メールをすぐに送信します。 
  4. 削除する – スケジュール設定を編集します。 

2. メールのスケジュール設定を編集するには?

メールのスケジュール設定は、メールのスケジュールの編集画面から編集できます。編集するには、以下の手順を実施します。
  1. 対象のテーブル/レポート/ダッシュボードを開きます。
  2. 画面右上から[共有する]→[メール]→[メールのスケジュールを編集する]の順にクリックします。
  3. メールのスケジュールの編集画面が開きます。 
  4. 編集するスケジュール設定にカーソルを合わせます。 



  5. [編集する]アイコンをクリックします。編集画面が開きます。必要に応じて設定を変更します。 



  6. 変更内容を保存します。変更内容が適用されます。 

3. メールのスケジュール設定による処理をすぐに実行できますか?(メールをすぐに送信できますか?)

はい、できます。メールをすぐに送信するには、以下の手順を実施します。
  1. メールのスケジュールの編集画面を開きます。 
  2. 対象のスケジュール設定にカーソルを合わせます。 
  3. [今すぐ送信する]アイコンをクリックします。該当のテーブル/レポート/ダッシュボードがすぐに送信されます。 

4. メールのスケジュール設定による処理を一時停止できますか?

はい。メールのスケジュール設定による処理は、必要に応じて一時停止できます。一時停止するには、以下の手順を実施します。
  1. メールのスケジュールの編集画面を開きます。 
  2. 一時停止するスケジュール設定にカーソルを合わせます。 
  3. [一時停止する]アイコンをクリックします。該当のスケジュール設定による処理が一時停止されます。一時停止中のスケジュール設定は、画面左側の[無効]タブに表示されます。 
  4. スケジュール設定による処理を再開する場合は、メールのスケジュール設定の編集画面で[実行する]アイコンをクリックします。 

5. 有効/無効なスケジュール設定とは?

有効なスケジュール設定とは、実行中のメールのスケジュール設定を表します。料金プランにおいて設定可能なスケジュールの件数は、有効なスケジュール設定の件数をもとに考慮されます。



無効なスケジュール設定とは、一時停止中のメールのスケジュール設定を表します。メールのスケジュール設定の編集画面で[実行する]アイコンをクリックすると、スケジュール設定を再開できます。 


6. メールのスケジュール設定を削除するには?

スケジュール設定を削除するには、以下の手順を実施します。
  1. メールのスケジュールの編集画面を開きます。 
  2. 削除するスケジュール設定にカーソルを合わせます。 
  3. [削除する]アイコンをクリックします。該当のスケジュール設定が削除されます。 






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