Android におけるパイプライン詳細ページの管理

Android におけるパイプライン詳細ページの管理

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ユーザーは、パイプラインの詳細ページで、商談担当者、商談名、サブパイプライン、ステージ、完了予定日、説明などのパイプライン情報に加え、活動、メモ、メールのやり取り、関連する連絡先、会社、商品、添付ファイルなどのデータを確認できます。また、［タイムライン］タブではパイプラインの進捗履歴全体、［ステージ履歴］タブではデータのステージ履歴を確認できます。さらに、パイプラインの詳細の編集、タグの管理、連絡先の削除も行えます。

パイプライン情報の表示

情報

このタブでは、データ名、会社、関連する連絡先、予備の連絡先、サブパイプライン、ステージ、説明、完了予定日など、パイプラインに関する情報を確認できます。また、データの担当者、作成者、更新者、更新日時、最終活動日時など、組織内のユーザーに関する情報も確認できます。

パイプラインに関連付けられている連絡先、会社、活動、商品の詳細を確認できます。また、それぞれの連絡先、会社、活動、商品の詳細ページに移動することもできます。連絡先への通話や、連絡先の詳細ページからの商品の追加、編集も可能です。

パイプラインに適切なタグを追加することもできます。
Notes
タグは有料プランでのみ利用できます。

タイムライン

データの編集、ステージの変更、項目の更新、タスク、通話、メモ、予定、メールなどのソーシャル上のやり取り、添付ファイルなど、データに関連するすべての操作履歴を確認できます。

ステージ履歴

このタブでは、データがパイプライン内で移動したすべてのステージの履歴、移動日時、移動を実行したユーザー名を確認できます。

メモ

パイプライン内のデータに関する重要な情報や仕様を記録するために、メモを追加できます。［メモ］タブでは、パイプラインに関連付けられた各タブで追加されたすべてのメモを確認したり、パイプラインに追加されたメモだけを表示したりできます。また、メモへの添付ファイルの追加、手書きメモ機能によるメモの作成、不要なメモの削除も可能です。さらに、［メモ］タブ内で組織内の他のユーザーに@メンションし、ディスカッションを開始したり、進行中の会話に参加してもらったりすることもできます。

メール

このタブでは、パイプラインに関連する顧客に送信したメールの一覧を確認できます。これにより、連絡先の商談に関連するすべてのメールを一元管理できます。メールは次の条件で抽出して表示できます。
  1. ［すべてのメール］ - Biginから送信したメール、ウィジェットから追加したメール、IMAPメールなど、すべてのカテゴリーのメールが表示されます。
  2. ［Biginから送信したメール］ - Biginアプリから送信したメールが表示されます。
  3. ［ウィジェットから追加］ - Bigin eWidgetとの連携後、ウィジェットからBiginに追加されたメールがこちらに表示されます。
  4. ［パイプラインデータに関連付けられたメール］ - パイプラインに関連付けられている連絡先に送信したメールが表示されます。
右にスワイプすると、関連付けられている既存のメールの関連付け先を別のパイプラインデータに変更でき、左にスワイプするとメールの関連付けを解除できます。

ファイル

パイプライン専用の添付ファイルを追加、表示できます。画像、音声録音、リンク、ファイルを添付できます。また、任意のメッセンジャーで添付ファイルを直接共有したり、保存または削除したりできます。

活動

タスク、予定、通話を追加して進捗を管理できます。各活動には、優先度、ステータス、期限などの重要な情報を設定できます。また、関連する活動の編集、削除、タグの管理も可能です。

関連データ

［関連データ］では、パイプラインに関連付けられているデータを確認できます。関連する連絡先、会社、活動、商品、メモ、メール、ファイルなど、パイプラインに関連するデータがまとめて表示されるため、各タブに個別に移動することなく、すべての情報に1か所からアクセスできます。

チェックリスト

パイプラインのチェックリストを作成、管理し、完了が必要なタスクを細分化して進捗を管理できます。チェックリスト項目の追加、完了済みへの変更、編集、削除を必要に応じて行えます。
チェックリストを使用すると、パイプラインを進めるための各手順を把握し、重要なタスクの漏れを防ぐことができます。

データの編集

上部のナビゲーションバーにある編集アイコンをタップすると、パイプライン内のデータを編集し、詳細を変更、追加、削除できます。

データの削除

上部のナビゲーションバーにある削除アイコンをタップすると、不要になったデータを削除できます。