Biginにおける役割とは？
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組織は一般的に、CEO、Vice President、COO、Manager、営業担当者などの役割ごとに従業員が分類される階層構造を持っています。
Biginの役割機能では、このような階層構造をアカウント内で再現することができます。階層の上位にいるユーザーは、階層下位のユーザーのデータへ常にアクセスできます。一方、下位のユーザーは、階層上位のユーザーが所有するデータを表示することはできません。つまり、役割によってユーザーがアクセスできるデータ範囲が決まります。
例えば、上記のBiginにおける役割階層図では、営業マネージャーは営業担当者のデータを表示できますが、営業担当者は営業マネージャーのデータを表示できません。同様に、営業マネージャーはCEOのデータを表示できませんが、CEOは営業マネージャーや営業担当者のデータを表示できます。また、同じ役割内のユーザー同士でデータを相互に閲覧できるオプションも用意されています。
CEOおよびManagerの役割は初期設定です。必要に応じて役割の編集が可能です。
役割を作成する手順
- 設定 > ユーザーとコントロール > 役割に移動します。
- + 新規役割をクリックします。
- 新規役割ページで以下を実行します。
- 役割名を入力します。
- レポート先ドロップダウンリストから直属の上司を選択します。
- 同じ役割内のユーザー同士でデータを表示できるようにする場合は、チェックボックスを有効にします。
- 説明欄に、この役割に関する追加情報があれば入力します。
- 保存をクリックします。