BiginのためのShopify

BiginのためのShopify

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Shopifyは、ビジネスが簡単にオンラインストアを作成・管理できるeコマースプラットフォームです。ユーザーフレンドリーなインターフェイスと高機能で知られており、eストアによる強力なオンラインプレゼンスを確立したい起業家にとって最適な選択肢です。Shopifyは小規模ビジネスがオンラインストアフロントを作成するのに役立ちますが、顧客を簡単に管理し、顧客に関するすべての詳細を一元管理するためにはCRMソフトウェアが必要です。Biginは、世界中の数千の小規模ビジネスが顧客やパイプラインを簡単に管理できるよう支援しています。ここでShopifyとBiginの連携が重要となります。

Shopify for Bigin連携を利用すると、Bigin内にShopify注文専用のパイプラインが作成され、顧客からのShopify注文を管理できます。さらに、注文・顧客・商品は両方のアプリ間で自動的に同期され、手動での作業が不要になります。本連携により、顧客対応の一元管理、営業見込み客の追跡、関係構築の効率化が可能です。ShopifyとBiginの機能を組み合わせて活用することで、顧客エンゲージメントの向上や営業効率の増加、さらなるビジネス成長が実現できます。

主な機能

  1. Biginの専用パイプラインでShopify注文を管理でき、注文をカンバンスタイルのボードで視覚的に把握できます。
  2. ShopifyとBigin間でシームレスな双方向データ同期を体験できます。

トッピングのインストール方法

Biginマーケットプレイスにアクセスしてトッピングをインストールするか、Biginアカウントにログインしてそこからインストールできます。

Shopifyトッピングのインストール方法
  1. 設定 > 設定 > Toppings > マーケットプレイスに移動します。
    すべてToppingsでは、Biginでサポートされているすべてのトッピングを表示できます。
  2. すべてToppingsをクリックし、Shopifyを探してクリックします。
  3. Installをクリックします。
  4. サービス規約に同意し、Installをクリックします。
  5. 次の画面でサービス規約に同意し、Install Nowをクリックします。

  6. ユーザー/権限で、以下のいずれかを選択し、確定をクリックします。
    1. 管理者のみインストール- トッピングは管理者権限を持つユーザーのみにインストールされます。
    2. すべてのユーザーにインストール- トッピングはすべてのユーザーにインストールされます。
    3. 権限を選択- トッピングは選択したユーザーのみにインストールされます。このオプションを選択するには、続けるをクリックし、権限を選択してください。
      指定されたユーザーに自動的にトッピングがインストールされます。

  7. 拡張機能の詳細ページ内、Toppings 設定セクションで編集をクリックします。
  8. ポップアップで、Shopify Access TokenShopify 店舗名Shopify Shop URLをShopifyアカウントから取得して入力します。
    1. Shopify 店舗名は、Shopifyアカウント作成時にオンラインストア用に指定した名前です。ストア名はShopifyのURL内の「store/」の後に表示されます。下記の例のURLでは、ストア名は「zylker」となります。https://admin.Shopify.com/store/zylker
    2. Shopify Shop URLは、オンラインShopifyストアの完全なURLです。ShopifyドメインURLは次の形式で入力してください: https://{store_name}.myshopify.com/
    3. Shopify Access Tokenは、Shopifyアカウントで作成した管理者APIアクセストークンです。

  9. クリック保存します。
  10. 拡張機能の詳細ページの外部連携セクションで認証をクリックし、Biginコネクターを認証します。
  11. クリック接続し、続けて承認するを選択します。
Notes
メモ: Shopifyアカウントでアプリを作成する際に、管理者APIアクセストークンを作成するには、以下の手順に従ってください。
  1. 次のリンクからShopify管理ページにアクセスします: https://<ドメイン>.myshopify.com/admin.
    <ドメイン>はご自身のShopifyドメイン名に置き換えてください。
  2. 左側のパネルでAppsをクリックします。
  3. ポップアップで、App and 販売チャネル 設定オプションを選択します。

