モジュールのデフォルトフィールド
連絡先
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フィールド名 |
説明 |
データ型 |
最大制限 |
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連絡先情報 |
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名前 |
連絡先の名前。 |
テキストボックス |
英数字 (40) |
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姓* |
連絡先の姓 |
テキストボックス |
半角英数字（80文字） |
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タイトル |
連絡先の職位 |
テキストボックス |
英数字（50文字） |
|
アカウント名 |
連絡先に関連するアカウント |
ルックアップ |
- |
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メール # |
連絡先の主なメールアドレス。 |
メール |
英数字（100文字） |
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携帯番号 |
連絡先の携帯番号 |
テキストボックス |
英数字（50文字） |
|
業務電話番号 |
連絡先の業務電話番号です。 |
テキストボックス |
英数字（50文字まで） |
|
自宅電話番号 |
連絡先の自宅電話番号です。 |
テキストボックス |
英数字（50文字） |
|
メールオプトアウト |
有効にすると、お客様のBigginアカウントからのメールを受信しなくなります。 |
チェックボックス |
- |
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説明 |
連絡先に関する追加情報 |
テキストエリア |
32000文字 |
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住所情報 |
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郵送先住所 # |
連絡先の主な住所 |
テキストボックス |
英数字 (250) |
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郵送先都市 # |
英数字 (30) |
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|
郵送状態 ＃ |
英数字（30文字まで） |
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|
郵送国 # |
英数字 (30) |
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|
郵便番号 # |
英数字 (30) |
||
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写真 |
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ソーシャルプロフィール |
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企業
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アカウント情報 |
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フィールド名 |
説明 |
データ型 |
最大制限 |
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名前* # |
会社名 |
テキストボックス |
英数字 (100) |
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電話番号 |
会社の電話番号。 |
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所有者 |
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ウェブサイト # |
会社のウェブサイト。 |
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業界 |
企業が所属する業界です。 |
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住所情報 |
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請求先住所 # |
会社の主な住所です。 |
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配送先住所 # |
会社の配送先住所。 |
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説明情報 |
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説明 |
会社に関する詳細情報 |
テキストエリア |
32000文字 |
パイプライン
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フィールド名 |
説明 |
データ型 |
最大制限 |
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パイプラインレコード情報 |
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パイプラインレコード 名前 |
パイプラインレコードの名前 |
テキストボックス |
英数字（120文字） |
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パイプラインレコード オーナー |
パイプラインレコードが割り当てられたユーザーの名前。 |
ルックアップ |
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アカウント名 |
パイプラインレコードが作成されるアカウントの名前。 |
ルックアップ |
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関連する連絡先 |
パイプラインレコードに関連する連絡先。。 |
ルックアップ |
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パイプライン |
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サブパイプラインとステージ |
サブパイプラインとパイプラインのレコード ステージ。 |
ピックリスト |
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金額 |
パイプラインレコードをクローズした後の予想金額.. |
通貨 |
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締め切り日 |
パイプラインレコードの予定締め切り日 |
日付形式 |
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説明 |
パイプラインレコードに関する追加の詳細.. |
テキストエリア（長文） |
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タスク
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フィールド名 |
説明 |
データ型 |
最大制限 |
|
名前 (件名) |
タスクの名前。 |
テキストボックス |
英数字（50文字） |
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説明 |
タスクの詳細 |
テキストエリア |
32000文字 |
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関連項目 |
このタスクに関連する連絡先。 |
検索 |
- |
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所有者 |
タスクが割り当てられたユーザーの名前。 |
ルックアップ |
- |
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優先度 |
イベントの重要性を示します。 |
ピックリスト |
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|
ステータス |
タスクのステータス |
ピックリスト |
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|
支払期日 |
タスクの支払期日。 |
日付 |
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繰り返し |
繰り返しのアクティビティにします。 |
チェックボックス |
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|
リマインダー |
タスクのリマインダーを設定します。 |
チェックボックス |
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イベント
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フィールド名 |
説明 |
データ型 |
最大制限 |
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タイトル |
イベントの名前。 |
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説明 |
イベントに関する追加の詳細 |
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場所 |
イベントの場所。 |
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差出人 |
イベントが開始される日時。 |
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宛先 |
イベントの終了予定日時 |
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終日のイベント |
一日中のイベントを作成します。 |
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繰り返し |
繰り返しイベントにします。 |
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リマインダー |
イベントのリマインダーを設定します。 |
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|
関連項目 |
このイベントに関連する連絡先。 |
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所有者 |
イベントが割り当てられるユーザーの名前 |
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参加者 |
イベントに参加する人のリストです。 |
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コール
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フィールド名 |
説明 |
データ型 |
最大制限 |
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送り先/送り主 |
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関連項目 |
通話に関連するレコード |
ピックリスト |
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通話開始時刻 |
通話の開始日時を表示します。 |
ピックリスト |
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オーナー |
通話に関連するユーザー |
ルックアップ |
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通話タイプ |
通話が着信か発信かを示します。 |
ピックリスト |
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過去に通話が行われている場合 |
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期間 |
通話の時間の長さ。 |
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結果 |
通話の結果。 |
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通話結果 |
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説明 |
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将来的に電話をする場合 |
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リマインダー |
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目的 |
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件名 |
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Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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