Biginでアカウントを作成すると、組織の詳細情報を追加したり、CEO、COO、マネージャーなどの役割を定義したり、ユーザーが担当機能へアクセスできる権限を作成することができます。

アカウント設定を完了するために、次の4つのステージを進みます：

役割

通常、企業は組織階層に従い、組織内の各メンバーは特定の役割を担っています。例えば、Zylker Feedsはレストランで、次のような組織階層があります：

この階層はBiginアカウントでも実現でき、上位レベルのユーザーが下位レベルユーザーのデータへアクセスすることが可能です。CEOは営業マネージャーのデータにアクセスでき、営業マネージャーは営業担当者および営業アシスタントのデータにアクセスできます。

CRMアカウント内のユーザーの職務や責任は人によって異なるため、すべてにアクセス権が必要なわけではありません。

 

例として、あなたがZylker Feedsのデザートシェフであり、アップルパイ・レモンタルト・チョコレートトリュフの専門家だとします。必要な材料は、りんご、レモン、チョコレート、小麦粉、砂糖などの基本的なものですが、青唐辛子やしょうが、玉ねぎ、肉などは必要ありません。それらが与えられても、実際には使わないため意味がありません。

 

同様に、あらゆる法人シナリオにおいて、Biginの権限はユーザーがタスクを遂行するために必要な機能へのアクセスを許可し、不要な機能へのアクセスを制限できます。

組織内の従業員をBiginアカウントのユーザーとして追加できます。

 

例えば、John H. Watsonがレストランマネージャーであり、Biginアカウントに彼を追加したい場合、役割を選択し、適切な権限を選んで追加できます。その後、John H. Watsonに招待が送信され、Biginアカウントに参加できるようになります。追加後は、許可された処理を実行でき、役割を果たすことができます。

 

組織に関する情報を指定できます。基本情報、住所、ロケール、タイムゾーンの選択、通貨の設定を追加してください。これらのデータは、ユーザーがメールテンプレートの差し込み項目として追加する際に役立ちます。