BiginのAI機能

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BiginのAI機能は、時間の節約、コミュニケーションの明確化、ビジネスの主要な活動への集中を支援します。

BiginのAI機能は、次の2種類に分類されます：

Zia Assistive AI：ユーザーによる操作が必要な機能
Zia Agents：バックグラウンドで動作する、完全に自動化されたデジタル従業員

Zia Assistive AIと状況に応じたサポートがBiginに直接組み込まれているため、メールの下書き作成、情報の要約、インサイトの収集のために外部のツールやプラットフォームに切り替える必要はありません。必要なものはすべて組織内で利用できます。一方、Zia Agentsは、やり取りを分析し、事前に定義されたルールに基づいて処理を自動実行する、AI搭載のデジタル従業員として機能します。たとえば、メールへの返信、商談の活動の評価、フォローアップ処理などを自動で実行します。Zoho Agent Studioで構築されたこれらのエージェントは、バックグラウンドで自律的に動作し、作業負荷の軽減と生産性向上を支援します。

たとえば、営業チームはメールのレビュー、問い合わせへの対応、失注の分析、アップセルにつながる商談の特定に多くの時間を費やしています。Zia Agentsは、ユーザーの操作なしに高度な分析や自動処理を行い、これらのタスクを効率化します。繰り返し作業をAIに任せることで、営業チームは商談の成約に集中できます。

対応データセンター：

現在、この機能はUS、IN、AUのデータセンターで利用できます。

利用可能なプラン

すべてのAI機能は、Bigin プレミアとBigin 360のプランで利用できます。

クレジット

各プランには、毎月一定量のAIクレジットが付与されます。

プラン	毎月のAIクレジット
プレミアプラン	1,000
Bigin 360	3,000

AIクレジットの消費量は、使用する機能や要求の複雑さによって異なります。

［設定］→［AI］に移動すると、AIクレジットの使用状況を確認できます。

AIクレジットのアドオン対応

顧客は、利用状況に応じてAIクレジットを追加購入できるようになりました。これにより、必要なときにAIクレジットを柔軟に追加購入して使用できます。

1,000クレジット = $1
クレジットは1,000単位で購入できます。
クレジットは、有効期限のない買い切り型のアドオンとして購入できます。
対応プラン：Bigin プレミア、Bigin 360
対応データセンター：US、IN、AU。

Zia Assistive AI - Biginですぐに利用できるサポート

Zia Assistive AIの機能は自動的に動作し、人による操作を必要とせずに効率向上を支援します。BiginのZia Assistive AIの機能は次のとおりです。

メール作成画面の文章作成アシスタント

メール作成画面には、メールの下書き作成や内容の調整、改善を支援するZoho Ziaの文章作成アシスタントが組み込まれています。メール作成画面の［Zoho Ziaに質問］ボタンをクリックしてチャットウィンドウを開き、作成したいメールの種類を伝えると、Zoho Ziaが件名を含むメッセージ全体を生成します。

設定アイコンをクリックして希望する選択肢を選択すると、文体や文章の長さをカスタマイズできます。設定後は、入力したプロンプトに対して、選択した設定に沿った内容が生成されます。

既存の内容を改善するには、作成画面内のテキストを選択します。表示されるZoho Ziaアイコンから、言い換える、文調を調整する、内容を翻訳する、テキストを短くするなどの選択肢を利用できます。

メールの校正

Zia Assistive AIは、内容を校正し、改善案を提示できます。ダッシュボードには、スペルミスや文法に関する改善案とともに、メールの内容の分かりやすさを把握できる可読性スコアが表示されます。

データの要約

Zia Assistive AIは、必要に応じて連絡先、会社、パイプラインのデータの詳細を要約できます。これにより、すべての詳細を手動でレビューせずに、データの現在のステータスをすばやく把握できます。

利用手順

いずれかの連絡先、会社、パイプラインのデータを開きます。
［要約する］をクリックします。
Zoho Ziaが、メール、メモ、タスクなどの活動を含むデータ全体を分析します。
バックグラウンドで簡潔な要約が生成されます。

要約が完成すると、［要約する］ボタンが［要約を表示する］に変わります。このボタンをクリックすると、要約を表示したりコピーしたりできます。

要約には、データの概要や重要なインサイトとともに、おすすめの処理が表示されます。

メモの要約

Zia Assistive AIは、データに追加された最新のメモを要約できます。最新の10件のメモを処理し、明確で読みやすい要約を提示することで、ユーザーが状況をすばやく把握できるようにします。

メールの要約

［メール］タブでは、Zia Assistive AIが、Email-Inのスレッドを含むメールでの会話全体を要約します。これにより、各メッセージを手動で読み進めることなく、長いメールのやり取りをすばやくレビューできます。

WhatsAppの要約

Zia Assistive AIは、顧客とやり取りした過去10件のWhatsAppのメッセージを分析し、会話の要点をまとめた要約を生成します。長いチャットや、メッセージが分散している場合に特に役立ちます。

