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ステージ自動化の作成方法:

1. Pipelinesタブのパイプライン表示から、目的のステージに移動し、そのステージのその他（...）メニューをクリックします。
   
2. メニューからステージ自動化をクリックします。
   
3. 作成ステージ自動化パネルから、商談が現在のステージに入った際にトリガーしたい処理を処理セクションの設定可能なリストから選択します。ステージ自動化でトリガーできる処理は、ワークフローでトリガーできるものと同様です。カスタム処理やトッピング関連の処理を除き、次のような追加処理もトリガーできます。
   
1. メールを送信する
   
2. 項目を更新する
   
3. 担当者を割り当てる
   
4. 接続済みデータを作成
   
5. 活動を作成
   
1. タスクを作成
   
2. イベントを作成
   
6. タグ管理
   
1. タグを追加
   
2. タグを削除
   

                 

                                                                  

                    

                                                          

権限:

自動化ルール件数の上限

1. Bigin 無料版 - 3ルール/組織
   
2. Express - 30ルール/組織
3. Premier - 50ルール/組織
4. Bigin 360 - 100ルール/組織
5. Zoho One - 50ルール/組織