BiginのAI機能

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早期アクセス
BiginのAI機能は現在、早期アクセスとして提供されており、今後数週間で全ユーザーに展開される予定です。

BiginのAI機能は、時間の節約、コミュニケーションの明確化、主要なビジネス活動への集中を支援するように設計されています。

BiginのAI機能は、次の2種類に分類されます。

Zoho Zia Assistive AI：ユーザーの操作が必要な機能
Zoho Zia Agents：バックグラウンドで動作する完全自動化されたデジタル従業員

Zoho Zia Assistive AIとコンテキストを理解したサポートをBigin内で直接利用できるため、メールの作成、情報の要約、インサイトの収集のために外部ツールやプラットフォームを切り替える必要がなくなります。必要なものはすべて組織内で利用できます。一方、Zoho Zia Agentsは、やり取りを分析し、事前定義されたルールに基づいて自動的に処理を実行するAI搭載のデジタル従業員として機能します。たとえば、メールへの返信、商談活動の評価、フォローアップ処理の自動実行を行います。Zoho Agent Studioで構築されたこれらのエージェントは、バックグラウンドで自律的に動作し、作業負荷を軽減して生産性を向上させます。

たとえば、営業チームは、メールの確認、問い合わせへの返信、商談の失注分析、アップセル機会の特定に時間を費やすことがよくあります。Zoho Zia Agentsは、ユーザーの介入なしに高度な分析と自動処理を行うことで、これらのタスクを効率化します。これにより、営業チームは商談の成約に集中でき、AIが反復的な作業を処理します。

利用条件

すべてのAI機能は、Bigin PremierおよびBigin 360エディションで利用できます。

クレジット

各プランには、毎月のAIクレジットが含まれています。

プラン	月間AIクレジット
Premierプラン	1000
Bigin 360	3000

AIクレジットの消費量は、使用する機能や要求の複雑さによって異なります。

［設定］→［AI］に移動すると、AIクレジットの使用状況を確認できます。

Zoho Zia Assistive AI - Biginでの即時サポート

Zoho Zia Assistive AIの機能は自動的に動作し、人の介入を必要とせずに効率向上を支援します。BiginのZoho Zia Assistive AI機能は次のとおりです。

メール作成画面のライティングアシスタント

メール作成画面には、メール内容の下書き、修正、改善を支援するZoho Ziaのライティングアシスタントが含まれています。メール作成画面で［Zoho Ziaに質問］ボタンをクリックしてチャット画面を開き、必要なメールの種類を説明すると、Zoho Ziaがメールの件名を含む完全なメッセージを生成します。

設定アイコンをクリックして希望するオプションを選択すると、文体と内容の長さをカスタマイズできます。設定後は、入力したプロンプトに対して、選択した設定に沿った内容が生成されます。

既存の内容を改善するには、作成画面内のテキストを選択します。Zoho Ziaアイコンが表示され、言い換え、トーンの調整、内容の翻訳、文章の短縮、その他の改善を行うオプションを利用できます。

メールの校正

Zoho Zia Assistive AIは、内容を校正し、改善のための推奨事項を提示できます。スペルミスや文法に関する提案に加えて、メール内容をより理解しやすくするための読みやすさスコアを表示するダッシュボードが表示されます。

データの要約

Zoho Zia Assistive AIは、連絡先、会社、パイプラインのデータ詳細を必要に応じて要約できます。これにより、すべての詳細を手動で確認しなくても、データの現在の状況をすばやく把握できます。

仕組み

任意の連絡先、会社、またはパイプラインのデータを開きます。
［要約］をクリックします。
Zoho Ziaが、メール、メモ、タスクなどの活動を含むデータ全体を分析します。
簡潔な要約がバックグラウンドで生成されます。

要約の準備が完了すると、［要約］ボタンが［要約を表示］に変わります。このボタンをクリックすると、要約の表示やコピーができます。

要約では、データの概要と重要なインサイトに加えて、推奨される対応が提示されます。

メモの要約

Zoho Zia Assistive AIは、データに追加された最新のメモを要約できます。最新の10件のメモを処理し、わかりやすく読みやすい要約を表示するため、ユーザーは状況をすばやく把握できます。

メールの要約

［メール］タブ内で、Zoho Zia Assistive AIはメール-Inスレッドを含むメールのやり取り全体を要約します。これにより、長いメールの連なりを1件ずつ手動で読むことなく、すばやく確認できます。

WhatsAppの要約

Zoho Zia Assistive AIは、顧客とやり取りした直近10件のWhatsAppメッセージを分析し、会話の要点をまとめた要約を生成します。これは、長いチャットや断片的なメッセージがある場合に特に役立ちます。

Zoho Zia Agents：AI搭載のデジタル従業員

Zoho Zia Assistive AI機能に加えて、Zoho Zia Agentsも利用できます。Zoho Zia Agentsは、やり取りを分析し、事前定義されたルールに基づいて自動的に処理を実行するように設計されています。

