iOSでのタスクの作成と管理
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タスクは、データに関連する対応業務の計画、割り当て、進捗管理に役立つ活動です。フォローアップの整理、優先度や担当者の設定が可能になり、重要な対応を期限内に完了できます。
各企業は、独自のプロセスや業務要件に合わせてタスクを作成できます。たとえば、営業チームは見込み客へのフォローアップ、提案書の送付、商談の交渉に関するタスクを作成できます。一方、サービスチームは顧客の問題の調査、メンテナンス、サポート依頼へのフォローアップに関するタスクを作成できます。
ユーザーは、タスクの作成や割り当て、リマインダー、期限、優先度の設定、ステータスの更新、完了済みへの変更を行えます。また、見込み客、連絡先、会社、商談などのデータやその他のタブにタスクを関連付け、関連するすべての活動を一か所で管理できます。これにより、タスクを整理し、未完了および完了済みの業務を確認しながら、効率的に共同作業を行い、データのライフサイクル全体で実施した対応の履歴を明確に把握できます。
タスクの作成
ユーザーは、次の場所からタスクを作成できます。
- ホームページ
- ［活動］タブのカレンダービュー
- ［活動］タブの［タスク］タブ
- 連絡先の詳細ページ
- 会社の詳細ページ
- パイプラインデータの詳細ページ
- 商品の詳細ページ
タスクを作成するには
- 上記のいずれかの場所で、［追加］アイコンをタップします。
- タスク名、期限、リマインダーの日付、説明、タスクを繰り返すかどうかなどの詳細を入力します。
- タスクを保存するには、ページ右上の［チェック］アイコンをタップします。
タスクのビュー
ユーザーは、リストビューやシートビューなど、さまざまな形式でタスクを表示できます。
シートビュー - タスクが行と列で表示されるため、多くのデータをひと目で確認できます。
リストビュー - タスクが一覧形式で表示され、各タスクの詳細がカード形式で表示されます。
Biginには、ユーザーの活動に基づいてタスクを分類する、システムで定義された次の標準フィルタービューが用意されています。
- すべてのタスク
- 自分の未完了のタスク
- 完了したタスク
- 未完了のタスク
- 期限を過ぎたタスク
- 今日のタスク
- 明日のタスク
- 今日のタスクと期限を過ぎたタスク
- 今後7日間のタスクと期限を過ぎたタスク
タスクビューでは、［星］アイコンをタップしてビューをお気に入りに追加したり、お気に入りから解除したりできます。また、［検索］タブで目的のビューを検索できます。
タスクのフィルター
タスクが多数ある場合、特定のタスクをすぐに見つけるのが難しいことがあります。データ管理を簡素化するため、Biginには、必要なタスクだけに絞り込んで表示できるフィルター機能が用意されています。
タスク名、タスクの担当者、完了日時、説明、期限、優先度など、さまざまな属性に基づいてフィルターを適用できます。また、［フィルター］ページで特定の条件を検索し、すばやくアクセスできます。フィルターが不要になった場合は、簡単に解除してすべてのタスクを表示できます。
一度に適用できるフィルターは5件までです。
タスクをフィルターするには
- Biginアプリを開きます。
- ホームページで［活動］タブをタップし、［タスク］タブに移動します。
- タスクビューのバーで［フィルターと並べ替え］アイコンをタップし、［フィルター］を選択します。
- 適切なフィルターを選択し、条件を入力します。
- ［適用］をタップします。
［フィルター］ページでは、タスクの件数も確認できます。
タスクの並べ替え
タスクを並べ替えて、整理された状態で確認できます。タスクの担当者、タスク名、作成日時、更新日時、最終活動日時などの項目に基づき、昇順または降順で並べ替えられます。また、［並べ替え］ページで、並べ替えに使用する項目を検索できます。
タスクを並べ替えるには
- Biginアプリを開きます。
- ホームページで［活動］タブをタップし、［タスク］タブに移動します。
- タスクビューのタブで［フィルターと並べ替え］アイコンをタップし、［並べ替え］を選択します。
- 必要な項目を選択し、希望に応じて昇順または降順を選択します。
- 選択した設定を反映するには、［チェック］アイコンをタップします。
動的表示によるリストビューのカスタマイズ
［タスク］タブのリストビューに表示する項目を選択してカスタマイズできます。これにより、関連情報をリストビュー内に直接表示し、より柔軟に活用できます。
タブ内の各カードの外観もカスタマイズできます。
- 画像 - 画像タブには、タスク担当者の姓と名の頭文字が表示されます。表示画像は左右いずれかに配置でき、形状は四角形または円形から選択できます。
- スタイル - リストビューでのデータの表示形式を、リストまたはカードから選択できます。また、データカードにアイコンを表示するかどうかも選択できます。
- 操作 - リストビューにタスク完了の切り替えボタンを表示し、タスクを完了済みに変更できます。
タスクの検索
上部のバーにある［検索］アイコンを使用して、特定のタスクを検索できます。
タスクの詳細ページの管理
タスクの詳細ページでは、タスクの詳細、関連する連絡先、メモ、ファイルを確認できます。また、タスクに適切なタグを追加したり、タスクを編集または削除したりできます。
情報
このタブでは、タスクの担当者、件名、説明、期限、優先度、ステータス、関連先、リマインダー、タスクを繰り返すかどうか、作成日時、作成者、更新者、更新日時などのタスク情報を確認できます。また、タスクの詳細ページから関連する連絡先に電話をかけたり、タスクに適切なタグを追加したりできます。
タグは有料プランでのみ利用できます。
メモ
タスクの主な詳細には含まれないタスク固有の重要な情報を記録して整理するため、メモを追加できます。［メモ］タブでは、タスクに追加されたメモだけでなく、関連する連絡先のタブに追加されたすべてのメモも確認できます。メモに添付ファイルを追加したり、手書きメモ機能でメモを作成したり、不要なメモを削除したりすることもできます。
ファイル
そのタスクに固有の添付ファイルを追加して確認できます。画像、音声録音、リンク、ファイルを添付できます。添付ファイルは任意のメッセージアプリで直接共有したり、保存または削除したりできます。
タスクの編集
上部のナビゲーションバーにある［編集］アイコンをタップすると、タスクの詳細を変更、追加、または削除できます。
タスクの削除
［その他］アイコン内の［削除］アイコンをタップすると、不要になったタスクを削除できます。