データの検索と並べ替え
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データの検索
営業担当者は日々、メールの確認や返信、通話、見込み客へのフォローアップ、顧客の要望に合う商品の案内などを行っています。また、各顧客や販売に関するすべての情報をデータとして残す必要もあります。こうした詳細をその場で更新するために、Biginアカウント内でデータを一つひとつ探すのは、手間と時間のかかる作業です。一方、更新を後回しにすると、一部の詳細を記入し忘れる可能性があります。
Biginの強力な検索機能を使えば、ユーザーは検索バーから直接、データのプレビューや項目の更新、さらにはメールの送信まで行えます。
検索機能を使うと、必要なデータが数秒で見つかり、担当者はその場で変更できます。該当するタブに移動して、数百件のデータの中から目的のデータを探す手間が省けます。
データ名やその他の詳細を使って、簡単にデータを検索できます。検索バーの検索結果から、次の処理を実行できます。
項目の更新
- 検索結果から目的のデータをクリックします。
- ［情報］タブに移動し、更新する項目をクリックします。
- 値を入力し、［保存する］をクリックします。
タグの追加
- 検索結果から目的のデータをクリックします。
- ［情報］タブに移動し、［タグを追加する］アイコンをクリックします。
- タグを入力し、［保存する］をクリックします。
メモの追加
- 検索結果から目的のデータをクリックします。
- ［メモ］タブに移動し、説明を入力して、必要に応じてファイルを添付します。
- ［保存する］をクリックします。
メールの送信
- 検索結果から目的のデータをクリックします。
- ［メールを送信する］をクリックし、メールの内容を作成して、［送信する］をクリックします。
最近の検索履歴の表示
検索履歴からすぐにデータにアクセスできます。検索バーをクリックすると、最近検索したデータのリストが表示されます。
一覧表示でのデータの並べ替え
タブ内のデータを昇順または降順に並べ替えると、目的の情報を見つけやすくなります。テキストの列と数値の列を並べ替えることができます。
表示中のデータを並べ替えるには
- 目的のタブに移動し、一覧表示を開きます。
- 並べ替える列で、昇順にする場合は上向き矢印、降順にする場合は下向き矢印をクリックします。
列の値に基づいて、タブ内のデータが自動的に並べ替えられます。