Androidでのパイプライン詳細ページの管理

Androidでのパイプライン詳細ページの管理

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

パイプラインの詳細ページでは、商談の担当者、商談名、サブのパイプライン、ステージ、完了予定日、説明などの情報や、活動、メモ、メールのやりとり、関連する連絡先、組織、商品、添付ファイルなどのデータを確認できます。また、［履歴］タブにはパイプラインの進捗に関するすべての履歴が、［ステージの履歴］タブにはデータのステージの履歴が表示されます。パイプラインの詳細ページから、パイプラインの詳細の編集、タグの管理、連絡先の削除も行えます。

パイプラインの情報の確認

情報

このタブでは、データ名、組織、関連する連絡先、サブの連絡先、サブのパイプライン、ステージ、説明、完了予定日など、パイプラインに関する情報を確認できます。また、データの担当者、作成者、更新者、更新日時、最終活動日時など、組織内のユーザーの情報も確認できます。

パイプラインに関連する連絡先、組織、活動、商品の詳細を確認できます。また、関連する連絡先、組織、活動、商品の各詳細ページに移動することもできます。連絡先の詳細ページから直接、連絡先への通話や商品の追加、編集を行えます。

パイプラインに適切なタグを追加することもできます。
メモ
タグは有料プランでのみ利用できます。

履歴

データの編集や、ステージの変更、特定項目の更新、タスク、通話、メモ、予定、メールなどのソーシャルでのやりとり、添付ファイルなど、データに関連するすべての操作ややりとりの履歴を確認できます。

ステージの履歴

このタブでは、パイプライン内でデータが経由したすべてのステージ、移行日時、移行を行ったユーザーの名前を確認できます。

メモ

メモを追加して、パイプラインのデータに関する重要な情報や仕様を記録できます。［メモ］タブでは、パイプラインに関連する各タブで追加されたすべてのメモを確認するか、パイプラインに追加されたメモのみを表示するかを選択できます。また、メモへの添付ファイルの追加や手書きパッドでのメモの作成、不要になったメモの削除も行えます。［メモ］タブ内で組織内の他のユーザーを@メンションして、ディスカッションを開始したり、既存の会話に参加してもらったりすることもできます。

メール

このタブでは、パイプラインに関連する顧客に送信したメールのリストを確認できます。連絡先の商談に関連するすべてのメールを1か所で管理できます。次のようにメールを絞り込んで表示できます：
  1. すべてのメール - Biginから送信されたメール、ウィジェットから追加済みのメール、IMAPのメールなど、すべてのカテゴリーのメールが表示されます。
  2. Biginから送信されたメール - Biginアプリから送信したメールが表示されます。
  3. ウィジェットから追加済み - Bigin eWidgetとの連携後、ウィジェットからBiginに追加されたメールがここに表示されます。
  4. パイプラインのデータに関連付けられたメール - パイプラインに関連付けられている連絡先に送信したメールが表示されます。
関連付けられているメールのメッセージを右にスワイプすると、関連付け先を別のパイプラインのデータに変更できます。左にスワイプすると、メールの関連付けを解除できます。

ファイル

パイプライン固有の添付ファイルを追加、確認できます。画像、音声の録音、リンク、ファイルを添付できます。添付ファイルは、任意のメッセンジャーで直接共有したり、保存、削除したりできます。

活動

タスク、予定、通話を追加して進捗を把握できます。それぞれに、優先度、ステータス、期限などの重要な情報を設定できます。また、関連する活動の編集、削除、タグの管理も行えます。

関連データ

［関連データ］では、パイプラインに関連するデータを確認できます。関連する連絡先、組織、活動、商品、メモ、メール、ファイルなど、パイプラインの関連データをまとめて確認できるため、各タブに個別に移動することなく、1か所からすべてにアクセスできます。

チェックリスト

パイプラインのチェックリストを作成、管理して、完了が必要なタスクを細分化し、進捗を把握できます。チェックリストに項目を追加したり、項目を完了としてマークしたり、必要に応じてチェックリストの項目を編集、削除したりできます。
チェックリストを使用すると、パイプラインを進めるための個々の手順を把握し、重要なタスクの対応漏れを防ぐことができます。

データの編集

上部のナビゲーションバーにある編集アイコンをタップすると、パイプラインのデータを編集し、詳細情報の変更、追加、削除を行えます。

データの削除

上部のナビゲーションバーにある削除アイコンをタップすると、不要になったデータを削除できます。