パイプラインレコードに複数の連絡先を関連付けることはできますか？
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はい、セカンダリコンタクトフィールドを通じて、複数の連絡先をパイプラインレコードに関連付けることができます。
複数の連絡先を関連付けるには
- ［パイプライン］モジュールに移動し、目的のチームパイプラインを選択します。
- ［+パイプラインレコード］アイコンをクリックします。
- ［パイプラインレコード作成］ページで、関連する詳細を入力します。
- さらに連絡先を関連付ける場合は、［＋］アイコンをクリックして［連絡先名］フィールドの隣にある［副次的な連絡先］フィールドが表示されます。ここで、この取引に関連する追加の連絡先を追加できます。
- ［保存］をクリックします。
関連する連絡先は、パイプラインレコードの詳細ページの「セカンダリ連絡先」セクションで利用できます。
このパイプラインの記録は、セカンダリレコードとして、パイプラインの関連リストの中でセカンダリコンタクトの詳細ページにあります。