Zoho CRMとは
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
Assist-CRM 連携を使用すると、Zoho CRM から直接、リモートサポートまたは画面共有セッションを開始できます。
Zoho Assist for CRM を有効にする方法
1. Zoho CRM アカウントにログインします。
2. 画面左上の 設定 オプションを選択します。
3. マーケットプレイス カテゴリーに移動し、Zoho を選択します。
4. Zoho の下に表示される利用可能な拡張機能の一覧から Zoho Assist を探し、今すぐ設定 ボタンをクリックします。
5. I have agreed to the 条件 of サービス オプションの横にあるチェックボックスを有効にして、すべての利用規約に同意します。
6. また、データへのアクセスを許可するため、「I 認証 Zoho Assist for CRM to access and process my data as 必須 」オプションの横にあるチェックボックスをオンにして、拡張機能を承認します。
7. 続ける to Install ボタンをクリックします。
8. 次の手順で、拡張機能を有効にするユーザー／プロファイルを選択し、[確定] をクリックします。
9. 既存の Assist アカウントがある場合は、認証 ボタンをクリックします。
10。Zoho Assist アカウントに関連するすべてのデータへのアクセスを Assist for CRM に許可するには、[承認する] ボタンをクリックします。
11. [完了する] をクリックします。 Zoho Assist for CRM 拡張機能が正常にインストールされました。
CRM からセッションを開始する方法
1. Zoho CRM に移動します。
2. 認証情報を使用して CRM にログインします。
3. 任意の見込み客または連絡先に対してセッションを開始するには、見込み客タブまたは連絡先タブに移動します。
4. 見込み客または連絡先を選択し、右上の Remote Assist オプションをクリックします。
5. 表示されるウィンドウで、[Access Remote Screen] または [共有する My Screen] オプションを選択します。
6. [開始する Now] ボタンをクリックして、すぐにセッションを開始します。
7. セッションを予約するには、[Schedule] オプションを選択し、必要な情報を指定します。
8. Remote Assist タブに移動してセッションを作成することもできます。右上の [作成 Remote Assist] オプションを選択し、必要な詳細を入力します。
9. セッションを予約した後で連絡先または見込み客を追加するには、連絡先タブまたは見込み客タブに移動し、任意の連絡先または見込み客を選択します。
10. Remote Assist セクションの [Assign] オプションをクリックして、その連絡先または見込み客を追加します。
11. また、Remote Assist セクションで [新規] オプションを選択し、必要な詳細を入力して、必要に応じて任意の見込み客または連絡先向けのセッションを作成することもできます。