BiginのAI機能

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早期アクセス
BiginのAI機能は現在、早期アクセスとして提供されており、今後数週間ですべてのユーザーに順次展開されます。

BiginのAI機能は、時間の節約、コミュニケーションの明確化、主要なビジネス活動への集中を支援するように設計されています。

BiginのAI機能は、次の2種類に分類されます。

Zoho Zia Assistive AI：ユーザーの操作を必要とする機能
Zoho Zia Agents：バックグラウンドで動作する完全自動化されたデジタル従業員

Zoho Zia Assistive AIとコンテキストに応じたサポートがBigin内で直接利用できるため、メールの下書き、情報の要約、インサイトの収集のために外部ツールやプラットフォームを切り替える必要はありません。必要な機能はすべて組織内で利用できます。一方、Zoho Zia Agentsは、やりとりを分析し、事前定義されたルールに基づいて自動的に処理を実行するAI搭載のデジタル従業員として機能します。たとえば、メールへの返信、商談活動の評価、フォローアップ処理の自動実行を行います。Zoho Agent Studioで構築されたこれらのエージェントは、バックグラウンドで自律的に動作し、作業負荷の軽減と生産性の向上を支援します。

たとえば、営業チームはメールの確認、問い合わせへの返信、失注の分析、アップセル機会の特定に多くの時間を費やすことがあります。Zoho Zia Agentsは、ユーザーの操作なしにインテリジェントな分析と自動処理を実行することで、これらのタスクを効率化します。これにより、営業チームは成約に集中でき、AIが反復的な作業を処理します。

対応データセンター

AI機能は現在、US、IN、AUのデータセンターでサポートされています。

利用可能なエディション

すべてのAI機能は、Bigin PremierおよびBigin 360エディションで利用できます。

クレジット

各プランには、毎月のAIクレジット割り当てが含まれています。

プラン	月間AIクレジット
Premierプラン	1000
Bigin 360	3000

AIクレジットの消費量は、使用する機能とリクエストの複雑さによって異なります。

［設定］→［AI］に移動すると、AIクレジットの使用状況を確認できます。

Zoho Zia Assistive AI - Biginでの即時サポート

Zoho Zia Assistive AI機能は自動的に動作し、人の介入を必要とせずに効率の向上を支援します。BiginのZoho Zia Assistive AI機能は次のとおりです。

メール作成画面のライティングアシスタント

メール作成画面には、メール内容の下書き、調整、改善を支援するZoho Ziaのライティングアシスタントが含まれています。メール作成画面で［Zoho Ziaに依頼］ボタンをクリックするとチャット画面が開き、必要なメールの種類を入力するだけで、Zoho Ziaが件名を含む完全なメッセージを生成します。

設定アイコンをクリックして希望するオプションを選択すると、文体や内容の長さをカスタマイズできます。設定後は、入力したプロンプトに対して、選択した設定に沿った内容が生成されます。

既存の内容を改善するには、作成画面内のテキストを選択します。Zoho Ziaアイコンが表示され、言い換え、トーンの調整、内容の翻訳、文章の短縮、その他の改善オプションを利用できます。

メールの校正

Zoho Zia Assistive AIは内容を校正し、改善のための提案を提示できます。メール内容をより理解しやすくするため、スペルミスや文法に関する提案、読みやすさスコアを含むダッシュボードが表示されます。

データの要約

Zoho Zia Assistive AIは、連絡先、会社、パイプラインのデータの詳細を必要に応じて要約できます。これにより、すべての詳細を手動で確認しなくても、データの現在の状況をすばやく把握できます。

仕組み

任意の連絡先、会社、またはパイプラインのデータを開きます。
［要約］をクリックします。
Zoho Ziaが、メール、メモ、タスクなどの活動を含むデータ全体を分析します。
簡潔な要約がバックグラウンドで生成されます。

要約の準備が完了すると、［要約］ボタンが［要約を表示］に変わります。このボタンをクリックすると、要約を表示またはコピーできます。

要約には、データの概要と主なインサイトに加えて、推奨される処理が表示されます。

メモの要約

Zoho Zia Assistive AIは、データに追加された最新のメモを要約できます。最新の10件のメモを処理し、明確で読みやすい要約を表示することで、ユーザーが背景をすばやく理解できるようにします。

メールの要約

［メール］タブ内で、Zoho Zia Assistive AIはメール-Inのスレッドを含むメールの会話全体を要約します。これにより、ユーザーは長いメールのやりとりを1件ずつ手動で読むことなく、すばやく確認できます。

WhatsAppの要約

Zoho Zia Assistive AIは、顧客とやりとりした直近10件のWhatsAppメッセージを分析し、会話の要点をまとめた要約を生成します。これは、長いやりとりや断片的なメッセージを確認する場合に特に役立ちます。

