Biginへのタスクのインポート

Biginへのタスクのインポート

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タスクは常に連絡先、組織、商談のいずれかに関係付けられます。そのため、インポートするタスクも、これらの親タブ（連絡先、組織、商談）の1つ以上のタブのデータに関係付ける必要があります。インポートする前に、インポートファイルに、組織名、組織ID、連絡先名、連絡先のメール、商談ID、商談名など、連絡先、組織、商談タブのデータを一意に識別できる参照項目が含まれていることを確認してください。インポート時にこれらの項目を使用して、タスクを適切に関係付けてください。
 
タスクをインポートするには
  1. ［活動］タブに移動します。
  2. ［＋タスク］のドロップダウンをクリックし、［タスクのインポート］を選択します。
  3. 「ファイルのアップロード」ステージで［アップロード］をクリックするか、ファイルをドラッグ＆ドロップします。
  4. ［次へ］をクリックします。
  5. 処理を選択してくださいセクションで、次のいずれかの選択肢を選択します：
    1. ［新規データとして追加する］
    2. ［既存のデータのみ更新］
    3. ［両方］
  6. ［次へ］をクリックします。
  7. データの関連付けセクションで、ファイル内の項目をBiginアカウントの項目に関連付けます。
  8. ［次へ］をクリックします。
  9. 詳細設定ステージで、データの担当者を選択し、必要に応じてタグを追加します。
  10. ［完了する］をクリックして、インポートを開始します。