Androidでの通話の作成と管理

Androidでの通話の作成と管理

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通話は、データに関連する顧客との会話を予約し、追跡・管理するための活動です。フォローアップの通話を計画し、顧客の反応や結果を記録することで、重要な会話を適切なタイミングで行うことができます。

各企業の業務プロセスや運用上の要件に合わせて通話を活用できます。例として、営業チームは見込み客の見極め、提案のフォローアップ、商談の交渉のために通話を予約でき、サービスチームはサポートのための通話の予約、顧客の課題の解決、定期的な状況確認に活用できます。

通話の予約、リマインダーの設定、通話日時の指定、通話の目的や結果の設定ができるほか、［連絡先］、［組織］、［パイプライン］、［商品］などのタブのデータに通話を関係付けることができます。これにより、情報を整理し、顧客との会話の履歴を漏れなく残し、効果的に連携しながら、データのライフサイクル全体を通じてすべてのやり取りを追跡できます。

通話の作成

通話は次の場所から作成できます：
  1. ［活動］タブのカレンダー表示
  2. ［活動］タブ内の［通話］タブ
  3. 連絡先の詳細ページ
  4. 組織の詳細ページ
  5. パイプラインのデータの詳細ページ

通話を作成するには

  1. 上記のいずれかの場所で、追加アイコンをタップします。
  2. ［発信先／発信元］、［通話の開始時間］、［通話の種類］、［関連先］、［通話の担当者］、［リマインダー］、［通話の目的］、［通話の内容］など、必要な詳細を入力します。
  3. ページの右上にあるチェックマークのアイコンをタップして、通話を保存します。

通話の表示

Biginには、ユーザーの活動に基づいて通話を分類する、システム定義のフィルター付きの表示が用意されています。例として、次のものがあります：
  1. ［すべての通話］
  2. ［不在着信］
  3. ［自分の通話］
  4. ［自分の遅延中の通話］
  5. ［自分の予約済みの通話］
  6. ［遅延中の通話］
  7. ［予約済みの通話］
通話の表示画面では、星アイコンをタップして、表示に星を付けたり外したりできます。また、検索バーで目的の表示を検索できます。

通話の絞り込み

予約済みや完了した通話が多いと、特定の通話を見つけにくくなることがあります。Biginでは通話を管理しやすくするために、関連する通話だけに絞り込んで表示するためのフィルターの選択肢が用意されています。

通話の件名、通話の担当者、通話のステータス、通話の種類、通話の開始時間、通話の目的、作成日時、更新日時などの属性に基づいて、フィルターを適用できます。また、［フィルター］ページで特定のフィルター条件を検索すると、すばやくアクセスできます。フィルターが不要になったら、解除してすべての通話の表示に戻ることができます。
メモ
一度に適用できるフィルターは5つまでです。

通話を絞り込むには

  1. Biginアプリを開きます。
  2. 下部のナビゲーションバーで［活動］タブをタップし、［通話］タブに移動します。
  3. 通話の表示バーにあるフィルターアイコンをタップします。
  4. 必要なフィルターを選択し、条件を指定します。
  5. ［適用］をタップします。
メモ
［フィルター］ページでは、選択済みのフィルターに一致する通話の件数も確認できます。

通話の並べ替え

通話を並べ替えると、整理された状態でアクセスできます。通話の担当者、通話の件名、通話の開始時間、作成日時、更新日時、最終活動日時などの項目に基づいて、昇順または降順で並べ替えることができます。また、［並べ替え］ページで、並べ替えの基準にする項目を検索できます。

通話を並べ替えるには

  1. Biginアプリを開きます。
  2. 下部のナビゲーションバーで［活動］タブをタップし、［通話］タブに移動します。
  3. 通話の表示バーにある並べ替えアイコンをタップします。
  4. 目的の項目を選択し、［昇順］または［降順］を選択します。
  5. チェックマークのアイコンをタップして、並べ替えの各種設定を適用します。

動的表示による一覧表示のカスタマイズ

［通話］タブでは、表示する項目を選択して一覧表示をカスタマイズすることで、重要な通話情報をリストから直接確認できます。

各通話カードの外観もカスタマイズできます。
  1. 画像 - 画像セクションに、通話の担当者のイニシャルまたは通話の種類のどちらを表示するか選択できます。画像の位置は左または右に、形状は正方形または円に設定できます。
  2. スタイル - 通話のデータはリスト表示またはカード表示にできます。また、通話カードにアイコンを表示するかどうかも選択できます。
  3. 通話の検索
上部のナビゲーションバーにある検索アイコンをタップすると、特定の通話を検索できます。

通話の詳細ページの管理

通話の詳細ページでは、通話の詳細、関連する連絡先、メモ、ファイルを確認できます。また、タグの追加、通話の編集や削除もできます。

情報

［情報］タブには、通話の担当者、通話の件名、通話の種類、通話の開始時間、通話の所要時間、通話のステータス、通話の目的、関連データ、説明、リマインダー、作成日時、作成者、更新者、更新日時などの詳細が表示されます。また、通話の詳細ページから関連する連絡先に直接電話をかけたり、通話の所要時間、通話の目的、通話の結果などの詳細を入力して発信通話を完了にしたり、通話の予約を変更したり、通話をキャンセルしたりできます。

通話に適切なタグを追加できます。
メモ
タグは有料プランでのみ利用できます。

メモ

通話の主な詳細項目に収まらない重要な関連情報は、メモを追加して記録できます。［メモ］タブでは、通話に追加したメモと、関連する連絡先に関係付けられたメモを確認できます。また、メモに画像、音声の録音データ、リンク、ファイルを添付したり、手書きパッドで手書きのメモを取ったり、不要になったメモを削除したりできます。

通話の編集

上部のナビゲーションバーにある編集アイコンをタップして通話を編集し、詳細を更新、追加、削除できます。

通話の削除

上部のナビゲーションバーにある削除アイコンをタップすると、不要になった通話を削除できます。