Zoho Zia Agentsの設定

すべてのZoho Zia Agentsは、共通の設定フローに従います。開始するには、次の手順を実行します。

［設定］→［AI］→［エージェント］に移動します。
有効にするエージェントを選択し、［このエージェントを試す］をクリックします。
認可画面にリダイレクトされます。そこで、エージェントがデータを操作できるようにBiginを認可する必要があります。

Zoho Zia Agentを設定するには、適切な権限を持つデジタル従業員を作成する必要があります。設定時に、エージェントの役割とプロフィールを割り当てる必要があります。

デジタル従業員を作成すると、Biginによってシステムメールアドレスが自動生成されます。エージェントが実行したすべての処理は、監査ログ内でこのメールアドレスの下に表示されます。

メモ：

エージェントがデータを分析し、自動タスクを実行するために必要なアクセス権を付与するには、Level 1とAdministratorを選択することをおすすめします。

認可が完了すると、AIエージェント用のユーザーを作成するよう求められます。AIエージェントが実行するすべての処理は、このユーザーを通じて実行されます。このユーザーは、Biginアカウント内のデジタル従業員として機能します。

設定手順。

デジタル従業員の名前を入力します
必要な役割とプロフィールを割り当てます。エージェントがデータを分析し、自動タスクを実行するための十分なアクセス権を付与するには、Level 1とAdministratorを選択することをおすすめします。
デジタル従業員を作成すると、Biginによってシステムメールアドレスが自動生成されます。
必要に応じて、［ユーザー］→［AIエージェント］からAIエージェントユーザーのプロフィールと権限を管理できます。

このセクションには、各エージェント用に作成されたデジタル従業員が一覧表示されます。デジタル従業員が無効化されると、関連するすべてのZoho Zia Agent機能が停止します。

メモ：

エージェント用に作成されたデジタル従業員が無効化されると、エージェントはただちに機能を停止します。
エージェントが実行したすべての処理は、監査ログ内で、デジタル従業員のシステム生成メールアドレスの下に記録されます。

Zoho Zia Agents

デジタル従業員を作成すると、Biginに戻り、エージェントのルールを設定できます。

Biginでは、特定の業務目的に合わせて設計された複数のZoho Zia Agentsを利用できます。すべてのエージェントは同じインストール手順に従いますが、実現する結果に応じてルールと処理が異なります。

BiginのZoho Zia Agentsは次のとおりです。

Churn Analyzer
Cross-Sell Genie
メール-In用Reply Assistant

これらのエージェントは、データまたはコミュニケーションチャネルを継続的に監視し、設定されたルールに基づいて自動処理を実行します。

Churn Analyzer

Churn Analyzerは、商談が失注ステージに移動されると自動的に起動します。このとき、エージェントはメール、メモ、通話、活動などの過去のやり取りを確認し、商談が失注した最も可能性の高い理由を特定します。分析が完了すると、エージェントはこれらのインサイトを商談の担当者に直接送信し、営業チームが顧客の懸念を把握して営業アプローチを改善できるよう支援します。

Churn Analyzerでルールを作成するには、［+ ルールを作成］をクリックし、ルールを適用するパイプラインとサブパイプラインを選択します。選択したオプションに基づいて、特定された失注理由が商談のメモとして追加されるか、該当するデータ担当者にメールで送信されます。

たとえば、Amelia Burrowsが管理するジルカー Technologiesの商談を考えてみます。複数回フォローアップした後、顧客からの返信が途絶え、Ameliaが商談を失注としてマークします。その後、Churn Analyzerが商談のメール、メモ、活動を確認し、顧客が以前に価格に関する懸念を示していたことを検出します。

Amelia がすべてのやり取りを自分で確認する代わりに、Churn Analyzer が価格の問題を商談失注の主な理由として特定し、この分析を Amelia に直接送信します。これにより、何がうまくいかなかったのかをすばやく把握し、今後の商談に向けてアプローチを改善できます。

ルールが実行されると、得られたインサイトが商談内に直接表示されます。以下は、Churn Analyzer が特定した失注理由を表示する例です。

すべてのルールを表示、管理するには、［設定］→［AI］→［Churn Analyzer］→［管理］に移動します。こちらでは、次の操作を実行できます。

編集アイコンをクリックして既存のルールを編集します。

ステータスの切り替えスイッチをオフにしてルールを無効化します。

不要になったルールを削除します。

Cross-Sell Genie

Cross-Sell Genie は、商談が受注完了としてマークされるたびに、潜在的なクロスセルの機会を特定します。エージェントは商談に関連付けられた商品を確認し、商品の関連性や購入パターンに基づいて、顧客が関心を持つ可能性のある追加商品を予測します。

