アカウントの設定 - 概要
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
Biginでアカウントを作成すると、組織に関する詳細を追加し、CEO、COO、マネージャーなどの組織が従う役割を追加し、ユーザーが割り当てられた機能にアクセスできるプロファイルを作成することができます。
アカウントの設定を完了するために、以下の4つのステージを進めてください：
役割
通常、すべての会社は組織の階層を持ち、その組織のメンバーはそれぞれ特定の役割を果たします。例えば、Zylker Feedsはレストランであり、以下のような組織の階層を持っています：
ユーザー階層の上位にいるユーザーが、下位のユーザーのデータにアクセスできるように、この階層構造をBiginアカウントに実装することができます。CEOは営業マネージャーのデータにアクセスでき、営業マネージャーは営業担当者と営業アシスタントのデータにアクセスすることができます。
プロフィール
CRMアカウントのユーザーの役割と責任は、人によって異なるため、すべてにアクセスする必要はありません。
このアナロジーを考えてみましょう。あなたはZylker Feedsのデザートシェフで、アップルパイ、レモンタルト、チョコレートトリュフを得意としています。必要な材料にはリンゴ、レモン、チョコレート、小麦粉、砂糖などが含まれますが、青唐辛子、生姜、玉ねぎ、肉などは必要ありません。提供されても使用しないので、違いはありません。
同様に、どんなビジネスシナリオでも、Biginのプロファイルは、ユーザーがタスクを達成するために必要な機能へのアクセスを提供し、ユーザーが必要のない機能へのアクセスを制限します。
ユーザー
組織内の従業員は、Biginアカウントのユーザーとして追加することができます。
ジョン・H・ワトソンさんがあなたのレストランマネージャーであり、彼をBiginアカウントに追加したいとします。役割を選択し、適切なプロフィールを選択することで、それを行うことができます。招待状がジョン・H・ワトソンさんに送信され、彼はあなたのBiginアカウントに参加することができます。追加されると、彼は自身の権限に基づいて行動を行うことができ、役割を果たすことができます。
組織
組織に関する情報を指定できます。基本情報、住所、地域、タイムゾーン、通貨を追加してください。このデータは、ユーザーがメールテンプレートのマージフィールドとして追加する際に役立ちます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho コミュニティ オンラインフォーラム
フォーラムをフォローして、Zoho ユーザーによる活用のノウハウやアドバイスを入手。サービスのアップデート情報やユーザー向けイベントの告知について通知を受け取りましょう。
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
アカウントの設定
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 ジョリーンと彼女の会社であるザイルカーホームズについて、基本的な情報を追加します。ジョリーンがアカウントにサインアップしたので、彼女は現在、このBiginアカウントのスーパー管理者です。 ...iPhone - 通知の概要
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 通知の概要では、Biginのすべての通知を一箇所で便利に監視することができます。同時に、画面の混雑も軽減されます。 通知サマリーにBiginの通知を追加するには メソッド - 1 1. iPhoneでBiginアプリを開きます。 2. 画面の右下にあるその他 をタップします。 3. ...Title
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Biginでは、Biginアカウントでメールアカウントの設定を行わずに、お客様にメールを送信することができます。ただし、メールアカウントの設定を行わない場合、Biginアカウント内でお客様とのメールのやり取りを表示することはできません。 Biginでメールアカウントを設定することで、 ...Biginからメールを送信する方法は？
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 ...BiginでIMAPを設定する方法は？
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 ...