基本用語
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
製品の探索を始める前に、以下の用語に慣れることが役立ちます。これにより、迅速に理解できるようになります。
モジュール
Biginアカウントのすべてのデータは、パイプライン、連絡先、会社、製品、アクティビティ、ダッシュボードなどのグループに分類されており、これらはモジュールとして総称されます。たとえば、連絡先モジュールにはすべての顧客に関するデータが含まれており、アクティビティモジュールには予定されたイベント、タスク、通話などが含まれています。
記録
任意のモジュール内のエントリは、レコードとして知られています。例えば、連絡先モジュールの各連絡先はレコードです。
フィールド
レコード内の一つの情報は、フィールドと呼ばれます。例えば、名前、会社、メールアドレス、ウェブサイトは、連絡先のレコード内のフィールドです。
連絡先
連絡先は、組織が取引を行う人々です。彼らは連絡先として自分の会社を代表します。
企業
お客様の連絡先が所属する組織は、会社と呼ばれます。
チームパイプライン
チームパイプラインは、顧客中心の業務を統合する多次元のパイプラインです。チームパイプラインを使用すると、異なるビジネスプロセスに専用のパイプラインを持ち、パイプライン固有のフィールド、レコードタイプ、ステージ、およびプロファイルの権限をカスタマイズすることができます。
サブパイプライン
サブパイプラインは、一連のステージを含む従来のパイプラインです。チームパイプライン内に複数のサブパイプラインを持つことができます。
アクティビティ
ビジネスで行うすべての行動は、アクティビティです。タスク、イベント、お客様との通話など、すべての活動がアクティビティとしてグループ化されます。
ダッシュボード
ダッシュボードは、チームのパフォーマンスを分析するために必要なすべての主要な統計情報を視覚的に表示します。Biginでは、独自のダッシュボードを作成することもできます。重要な業績指標（KPI）やチャートを組み合わせて、新しいダッシュボードを作成できます。
ユーザー
Biginアカウントにアクセス権限を与えられた組織内の従業員は、ユーザーと呼ばれます。
役割
組織内で採用されている組織階層は、役割にも反映されます。これにより、チームの階層にわたるデータの表示を制御することができます。階層の下位にいるユーザーは、上位の階層に属するユーザーのデータにアクセスすることはできません。
プロフィール
プロファイルは、Biginアカウント内のデータへのアクセス権限を定義します。組織のニーズに基づいて新しいプロファイルを作成し、適切なプロファイルにユーザーを関連付けることができます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho コミュニティ オンラインフォーラム
フォーラムをフォローして、Zoho ユーザーによる活用のノウハウやアドバイスを入手。サービスのアップデート情報やユーザー向けイベントの告知について通知を受け取りましょう。
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
基本用語 Bigin
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 基本 条件 タブ あなたのBiginアカウントのすべてのデータはPipelines, 連絡先, 組織, 商品, 活動, ...