レコードの検索とソート
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レコードの検索
セールス担当者の典型的な一日は、メールの確認と返信、電話の応対、リードのフォローアップ、お客様の要望に応じたサポートなどが含まれます。また、各顧客との関連情報や売上の記録を管理する必要もあります。それらの詳細をすぐに更新するために、セールス担当者がBiginアカウント内の各レコードを探すのは手間がかかり、時間がかかる場合があります。後で更新することになると、いくつかの詳細を見落とす可能性もあります。
Biginの強力な検索機能を使えば、営業担当者はレコードを即座にプレビューし、フィールドを更新したり、検索バーから直接メールを送信したりすることができます！
検索機能により、必要なレコードを数秒で取得でき、担当者は即座に変更を行うことができます。関連モジュールに移動して数百のレコードの中から目的のレコードを探すという余分な作業を避けることができます。
レコード名やその他の詳細でレコードを簡単に検索できます。検索バーからは、検索結果から以下の操作を行うことができます。
フィールドの更新
- 検索結果の中から必要なレコードをクリックします。
- ［情報］タブに移動し、更新したいフィールドをクリックします。
- 値を入力し、［保存］をクリックします。
タグを追加する
- 検索結果の必要なレコードをクリックしてください。
- 情報タブに移動し、タグの追加アイコンをクリックしてください。
- タグを入力し、保存をクリックしてください。
メモを追加する
- 検索結果の中から必要なレコードをクリックします。
- メモタブに移動し、説明を入力し、必要な場合はファイルを添付します。
- 保存をクリックします。
メールを送信する
- 検索結果の必要なレコードをクリックしてください。
- メールを送信をクリックし、メールの内容を作成し、送信をクリックしてください。
最近の検索履歴を表示する
検索履歴からすぐにレコードにアクセスできます。検索バーをクリックして、最近検索したレコードのリストを見つけることができます。
リストビューでレコードを並べ替える
モジュール内のレコードは、昇順または降順でソートすることができます。これにより、目的の情報をより簡単に見つけることができます。テキスト列と数値列の両方をソートすることができます。
ビュー内のレコードをソートするには
- 必要なモジュールに移動し、リストビューを開きます。
- 並べ替えたい列に移動し、上向き矢印をクリックして昇順に並べ替えるか、下向き矢印をクリックして降順に並べ替えます。
モジュール内のレコードは、列の値に基づいて自動的に並べ替えられます。