iOSでの会社詳細ページの管理

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組織の詳細ページでは、住所、電話番号、Webサイトなどの基本情報や、組織に関連付けられた活動、メモ、メールでのやり取り、ソーシャルメディアでのやり取り、パイプライン、添付ファイルなどのデータを確認できます。また、［履歴］タブには、その組織に関するすべての進捗履歴が表示されます。組織の詳細ページから、組織情報の編集や削除もできます。

組織情報の表示

情報

このタブでは、組織名、写真、説明、電話番号、郵送先住所、Webサイトなどの組織情報を確認できます。また、組織の担当者、作成者、更新者、直近の活動日時など、組織に関するユーザーの情報も確認できます。

組織に関連付けられたパイプラインのデータの詳細や、組織に対して予定されている活動を確認できます。また、組織に関連付けられた連絡先についても、パイプラインのデータや予定されている活動を確認できます。

組織の詳細ページでは、組織に適切なタグを追加したり、組織の所在地を確認したり、Webサイトにアクセスしたりできます。

タグは有料プランでのみ利用できます。

タグを管理するには

タグアイコンをタップすると、組織に任意のタグを追加できます。追加したタグは、タップして編集、削除できます。タグに色を設定することもできます。

履歴

組織に関連付けられた連絡先とのやり取りや、その連絡先に対して行った操作の履歴をすべて確認できます。パイプラインのデータ、メモ、添付ファイル、活動が追加された日時や、組織に関連付けられた連絡先にメールを送信した日時が表示されます。履歴のデータにフィルターを適用すると、特定のファイル、予定、タスク、メモが追加された日時や、通話を行った日時を確認できます。

メモ

メモを追加して、組織に関する重要な情報や、組織に関連付けられた連絡先と通話やメッセージで話し合った内容などの詳細を記録できます。［メモ］タブでは、組織に関連する各タブで追加されたすべてのメモを確認することも、組織に追加されたメモのみを選択して確認することもできます。また、メモに添付ファイルを追加したり、手書きパッドでメモを取ったり、不要になったメモを削除したりできます。

メール

このタブでは、組織に関連付けられた連絡先に送信したメールのリストを確認できます。次のフィルターでメールを絞り込んで表示できます：

［すべてのメール］ - Biginから送信されたメール、ウィジェットから追加されたメール、IMAPのメールなど、すべてのカテゴリーのメールが表示されます。
［Biginから送信されたメール］ - Biginアプリから送信したメールが表示されます。
［ウィジェットから追加済み］ - Bigin eWidgetとの連携後、ウィジェットからBiginに追加されたメールがここに表示されます。

右にスワイプすると、組織に関連付けられたパイプラインにメールを関連付けることができます。これにより、組織の商談に関するすべてのメールを1か所にまとめられます。また、右にスワイプして、既存のメールの関連付け先を別のパイプラインのデータに変更したり、左にスワイプしてメールの関連付けを解除したりできます。

ファイル

組織や、組織に関連付けられた連絡先に固有の添付ファイルを追加、表示できます。画像、録音した音声、リンク、ファイルを添付できます。任意のメッセンジャーアプリで添付ファイルを直接共有したり、保存、削除したりすることもできます。

パイプライン

［パイプライン］タブでは、組織に関連付けられた商談の進捗を追跡し、最新の状況を把握できます。また、組織の詳細ページから、利用可能ないずれかのパイプラインに新規の商談を追加でき、その組織は商談やパイプラインに自動的に関連付けられます。関連付けられた商談の編集、削除、タグの管理もできます。

活動

タスク、予定、通話を追加して追跡でき、それぞれに優先度、ステータス、期限などの重要な情報を設定できます。関連付けられた活動の編集、削除、タグの管理もできます。

このタブでは、組織に関連する連絡先のリストを確認できます。

組織の編集

上部のナビゲーションバーにある編集アイコンをタップすると、組織情報を編集して、詳細を変更、追加、削除できます。

組織の削除

上部のナビゲーションバーにある［詳細］アイコンをタップし、［削除］を選択すると、不要になった組織を削除できます。