連絡先

連絡先

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Zoho Assist では、管理者が顧客の連絡先を Zoho Assist コンソールにインポートできるため、技術担当者はメールアドレスを使用するか、コンソール上で名前を選択して、簡単に顧客をリモートセッションに招待できます。ユーザーは連絡先を選択して、監査や請求の目的で 過去の セッションレポートを確認することもできます。管理者は、Google アカウントや Zoho CRM アカウントから、または .csv / .vcf ファイルとして連絡先をインポートできます。


メモ : 連絡先は、スーパー管理者や管理者がインポートまたは作成したものであっても、組織内のすべてのメンバーが更新または削除できます。


機能 ハイライト

  • 任意の数の連絡先をインポート可能

  • 複数の Google 連絡先を Zoho Assist と同期可能

  • 新しいメールアドレスが追加されると、連絡先リストが自動的に更新されます

 

 

連絡先のインポート

 

次の URL にアクセスします: https://assist.zoho.com/app/home

  1. ［Remote Support］を選択し、続いて［Contacts］を選択します。

  2. ［Import Contact］をクリックします。


 

 

連絡先は、Google アカウント、Zoho CRM アカウント、または .csv / .vcf ファイルからインポートできます。

 

 

Google 連絡先のインポート

 

  1. ［Google Import］をクリックします。

  2. Google 連絡先をインポートすることに同意するチェックボックスを選択します。

 

 

  1. Zoho に Google 連絡先へのローカルアクセスを許可するため、［Allow］を選択します。

 

  1. Google アカウントにサインインし、連絡先をインポートします。

 

Google の連絡先リストが Zoho Assist にインポートされました。

 

 

 

Zoho CRM 連絡先のインポート

 

［Zoho CRM Import］をクリックします。

 


Zoho CRM の連絡先は自動的にインポートされます。

 

 

.csv / .vcf ファイルからの連絡先インポート

 

  1. ［連絡先のインポート］をクリックします。

  2. デスクトップ上の連絡先へのアクセスを許可するため、同意チェックボックスをオンにします。

 

  1. 連絡先をインポートするファイルを選択します。

 


連絡先をインポートする際は、必ず、連絡先情報が次のサポートされているヘッダーのみを使用して整理された.csv ファイルになっていることを確認してください。

 

メール

名前

モバイル

勤務先電話番号

会社名

町名・番地

市区町村

都道府県

国

郵便番号

連絡先リストが Zoho Assist にインポートされました。

 

 

連絡先にアクセスするには

 

［リモートサポート］を選択し、続いて［連絡先］を選択すると、すべての連絡先の一覧が表示されます。