Zoho Zia Agents：AI搭載のデジタル従業員

Zoho Zia Assistive AI機能に加えて、Zoho Zia Agentsも利用できます。Zoho Zia Agentsは、やりとりを分析し、事前定義されたルールに基づいて自動的に処理を実行するように設計されています。

Zoho Zia Agentsの設定

すべてのZoho Zia Agentsは、共通の設定手順に従います。開始するには、次の手順を実行します。

［設定］→［AI］→［エージェント］に移動します。
有効にするエージェントを選択し、［このエージェントを試す］をクリックします。
認証画面にリダイレクトされます。そこで、エージェントがデータを操作できるようにBiginを認証する必要があります。

Zoho Zia Agentを設定するには、適切な権限を持つデジタル従業員を作成する必要があります。設定時には、エージェントに役職と権限を割り当てる必要があります。

デジタル従業員が作成されると、Biginはその従業員用のシステムメールアドレスを自動生成します。エージェントが実行したすべての処理は、監査ログ内でこのメールアドレスの下に表示されます。

メモ：

エージェントがデータを分析し、自動タスクを実行するために必要なアクセス権を付与するには、レベル1と管理者を選択することをお勧めします。

認証が完了すると、AIエージェント用のユーザーを作成するよう求められます。AIエージェントが実行するすべての処理は、このユーザーを通じて実行されます。このユーザーは、Biginアカウント内のデジタル従業員として機能します。

設定手順

デジタル従業員の名前を入力します
必要な役職と権限を割り当てます。エージェントがデータを分析し、自動タスクを実行するために十分なアクセス権を付与するには、レベル1と管理者を選択することをお勧めします。
デジタル従業員が作成されると、Biginはその従業員用のシステムメールアドレスを自動生成します。
必要に応じて、［ユーザー］→［AIエージェント］からAIエージェントユーザーの権限とプロフィールを管理できます。

このセクションには、各エージェント用に作成されたデジタル従業員が一覧表示されます。デジタル従業員を無効化すると、関連するすべてのZoho Zia Agent機能が停止します。

メモ：

エージェント用に作成されたデジタル従業員を無効化すると、エージェントは直ちに機能を停止します。
エージェントが実行したすべての処理は、監査ログ内でデジタル従業員のシステム生成されたメールアドレスの下に記録されます。

Zoho Zia Agents

デジタル従業員が作成されると、Biginにリダイレクトされ、エージェントのルールを設定できます。

Biginには、特定のビジネス目的に合わせて設計された複数のZoho Zia Agentsが用意されています。すべてのエージェントは同じインストール手順に従いますが、達成する成果に応じてルールと処理は異なります。

BiginのZoho Zia Agentsは次のとおりです。

チャーン分析
クロスセルGenie
メール-Inの返信アシスタント

これらのエージェントは、データまたはコミュニケーションチャネルを継続的に監視し、設定されたルールに基づいて自動処理を実行します。

チャーン分析

チャーン分析は、商談が失注ステージに移動されると自動的にトリガーされます。この場合、エージェントはメール、メモ、通話、活動などの過去のやりとりを確認し、失注の最も可能性の高い理由を特定します。分析が完了すると、エージェントはこれらのインサイトを商談の担当者に直接送信し、営業チームが顧客の懸念を理解して営業アプローチを改善できるよう支援します。

チャーン分析でルールを作成するには、［+ ルールを作成］をクリックし、ルールを適用するパイプラインとサブパイプラインを選択します。選択したオプションに応じて、特定された失注理由は商談のメモとして追加されるか、該当するデータ担当者にメールで送信されます。

たとえば、Amelia Burrowsが担当するジルカー Technologiesの商談があるとします。何度かフォローアップした後、顧客からの返信がなくなったため、Ameliaは商談をClosed Lostに設定しました。Churn Analyzerはその商談のメール、メモ、活動を確認し、顧客が以前に価格面の懸念を伝えていたことを検出します。

Ameliaがすべてのやりとりを自分で確認しなくても、Churn Analyzerは価格の問題が失注の主な理由である可能性を特定し、この分析をAmeliaに直接送信します。これにより、何がうまくいかなかったのかをすばやく把握し、今後の商談での対応を改善できます。

ルールが実行されると、生成されたインサイトが商談内に直接表示されます。以下は、Churn Analyzerが特定した失注理由を表示する例です。

すべてのルールを表示、管理するには、［設定］→［AI］→［Churn Analyzer］→［管理］に移動します。こちらでは、次の操作を実行できます。

編集アイコンをクリックして、既存のルールを編集します。

ステータスの切り替えをオフにして、ルールを無効化します。

不要になったルールを削除します。

Cross-Sell Genie

Cross-Sell Genieは、商談がClosed Wonに設定されるたびに、クロスセルの可能性がある機会を特定します。エージェントは商談に関連付けられた商品を確認し、商品の関連性や購入パターンに基づいて、顧客が関心を持つ可能性のある追加商品を予測します。

