iOSでのイベントの作成と管理
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予定は、企業がデータに関連する会議、面談、その他の日時が決まったやり取りを計画、整理、追跡するのに役立つ、スケジュールされた活動です。ユーザーは、スケジュールの管理、顧客やチームメンバーとの調整、重要なやり取りを適切なタイミングで行うことができます。
各企業は、独自の業務プロセスや運用要件に合わせて予定を作成できます。たとえば、営業チームは製品デモ、顧客との会議、契約に関する打ち合わせを予定でき、サービスチームは訪問対応、保守作業、トレーニング、相談のための通話などの予定を作成できます。
ユーザーは、予定の作成とスケジュール設定、開始日時と終了日時の設定、参加者の招待、リマインダーの設定、場所や会議の詳細の指定、計画変更に応じた予定情報の更新を行えます。また、予定を見込み客、連絡先、会社、商談、その他のタブのデータに関連付けることで、スケジュールされたすべてのやり取りを一元的に追跡できます。これにより、情報を整理し、カレンダーを効率的に管理し、関係者と連携しながら、予定の重複を回避して、データのライフサイクル全体にわたる顧客とのやり取りの完全な履歴を保持できます。
予定の作成
ユーザーは、次の場所から予定を作成できます。
- ホーム画面
- ［活動］タブのカレンダー表示
- ［活動］タブ内の［予定］タブ
- 連絡先の詳細ページ
- 会社の詳細ページ
- パイプラインデータの詳細ページ
予定を作成するには
- 上記のいずれかの場所で、［追加］アイコンをタップします。
- 予定名、開始日時、終了日時、参加者、場所、リマインダー、説明など、必要な情報を入力します。
- 必要に応じて、予定を繰り返し予定として設定します。
- 予定を保存するには、ページ右上の［チェック］アイコンをタップします。
予定の表示形式
ユーザーは、一覧表示やシート表示など、さまざまな形式で予定を表示できます。
シート表示 - 予定の詳細が行と列で表示されるため、多くのデータを一目で確認できます。
一覧表示 - 予定が一覧形式で表示され、各予定の詳細がカード形式で表示されます。
Biginには、ユーザーのスケジュールや活動に基づいて予定を分類する、システムで定義された標準のフィルター表示が用意されています。
- ［すべての予定］
- ［自分の予定］
- ［今日の予定］
- ［今週の予定］
- ［今後の予定］
- ［完了した予定］
予定ビューでは、［星］アイコンをタップして、ビューをお気に入りに追加したり解除したりできます。また、検索バーを使用して目的のビューを検索できます。
予定のフィルター
スケジュールが立て込んでいる場合、特定の予定をすぐに見つけることが難しいことがあります。予定を簡単に管理できるように、Biginには、関連する予定だけに絞り込んで表示できるフィルター機能が用意されています。
予定名、予定の担当者、開始日、終了日、参加者、場所、作成日時、更新日時など、さまざまな属性に基づいてフィルターを適用できます。フィルターページで特定の条件を検索し、すばやくアクセスすることもできます。フィルターが不要になった場合は、簡単に解除して、すべての予定を表示できます。
一度に適用できるフィルターは5件までです。
予定を絞り込むには
- Biginアプリを開きます。
- ホーム画面で［活動］タブをタップし、［予定］タブに移動します。
- 予定ビューのバーで［フィルターと並べ替え］アイコンをタップし、［フィルター］を選択します。
- 適切なフィルターを選択し、条件を入力します。
- ［適用］をタップします。
フィルターページでは、予定の件数も確認できます。
予定の並べ替え
予定を並べ替えて整理された状態で表示できます。予定の担当者、予定名、開始日、終了日、作成日時、更新日時、最終活動日時などの項目に基づいて、予定を昇順または降順に並べ替えられます。また、並べ替えページで、並べ替えに使用する項目を検索できます。
予定を並べ替えるには
- Biginアプリを開きます。
- ホーム画面で［活動］タブをタップし、［予定］タブに移動します。
- 予定ビューのタブで［フィルターと並べ替え］アイコンをタップし、［並べ替え］を選択します。
- 必要な項目を選択し、目的に応じて［昇順］または［降順］を選択します。
- 選択した設定を適用するには、［チェック］アイコンをタップします。
動的表示による一覧表示のカスタマイズ
［予定］タブの一覧表示に表示する項目を選択してカスタマイズできます。これにより、表示内容をより柔軟に変更し、関連するすべての予定情報を一覧内に直接表示できます。
タブ内の各予定カードの表示形式もカスタマイズできます。
- 画像 – 各予定カードの画像欄に表示する内容を選択できます。予定の担当者の姓と名の頭文字、またはデータがスケジュールされた予定であることを視覚的に示す時計のいずれかを表示できます。画像は左または右に配置でき、形状は正方形または円形に設定できます。
- スタイル – 一覧またはカードのスタイルを選択して、一覧表示での予定データの表示方法を設定できます。また、予定カードにアイコンを表示するかどうかも選択できます。
予定の検索
上部バーの［検索］アイコンをタップして、特定の予定を検索できます。
予定の詳細ページの管理
予定の詳細ページでは、予定の詳細、関連する連絡先、メモ、ファイルを確認できます。また、予定に適切なタグを追加したり、詳細を編集したり、予定を削除したりできます。
［情報］
このタブでは、予定の担当者、件名、開始日時、終了日時、参加者、招待者、場所、説明、関連データ、リマインダー、繰り返し設定（繰り返し予定の場合）、作成日時、作成者、更新者、更新日時など、予定に関する情報を確認できます。また、予定の詳細ページから関連する連絡先に直接電話をかけることもできます。
予定に適切なタグを追加できます。
タグは有料プランでのみ利用できます。
［メモ］
予定の主な詳細には含まれない、予定固有の重要な情報を記録して整理するために、メモを追加できます。［メモ］タブでは、予定に直接追加されたメモと、関連する連絡先データに関連付けられたメモの両方を確認できます。また、メモに画像、音声録音、リンク、ファイルを添付したり、手書きメモパッドを使用して手書きのメモを作成したり、不要になったメモを削除したりできます。
［ファイル］
予定固有の添付ファイルを追加して表示できます。画像、音声録音、リンク、ファイルを添付できます。また、任意のメッセージアプリを使用して添付ファイルを共有したり、端末に保存したり、不要になった添付ファイルを削除したりできます。
予定の編集
上部のナビゲーションバーにある［編集］アイコンをタップして、予定の詳細を更新、追加、または削除できます。
予定の削除
［その他］アイコン内の［削除］アイコンをタップして、不要になった予定を削除できます。