Android におけるパイプライン詳細ページの管理

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パイプラインの詳細ページでは、商談の担当者、商談名、サブパイプライン、ステージ、完了予定日、説明のほか、活動、メモ、メールでのやり取り、関連する連絡先、会社、商品、添付ファイルなどのデータを確認できます。また、［タイムライン］タブではパイプラインのすべての進捗履歴、［ステージ履歴］タブではデータのステージ履歴を確認できます。パイプラインの詳細の編集、タグの管理、連絡先の削除も、パイプラインの詳細ページから行えます。

パイプライン情報の表示

情報

このタブでは、データ名、会社、関連する連絡先、予備の連絡先、サブパイプライン、ステージ、説明、完了予定日など、パイプラインに関する情報を確認できます。また、データの担当者、作成者、更新者、更新日時、最終活動日時など、組織内のユーザーに関する情報も確認できます。

パイプラインに関連付けられている連絡先、会社、活動、商品の詳細を確認できます。また、関連する連絡先、会社、活動、商品の各詳細ページに移動できます。連絡先への通話や、連絡先の詳細ページから直接商品の追加または編集を行うこともできます。

パイプラインに適切なタグを追加することもできます。

タグ機能は有料プランでのみ利用できます。

タイムライン

データの編集、ステージの変更、項目の更新、タスク、通話、メモ、予定、メールなどのソーシャル上でのやり取り、添付ファイルなど、データに関連するすべての操作履歴を確認できます。

ステージ履歴

このタブでは、データがパイプライン内で移行したすべてのステージ、移行日時、移行を実行したユーザー名を確認できます。

メモ

パイプライン内のデータに関する重要な情報や仕様を記録するために、メモを追加できます。［メモ］タブでは、パイプラインに関連付けられたすべてのタブで追加されたメモを確認したり、パイプラインに追加されたメモのみを表示したりできます。また、メモへの添付ファイルの追加、手書きパッドを使用したメモの作成、不要なメモの削除も可能です。［メモ］タブ内で組織内の他のユーザーを@メンションして、ディスカッションを開始したり、進行中の会話に参加してもらったりすることもできます。

メール

このタブでは、パイプラインに関連する顧客に送信したメールの一覧を確認できます。これにより、連絡先の商談に関連するすべてのメールを一元的に確認できます。メールは次の条件で抽出して表示できます。

すべてのメール - Biginから送信したメール、ウィジェットから追加したメール、IMAPメールなど、すべてのカテゴリーのメールが表示されます。
Biginから送信したメール - Biginアプリから送信したメールが表示されます。
ウィジェットから追加 - Bigin eWidgetとの連携後、ウィジェットからBiginに追加したメールがこちらに表示されます。

既存の関連付けられたメールを右にスワイプして別のパイプラインデータに関連付けたり、左にスワイプしてメールの関連付けを解除したりすることもできます。

ファイル

パイプライン固有の添付ファイルを追加して表示できます。画像、音声録音、リンク、ファイルを添付できます。また、任意のメッセンジャーで添付ファイルを直接共有したり、保存または削除したりできます。

活動

タスク、予定、通話を追加して追跡できます。それぞれについて、優先度、ステータス、期限などの重要な情報を設定できます。関連する活動の編集、削除、タグの管理も行えます。

データの編集

上部のナビゲーションバーにある［編集］アイコンをタップすると、パイプライン内のデータの詳細を変更、追加、または削除できます。

データの削除

上部のナビゲーションバーにある［削除］アイコンをタップすると、不要になったデータを削除できます。