Androidでのタスクの作成と管理

Androidでのタスクの作成と管理

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タスクは、データに関連する作業の計画、割り当て、進捗管理に役立つ活動です。フォローアップ処理の整理、優先度の設定、担当者の割り当てを行い、重要な処理を期限内に完了できるようにします。

企業はそれぞれの業務プロセスや運用要件に合わせてタスクを作成できます。たとえば、営業チームは見込み客へのフォローアップ処理、提案書の送信、商談の交渉などのタスクを作成でき、サービスチームは顧客の課題の調査、メンテナンスの実施、サポート申請へのフォローアップ処理などのタスクを作成できます。

タスクの作成と割り当て、リマインダー、期限、優先度の設定、タスクのステータスの更新、タスクの完了処理を行えます。また、見込み客、連絡先、組織、商談などのタブのデータにタスクを関係付けることで、関連するすべての活動を一元管理できます。これにより、作業を整理し、保留中の作業と完了した作業を把握しながら、効果的に共同作業を進め、データのライフサイクル全体にわたる処理の履歴を明確に残せます。

タスクの作成

タスクは次の場所から作成できます：
  1. ［活動］タブのカレンダー表示
  2. ［活動］タブ内の［タスク］タブ
  3. 連絡先の詳細ページ
  4. 組織の詳細ページ
  5. パイプラインのデータの詳細ページ
  6. 商品の詳細ページ

タスクを作成するには

  1. 上記のいずれかの場所で、追加アイコンをタップします。
  2. タスク名、期限、リマインダーの日付、説明、タスクを繰り返すかどうかなどの詳細を入力します。
  3. ページの右上にあるチェックマークのアイコンをタップして、タスクを保存します。

タスクの表示

Biginには、ユーザーの活動に基づいてタスクを次のように分類する、システム定義の標準のフィルター表示が用意されています：
  1. ［すべてのタスク］
  2. ［自分の未完了のタスク］
  3. ［完了したタスク］
  4. ［未完了のタスク］
  5. ［遅延のタスク］
  6. ［今日のタスク］
  7. ［明日のタスク］
  8. ［今日のタスク＋遅延のタスク］
  9. ［今後7日間のタスク＋遅延のタスク］
タスクの表示では、星アイコンをタップして、各表示に星を付けたり外したりできます。また、［検索］タブで目的の表示を検索できます。

タスクの絞り込み

タスクが多いと、特定のタスクをすばやく見つけるのが難しくなることがあります。データ管理を簡単にするため、Biginには、自分に関連するタスクのみに絞り込んで表示できるフィルターの選択肢が用意されています。
タスク名、タスクの担当者、完了日時、説明、期限、優先度など、さまざまな属性に基づいてフィルターを適用できます。また、［フィルター］ページで特定のフィルター条件を検索して、すばやくアクセスできます。フィルターが不要になったら、簡単に解除して、すべてのタスクの表示に戻れます。
メモ
一度に適用できるフィルターは5つまでです。

タスクを絞り込むには

  1. Biginアプリを開きます。
  2. 下部のナビゲーションバーで［活動］タブをタップし、［タスク］タブに移動します。
  3. タスクの表示バーにあるフィルターアイコンをタップします。
  4. 適切なフィルターを選択し、条件を入力します。
  5. ［適用］をタップします。
メモ
［フィルター］ページでは、タスクの件数も確認できます。

タスクの並べ替え

タスクを並べ替えて、整理された状態でアクセスできます。タスクの担当者、タスク名、作成日時、更新日時、最終活動日時などの項目に基づいて、昇順または降順に並べ替えられます。また、［並べ替え］ページで、タスクの並べ替えに使用する項目を検索できます。

タスクを並べ替えるには

  1. Biginアプリを開きます。
  2. 下部のナビゲーションバーで［活動］タブをタップし、［タスク］タブに移動します。
  3. タスクの表示タブにある並べ替えアイコンをタップします。
  4. 必要な項目を選択し、希望に応じて昇順または降順を選択します。
  5. チェックマークのアイコンをタップして、選択した設定を適用します。

動的表示を使用した一覧表示のカスタマイズ

［タスク］タブでは、一覧表示に表示する項目を選択して、一覧表示を柔軟にカスタマイズできます。これにより、関連するすべての情報を一覧表示で直接確認できます。
タブ内の各カードの外観もカスタマイズできます。
  1. 画像 - 画像タブには、タスクの担当者の名と姓の頭文字が表示されます。表示画像は左または右に配置でき、形状は四角形または円形から選択できます。
  2. スタイル - 一覧表示でのデータの表示スタイルを、リストまたはカードから選択できます。また、データのカードにアイコンを表示するかどうかも選択できます。
  3. 処理 - 一覧表示からタスクを完了にするための、タスク完了切り替えボタンを表示するかどうかを選択できます。

タスクの検索

上部のバーにある検索アイコンから、特定のタスクを検索できます。

タスクの詳細ページの管理

タスクの詳細ページでは、タスクの詳細、関連する連絡先、タスクに関連するメモやファイルを確認できます。また、タスクに適切なタグを追加したり、タスクを編集、削除したりできます。

情報

このタブでは、タスクの担当者、件名、説明、期限、優先度、ステータス、関連先、リマインダー、繰り返しの有無、作成日時、作成者、更新者、更新日時など、タスクの情報を確認できます。また、タスクの詳細ページから、関連する連絡先に通話を発信することもできます。

タスクに適切なタグを追加できます。
メモ
タグは有料プランでのみ利用できます。

メモ

メモを追加して、タスクの主な詳細項目には収まらない、タスク固有の重要な情報を記録、整理できます。［メモ］タブでは、タスクに追加したメモに加えて、関連する連絡先のタブで追加されたすべてのメモも確認できます。また、これらのメモに添付ファイルを追加したり、手書きパッドでメモを取ったり、不要と判断したメモを削除したりできます。

ファイル

そのタスク固有の添付ファイルを追加、確認できます。添付ファイルとして、画像、録音した音声、リンク、ファイルを追加できます。添付ファイルは、任意のメッセージアプリから直接共有したり、保存、削除したりできます。

タスクの編集

上部のナビゲーションバーにある編集アイコンをタップすると、タスクを編集して詳細を変更、追加、削除できます。

タスクの削除

上部のナビゲーションバーにある削除アイコンをタップすると、不要になったタスクを削除できます。