アカウントの設定 - 概要
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Biginでアカウントを作成すると、組織に関する詳細を追加し、CEO、COO、マネージャーなどの組織が従う役割を追加し、ユーザーが割り当てられた機能にアクセスできるプロファイルを作成することができます。
アカウントの設定を完了するために、以下の4つのステージを進めてください：
役割
通常、すべての会社は組織の階層を持ち、その組織のメンバーはそれぞれ特定の役割を果たします。例えば、Zylker Feedsはレストランであり、以下のような組織の階層を持っています：
ユーザー階層の上位にいるユーザーが、下位のユーザーのデータにアクセスできるように、この階層構造をBiginアカウントに実装することができます。CEOは営業マネージャーのデータにアクセスでき、営業マネージャーは営業担当者と営業アシスタントのデータにアクセスすることができます。
プロフィール
CRMアカウントのユーザーの役割と責任は、人によって異なるため、すべてにアクセスする必要はありません。
このアナロジーを考えてみましょう。あなたはZylker Feedsのデザートシェフで、アップルパイ、レモンタルト、チョコレートトリュフを得意としています。必要な材料にはリンゴ、レモン、チョコレート、小麦粉、砂糖などが含まれますが、青唐辛子、生姜、玉ねぎ、肉などは必要ありません。提供されても使用しないので、違いはありません。
同様に、どんなビジネスシナリオでも、Biginのプロファイルは、ユーザーがタスクを達成するために必要な機能へのアクセスを提供し、ユーザーが必要のない機能へのアクセスを制限します。
ユーザー
組織内の従業員は、Biginアカウントのユーザーとして追加することができます。
ジョン・H・ワトソンさんがあなたのレストランマネージャーであり、彼をBiginアカウントに追加したいとします。役割を選択し、適切なプロフィールを選択することで、それを行うことができます。招待状がジョン・H・ワトソンさんに送信され、彼はあなたのBiginアカウントに参加することができます。追加されると、彼は自身の権限に基づいて行動を行うことができ、役割を果たすことができます。
組織
組織に関する情報を指定できます。基本情報、住所、地域、タイムゾーン、通貨を追加してください。このデータは、ユーザーがメールテンプレートのマージフィールドとして追加する際に役立ちます。
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