Bigin向けShopify連携

Bigin向けShopify連携

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Shopify は、ビジネスがオンラインストアを簡単に作成・管理できる eコマースプラットフォームです。直感的に操作できるインターフェイスと豊富な機能で知られており、強力なオンラインプレゼンスを eストアで構築したい起業家にとって、最適な選択肢のひとつです。Shopify は小規模ビジネスのオンラインストア構築を支援しますが、顧客を簡単に管理し、顧客に関するすべての情報を一元管理するには、依然として CRM ソフトウェアが必要です。Bigin は、世界中の何千もの小規模ビジネスが顧客とパイプラインを簡単に管理できるよう支援してきました。ここで重要になるのが、Shopify と Bigin の連携です。

Shopify for Bigin トッピングを利用すると、Bigin 内に Shopify 受注管理専用のパイプラインが作成され、顧客からの Shopify 受注を管理できます。さらに、受注・顧客・商品は両方のアプリ間で自動的に同期されるため、手作業は不要です。この連携により、顧客対応の一元管理、商談見込み客の追跡、関係性の効果的な育成が可能になります。Shopify と Bigin の機能を組み合わせて活用することで、顧客エンゲージメントを向上させ、営業効率を高め、最終的にはビジネスの成長につなげることができます。

主な機能

  1. Bigin の専用パイプラインで Shopify 受注を管理し、受注をかんばん形式のボードで可視化できます。
  2. Shopify と Bigin 間のシームレスな双方向データ同期を実現します。

トッピングのインストール

Bigin マーケットプレイスに移動してトッピングをインストールするか、Bigin アカウントにログインして、そこからインストールできます。

Shopify トッピングをインストールするには
  1. ナビゲーション: 設定 > 設定 > Toppings > マーケットプレイス に移動します。
    すべて Toppings では、Bigin で利用可能なすべてのトッピングを確認できます。
  2. すべて Toppings をクリックし、一覧から Shopify を探してクリックします。
  3. Install をクリックします。
  4. 利用規約に同意し、Install をクリックします。
  5. 次の画面で、利用規約に同意し、Install Now をクリックします。

  6. ユーザー/Profiles で、次のいずれかを選択し、確定 をクリックします:

    1. Install for admin only - トッピングは管理者権限を持つユーザーにのみインストールされます。

    2. Install for すべて ユーザー - トッピングはすべてのユーザーにインストールされます。
    3. 選択する 権限 - トッピングは選択したユーザーにのみインストールされます。このオプションを選択した場合は、続ける をクリックし、権限を選択します。
      指定したユーザーに対してトッピングが自動的にインストールされ、Topping 詳細 ページにリダイレクトされます。

  7. 認証 をクリックして、Bigin と Shopify 間の接続を確立します。
    接続を認証すると、Shopify For Bigin - 設定 ページにリダイレクトされます。

  8. 追加する Shop をクリックします。

  9. ポップアップで、Shopify ストア名、Shopify ドメイン URL、クライアント ID、Shopify ストアで取得したアプリの Client シークレットを入力します。
    1. Shopify ストア名 は、Shopify アカウント作成時にオンラインストアに付けた名前です。ストア名は、Shopify URL の 'store/' の後ろの部分で確認できます。以下の例の URL では、ストア名は「zylker」です。https://admin.shopify.com/store/zylker.
    2. Shopify ドメイン URL は、オンライン Shopify ストアの完全な URL です。Shopify ドメイン URL は、次の形式である必要があります: https://{store_name}.myshopify.com/
    3. クライアントID と Client シークレット は、Shopify ストアで作成したアプリから取得できます。

  10. Authenticate Shopify をクリックします。
    資格情報が検証されると、ストアが作成され、次のページに一覧表示されます。同様の手順で、Shopify アカウントに紐づく複数のストアを追加できます。

  11. 一度に設定できるストアは 1 つのみです。ストア設定を変更するには、編集 Shop アイコンをクリックし、手順 9 と 10 を実行します。

Notes
メモ:
  1. 既存 ユーザーは、引き続き API アクセストークンを使用してトッピングを利用できます。
  2. 新規 ユーザーは、以下の手順に従って Shopify 開発者ダッシュボードでアプリを作成してください。アプリを作成して Shopify ストアに埋め込むと、そのアプリの クライアントID と シークレット が発行されます。
    1. 次のリンクから Shopify partners ページにアクセスします: https://partners.shopify.com/。
    2. 左側のパネルで App distribution > すべて apps をクリックします。

    3. Visit Dev ダッシュボード ボタンをクリックします。
      dev ダッシュボード が新しいタブで開きます。
    4. 右上の 作成 app ボタンをクリックします。

    5. 開始する 差出人 Dev ダッシュボード セクションで、アプリ名 を入力し、作成 をクリックします。

    6. バージョン作成ページが表示されます。
      1. URLs セクションの App URL に、Shopify ドメインの URL を入力します。
        Embed app in Shopify admin のチェックボックスはオンのままにしておきます。