Zia Agents：AI搭載のデジタル従業員

Zia Assistive AIの機能に加えて、Zia Agentsも利用できます。Zia Agentsは、やり取りを分析し、事前に定義されたルールに基づいて処理を自動実行するように設計されています。

Zia Agentsの設定

すべてのZia Agentsは、共通の手順で設定できます。利用を開始するには：

［設定］→［AI］→［エージェント］に移動します。
有効にするエージェントを選択し、［このエージェントを試す］をクリックします。
認可画面に移動します。エージェントがデータにアクセスできるように、Biginによるアクセスを許可する必要があります。

Zoho Ziaのエージェントを設定するには、適切な権限を持つデジタル従業員を作成する必要があります。設定時には、エージェントに役職と権限セットを割り当てる必要があります。

デジタル従業員を作成すると、Biginがその従業員用のシステムメールアドレスを自動生成します。エージェントが実行するすべての処理は、このメールアドレスで監査ログに記録されます。

メモ：

エージェントがデータの分析やタスクの自動実行に必要なアクセス権を得られるように、［第1階層］と［管理者］を選択することをおすすめします。

認可が完了すると、AIエージェント用のユーザーの作成を求められます。AIエージェントによるすべての処理は、このユーザーを通じて実行されます。このユーザーは、Biginアカウント内でデジタル従業員として機能します。

設定するには：

デジタル従業員の名前を入力します。
必要な役職と権限セットを割り当てます。エージェントがデータの分析やタスクの自動実行に十分なアクセス権を得られるように、［第1階層］と［管理者］を選択することをおすすめします。
デジタル従業員を作成すると、Biginがその従業員用のシステムメールアドレスを自動生成します。
必要に応じて、［ユーザー］→［AIエージェント］から、AIエージェント用ユーザーの権限セットと権限を管理できます。

このセクションには、各エージェント用に作成されたデジタル従業員が一覧表示されます。デジタル従業員を無効にすると、関連するZoho Ziaのエージェントのすべての機能が停止します。

メモ：

エージェント用に作成されたデジタル従業員を無効にすると、そのエージェントはすぐに動作を停止します。
エージェントが実行するすべての処理は、デジタル従業員用にシステムが生成したメールアドレスで監査ログに記録されます。

Zia Agents

デジタル従業員を作成すると、Biginに戻り、エージェントのルールを設定できます。

Biginには、ビジネスの特定の目的に合わせて設計された複数のZia Agentsが用意されています。すべてのエージェントのインストール手順は共通ですが、目的に応じてルールや処理が異なります。

BiginのZia Agentsは次のとおりです：

解約率の分析
クロスセルジーニー
メールによる登録の返信アシスタント

これらのエージェントは、データやコミュニケーションチャネルを継続的に監視し、設定済みのルールに基づいて処理を自動で実行します。

解約率の分析

「解約率の分析」は、商談が「失注」ステージに移動するたびに自動で実行されます。実行時には、メール、メモ、通話、活動などの過去のやり取りを確認し、失注につながった可能性が最も高い理由を特定します。分析が完了すると、その結果を商談の担当者に直接送信します。これにより、営業チームは顧客の懸念を把握し、営業アプローチを改善できます。

「解約率の分析」でルールを作成するには、［+ ルールを作成する］をクリックし、ルールを適用するパイプラインとサブのパイプラインを選択します。特定された失注理由は、選択した選択肢に応じて、商談にメモとして追加されるか、該当するデータの担当者にメールで送信されます。

たとえば、アメリア・バローズがジルカー・テクノロジーズとの商談を担当しているとします。何度かフォローアップを行ったものの、顧客からの応答が途絶えたため、アメリアは商談を「失注」に変更します。すると、「解約率の分析」が商談のメール、メモ、活動を確認し、顧客が以前に価格への懸念を示していたことを突き止めます。

アメリアがすべてのやり取りを自分で確認する代わりに、「解約率の分析」が価格の課題を有力な失注理由として特定し、その分析結果をアメリアに直接送信します。これにより、アメリアは問題点をすばやく把握し、今後の商談に向けてアプローチを改善できます。

ルールが実行されると、分析結果が商談内に直接表示されます。以下は、「解約率の分析」によって特定された失注理由の表示例です。

［設定→AI→解約率の分析→管理］に移動すると、すべてのルールを表示して管理できます。この画面では、次の操作が可能です：

編集アイコンをクリックして、既存のルールを編集する。

ステータスの切り替えスイッチをオフにして、ルールを無効にする。

不要になったルールを削除する。

クロスセルジーニー

クロスセルジーニーは、商談が「受注」に変更されるたびに、クロスセルの機会を見つけます。エージェントは、商談に関連付けられた商品を確認し、商品の関連性や購入傾向に基づいて、顧客が興味を持ちそうな追加の商品を予測します。

