Biginでアカウントを作成すると、組織の詳細情報や、最高経営責任者、COO、マネージャーなどの組織内の役職を追加できます。また、ユーザーが割り当てられた機能にアクセスできるようにする権限も作成できます。

次の4つのステージで、アカウントの設定を完了します：

役職

通常、企業には組織の階層があり、組織内の各メンバーには特定の役職が割り当てられています。例として、レストラン「ジルカー フィード」には、次のような組織の階層があります：

この階層をBiginアカウントに設定すると、階層の上位にいるユーザーが下位にいるユーザーのデータにアクセスできるようになります。最高経営責任者は営業マネージャーのデータにアクセスでき、営業マネージャーは営業担当者と営業アシスタントの両方のデータにアクセスできます。

CRMアカウントのユーザーは、それぞれ業務や責任が異なるため、すべてにアクセスできる必要はありません。

 

たとえば、あなたが「ジルカー フィード」のデザート担当シェフで、アップルパイ、レモンタルト、チョコレートトリュフを専門に作っているとします。必要な食材は、りんご、レモン、チョコレート、小麦粉、砂糖などです。一方、青唐辛子、しょうが、玉ねぎ、肉などは必要ありません。こうした食材が用意されていても、使わないので意味がありません。

 

同様に、どのようなビジネスでも、Biginの権限を使用すると、ユーザーがタスクを遂行するために必要な機能へのアクセスを許可し、不要な機能へのアクセスを制限できます。

組織の従業員を、Biginアカウントにユーザーとして追加できます。

 

レストランのマネージャーであるジョン・H・ワトソンさんをBiginアカウントに追加するとします。役職を選択し、適切な権限を選択することで追加できます。その後、ジョン・H・ワトソンさんに招待が送信され、Biginアカウントに参加できるようになります。追加後は、許可された処理を実行し、役職に応じた職務を果たすことができます。

 

組織に関する情報を設定できます。基本情報、住所、地域、タイムゾーン、通貨を追加します。これらのデータは、ユーザーがメールテンプレートに差し込み項目として追加する際に役立ちます。