iOSでの予定の作成と管理

iOSでの予定の作成と管理

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予定とは、日時が設定された活動です。データに関連する会議やアポイントメントなど、日時の決まった活動の計画、調整、追跡に役立ちます。ユーザーはスケジュールを管理し、顧客やチームメンバーと調整することで、適切なタイミングで重要なやりとりを行えるようにできます。

各企業は、独自の業務プロセスや運用要件に合わせて予定を作成できます。たとえば、営業チームは商品のデモ、顧客との会議、契約に関する打ち合わせを予約でき、サービスチームは現地訪問、メンテナンス、研修、相談の通話などの予定を作成できます。

ユーザーは予定を作成して予約し、開始日時と終了日時の設定、参加者の招待、リマインダーの設定、場所や予定の詳細の指定、計画の変更に伴う予定情報の更新を行えます。また、見込み客、連絡先、組織、商談などのタブのデータに予定を関係付けることで、予定されているすべてのやりとりを一元的に追跡できます。これにより、情報を整理し、カレンダーを効率的に管理しながら関係者と連携できます。さらに、予定の重複を避け、データのライフサイクル全体にわたって顧客とのやりとりの履歴を漏れなく残せます。

予定の作成

予定は次の場所から作成できます：
  1. ホームページ
  2. ［活動］タブのカレンダー表示
  3. ［活動］タブ内の［予定］タブ
  4. 連絡先の詳細ページ
  5. 組織の詳細ページ
  6. パイプラインのデータの詳細ページ

予定を作成するには

  1. 上記のいずれかの場所で、追加アイコンをタップします。
  2. 予定名、開始日時、終了日時、参加者、場所、リマインダー、説明などの関連情報を入力します。
  3. 必要に応じて、繰り返しの予定として設定します。
  4. ページの右上にあるチェックマークアイコンをタップして、予定を保存します。

予定の表示

予定は、一覧表示やシート表示などの形式で表示できます。
シート表示：予定の詳細が行と列で表示されるため、多くのデータを一目で確認できます。
一覧表示：予定がリスト形式で表示され、各予定の詳細はカード形式で表示されます。
Biginには、ユーザーのスケジュールや活動に基づいて予定を分類する、システム定義の標準のフィルター表示が用意されています。次のような表示があります：
  1. ［すべての予定］
  2. ［自分の予定］
  3. ［今日の予定］
  4. ［今週の予定］
  5. ［今後の予定］
  6. ［完了した予定］
予定の表示では、星アイコンをタップして各表示にスターを付けたり、外したりできます。また、検索バーで目的の表示を検索することもできます。

予定のフィルター

スケジュールが混み合っていると、特定の予定をすぐに見つけるのが難しい場合があります。Biginには、予定の管理を簡単にするために、関連する予定だけに絞り込んで表示できるフィルターの選択肢が用意されています。
予定名、予定の担当者、開始日、終了日、参加者、場所、作成日時、更新日時など、さまざまな属性に基づいてフィルターを適用できます。また、［フィルター］ページで特定のフィルター条件を検索すると、目的の条件にすばやくアクセスできます。フィルターが不要になったら、簡単に解除して、すべての予定の表示に戻ることができます。
メモ
一度に適用できるフィルターは5つまでです。

予定にフィルターを適用するには

  1. Biginアプリを開きます。
  2. ホームページで［活動］タブをタップし、［予定］タブに移動します。
  3. 予定の表示バーにあるフィルターと並べ替えのアイコンをタップし、［フィルター］を選択します。
  4. 適切なフィルターを選択し、条件を入力します。
  5. ［適用］をタップします。
メモ
［フィルター］ページでは、予定の件数も確認できます。

予定の並べ替え

予定を並べ替えると、整理された状態で表示できます。予定の担当者、予定名、開始日、終了日、作成日時、更新日時、最終活動日時などの項目に基づいて、昇順または降順で並べ替えられます。また、［並べ替え］ページで、並べ替えの基準にする項目を検索することもできます。

予定を並べ替えるには

  1. Biginアプリを開きます。
  2. ホームページで［活動］タブをタップし、［予定］タブに移動します。
  3. 予定の表示タブにあるフィルターと並べ替えのアイコンをタップし、［並べ替え］を選択します。
  4. 必要な項目を選択し、用途に合わせて昇順または降順を選択します。
  5. チェックマークアイコンをタップして、選択した設定を適用します。

動的な表示を使用した一覧表示のカスタマイズ

［予定］タブでは、表示する項目を選択して一覧表示をカスタマイズできます。必要に応じて表示を柔軟に調整し、予定に関連するすべての情報を一覧表示内で直接確認できます。
タブ内の各予定カードの外観もカスタマイズできます。
  1. 画像：各予定カードの画像セクションに表示する内容を選択できます。予定の担当者の名と姓のイニシャル、または日時が設定された予定のデータであることを視覚的に示す時計を表示できます。画像の位置は左または右、形状は四角形または円形に設定できます。
  2. スタイル：リストまたはカードのスタイルを選択し、一覧表示での予定データの表示方法を設定できます。また、予定カードにアイコンを表示するかどうかも選択できます。

予定の検索

上部のバーにある検索アイコンをタップして、特定の予定を検索できます。

予定の詳細ページの管理

予定の詳細ページでは、予定の詳細、関連する連絡先、メモ、ファイルを確認できます。また、予定への適切なタグの追加、詳細の編集、予定の削除も行えます。

情報

このタブでは、予定の担当者、件名、開始日時、終了日時、参加者、招待対象者、場所、説明、関連データ、リマインダー、繰り返し（繰り返しの予定の場合）、作成日時、作成者、更新者、更新日時など、予定に関する情報を確認できます。また、予定の詳細ページから、関連する連絡先に直接通話することもできます。

予定に適切なタグを追加できます。
メモ
タグは有料プランでのみ利用できます。

メモ

メモを追加して、予定の主な詳細項目には収まらない、その予定に固有の重要な情報を記録、整理できます。［メモ］タブでは、その予定用に追加したメモと、関連する連絡先のデータに関係付けられたメモの両方を確認できます。また、メモに画像、音声の録音、リンク、ファイルを添付したり、手書きメモパッドでメモを手書きしたり、不要になったメモを削除したりできます。

ファイル

予定に固有の添付ファイルを追加、表示できます。添付ファイルには、画像、音声の録音、リンク、ファイルを追加できます。また、任意のメッセージアプリで添付ファイルを共有したり、端末に保存したり、不要になった添付ファイルを削除したりできます。

予定の編集

上部のナビゲーションバーにある編集アイコンをタップすると、予定を編集し、詳細情報の更新、追加、削除を行えます。

予定の削除

詳細アイコン内の削除アイコンをタップすると、不要になった予定を削除できます。