リストビューの管理

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List表示するを使用すると、Biginアカウント内のデータを特定の条件でグループ化できます。順序のないすべてのデータを閲覧するだけでは、必要なデータを素早く見つけるのが難しくなります。例えば、先週追加された連絡先のみを表示し、それに対して活動を行ったり、キャンペーンを作成したい場合があります。毎回手動でそのデータが該当週に追加されたかを確認し、活動を作成するのは現実的ではありません。List表示するを使えば、必要なデータだけを抽出できます。リスト表示画面から、メールの一括送信、タグの追加・削除、項目の更新、オーナーの変更、削除、エクスポートなどが可能です。また、星印をクリックするだけで、お気に入りとしてリスト表示を設定できます。

Quickプレビューするを使って、リスト表示からデータ間を素早く移動できます。このパネル上で項目の更新、メモの追加、タグの管理、関連データの確認、メール送信まで行えます。

リスト表示は2種類あります：

スタンダードリストビューとカスタムリストビューです。

スタンダードリストビュー：Biginでは、タブごとにあらかじめ定義された表示が提供されます。スタンダードリストビューは編集できません。
カスタムリストビュー：Biginアカウントで独自のリスト表示を作成できます。これらのビューは必要に応じて編集や削除が可能です。

リスト表示のカテゴリ
Biginアカウント内のビューは、次の3つに分類されます：

自分が作成 - 自分で作成したリストビューが表示されます。
公開する表示 - 利用可能なすべてのビューが含まれます。
お気に入り - お気に入りとしてマークしたリストビューがここに表示されます。

フッターセクションには以下が表示されます：

タブ内の合計連絡先数
開いているパイプラインがある連絡先
開いているパイプラインがない連絡先
未対応の連絡先

データドロップダウンリストで、1ページに表示するデータの最大数を選択できます。>ボタンをクリックすると、次のページへ移動します。

カスタムビューの作成

スタンダードビューがご希望に合わない場合は、ニーズに合わせてカスタムビューを作成できます。作成したビューは他のユーザーと共有することも可能です。

カスタムビューを作成するには

希望するタブへ移動します。
表示するのドロップダウンをクリックし、+ 表示するを作成を選択します。
作成ウィンドウで以下を設定します：

表示するの名前を指定します
データの表示条件となるcriteriaを設定します。
選択するカラムのマルチ選択ドロップダウンリストから、この表示で表示したいカラムを選択します。作成後もカラムの並び替えが可能です。

作成した表示を誰が利用できるか指定します。
次から選択できます：

自分のみ - 作成したリスト表示を使用できるのは自分だけです。
すべてユーザー - Biginアカウント内のすべてのユーザーがリスト表示を利用できます。
選択したユーザー - 選択したユーザーのみ、作成した表示にアクセスできます。

カスタムビューの削除

任意のタブに移動します。
表示するドロップダウンメニューを開き、その他アイコンをクリックします。
削除を選択します。
確認のポップアップが表示されます。はい、削除をクリックして続行します。

メモ

一度表示するが削除されると、元に戻すことはできません。

リスト表示でのその他の操作

リスト表示のタブから特定の処理を実行できます。主な処理は次の通りです：

メールを送信する - メール作成画面が開き、メールを作成して該当の連絡先に送信できます。
通話 - 該当の連絡先に通話します。
タスク作成 - 選択した連絡先にタスクを追加できます。
通話の記録 - 連絡先に関する通話情報を記録できます。
削除 - 連絡先を削除します。
表示するのエクスポート - 選択した表示する内のデータをすべてエクスポートできます。
タグの管理 - タブにタグを追加できます。最大20個までタグを追加可能です。

リスト表示への列の追加

リスト表示では、用途に応じて表示したい列を追加できます。

表示するに列を追加するには

列追加ボタンをクリックします。
利用可能な列の一覧が表示されます。
表示したい列を選択します。
必要な位置に列をドラッグして並び替えます。
保存をクリックします。

リスト表示の追加機能

これらの設定により、Bigin 内でデータの表示方法をさらに柔軟にパーソナライズできます。より洗練されたインタラクティブなインターフェイスが導入され、ユーザーエクスペリエンスが最適化され、効率的なデータ管理や探索が可能になります。

列のリサイズ:
各列の幅を変更することで、情報をより自分好みに、かつ見やすく表示できます。これにより、個人の設定やデータの優先順位に応じて重要なデータを優先的に表示できます。
ドラッグ&ドロップ:
直感的なドラッグ＆ドロップ操作で列の並び替えが可能になりました。これにより、自身の設定やワークフローに合わせてデータの配置を自由にカスタマイズできます。
リスト表示から項目を作成:
リスト表示画面のヘッダー右上にある「+」アイコンをクリックすることで、その場で項目を作成できるようになりました。
各列の操作メニュー:
今回のアップデートにより、各列専用の操作メニューが追加され、該当列のデータに関するクイックアクションが実行可能です。このメニューには、さまざまな設定項目が用意されています。

並べ替える: 選択した列の値に基づいて、データを昇順または降順に並べ替えることができます。
フィルター: 特定の条件に基づいてデータを絞り込むフィルターを素早く適用できます。
名前を変更する/項目の編集: カスタム項目の編集や名前の変更ができます。システム定義項目については、プロパティの変更のみ可能です。システム定義項目の名前変更はできません。
Bulk 更新する: 値の一括更新がより簡単になりました。各列の処理メニューから「Bulk 更新する」オプションを直接利用できます。
追加する列: 新しい列をリスト表示に簡単に追加できます。
Collapse: 特定の列を折りたたむことで表示を最適化し、画面への集中を高めることができます。折りたたんだ列は、クリックするだけで再度展開できます。
Move Right/Left: リスト表示内で列を右または左へ移動し、より正確な配置が行えます。
Auto Fit 列: 列幅を自動的に調整して、内容にぴったり合わせることができます。
削除する列: 不要な列を削除して表示を整理し、重要な情報を際立たせることができます。注：これはリスト表示から列を削除するだけで、タブ内の元の項目は削除されません。
削除項目: このオプションを使うと、タブから項目を削除してUnused項目セクションに移動できます。