Cross-Sell Genie でルールを作成するには、［+ ルールを作成］をクリックし、ルールを適用するパイプラインとサブパイプラインを選択します。エージェントのおすすめ内容は顧客に直接メールで送信できます。また、メールを下書きとして保存し、確認後に手動で送信することもできます。

これらのおすすめの精度をさらに高めるには、ドキュメントをナレッジソースとしてアップロードします。そのためには、［+ ナレッジソース］と［ファイルをアップロード］ボタンをクリックするか、このウィンドウにファイルをドラッグします。このドキュメントには、商品や商品間の関係に関する詳細情報を含めることができます。エージェントはこの内容を参照して、より正確なクロスセルやアップセルの提案を生成します。

［商品］タブの選択した項目をナレッジソースとして追加できます。設定時に、有効な商品カスタムビューのデータがナレッジベースに追加されます。設定後は、新しい商品や既存商品の更新が1時間ごとに自動同期されるため、情報を最新の状態に保てます。エージェントはこのナレッジベースを使用して、顧客に関連商品をおすすめします。

たとえば、顧客がエアコンを購入した場合、Cross-Sell Genie は電圧安定器、AMCサービスパッケージ、空気清浄機などの関連商品をおすすめすることがあります。これらの提案は、アップロードしたナレッジソースで定義された商品詳細と関係性に基づいています。エージェントは購入された主な商品を分析し、補完商品を特定して、これらのおすすめを含むメールを生成します。設定に応じて、そのメールは顧客へ自動送信されることも、確認用に下書きとして保存することもできます。

ルールが実行されると、おすすめ商品が商談データ内に表示されます。以下のスクリーンショットは、Cross-Sell Genie でこれらの提案がどのように表示されるかを示しています。

作成したすべてのルールとナレッジソースを表示、管理できます。そのためには、［設定］→［AI］→［Cross-Sell Genie］→［管理］に移動します。こちらでは、次の操作を実行できます。

編集アイコンをクリックして既存のルールを編集します。

ステータスの切り替えスイッチをオフにしてルールを無効化します。

不要になったルールを削除します。

メール-In返信アシスタント

前提条件

メール-In が連携されていない場合、このエージェントは機能しません。エージェントを有効にするには、メール-In の連携を求められます。［今すぐ有効にする］リンクをクリックすると、メール-In のインストールページに移動します。

メール-In返信アシスタントは、受信メールの管理を効率化するのに役立ちます。メール-In を設定してエージェントを有効にすると、新しいメールをすべて自動的に読み取り、文脈を理解して適切な返信を生成します。

メール-In返信アシスタントでルールを作成するには、［+ ルールを作成］をクリックし、ルールを適用するメール-Inアドレスを選択します。返信をコメントとして追加する、顧客に直接返信する、迷惑メールチェックを実行する、分類しやすいようにメールにタグを自動で付ける、などの処理をエージェントに設定できます。

エージェントが返信するタイミングも制御できます。アシスタントはすぐに返信することも、返信を送信するまでの時間間隔を定義することもできます。また、ユーザーがオンラインの場合は自動返信を送信しないように設定できるため、エージェントはユーザーがオフラインのときにのみ返信します。メッセージが自動生成されたものであることを顧客に知らせる免責文も追加できます。

ドキュメントをナレッジソースとしてアップロードすることで、これらの返信メールの精度をさらに高めることができます。エージェントはこの内容を参照して、より正確な返信メールを生成します。

たとえば、サポートアドレスsupport@ジルカー.comが、請求書のコピーを依頼する顧客からのメールを受信した場合、メール-In返信アシスタントは、アップロード済みのナレッジベース（例：請求処理、請求書の取得手順、支払い詳細を説明したドキュメント）を確認します。担当の営業担当者がオフラインの場合、アシスタントは顧客のメッセージを分析し、ナレッジベースの情報を使用して返信文を作成します。

返信遅延オプションが設定されている場合、エージェントは指定された間隔が経過してからメッセージを送信します。ルールが実行されると、選択した設定に応じて、返信は自動送信されるか、ユーザーが確認できるよう下書きとして保存されます。

受信したメールが迷惑メールの場合、エージェントはそれを検出し、このメールが迷惑メールである旨のコメントを追加します。

同様に、メールに予定される活動の詳細が含まれている場合、その詳細もコメントとして追加されます。

作成したすべてのルールとナレッジソースを表示、管理できます。そのためには、［設定］→［AI］→［メール-Inアシスタント］→［管理］に移動します。こちらでは、次の操作を実行できます。

編集アイコンをクリックして既存のルールを編集します。

ステータスの切り替えスイッチをオフにしてルールを無効化します。

不要になったルールを削除します。

メモ：

ルールの作成前に受信したメールは、エージェントによって処理されません。メール-In返信アシスタントは、ルール設定後に開始された新しい会話にのみ返信します。
エージェントが適切な返信を生成できない場合は、メモ内でデータの担当者に自動的に@メンションし、会話を確認して手動で対応するよう促します。