Bigin へのタスクのインポート方法

Bigin へのタスクのインポート方法

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タスクは常に連絡先、会社、または取引と関連付けられます。したがって、インポートするタスクは、これらの親モジュール（連絡先、会社、取引）のいずれかのレコードに関連付けられる必要があります。インポートする前に、インポートファイルには連絡先、会社、または取引モジュールへの一意の参照フィールドが含まれていることを確認してください。例えば、会社名、会社ID、連絡先名、連絡先メール、取引ID、または取引名などです。これらのフィールドを使用して、取引を適切に関連付けることができます。
 
タスクをインポートするには
  1. ［アクティビティ］モジュールに移動します。
  2. ［+タスク］ドロップダウンをクリックし、［タスクのインポート］を選択します。
  3. ［アップロード］をクリックするか、ファイルを［ファイルをアップロード］ステージにドラッグアンドドロップします。
  4. ［次へ］をクリックします。
  5. ［アクションの選択］セクションで、以下のオプションから1つを選択します：
    1. 新しいレコードとして追加
    2. 既存のレコードのみを更新
    3. 両方
  6. ［次へ］をクリックします。
  7. ［データのマッピング］セクションで、ファイルのフィールドをBiginアカウントのフィールドにマッピングします。
  8. ［次へ］をクリックします。
  9. ［追加オプション］ステージで、必要に応じてレコードの所有者を選択し、タグを追加します。
  10. ［完了］をクリックしてインポートを開始します。