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前提条件

1. Facebook ビジネスマネージャーアカウント
2. WhatsApp Business API にアクセスするための登録済み電話番号

1. WhatsApp メッセージの管理と返信
2. WhatsApp メッセージから、連絡先・組織・パイプラインデータを追加または更新
3. 連絡先およびパイプラインデータからメッセージを表示・送信

WhatsApp を Bigin に連携する

1. [設定] > [Channels] > [Messages] に移動します。
2. [接続 Now] をクリックします。 
   
   
3. 前提条件の設定が完了したら、[WhatsApp を連携] をクリックします。
   
   
4. Facebook のログインページにリダイレクトされます。認証情報を入力してログインします。
   
5. 次に、Facebook 認証に必要な詳細を入力します。
   
   
1. 連携に使用するアカウントを選択し、[続ける] をクリックします。
   
   
2. [Chat to WhatsApp ユーザー] ウィンドウで [Get Started] をクリックします。
3. [Zoho Corporation] にアカウントを接続する画面で [続ける] をクリックします。
   
   
4. 連携したい Facebook ビジネスアカウント を選択し、[続ける] をクリックします。
5. Facebook ビジネスアカウントに紐づいている WhatsApp ビジネスアカウント を選択し、次の画面で [続ける] をクリックします。
   
   
6. [完了] をクリックしてプロセスを完了します。
   
   
6. 認証が完了したら、作成するチャネルに関する詳細を入力します。メッセージを受信するたびに、新しい連絡先が作成され、担当ユーザーがラウンドロビン方式で自動割り当てされます。
7. 詳細を保存すると、WhatsApp ビジネスのページにリダイレクトされ、Bigin アカウントに Messages という新しいタブが追加されます。

権限

1. メッセージの表示と返信: ユーザーはメッセージを表示し、返信することができます。
2. 表示のみ: ユーザーは受信したメッセージを表示することのみできます。

初期設定では、管理者はメッセージの表示と返信の両方が可能です。ユーザーに必要な権限レベルを付与するには、[+ 権限] をクリックします。

Messages タブ

WhatsApp メッセージの仕組み

1. マーケティング会話: 企業が顧客に送信するプロモーションメッセージが該当します。
   
2. ユーティリティ会話: 顧客に送信される取引関連のメッセージで、注文確認、支払いリマインダー、時間に敏感なアラートなどが含まれます。
   

新しいテンプレートを作成するには:

1. [Marketing] を選択: プロモーションオファー、商品のお知らせ、営業活動などに使用します。
   
2. [Utility] を選択: 商談の更新、注文状況の更新、支払い通知などに使用します。
   
                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Call-to-Action: ユーザーを Web サイトに誘導したり、電話発信を行わせるボタンです。Web サイトに遷移させたり、指定した番号に電話をかけられるようにします。例として、Zylker 旅行代理店は、最新の旅行オファーを顧客に知らせ、自社サービスを宣伝する WhatsApp テンプレートを作成できます。メッセージにはオファーの詳細とともに、予約ページへ誘導する「Web サイトを表示」ボタンを含めることができます。さらに、連絡先番号付きの「今すぐ電話」ボタンを追加し、顧客がワンタップで電話をかけ、旅行パッケージやその他の情報について問い合わせできるようにできます。
    
   
   
2. 返信ボタン: ユーザーが選択できる、最大 3 つの定型返信メッセージを追加できます。たとえば、Zylker Technologies は、サポートサービスに関するフィードバックを収集するための WhatsApp テンプレートを作成できます。サポート担当者は「問題は解決しましたか？」というメッセージを送り、「はい」「いいえ」「ヘルプが必要」のような最大 3 つのクイック返信ボタンを含めることができます。これにより、顧客はワンタップで即座に回答できます。 
   

連絡先の名や姓などの動的データを挿入するには、# を入力してリストから適切なマージ項目を選択します。
 

メモ:

1. テンプレートの審査には最大 24 時間かかる場合があります。
   
2. テンプレートが誤ったカテゴリーで送信された場合（例：実際はマーケティング用なのに Utility としてマークされているなど）、Meta によって自動的に Marketing カテゴリーへ移動されます。
3. テンプレートは、次のいずれかの理由で却下されることがあります。
   
1. 言語の詳細の不一致
   
2. スパムコンテンツ
   
4. 連絡先の「モバイル」項目が空、または無効な数値の場合、会話を開始することはできません。同様に、WhatsApp に登録されていない番号とも会話を開始できません。
   
   

テンプレートを作成したら、これらのテンプレートを使用して顧客との会話を開始できます。会話を開始するには、［Messages］タブに移動し、+ 新規 WhatsApp Chat ボタンをクリックします。データにモバイル電話番号、オフィス電話番号、その他など複数の電話番号項目がある場合は、メッセージを送信する特定の番号を選択できます。
 
選択した各番号は、Messagesタブ内で個別の会話として扱われます。これらの会話は、ドロップダウンを通じて連絡先タブから、またMessages関連リストからも表示できます。

連絡先を選択し、メッセージテンプレートを送信して会話を開始します。顧客が返信すると、チャットボックス画面が利用可能になります。それまでは、テンプレートを使用してメッセージを送信することしかできません。