      2. Access セクションで、Select scopes をクリックします。

      3. 表示されるポップアップで、以下の一覧からアプリに必要な API スコープを選択し、完了 をクリックします。
        1. read_customers
        2. write_customers
        3. read_draft_orders
        4. write_draft_orders
        5. read_inventory
        6. write_inventory
        7. read_locations
        8. write_locations
        9. read_orders
        10. write_orders
        11. read_products
        12. write_products

      4. Redirect URLs セクションで、リダイレクト URL に、Shopify - 設定 ページからコピーした URL を貼り付け、Release をクリックします。


      5. ポップアップで、必要に応じて バージョン名 と メッセージ を入力し、Release をクリックします。
        アプリの新しいバージョンが作成され、このアプリを Shopify ストアにインストールする必要があります。

    7. 左側のパネルで ホーム をクリックします。
    8. 右側のパネルの Distribution セクションで、Select distribution method をクリックします。
      Distribution セクション（Shopify partners ページ内）にリダイレクトされます。

    9. Distribution セクションで、Custom distribution を選択し、Select をクリックします。

    10. ポップアップで、Select custom distribution をクリックします。

    11. Store ドメイン セクションで、オンスクリーンの例に示されている形式で Shopify ストアドメイン を入力します。Allow multi-store install for one Plus 組織 オプションにチェックを入れたままにし、Generate link をクリックします。

    12. ポップアップ内の注意メッセージを確認し、Generate link をクリックします。
    13. 新しい Install リンク が作成されます。URL をコピーするには、Copy ボタンをクリックします。

    14. コピーした URL を新しいブラウザータブで開くと、利用可能な Shopify ストアがすべて一覧表示されます。リストから目的のストア名を選択します。
      新しいアプリが選択した Shopify ストアに追加され、アプリのインストール画面にリダイレクトされます。ここで、この新しいアプリをそのストアにインストールする必要があります。
    15. Install をクリックします。
      アプリが Shopify ストアにインストールされ、クライアント認証情報が開発者ダッシュボードに作成されます。

    16. dev ダッシュボード で、この新しいアプリの 設定 タブに移動します。Credentials セクションに、アプリのクライアント ID とシークレットが表示されます。これらの認証情報は、トッピングのインストール時に設定ページで設定する際に使用します。

Configuring the topping

トッピングをインストールして認証が完了したら、自動同期を行うために、トッピング内で以下の設定項目を構成する必要があります。

Initial data synchronization

  1. 「Activate Sync」ボタンをクリックして、Shopify と Bigin 間でデータを同期します。

  2. この同期中、Shopify の顧客、商品、注文のすべてが、それぞれ Bigin の連絡先、商品、商談として同期されます。
  3. Bigin からは、連絡先と商品のみが Shopify の顧客と商品として同期され、商談は同期されません。
  4. 同期が完了すると、ダッシュボードが作成され、すべての同期の詳細が棒グラフとして表示されます。

Notes
メモ:
  1. 初回同期時に、Pipelinesタブの下に、デフォルトでShopify E-コマース pipelineという新しいチームパイプラインが作成されます。すべての Shopify 注文は、このパイプライン内で個別の商談として同期されます。
  2. Shopify E-コマース pipelineは、連絡先と商品データの同期が完了した後にのみ作成されます。

削除データオプションの設定

Shopify でデータを削除したときに、同じデータを Bigin でも削除するかどうかを、このオプションで設定できます。
  1. Shopify で同じデータを削除した際に Bigin のデータも削除したい場合は、Shopify の操作に基づいて Bigin データを削除を「はい」に切り替えます。

  2. Shopify で同じデータを削除しても Bigin のデータを削除したくない場合は、いいえに切り替えて、Shopify の操作に基づいて Bigin データを削除を無効にします。

Bigin で同期済みデータにアクセスする

初回同期が完了すると、Shopify の顧客、商品、注文タブのすべてのデータが、それぞれ Bigin の連絡先、商品、Pipelinesタブに同期されます。
  1. 連絡先タブでは、Shopify のすべての顧客が新しいレコードとして追加され、Shopify 連絡先 IdとShopify リードデータ元という 2 つのカスタム項目が作成されます。
  2. 商品タブでは、Shopify のすべての商品が新しいレコードとして追加され、Shopify 商品 IdとShopify リードデータ元という 2 つのカスタム項目が作成されます。商品にバリエーションがある場合、すべてのバリエーションは個別の商品として一覧表示され、メインの商品名はShopify 親商品名項目に設定されます。また、その商品のバリエーションは、同じ商品のShopify 親商品名関連リストにも表示されます。
  3. Pipelineタブ内のShopify E-コマース pipelineでは、すべての Shopify 注文が個別の商談として追加され、ステージ別に分類されます。
Notes
メモ:
  1. Shopify トッピングを連携するには、2 つのカスタムルックアップ項目が必要です。
  2. Shopify トッピングは、Premier エディションと Bigin 360 エディションでのみ利用できます。

トッピングのアンインストール

トッピングをアンインストールするには、次の手順に従います。
  1. 設定 > 設定 > Toppings > マーケットプレイス > Installedに移動します。
    インストール済みのトッピングがすべて一覧表示されます。
  2. Shopifyを探し、該当するアンインストールする リンクをクリックします。
  3. Okをクリックして、トッピングのアンインストールを確定します。