基本用語
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製品の探索を始める前に、以下の用語に慣れることが役立ちます。これにより、迅速に理解できるようになります。
モジュール
Biginアカウントのすべてのデータは、パイプライン、連絡先、会社、製品、アクティビティ、ダッシュボードなどのグループに分類されており、これらはモジュールとして総称されます。たとえば、連絡先モジュールにはすべての顧客に関するデータが含まれており、アクティビティモジュールには予定されたイベント、タスク、通話などが含まれています。
記録
任意のモジュール内のエントリは、レコードとして知られています。例えば、連絡先モジュールの各連絡先はレコードです。
フィールド
レコード内の一つの情報は、フィールドと呼ばれます。例えば、名前、会社、メールアドレス、ウェブサイトは、連絡先のレコード内のフィールドです。
連絡先
連絡先は、組織が取引を行う人々です。彼らは連絡先として自分の会社を代表します。
企業
お客様の連絡先が所属する組織は、会社と呼ばれます。
チームパイプライン
チームパイプラインは、顧客中心の業務を統合する多次元のパイプラインです。チームパイプラインを使用すると、異なるビジネスプロセスに専用のパイプラインを持ち、パイプライン固有のフィールド、レコードタイプ、ステージ、およびプロファイルの権限をカスタマイズすることができます。
サブパイプライン
サブパイプラインは、一連のステージを含む従来のパイプラインです。チームパイプライン内に複数のサブパイプラインを持つことができます。
アクティビティ
ビジネスで行うすべての行動は、アクティビティです。タスク、イベント、お客様との通話など、すべての活動がアクティビティとしてグループ化されます。
ダッシュボード
ダッシュボードは、チームのパフォーマンスを分析するために必要なすべての主要な統計情報を視覚的に表示します。Biginでは、独自のダッシュボードを作成することもできます。重要な業績指標（KPI）やチャートを組み合わせて、新しいダッシュボードを作成できます。
ユーザー
Biginアカウントにアクセス権限を与えられた組織内の従業員は、ユーザーと呼ばれます。
役割
組織内で採用されている組織階層は、役割にも反映されます。これにより、チームの階層にわたるデータの表示を制御することができます。階層の下位にいるユーザーは、上位の階層に属するユーザーのデータにアクセスすることはできません。
プロフィール
プロファイルは、Biginアカウント内のデータへのアクセス権限を定義します。組織のニーズに基づいて新しいプロファイルを作成し、適切なプロファイルにユーザーを関連付けることができます。
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