一覧表示の管理

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一覧表示では、特定の条件に基づいてBiginアカウントのデータをグループにまとめることができます。すべてのデータが整理されずに表示されていると、必要なデータをすばやく見つけるのは困難です。たとえば、先週追加された連絡先を表示して、活動を実施したり、連絡先向けのキャンペーンを作成したりする場合があります。データがその週に追加されたかどうかを手作業で確認し、活動を作成するのは現実的ではありません。そのような場合に、一覧表示を使うと必要なデータを抽出できます。一覧表示では、メールの一括送信、タグの追加や削除、項目の更新、担当者の変更、データの削除やエクスポートができます。また、一覧表示の横にある星のアイコンをクリックするだけで、お気に入りに登録できます。

かんたんプレビューを使用すると、一覧表示からデータを切り替えて確認できます。かんたんプレビューのパネルから、項目の更新、メモやタグの追加、関連データの表示、メールの送信まで行えます。

一覧表示には、次の2種類があります：

標準一覧表示とカスタム一覧表示です。

標準一覧表示：Biginには、タブごとにあらかじめ定義された表示が用意されています。標準一覧表示は編集できません。
カスタム一覧表示：Biginアカウントで、用途に合わせた一覧表示を作成できます。必要に応じて編集や削除もできます。

一覧表示のカテゴリー
Biginアカウントの表示は、次の3つに分類されます：

自分が作成 - 自分で作成した一覧表示が表示されます。
共有する表示 - 利用可能なすべての表示が含まれます。
お気に入り - お気に入りに登録した一覧表示が表示されます。

フッターのセクションには、次の情報が表示されます：

タブ内の連絡先の合計数
進行中のパイプラインがある連絡先
進行中のパイプラインがない連絡先
未対応の連絡先

［データ］のドロップダウンリストでは、ページに表示する最大データ数を選択できます。>ボタンをクリックすると、次のページに移動します。

カスタム一覧表示の作成

用意されている標準の表示が要件に合わない場合は、必要に応じてカスタム一覧表示を作成できます。作成した表示は共有できます。

カスタム一覧表示を作成するには

目的のタブに移動します。
表示のドロップダウンをクリックし、［+ データ一覧を作成する］を選択します。
作成画面で、次の操作を行います：

表示の［名前］を指定します。
表示するデータの［条件］を指定します。
［列を選択］の複数選択ドロップダウンリストで、この表示に含める列を選択します。表示の作成後に列を並べ替えることもできます。

作成した表示にアクセスできるユーザーを指定します。
次の中から選択できます：

自分のみ - 作成した一覧表示を自分だけが使用できます。
すべてのユーザー - Biginアカウント内のすべてのユーザーが一覧表示を使用できます。
選択したユーザー - 選択したユーザーだけが、作成した表示にアクセスできます。

カスタム一覧表示の削除

目的のタブに移動します。
表示のドロップダウンメニューを開き、［詳細］アイコンをクリックします。
［削除］を選択します。
確認のポップアップが表示されます。［はい、削除します］をクリックして続けます。

メモ

削除した表示は復元できません。

一覧表示で実行できるその他の処理

タブの一覧表示からは、次の処理を実行できます：

［メールを送信する］ - メールの作成画面が開き、対象の連絡先にメールを作成して送信できます。
［通話］ - 対象の連絡先に電話をかけます。
［タスクを作成する］ - 選択した連絡先にタスクを追加できます。
［通話の記録］ - 連絡先との通話情報を記録できます。
［削除］ - 連絡先を削除します。
［表示のエクスポート］ - 選択した表示内のすべてのデータをエクスポートできます。
［タグの管理］ - タブにタグを追加できます。最大20件のタグを追加できます。

一覧表示への列の追加

一覧表示では、要件に応じて表示する列を追加できます。

表示に列を追加するには

［列を追加する］ボタンをクリックします。
利用可能な列のリストが表示されます。
表示する列を選択します。
列を目的の位置にドラッグして並べ替えます。
［保存する］をクリックします。

一覧表示の追加機能

これらの選択肢により、Bigin内のデータの表示方法をより柔軟にカスタマイズできます。操作画面がより洗練され、直感的に操作できるようになり、データの処理や確認を効率的に行えます。

列の幅の変更：
列の幅を変更して、情報を見やすくコンパクトに表示できます。個々の設定やデータの優先度に合わせて、特定のデータを優先的に表示できます。
ドラッグ＆ドロップ：
ドラッグ＆ドロップの直感的な操作で列を並べ替えられるようになりました。設定やワークフローの要件に合わせて、データの配置をカスタマイズできます。
一覧表示からの項目の作成：
ヘッダーの右上にある［+］アイコンをクリックして、一覧表示から直接項目を作成できるようになりました。
各列の処理メニュー：
今回の更新で、各列に処理メニューが追加されました。列内のデータに応じた処理をすばやく実行できます。このメニューには、次のような選択肢があります：

［並べ替え］：選択した列の値に基づいて、データを昇順または降順に並べ替えられます。
［フィルター］：フィルターを適用して、特定の条件に基づいてデータをすばやく絞り込めます。
［項目名を変更する］／［項目を編集する］：カスタム項目の変更や名前の変更ができます。システムで定義された項目では、プロパティを変更できます。システムで定義された項目の名前は変更できません。
［一括更新］：値の一括更新がより簡単になりました。各列の処理メニュー内で［一括更新］を選択できるようになりました。
［列を追加する］：一覧表示に新しい列を簡単に追加できます。
［折りたたむ］：特定の列を折りたたんで表示をすっきりさせ、必要な情報に集中できます。折りたたんだ列をクリックするだけで、再び展開することができます。
［右に移動］／［左に移動］：列を左右に移動して、一覧表示内の配置を細かく調整できます。
［列の幅の自動調整］：内容に合わせて列の幅を自動調整できます。
［列を削除する］：不要な列を削除して表示を整理し、重要な情報を目立たせることができます。この操作では一覧表示から列が削除されるだけで、タブ内の項目自体は削除されません。
［項目を削除する］：この選択肢を使用すると、タブから項目を削除して、［使用していない項目］セクションに移動できます。