マルチカレンシー

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BiginのMulti-通貨機能は、ホーム通貨を各地の通貨に手動で変換する必要性を排除します。あなたの会社が世界中で法人取引を行っているシナリオを考えてみてください。各商談で顧客の地元の通貨とあなたの運用通貨の両方を手動で計算するのは困難です。このプロセスを簡単化するために、BiginのMulti-通貨機能は、任意の通貨項目値を、目的の国の地元通貨に、現在の為替レートに基づいて自動的に変換します。
機能提供
  1. Multi-通貨機能は、プレミアエディションとBigin 360で利用可能です。
必要な権限
  1. 管理者権限を持つユーザーのみが、この特長を設定する権利を持っています。

キーテーマ

ホーム通貨の定義
あなたの組織が法人取引に使用している通貨をホーム通貨と呼びます。例えば、あなたの会社の本部が米国にあり、中国、シンガポール、フランス、新規ゼーランドなど世界中にオフィスがある場合、あなたの会社の財務数字は米ドルで表されます。このシナリオでは、あなたのホーム通貨は米ドルです。

為替レートの定義
一つの通貨を別の通貨で換算できるレートを為替レートと呼びます。あなたのBiginアカウントでは、為替レートは当日の通貨交換レートに基づいて自動的に更新されます。私たちはhttps://openexchangerates.org/の為替レートを引き出し、それを基準通貨に対する相対値としてシステムに更新します。
Notes
重要なメモ:
  1. 一度有効となると、この機能は無効にすることができません。
  2. 管理者は、複数の通貨を追加する能力があります。
  3. データの通貨（つまり、通貨項目）を一括で更新することはできません。

ホーム通貨を更新する手順

  1. 設定 > 組織 > 通貨 タブに移動します。
  2. 新規 通貨 ボタンをクリックします。

  3. ドロップダウンリストから希望のホーム通貨を選択します。
ホーム通貨を更新した後、管理者は、企業が営業用に使用する他の通貨を追加することができます。その他のユーザーは、これらの通貨を選択してパイプラインデータ、連絡先、組織などの作成時にデータ通貨として使用することができます。
Alert二番目の通貨を追加した後もホーム通貨は変更できません。二番目の通貨を追加した後にホーム通貨を変更したい場合は、サポート@Bigin.comまでご連絡ください。

通貨を追加する手順

  1. 新規通貨ボタンをクリックして、組織で使用中の他の通貨を追加します。
  2. 必要な詳細を提供します。例えば、記号、千位の区切り文字、小数点以下の桁数、小数点の区切り文字などです。
  3. 保存をクリックします。

通貨を無効化する手順

組織がある通貨を営業にもはや使用していない場合、その通貨はBiginアカウントから無効化することができます：
  1. 通貨は削除されません、できることはそれらを無効化するだけです。
  2. 新規データは無効化された通貨を使用して作成できません。しかし、既存のデータは無効化された通貨を依然として使用できます。
  3. 無効化された通貨は、追加した通貨の下に表示されます。
通貨を無効化する方法
  1. 移動先設定 > 組織 > 通貨タブ。
  2. 組織が使用しなくなった通貨のステータスを無効に切り替えます。

通貨を再有効化する手順

必要に応じて、Biginアカウント内で無効化された通貨を再有効化できます。ただし、会社のBiginアカウントで一度に有効にできる通貨は10までであることをメモしてください。
通貨を再有効化する方法：
  1. 設定 > 組織 > 通貨タブに移動します。
  2. 再有効化したい通貨のステータスを切り替えます。

Biginにおける複数通貨の使用

Alert
この機能を使用する前に、組織のBiginアカウントの管理者がホーム通貨と他の通貨を追加する必要があります。その後、他の権限を持つユーザーがデータ作成で通貨を使用できるようになります。

レコード内の複数通貨

通貨フィールドを持つタブでは、有効な通貨リストから必要な通貨を選択できます。レコード内のすべての通貨フィールドは、レコードの通貨で値を表示します。また、それに続いてホーム通貨での金額を括弧内に表示します。
 
レコードの通貨を指定する方法
  1. 望ましいタブに移動 > 新規データを作成する、または既存のデータを変更する。
  2. ドロップダウンメニューからデータの通貨を選択する。
    有効な通貨のみがドロップダウン項目に表示されます。
  3. 保存をクリックします。
    通貨項目は、選択した通貨の値を、その後に括弧内のホーム通貨での値とともに表示します。

インポート時のマルチ通貨

マルチ通貨の値を持つデータをインポートすることが可能です。
  1. データの通貨項目がマッピングされていない場合、そのデータの通貨としてホーム通貨が割り当てられます。
  2. データの通貨項目がマッピングされているが、インポートされたファイルの通貨がBiginで利用できない場合、そのデータの通貨としてホーム通貨が割り当てられます。

検索とマージにおけるマルチ通貨

異なる通貨項目を持つ複数のデータがある場合、Find and Merge機能を使用して重複するデータを削除することができます。マスターデータの為替レートと通貨項目の値が使用され、選択された他のデータの金額はそれに応じて変換され、単一のデータにマージされます。

Webformでのマルチ通貨

Webフォームで通貨項目を使用する2つのシナリオがあります：
通貨項目を持つウェブフォームを作成する: フォームの記入者が通貨を選択し、金額を指定すると、それがBiginに追加されます。

通貨 項目を持つウェブフォームを作成し、通貨 項目を隠す:

例えば、非表示 項目、通貨を設定したウェブフォームを作成します。その 値をEURに設定します。フォームが公開済みになり、訪問者がフォームを完了させると、金額はEURとみなされ、Biginに追加されます。
 
Notes
メモ: ウェブフォームに含まれる通貨 項目が特定の値と等しくない場合、金額はホーム通貨として考慮されます。