Cross-Sell Genieでルールを作成するには、［+ ルールの作成］をクリックし、ルールを適用するパイプラインとサブパイプラインを選択します。エージェントのおすすめ内容は顧客に直接メールで送信できます。また、メールを下書きとして保存し、内容を確認してから手動で送信することもできます。

ドキュメントをナレッジソースとしてアップロードすることで、これらのおすすめの精度をさらに向上できます。アップロードするには、［+ ナレッジソース］と［ファイルのアップロード］ボタンをクリックするか、このウィンドウにファイルをドラッグします。このドキュメントには、商品に関する詳細情報や商品間の関係を含めることができます。エージェントはこの内容を参照して、より正確なクロスセルやアップセルの提案を生成します。

［商品］タブから選択した項目をナレッジソースとして追加できます。設定時に、有効な商品のカスタムビューのデータがナレッジベースに追加されます。設定後は、新しい商品や既存商品の更新内容が1時間ごとに自動同期され、情報が最新の状態に保たれます。エージェントはこのナレッジベースを使用して、顧客に関連商品をおすすめします。

たとえば、顧客がエアコンを購入した場合、Cross-Sell Genieは電圧安定器、AMCサービスパッケージ、空気清浄機などの関連商品をおすすめすることがあります。これらの提案は、アップロードしたナレッジソースで定義された商品の詳細や関係性に基づきます。エージェントは購入された主商品を分析し、補完商品を特定して、これらのおすすめ内容を含むメールを生成します。設定に応じて、メールは顧客に自動送信することも、確認用の下書きとして保存することもできます。

ルールが実行されると、おすすめ商品が商談データ内に表示されます。以下のスクリーンショットは、Cross-Sell Genieがこれらの提案を表示する例です。

作成したすべてのルールとナレッジソースを表示、管理できます。これを行うには、［設定］→［AI］→［Cross-Sell Genie］→［管理］に移動します。こちらでは、次の操作を実行できます。

編集アイコンをクリックして、既存のルールを編集します。

ステータスの切り替えをオフにして、ルールを無効化します。

不要になったルールを削除します。

メール-In返信アシスタント

前提条件

メール-Inが連携されていない場合、このエージェントは動作しません。エージェントを有効にするには、メール-Inの連携を求められます。［今すぐ有効にする］リンクをクリックすると、メール-Inのインストールページに移動できます。

メール-In返信アシスタントは、チームが受信メールをより効率的に管理できるよう支援します。メール-Inを設定してエージェントを有効にすると、新しいメールを自動的に読み取り、文脈を理解して、適切な返信を生成します。

メール-In返信アシスタントでルールを作成するには、［+ ルールの作成］をクリックし、ルールを適用するメール-Inアドレスを選択します。エージェントが返信をコメントとして追加する、顧客に直接返信する、迷惑メールチェックを実行する、または分類しやすいようにメールへ自動的にタグを付けるよう設定できます。

エージェントがいつ返信するかも制御できます。アシスタントはすぐに返信することも、返信が送信されるまでの時間間隔を指定することもできます。また、ユーザーがオンラインの場合は自動返信を送信しないようにして、ユーザーがオフラインの場合のみエージェントが返信するようにできます。メッセージが自動生成されたものであることを顧客に知らせる免責事項を追加することもできます。

ドキュメントをナレッジソースとしてアップロードすることで、これらの返信メールの精度をさらに向上できます。エージェントはこの内容を参照して、より正確な返信メールを生成します。

たとえば、サポートアドレスsupport@ジルカー.comに、顧客から請求書のコピーを依頼するメールが届いたとします。メール-In返信アシスタントは、アップロード済みのナレッジベース（請求処理、請求書の取得手順、支払いの詳細などを説明したドキュメントなど）を確認します。割り当てられた営業担当者がオフラインの場合、アシスタントは顧客のメッセージを分析し、ナレッジベースの情報を使用して返信を作成します。

返信遅延オプションが設定されている場合、エージェントは指定された間隔が経過してからメッセージを送信します。ルールが実行されると、選択した設定に応じて、返信は自動送信されるか、ユーザーが確認できる下書きとして保存されます。

受信したメールが迷惑メールの場合、エージェントがそれを検出し、そのメールが迷惑メールであることを示すコメントを追加します。

同様に、メールに予定される活動の詳細が含まれている場合、その詳細もコメントとして追加されます。

作成したすべてのルールとナレッジソースを表示、管理できます。これを行うには、［設定］→［AI］→［メール-Inアシスタント］→［管理］に移動します。こちらでは、次の操作を実行できます。

編集アイコンをクリックして、既存のルールを編集します。

ステータスの切り替えをオフにして、ルールを無効化します。

不要になったルールを削除します。

メモ：

ルールが作成される前に受信したメールは、エージェントによって処理されません。メール-In返信アシスタントは、ルール設定後に開始された新しい会話にのみ返信します。
エージェントが適切な返信を生成できない場合、メモ内でデータの担当者に自動的に@メンションし、会話を確認して手動で対応するよう促します。