重複管理
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
新規データがBiginフォームを通じて送信されると、システムはユニーク項目データに基づいて重複をチェックします。フォーム送信ルール内で、システムが重複送信をどのように処理するかを設定できます。
重複管理オプションは、連絡先および組織データのフォーム送信ルールで初期設定として利用可能です。常に利用できますが、フォーム内のタブでユニークとしてマークされた項目を含む場合のみ有効に機能します。
この設定では、フォーム送信時に重複データをどのように処理するかを管理するための3つの設定があります。選択した設定によって、システムが既存の連絡先や組織と一致するデータをどのように扱うかが決まります。
手動で重複を承認する：これが初期設定で選択されています。このフォームを通じて送信されたデータが既存の連絡先や会社と一致した場合、手動承認のために送信されます。承認プロセスでは、新しい重複データとして作成するか、既存データと新しい情報をマージするかを選択できます。
重複をマージする：このオプションを選択した場合、システムは一致したデータを新しいデータで自動的に更新します。複数の一致するデータが送信データに対して検出された場合は、手動承認のために送信されます。
重複を許可する：このオプションを選択すると、すべて送信されたデータは既存のユニーク値と一致するかどうかに関係なく新規データとして作成されます。これにより、重複によってデータが除外されることはありません。
メモ
- タブにユニーク項目が設定されていない場合、重複チェックはスキップされ、すべての送信が新規データとして扱われます。
- 初期設定では、すべてのフォームが「手動で重複を承認する」に設定されています。設定はいつでもニーズに合わせて調整できます。
- 重複管理はPremierおよびBigin 360で利用可能です。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
重複管理
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 新規 データがBiginフォームを通じて送信済みの際、システムはユニークな項目データを基に重複をチェックします。フォームの送信ルール内で、システムが重複した送信をどのように扱うべきかを設定することができます。 ...フォーム
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 フォームは、小規模ビジネスが顧客からさまざまな情報を収集するのに役立つ、効果的なビジネスツールです。 いいえ Bigin ...フォーム
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 ...