iOSでの会社詳細ページの管理
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ユーザーは、会社の詳細ページで、住所、電話番号、Webサイトなどの基本情報に加え、会社に関連付けられた活動、メモ、メールでのやり取り、ソーシャルメディアでのやり取り、パイプライン、添付ファイルなどのデータを確認できます。また、［タイムライン］タブには、会社に関するすべての進捗履歴が表示されます。会社の詳細ページから、会社情報を編集、削除することもできます。
会社情報の表示
［情報］
このタブでは、会社名、写真、説明、電話番号、住所、Webサイトなどの会社情報を確認できます。また、会社の担当者、作成者、更新者、最終活動日時など、組織内のユーザーに関する情報も表示されます。
ユーザーは、会社に関連付けられたパイプラインデータの詳細や、会社に予定されている活動を確認できます。また、会社に関連付けられた連絡先のパイプラインデータや予定されている活動も確認できます。
ユーザーは、会社に適切なタグを追加したり、会社の所在地を確認したり、会社の詳細ページからWebサイトにアクセスしたりできます。
タグは有料プランでのみ利用できます。
タグを管理するには
ユーザーは、タグアイコンをタップして、任意のタグを会社に追加できます。追加後にタグをタップすると、編集や削除ができます。また、タグに色を設定することもできます。
［タイムライン］
ユーザーは、会社に関連付けられた連絡先とのやり取りや、その連絡先に関する対応の全履歴を確認できます。パイプラインデータ、メモ、添付ファイル、活動が追加された日時や、会社に関連付けられた連絡先にメールが送信された日時が表示されます。タイムラインのデータを絞り込むことで、特定のファイル、予定、タスク、メモが追加された日時や、通話が行われた日時を確認できます。
［メモ］
ユーザーは、会社に関する重要な情報や、会社に関連付けられた連絡先との通話またはメッセージで話し合った内容を記録するために、メモを追加できます。［メモ］タブでは、会社に関連付けられたすべてのモジュールで追加されたメモを確認できます。また、会社に追加されたメモのみを表示することもできます。メモへのファイルの添付、手書きメモ機能を使ったメモの作成、不要なメモの削除も可能です。
［メール］
このタブでは、会社に関連付けられた連絡先に送信されたメールの一覧を確認できます。メールは、次の条件で絞り込んで表示できます。
- すべてのメール - Biginから送信されたメール、ウィジェットから追加されたメール、IMAPメールなど、すべてのカテゴリーのメールが表示されます。
- Biginから送信されたメール - Biginアプリから送信されたメールが表示されます。
- ウィジェットから追加 - Bigin eWidgetとの連携後、ウィジェットからBiginに追加されたメールがこちらに表示されます。
ユーザーは、メールを右にスワイプして、会社に関連付けられたパイプラインに関連付けることができます。これにより、会社の商談に関連するすべてのメールを1か所で確認できます。すでに関連付けられているメールを右にスワイプして別のパイプラインデータに関連付け直したり、左にスワイプしてメールの関連付けを解除したりすることもできます。
［ファイル］
ユーザーは、会社または会社に関連付けられた連絡先に固有の添付ファイルを追加、表示できます。画像、音声録音、リンク、ファイルを添付できます。添付ファイルは、任意のメッセージアプリで直接共有したり、保存または削除したりできます。
［パイプライン］
ユーザーは、［パイプライン］タブで会社に関連付けられた商談の進捗状況を確認し、最新の状況を把握できます。また、会社の詳細ページから、利用可能な任意のパイプラインに新しい商談を追加できます。この場合、会社は商談／パイプラインに自動的に関連付けられます。関連付けられた商談の編集、削除、タグの管理も可能です。
［活動］
ユーザーは、タスク、予定、通話を追加して進捗を管理できます。それぞれに優先度、ステータス、期限などの重要な情報を設定できます。また、関連付けられた活動の編集、削除、タグの管理も可能です。
［関連情報］
このタブでは、会社に関連する連絡先の一覧を確認できます。
会社の編集
ユーザーは、上部のナビゲーションバーにある編集アイコンをタップして、会社の詳細情報を変更、追加、削除できます。
会社の削除
ユーザーは、上部のナビゲーションバーにある［その他］アイコンをタップし、［削除］を選択することで、不要になった会社を削除できます。