ステージオートメーション

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パイプラインを中心としたCRMであるBiginは、法人プロセスをパイプラインの各ステージでデータを移動させることで効率化します。Biginの主要な機能をさらに強化し、業務をよりスムーズに進めるために、できることは自動化を設定し、ステージの移行や処理を自動的に管理できます。

商談がパイプライン内の特定のステージに到達した際、ステージ自動化を利用して一連の処理をトリガーできます。これはパイプライン表示から直接設定でき、必要に応じて追加の条件も指定可能です。

Pipelinesタブのパイプライン表示から、目的のステージに移動し、そのステージのその他（...）メニューをクリックします。
メニューからステージ自動化をクリックします。
作成ステージ自動化パネルから、商談が現在のステージに入った際にトリガーしたい処理を処理セクションの設定可能なリストから選択します。ステージ自動化でトリガーできる処理は、ワークフローでトリガーできるものと同様です。カスタム処理やトッピング関連の処理を除き、次のような追加処理もトリガーできます。

上記の処理に加え、必要に応じて追加の条件も含めることができます。

できることでは、Biginアカウントで作成したすべてのステージ自動化を、自動化設定から一元的に管理できます。設定 > Automations > Stage Automationsへ移動してください。

たとえば、商談が提案ステージに入った際に、見積もりを記載したメールを自動で送信したい場合は、ステージ自動化を作成することで実現できます。

自動化タブへのアクセス権があるユーザーは、ステージ自動化にもアクセスできます。

以前はアカウントごとのワークフルールの数に上限が設定されていましたが、この機能強化により、自動化ルールの総数はワークフローとステージ自動化ルールの合計でカウントされます。

各Biginエディションで作成可能なルール数は以下の通りです：