iOSでの通話の作成と管理
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通話は、企業がデータに関連する顧客との会話を予定、追跡、管理するための活動です。フォローアップ通話の計画、顧客とのやり取りの結果の記録、重要な会話の適時実施に役立ちます。
通話は、各企業固有のプロセスや業務要件に合わせて活用できます。たとえば、営業チームは、見込み客の選別、提案のフォローアップ、商談の交渉を目的として通話を予定できます。一方、サポートチームは、サポート通話の予定設定、顧客の問題のトラブルシューティング、定期的な状況確認を行えます。
通話の予定、リマインダーの設定、通話日時の指定、通話の目的と結果の設定が可能です。また、連絡先、会社、パイプライン、商品、その他のタブなどのデータに通話を関連付けることもできます。これにより、情報を整理し、顧客との会話履歴をすべて保持し、効率的に共同作業を行い、データのライフサイクル全体を通じてすべてのやり取りを追跡できます。
通話の作成
通話は、次の場所から作成できます。
- ホーム画面
- ［活動］タブのカレンダー表示
- ［活動］タブの［通話］タブ
- 連絡先の詳細ページ
- 会社の詳細ページ
- パイプラインデータの詳細ページ
通話を作成するには
- 上記のいずれかの場所で、［追加］アイコンをタップします。
- ［発信先／発信元］、［通話開始日時］、［通話の種類］、［関連先］、［通話の担当者］、［リマインダー］、［通話の目的］、［通話の議題］など、必要な詳細を入力します。
- 通話を保存するには、ページ右上のチェックアイコンをタップします。
通話の表示形式
通話は、一覧表示やシート表示など、さまざまな形式で確認できます。
シート表示：通話の詳細が行と列で表示されるため、一度に多くのデータを確認できます。
一覧表示：通話が一覧形式で表示され、連絡先の詳細はカード形式で表示されます。
Biginには、ユーザーの活動に基づいて通話を分類する、次のシステム定義のフィルター済みビューが用意されています。
- ［すべての通話］
- ［不在着信］
- ［自分の通話］
- ［期限を過ぎた自分の通話］
- ［予定されている自分の通話］
- ［期限を過ぎた通話］
- ［予定されている通話］
［通話］ビューでは、星アイコンをタップしてビューをお気に入りに追加したり、お気に入りから削除したりできます。また、検索バーを使用して目的のビューを検索できます。
通話のフィルター
予定済みまたは完了済みの通話が多数ある場合、特定の通話を見つけにくくなることがあります。通話を簡単に管理できるよう、Biginには、対象を絞り込んで関連する通話のみを表示するためのフィルター機能が用意されています。
通話の件名、通話の担当者、通話のステータス、通話の種類、通話開始日時、通話の目的、作成日時、更新日時などの属性に基づいてフィルターを適用できます。また、［フィルター］ページで特定のフィルター条件を検索し、すばやくアクセスできます。フィルターが不要になった場合は解除して、すべての通話を表示できます。
一度に適用できるフィルターは5件までです。
通話をフィルターするには
- Biginアプリを開きます。
- ホーム画面で［活動］タブをタップし、［通話］に移動します。
- ［フィルターと並べ替え］アイコンをタップし、［フィルター］を選択します。
- 必要なフィルターを選択し、条件を指定します。
- ［適用］をタップします。
［フィルター］ページでは、選択したフィルターに一致する通話の件数も確認できます。
通話の並べ替え
通話を並べ替えることで、整理された状態で確認できます。通話の担当者、通話の件名、通話開始日時、作成日時、更新日時、最終活動日時などの項目に基づき、昇順または降順で並べ替えられます。また、［並べ替え］ページで、並べ替えに使用する項目を検索できます。
通話を並べ替えるには
- Biginアプリを開きます。
- ホーム画面で［活動］タブをタップし、［通話］に移動します。
- ［フィルターと並べ替え］アイコンをタップし、［並べ替え］を選択します。
- 必要な項目を選択し、［昇順］または［降順］を選択します。
- 並べ替えの設定を適用するには、チェックアイコンをタップします。
動的表示による一覧表示のカスタマイズ
［通話］タブの一覧表示では、表示する項目を選択できます。これにより、重要な通話情報を一覧から直接確認できます。
各通話カードの外観もカスタマイズできます。
- 画像：画像セクションには、通話の担当者のイニシャルまたは通話の種類を表示できます。画像は左または右に配置でき、形状は［四角］または［円］に設定できます。
- スタイル：通話データを一覧形式またはカード形式で表示できます。通話カードにアイコンを表示するかどうかも選択できます。
通話の検索
上部のナビゲーションバーにある検索アイコンをタップすると、特定の通話を検索できます。
通話の詳細ページの管理
［通話の詳細］ページでは、通話の詳細、関連する連絡先、メモ、ファイルを確認できます。また、タグの追加、通話の編集、通話の削除も可能です。
情報
［情報］タブには、通話の担当者、通話の件名、通話の種類、通話開始日時、通話時間、通話のステータス、通話の目的、関連データ、説明、リマインダー、作成日時、作成者、更新者、更新日時などの詳細が表示されます。また、通話の詳細ページから関連する連絡先に直接電話をかけたり、通話時間、通話の目的、通話結果などのデータを入力して発信通話を完了として設定したり、通話の予定を変更またはキャンセルしたりできます。
通話には適切なタグを追加できます。
タグは有料プランでのみ利用できます。
メモ
通話の主な詳細には含まれない重要な情報を記録するために、メモを追加できます。［メモ］タブでは、通話に追加されたメモと、関連する連絡先に関連付けられたメモを確認できます。また、メモへの画像、音声録音、リンク、ファイルの添付、手書きメモを作成するための手書きパッドの使用、不要になったメモの削除も可能です。
通話の編集
上部のナビゲーションバーにある編集アイコンをタップすると、通話の詳細を更新、追加、または削除できます。
通話の削除
その他アイコン内の削除アイコンをタップすると、不要になった通話を削除できます。