クロスセルジーニーでルールを作成するには、［+ ルールを作成する］をクリックし、ルールを適用するパイプラインとサブのパイプラインを選択します。エージェントのおすすめを顧客に直接メールで送信することも、メールを下書きとして保存し、内容をレビューしてから手動で送信することもできます。

ドキュメントを情報のデータ元としてアップロードすると、おすすめの精度をさらに高められます。アップロードするには、［+ 情報のデータ元］、［ファイルをアップロードする］ボタンの順にクリックするか、このウィンドウにファイルをドラッグします。ドキュメントには、商品の詳細情報や商品間の関係を記載できます。エージェントはこの内容を参照し、より的確なクロスセルやアップセルの提案を生成します。

［商品］タブで選択した項目を情報のデータ元として追加できます。設定時に、「有効な商品」のデータ一覧のデータがナレッジベースに追加されます。設定後は、新規商品の追加や既存商品の更新内容が1時間ごとに自動で同期されるため、情報が最新の状態に保たれます。エージェントはこのナレッジベースを使用して、関連商品を顧客におすすめします。

たとえば、顧客がエアコンを購入すると、クロスセルジーニーは電圧安定器、年間保守契約サービスパッケージ、空気清浄機などの関連商品をおすすめします。これらの提案は、アップロードした情報のデータ元に記載されている商品の詳細や商品間の関係に基づいています。エージェントは、購入された主要商品を分析して補完的な商品を特定し、おすすめを記載したメールを生成します。設定に応じて、メールを顧客に自動送信するか、レビュー用の下書きとして保存できます。

ルールが実行されると、おすすめの商品が商談データ内に表示されます。以下のスクリーンショットは、クロスセルジーニーによる提案の表示例です。

作成したすべてのルールと情報のデータ元を表示して管理できます。［設定→AI→クロスセルジーニー→管理］に移動します。この画面では、次の操作が可能です：

編集アイコンをクリックして、既存のルールを編集する。

ステータスの切り替えスイッチをオフにして、ルールを無効にする。

不要になったルールを削除する。

メールによる登録の返信アシスタント

前提条件

「メールによる登録」が連携されていない場合、このエージェントは動作しません。エージェントを有効にする際に、「メールによる登録」の連携を求められます。［今すぐ有効にする］リンクをクリックすると、「メールによる登録」のインストールページに移動できます。

メールによる登録の返信アシスタントは、受信メールをチームで効率よく管理できるように支援します。「メールによる登録」を設定してエージェントを有効にすると、新しいメールをすべて自動で読み取り、文脈を把握して適切な返信を生成します。

メールによる登録の返信アシスタントでルールを作成するには、［+ ルールを作成する］をクリックし、ルールを適用する「メールによる登録」のメールアドレスを選択します。エージェントで、返信をコメントとして追加する、顧客に直接返信する、迷惑メールをチェックする、分類しやすいようにメールにタグを自動で付けるなどの処理を設定できます。

エージェントが返信するタイミングも設定できます。アシスタントがすぐに返信するようにすることも、返信を送信するまでの待機時間を指定することもできます。また、ユーザーがオンラインの間は自動返信を送信せず、オフラインの場合にのみエージェントが返信するように設定できます。メッセージが自動生成されたものであることを顧客に知らせる免責事項も追加できます。

ドキュメントを情報のデータ元としてアップロードすると、返信メールの精度をさらに高められます。エージェントはこの内容を参照して、より的確な返信メールを生成します。

たとえば、サポート用メールアドレスsupport@zylker.comに、請求書のコピーを求めるメールが顧客から届いた場合、メールによる登録の返信アシスタントは、アップロードされたナレッジベースを確認します。ナレッジベースには、たとえば、請求処理、請求書の取得手順、支払いの詳細などを説明するドキュメントが含まれます。担当の営業担当者がオフラインの場合、アシスタントは顧客のメッセージを分析し、ナレッジベースの情報を使用して返信の下書きを作成します。

返信の遅延オプションが設定済みの場合、エージェントは指定された時間が経過してからメッセージを送信します。ルールが実行されると、選択した設定に応じて、返信が自動送信されるか、ユーザーがレビューできるように下書きとして保存されます。

受信済みのメールが迷惑メールの場合、エージェントはそれを検出し、迷惑メールであることを示すコメントを追加します。

同様に、メールに今後予定すべき活動の詳細が含まれている場合は、その詳細もコメントとして追加されます。

作成したすべてのルールと情報のデータ元を表示して管理できます。［設定→AI→メールによる登録アシスタント→管理］に移動します。この画面では、次の操作が可能です：

編集アイコンをクリックして、既存のルールを編集する。

ステータスの切り替えスイッチをオフにして、ルールを無効にする。

不要になったルールを削除する。

メモ：

ルールの作成前に受信したメールは、エージェントによって処理されません。メールによる登録の返信アシスタントは、ルールの設定後に開始された新規の会話にのみ返信します。
エージェントが適切な返信を生成できない場合、メモ内でデータの担当者を自動的に@メンションし、会話をレビューして手動で対応するよう促します。