これらのテンプレートは、24 時間セッションを再開する際にも使用できます。

いつでも、メッセージ作成画面にあるテンプレートアイコンをクリックしてテンプレートにアクセスできます。

制限事項

1. 1 つのテンプレートで使用できる最大文字数は 900 文字です。
   
2. 作成できるテンプレートの最大数（承認済み、却下済み、保留中を含む）は 200 件です。
   
3. 1 つのテンプレートに含められる差し込み項目は最大 10 個です。
   

メッセージウィンドウの機能

WhatsApp と連携すると、Messages タブにアクセスできるようになります。ここでは、法人が受信したすべてのメッセージを表示できます。利用可能なチャットビューは 2 種類あります。

• すべてのチャット: 受信したすべてのメッセージを表示します。

• 自分のチャット: 自分に担当割り当てされたすべてのメッセージを表示します。
  

  
  
  

音声メッセージ: Web アプリの作成画面にあるマイクアイコンを使用して、音声メッセージを直接録音・送信できるようになりました。

1. メッセージ作成画面のマイクアイコンをクリックして、メッセージの録音を開始します。
2. 録音中は、いつでも一時停止および再開できます。
3. 録音が完了したら、送信前に録音内容を再生して確認できます。
4. 問題なければ、送信をクリックして、すぐに顧客へメッセージを共有します。
1. 問題がある場合は、録音を削除して、新しく録音し直すことができます。
   

メモ:   

1. 1 回の録音時間は最大 2 分です。
   

データの作成:Bigin は、チャットに関連付けられているモバイル番号に基づき、新しいデータを作成するか、既存の連絡先にマッピングします。

新規メッセージカウンターの確認:前回のアクセス以降に受信した新規メッセージ数がカウンターに表示されます。この件数はユーザーごとに管理され、組織全体で共有されるものではありません。

添付ファイルの送信: .JPG、.JPEG、.PNG、.PDF、.MP3、.MP4、.DOC、.DOCX 形式の添付ファイルを送信できます。添付ファイルを送信するには、クリップアイコンをクリックし、必要なファイルを追加します。

自動化での WhatsApp テンプレートの利用

営業プロセス全体を通して顧客に常に状況を知らせておきたいとします。たとえば、パイプラインで新しい商談が作成されたときに、その問い合わせを受け付けたことと、担当者が追って連絡することを自動で知らせる WhatsApp メッセージを顧客に送信したい場合です。頻繁に発生する商談ごとにこれを手動で行う代わりに、ワークフフローのルールで WhatsApp テンプレートを使用して自動化できます。

 

ワークフローのルールのアクションとして WhatsApp テンプレートを追加できます。設定後は、新しい商談の追加、商談ステージの更新、タスクの作成などでワークフローが実行されるたびに、対応する WhatsApp メッセージが自動送信されます。

さらに、ステージ自動化に WhatsApp メッセージを追加できるようになりました。これにより、データが特定のステージに移動するたびに、対応する WhatsApp メッセージが自動送信されます。

メモ:

1. WhatsApp 自動化は、すべての有料エディションで利用できます。
   

クレジット

WhatsApp の会話料金は地域によって異なります。法人が顧客への返信を開始すると、顧客サービス会話用の 24 時間ウィンドウが開始され、この時間内にやり取りされたすべてのメッセージは 1 件の会話として扱われます。 Businesses はメッセージごとではなく、会話数に基づいて課金されます。

WhatsApp を利用する企業は、顧客が先に連絡してきた場合の顧客起点のサービス会話については、無制限に無料で対応できます。ただし、法人側からテンプレートメッセージを送信して会話を開始する場合は、会話の種類に応じて料金が発生します。法人が開始するマーケティング会話およびユーティリティ会話については、1 件あたり 2 ドルのインスタントメッセージ（IM）クレジットを購入する必要があります。

また、自動チャージを選択することもできます。現在のクレジット数があらかじめ設定した最小しきい値に達したときに、自動的にクレジットが追加されます。

また、クレジットを購入するをクリックして、手動でクレジットを購入することもできます。支払いページにリダイレクトされます。

メモ: ユーザー起点の会話 では、法人が顧客のメッセージに返信した時点から 24 時間のチャットウィンドウが開始されます。このウィンドウが終了した後は、新しいチャットを開始するには、顧客側で新しい会話を開始する必要があります。企業は引き続き WhatsApp Business Platform を利用でき、ユーザー起点のやり取りを毎月 1,000 件まで無料で利用できます。

また、「クレジットを購入する」をクリックして手動でクレジットを購入することもできます。支払いページにリダイレクトされます。ストアページから直接購入することも可能です。

料金を計算するには、この ページを参照してください。

WhatsApp Business 連携を無効化するには

連携を無効化するには、[設定] > [チャネル] > [メッセージ] > [WhatsApp Business] > [接続を解除する] に移動します。

1. 連絡先およびパイプラインに紐づく既存の WhatsApp 会話はすべて、［メッセージ］タブおよび各連絡先データの［メッセージ］タブから引き続き参照できます。
2. Bigin アプリケーションから直接、新しい WhatsApp メッセージの送受信を行うことはできなくなります。
3. WhatsApp 連携に依存している自動化、ワークフローのルール、メッセージテンプレートはすべて停止されます。既存の WhatsApp テンプレートは使用できなくなり、WhatsApp メッセージングを継続するには新しいテンプレートを作成する必要があります。
4. WhatsApp メッセージデータをエクスポートすることはできません。