Android でのタスクの作成と管理
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タスクは、データに関連する実行可能な作業を計画、割り当て、追跡するための活動です。フォローアップの整理、優先度や担当者の設定ができ、重要な作業を期限内に完了するのに役立ちます。
各企業は、独自のプロセスや業務要件に合わせてタスクを作成できます。たとえば、営業チームは見込み客へのフォローアップ、提案書の送付、商談の条件交渉などのタスクを作成できます。一方、サービスチームは顧客の問題の調査、メンテナンス、サポート依頼へのフォローアップなどのタスクを作成できます。
ユーザーは、タスクの作成や割り当て、リマインダー、期限、優先度の設定、ステータスの更新、タスクの完了を行えます。また、タスクを［見込み客］、［連絡先］、［会社］、［商談］、その他のタブのデータに関連付け、関連するすべての活動を一元的に追跡できます。これにより、タスクを整理し、未完了および完了済みの作業を確認しながら、効率的に共同作業を行い、データのライフサイクル全体で実施した対応の履歴を明確に管理できます。
タスクの作成
タスクは、次の場所から作成できます。
- ［活動］タブのカレンダー表示
- ［活動］タブの［タスク］タブ
- ［連絡先］の詳細ページ
- ［取引先］の詳細ページ
- ［パイプライン］データの詳細ページ
- ［商品］の詳細ページ
タスクを作成するには
- 上記のいずれかの場所で、追加アイコンをタップします。
- ［タスク名］、［期限］、［リマインダーの日付］、［説明］、［タスクを繰り返す］かどうかなどの詳細を入力します。
- タスクを保存するには、ページ右上のチェックアイコンをタップします。
タスクのビュー
Biginには、ユーザーの活動に基づいてタスクを分類する、次の標準フィルタービューが用意されています。
- ［すべてのタスク］
- ［自分の未完了タスク］
- ［完了したタスク］
- ［未完了のタスク］
- ［期限を過ぎたタスク］
- ［今日のタスク］
- ［明日のタスク］
- ［今日のタスクと期限を過ぎたタスク］
- ［今後7日間のタスクと期限を過ぎたタスク］
タスクビューでは、星アイコンをタップしてビューをお気に入りに登録したり、解除したりできます。また、［検索］タブで目的のビューを検索できます。
タスクのフィルター
タスクが多い場合、特定のタスクをすぐに見つけるのが難しくなることがあります。データ管理を簡素化するため、Biginには対象のタスクだけに絞り込んで表示できるフィルター機能が用意されています。
［タスク名］、［タスクの担当者］、［完了日時］、［説明］、［期限］、［優先度］など、さまざまな属性に基づいてフィルターを適用できます。また、フィルターページで特定の条件を検索し、すばやく選択できます。フィルターが不要になった場合は、簡単に解除してすべてのタスクを表示できます。
一度に適用できるフィルターは5件までです。
タスクをフィルターするには
- Biginアプリを開きます。
- 画面下部のナビゲーションバーで［活動］タブをタップし、［タスク］タブに移動します。
- タスクビューのバーにあるフィルターアイコンをタップします。
- 適切なフィルターを選択し、条件を入力します。
- ［適用］をタップします。
フィルターページでは、タスクの件数も確認できます。
タスクの並べ替え
タスクを並べ替えることで、整理された状態で確認できます。［タスクの担当者］、［タスク名］、［作成日時］、［更新日時］、［最終活動日時］などの項目に基づいて、昇順または降順で並べ替えられます。また、並べ替えページで、並べ替えに使用する項目を検索できます。
タスクを並べ替えるには
- Biginアプリを開きます。
- 画面下部のナビゲーションバーで［活動］タブをタップし、［タスク］タブに移動します。
- タスクビュータブの並べ替えアイコンをタップします。
- 必要な項目を選択し、［昇順］または［降順］を指定します。
- 選択した設定を反映するには、チェックアイコンをタップします。
動的表示による一覧表示のカスタマイズ
［タスク］タブの一覧表示に表示する項目を選択して、一覧表示をカスタマイズできます。これにより、関連情報を一覧内に直接表示し、より柔軟に確認できます。
タブ内の各カードの外観もカスタマイズできます。
- ［画像］ - 画像欄には、タスクの担当者の姓と名の頭文字が表示されます。表示画像は左右いずれかに配置でき、形状は［正方形］または［円形］から選択できます。
- ［スタイル］ - 一覧表示でのデータの表示形式を、［リスト］または［カード］から選択できます。データカードにアイコンを表示するかどうかも選択できます。
- ［操作］ - タスク完了用の切り替えボタンを使用して、一覧表示からタスクを完了済みにできます。
タスクの検索
上部のバーにある検索アイコンを使用して、特定のタスクを検索できます。
タスクの詳細ページの管理
タスクの詳細ページでは、タスクの詳細、関連する連絡先、メモ、ファイルを確認できます。また、タスクに適切なタグを追加したり、タスクを編集または削除したりできます。
［情報］
このタブでは、［タスクの担当者］、［件名］、［説明］、［期限］、［優先度］、［ステータス］、［関連先］、［リマインダー］、［タスクを繰り返す］かどうか、［作成日時］、［作成者］、［更新者］、［更新日時］などのタスク情報を確認できます。タスクの詳細ページから、関連する連絡先に電話をかけることもできます。
タスクに適切なタグを追加できます。
タグは有料プランでのみ利用できます。
［メモ］
タスクの主要な詳細には含まれない重要な情報を記録して整理するために、メモを追加できます。［メモ］タブでは、タスクに追加されたメモに加えて、関連する［連絡先］のタブに追加されたすべてのメモも確認できます。メモに添付ファイルを追加したり、手書きパッドを使用してメモを取ったり、不要になったメモを削除したりすることもできます。
［ファイル］
タスクに固有の添付ファイルを追加して確認できます。画像、音声録音、リンク、ファイルを添付できます。添付ファイルは、任意のメッセージアプリで直接共有したり、保存または削除したりできます。
タスクの編集
上部のナビゲーションバーにある編集アイコンをタップすると、タスクの詳細を変更、追加、削除できます。
タスクの削除
上部のナビゲーションバーにある削除アイコンをタップすると、不要になったタスクを削除できます。