  4. 上部にあるDevelop Appsオプションをクリックします。

  5. 作成 Appボタンをクリックします。
  6. ポップアップでアプリ名を入力し、ドロップダウンからApp developerを選択し、作成 Appをクリックします。作成したアプリはApp developmentに一覧表示されます。
  7. アプリを作成するために、以下のリストから必要なAPIスコープを設定します。設定するには、アプリをクリックし、Configurationを選択し、必要なスコープを指定してください。
    1. read_customers
    2. write_customers
    3. read_products
    4. write_products
    5. read_orders
    6. write_orders
    7. read_draft_orders
    8. write_draft_orders
    9. read_inventory
    10. write_inventory
    11. read_locations
    12. write_locations

  8. スコープが選択済みの場合、保存をクリックします。
  9. API Credentialsに移動し、Install Appをクリックします。

Admin APIアクセス トークンが作成され、表示されます。このトークンはShopifyで一度だけ表示されます。今後参照できるよう、必ず保存してください。再度アクセスすることはできません。

トッピングの設定

トッピングがインストールされ認証済みになったら、自動同期を行うために以下の設定を行う必要があります。

初回データ同期

  1. Activate Syncボタンをクリックして、ShopifyとBigin間でデータを同期します。

  2. この同期中、顧客商品注文がShopifyからそれぞれBiginの連絡先商品商談として同期されます。
  3. Biginの連絡先商品のみがShopifyの顧客および商品として同期され、商談は同期されません。
  4. 同期が完了すると、ダッシュボードが作成され、同期に関するすべての詳細が棒グラフとして表示されます。

Notes
メモ:
  1. 初回同期時、Pipelinesタブの下に新しいチームパイプラインShopify E-コマース pipelineが初期設定で作成されます。Shopifyからのすべての注文は、このパイプライン内の個人商談として同期されます。
  2. Shopify E-コマース pipelineは、連絡先と商品のデータ同期が完了した後にのみ作成されます。

削除データオプションの設定

Shopifyでデータが削除された場合、このオプションを使用して同じデータをBiginでも削除するかどうかを設定できます。
  1. Shopifyで同じデータを削除した際にBiginでもデータを削除したい場合は、Shopify操作に基づきBiginデータを削除を「はい」に切り替えます。

  2. Shopifyで同じデータを削除してもBiginのデータを削除したくない場合は、Shopify操作に基づきBiginデータを削除いいえに切り替えます。

Biginで同期データへアクセスする

初回同期が完了すると、Shopifyの顧客商品注文タブからのすべてのデータが、それぞれBiginの連絡先商品Pipelinesタブに同期されます。
  1. 連絡先タブでは、すべての顧客がShopifyから新規データとして追加され、2つのカスタム項目が作成されます: Shopify 連絡先IDおよびShopify Lead データ元
  2. 商品タブでは、すべての商品がShopifyから新規データとして追加され、2つのカスタム項目が作成されます: Shopify 商品 IdおよびShopify Lead データ元。商品にバリエーションがある場合、各バリエーションは個別商品として一覧化され、メインの商品名はShopify Parent 商品名項目に表示されます。商品のバリエーションは、その商品のShopify Parent 商品名関連リストにも表示されます。
  3. Shopify E-コマース pipelinePipelineタブでは、すべての注文がShopifyから個別商談として追加され、そのステージごとに分類されます。
Notes
メモ
  1. Shopify topping を接続するには、2つのカスタム lookup 項目が必要です。
  2. Shopify Topping は Premier および Bigin 360 エディションでのみ利用可能です。

Topping のアンインストール

Topping をアンインストールするには、以下の手順に従ってください。
  1. 設定 > 設定 > Toppings > マーケットプレイス > Installed に移動します。
    インストール済みのすべての topping が一覧表示されます。
  2. Shopify を探し、該当する アンインストールする リンクをクリックします。
  3. Ok をクリックして確定し、topping をアンインストールします。

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