Androidでの通話の作成と管理
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通話は、データに関連する顧客との会話を予定、追跡、管理するための活動です。フォローアップ通話の計画、顧客とのやり取りの結果の記録、重要な会話の適切なタイミングでの実施に役立ちます。
通話は、各ビジネス固有のプロセスや運用要件に合わせて活用できます。たとえば、営業チームは、見込み客の選別、提案のフォローアップ、商談の交渉のために通話を予定できます。一方、サービスチームは、サポート通話を予定し、顧客の問題のトラブルシューティングや定期的な状況確認を行うことができます。
ユーザーは、通話の予定やリマインダーの設定、通話日時の指定、通話の目的と結果の設定が可能です。また、連絡先、会社、パイプライン、商品、その他のタブなどのデータに通話を関連付けることもできます。これにより、情報を整理し、顧客との会話の完全な履歴を保持し、効果的に共同作業を行いながら、データのライフサイクル全体にわたるすべてのやり取りを追跡できます。
通話の作成
通話は、次の場所から作成できます。
- ［活動］タブのカレンダー表示
- ［活動］タブの［通話］タブ
- 連絡先の詳細ページ
- 会社の詳細ページ
- パイプラインデータの詳細ページ
通話を作成するには
- 上記のいずれかの場所で、［追加］アイコンをタップします。
- 通話先/From,、通話開始日時、通話の種類、関連先、通話の担当者、リマインダー、通話の目的、通話の議題など、必要な詳細を入力します。
- 通話を保存するには、ページ右上の［チェック］アイコンをタップします。
通話の一覧
Biginには、ユーザーの活動に基づいて通話を分類する、次のようなシステム定義の絞り込み済み一覧が用意されています。
- すべての通話
- 不在着信
- 自分の通話
- 期限を過ぎた自分の通話
- 予定されている自分の通話
- 期限を過ぎた通話
- 予定されている通話
［通話］の一覧では、［星］アイコンをタップして一覧をお気に入りに追加したり、お気に入りから削除したりできます。また、［検索］バーを使用して目的の一覧を検索できます。
通話の絞り込み
予定済みまたは完了済みの通話が多数ある場合、特定の通話を見つけるのが難しいことがあります。通話の管理を簡単にするため、Biginには、必要な通話だけに絞り込んで表示できるフィルター機能が用意されています。
通話の件名、通話の担当者、通話のステータス、通話の種類、通話開始日時、通話の目的、作成日時、更新日時などの属性に基づいてフィルターを適用できます。また、［フィルター］ページで特定の抽出条件を検索し、すばやくアクセスすることもできます。フィルターが不要になった場合は解除して、すべての通話を表示できます。
一度に適用できるフィルターは5件までです。
通話を絞り込むには
- Biginアプリを開きます。
- 画面下部のナビゲーションバーで［活動］タブをタップし、［通話］タブに移動します。
- ［通話］の一覧バーで、［フィルター］アイコンをタップします。
- 目的のフィルターを選択し、条件を指定します。
- ［適用］をタップします。
［フィルター］ページでは、選択したフィルターに一致する通話の件数も確認できます。
通話の並べ替え
通話を並べ替えて、整理された状態で確認できます。通話の担当者、通話の件名、通話開始日時、作成日時、更新日時、最新の活動日時などの項目に基づいて、通話を昇順または降順に並べ替えることができます。また、［並べ替え］ページで、並べ替えの基準にする項目を検索することもできます。
通話を並べ替えるには
- Biginアプリを開きます。
- 画面下部のナビゲーションバーで［活動］タブをタップし、［通話］タブに移動します。
- ［通話］の一覧バーで、［並べ替え］アイコンをタップします。
- 目的の項目を選択し、［昇順］または［降順］を選択します。
- 並べ替えの設定を適用するには、［チェック］アイコンをタップします。
動的表示による一覧のカスタマイズ
表示する項目を選択して［通話］タブの一覧をカスタマイズし、重要な通話情報を一覧から直接確認できます。
各通話カードの外観もカスタマイズできます。
- 画像：画像セクションには、通話の担当者のイニシャルまたは通話の種類を表示できます。画像は左または右に配置でき、形状を四角形または円形に設定できます。
- スタイル：通話データをリスト形式またはカード形式で表示できます。また、通話カードにアイコンを表示するかどうかも選択できます。
- 通話の検索
画面上部のナビゲーションバーにある［検索］アイコンをタップして、特定の通話を検索できます。
通話の詳細ページの管理
［通話の詳細］ページでは、通話の詳細、関連する連絡先、メモ、ファイルを確認できます。また、タグの追加、通話の編集や削除も可能です。
情報
［情報］タブには、通話の担当者、通話の件名、通話の種類、通話開始日時、通話時間、通話のステータス、通話の目的、関連データ、説明、リマインダー、作成日時、作成者、更新者、更新日時などの詳細が表示されます。また、通話の詳細ページから関連する連絡先に直接電話をかけたり、通話時間、通話の目的、通話結果などの情報を入力して発信通話を完了として記録したり、通話の予定を変更またはキャンセルしたりできます。
通話に適切なタグを追加できます。
タグは有料プランでのみ利用できます。
メモ
通話の主な詳細には含まれない重要な情報を記録するため、通話にメモを追加できます。［メモ］タブでは、通話に追加されたメモと、関連する連絡先に関連付けられたメモを確認できます。また、メモに画像、音声録音、リンク、ファイルを添付したり、手書きメモパッドを使用して手書きのメモを作成したり、不要になったメモを削除したりできます。
通話の編集
画面上部のナビゲーションバーにある［編集］アイコンをタップして、通話の詳細を更新、追加、または削除できます。
通話の削除
画面上部のナビゲーションバーにある［削除］アイコンをタップして、不要になった通話を削除できます。