iOSでの通話の作成と管理

iOSでの通話の作成と管理

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通話は、データに関連する顧客との会話を予約し、追跡・管理するための活動です。フォローアップの通話を計画し、顧客とのやり取りの結果を記録して、重要な会話を予定どおりに行えるようにします。

各企業は、独自のプロセスや業務上の要件に合わせて通話を活用できます。たとえば、営業チームは、見込み客の見極め、提案のフォローアップ、商談の交渉のために通話を予約できます。一方、サービスチームは、サポートの通話を予約し、顧客の課題を解決したり、定期的な状況確認を行ったりできます。

通話の予約、リマインダーの設定、通話の日時の指定、通話の目的や結果の設定ができます。また、通話を連絡先、組織、パイプライン、商品などのタブのデータに関係付けることもできます。これにより、情報を整理し、顧客との会話の履歴を漏れなく残し、効果的に共同作業を進めながら、データのライフサイクル全体を通じて顧客とのすべてのやり取りを追跡できます。

通話の作成

次の場所から通話を作成できます：
  1. ホームページ
  2. ［活動］タブのカレンダー表示
  3. ［活動］タブ内の［通話］タブ
  4. 連絡先の詳細ページ
  5. 組織の詳細ページ
  6. パイプラインのデータの詳細ページ

通話を作成するには

  1. 上記のいずれかの場所で、追加アイコンをタップします。
  2. ［宛先／発信元］、［通話の開始時間］、［通話の種類］、［関連先］、［通話の担当者］、［リマインダー］、［通話の目的］、［通話の内容］などの必要な詳細を入力します。
  3. ページ右上のチェックマークアイコンをタップして、通話を保存します。

通話の表示

一覧表示やシート表示など、さまざまな形式で通話を表示できます。
シート表示 - 通話の詳細が行と列に表示されるため、一度に最大限のデータを確認できます。
一覧表示 - 通話がリスト形式で表示され、連絡先の詳細はカード形式で表示されます。
Biginには、ユーザーの活動に基づいて通話を分類する、システムで定義されたフィルター付きの表示が用意されています。例：
  1. すべての通話
  2. 不在着信
  3. 自分の通話
  4. 自分の遅延している通話
  5. 自分の予約済みの通話
  6. 遅延している通話
  7. 予約済みの通話
通話の表示画面では、スターアイコンをタップして、各表示にスターを付けたり外したりできます。検索バーで必要な表示を検索することもできます。

通話のフィルター

予約済みや完了した通話が多数あると、特定の通話を見つけにくくなることがあります。Biginでは、通話を簡単に管理できるよう、必要な通話だけに絞り込んで表示するためのフィルターが用意されています。
通話の件名、通話の担当者、通話のステータス、通話の種類、通話の開始時間、通話の目的、作成日時、更新日時などの属性に基づいてフィルターを適用できます。また、［フィルター］ページで特定のフィルター条件を検索し、すばやくアクセスすることもできます。フィルターが不要になったら、解除して、すべての通話の表示に戻ることができます。
メモ
同時に適用できるフィルターは5件までです。

通話をフィルターで絞り込むには

  1. Biginアプリを開きます。
  2. ホームページで［活動］タブをタップし、［通話］に移動します。
  3. フィルターと並べ替えのアイコンをタップし、［フィルター］を選択します。
  4. 必要なフィルターを選択し、条件を指定します。
  5. ［適用］をタップします。
メモ
［フィルター］ページでは、選択したフィルターに一致する通話の件数も確認できます。

通話の並べ替え

通話を並べ替えることで、整理された状態でアクセスできます。通話の担当者、通話の件名、通話の開始時間、作成日時、更新日時、最終活動日時などの項目に基づいて、昇順または降順に並べ替えることができます。［並べ替え］ページで、並べ替え基準にする項目を検索することもできます。

通話を並べ替えるには

  1. Biginアプリを開きます。
  2. ホームページで［活動］タブをタップし、［通話］に移動します。
  3. フィルターと並べ替えのアイコンをタップし、［並べ替え］を選択します。
  4. 必要な項目を選択し、［昇順］または［降順］を選択します。
  5. チェックマークアイコンをタップして、並べ替えの各種設定を適用します。

動的表示による一覧表示のカスタマイズ

表示する項目を選択して、［通話］タブの一覧表示をカスタマイズできます。これにより、通話の重要な情報を一覧から直接確認できます。
各通話カードの外観もカスタマイズできます。
  1. 画像 – 画像セクションには、通話の担当者のイニシャルまたは通話の種類を表示できます。画像の位置は左または右に、形状は正方形または円に設定できます。
  2. スタイル – 通話のデータは、一覧表示またはカード表示で表示できます。通話カードにアイコンを表示するかどうかも選択できます。

通話の検索

上部のナビゲーションバーにある検索アイコンをタップして、特定の通話を検索できます。

通話の詳細ページの管理

通話の詳細ページでは、通話の詳細、関連する連絡先、メモ、ファイルを確認できます。タグの追加、通話の編集や削除もできます。

情報

［情報］タブには、通話の担当者、通話の件名、通話の種類、通話の開始時間、通話の所要時間、通話のステータス、通話の目的、関連データ、説明、リマインダー、作成日時、作成者、更新者、更新日時などの詳細が表示されます。また、通話の詳細ページから関連する連絡先に直接電話をかけたり、通話の所要時間、通話の目的、通話の結果などのデータを入力して発信通話を完了にしたり、通話の予約を変更したり、通話をキャンセルしたりできます。

通話に適切なタグを追加できます。
メモ
タグは有料プランでのみ利用できます。

メモ

通話の主な詳細項目には収まらない重要な情報は、メモを追加して記録できます。［メモ］タブでは、通話に追加されたメモと、関連する連絡先に関係付けられたメモを確認できます。また、メモに画像、録音した音声、リンク、ファイルを添付したり、手書きパッドで手書きのメモを取ったり、不要になったメモを削除したりできます。

通話の編集

上部のナビゲーションバーにある編集アイコンをタップすると、通話を編集して詳細を更新、追加、削除できます。

通話の削除

詳細アイコン内の削除アイコンをタップすると、不要になった通話を削除できます。