基本用語
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商品を探索し始める前に、以下の用語を確認しておくと、スムーズにご利用いただけます。
タブ
Biginアカウント内のすべてのデータは、パイプライン、連絡先、組織、商品、活動、ダッシュボードなどのグループに分類され、これらを総称してタブと呼びます。例えば、連絡先タブにはすべての顧客情報が含まれ、活動タブには顧客との処理、タスク、通話などがまとめて表示されます。
データ
各タブ内の登録内容をデータと呼びます。例えば、連絡先タブ内のそれぞれの連絡先が1つのデータです。
項目
データ内の個々の情報を項目と呼びます。例えば、名前、会社、メール、Webサイトは連絡先データの項目です。
連絡先
連絡先は、組織が取引を行う相手となる人物です。これらの人物は、自身の組織の連絡窓口として機能します。
組織
連絡先が所属する会社や団体を組織と呼びます。
Team Pipelines
Team Pipelinesは、顧客中心の業務を統合する多次元型のパイプラインです。Team Pipelinesを利用すると、異なるビジネスプロセスごとに専用のパイプラインを用意し、パイプライン固有の項目やデータタイプ、ステージ、権限などをカスタマイズできます。
Sub-Pipelines
サブパイプラインは、複数のステージからなる従来型のパイプラインです。Team Pipeline内には複数のサブパイプラインを設定できます。
活動
ビジネスで実行するあらゆる操作が活動です。タスク、処理、顧客との通話など、すべての活動がまとめて管理されます。
Dashboards
ダッシュボードは、チームのパフォーマンスを分析するために必要な主要な統計情報をビジュアルで表示します。Biginでは独自のダッシュボードを作成することも可能です。主要なKPIやチャートを組み合わせて、新しいダッシュボードを作成できます。
ユーザー
組織の従業員で、Biginアカウントへのアクセス権が付与された人をユーザーと呼びます。
ロール
組織で採用されている階層構造は、ロールで再現できます。これにより、チーム内の階層ごとにデータの表示設定を管理できます。階層の下位レベルのユーザーは、上位レベルのユーザーが所有するデータへアクセスできません。
権限
権限は、Biginアカウント内データへのアクセス権限を定義します。組織のニーズに応じて新しい権限を作成し、ユーザーに適切な権限を割り当てることができます。
Toppings
Toppingは、Biginの機能を拡張する追加オン機能です。Biginをその他のアプリと連携したり、法人のニーズに合わせて特定のツールを追加することができます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
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