iOSでの連絡先の追加と表示

iOSでの連絡先の追加と表示

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連絡先とは、商品やサービスを利用する顧客のことで、エンドユーザーとも呼ばれます。連絡先には、会社の担当者と個人の顧客の両方が含まれます。

たとえば、デジタルマーケティング会社が、あるEC企業のソーシャルメディアマーケティングの導入を支援しているとします。この場合、デジタルマーケティング会社の顧客は、EC企業の担当者です。一方、小規模なバングル販売店の顧客は個人です。

シンプルながら強力なCRMソリューションであるBiginは、両方の種類の顧客に対応しています。

名前、電話番号、メールアドレス、住所、会社の詳細など、連絡先や顧客に関するあらゆる情報を追加して、スムーズなコミュニケーションに役立てることができます。また、連絡先に関連するタスク、予定、通話、添付ファイル、履歴、パイプラインでのやり取りなどを表示し、顧客とその活動に関する情報をまとめて把握できます。

連絡先の追加

Biginアカウントに連絡先を追加するには、次の3つの方法があります：
  1. 連絡先を手動で追加する
  2. 名刺をスキャンする
  3. 連絡先をインポートする

連絡先の手動追加

  1. Biginアプリを開きます。
  2. ホームページで［連絡先］をタップします。
  3. 追加アイコンをタップし、［新規連絡先］を選択します。
  4. 名前、役職、メール、組織名、電話番号、説明、住所など、必要な詳細を入力します。連絡先の写真も追加できます。
  5. 画面右上のチェックマークアイコンをタップして、連絡先を保存します。

名刺のスキャンによる連絡先の追加

  1. Biginアプリを開きます。
  2. ホームページで［連絡先］をタップします。
  3. 追加アイコンをタップし、［名刺をスキャン］を選択します。カメラが起動します。名刺は手動または自動で撮影できます。
  4. 撮影した画像のプレビューが表示されます。画像の切り抜き、回転、再撮影、削除、破棄や、画像の追加ができます。
  5. ［次へ］をタップします。連絡先の追加フォームに移動し、自動入力された詳細を確認できます。
  6. 画面右上のチェックマークアイコンをタップして、連絡先を保存します。

連絡先のインポート

メモ
無料プランでは最大250件、有料プラン（エクスプレス／プレミア）では最大2,000件の連絡先をインポートできます。
  1. Biginアプリを開きます。
  2. ホームページで［設定］をタップし、［連絡先のインポート］を選択します。
  3. 必要な連絡先を1件または複数選択し、画面右上のチェックマークアイコンをタップします。［インポートの概要］ページに移動し、インポート対象の連絡先のリストが表示されます。
  4. 画面右上のチェックマークアイコンをタップして、連絡先をインポートします。
メモ
手動または名刺のスキャンで連絡先を作成する際に追加した会社の詳細は、［会社］タブに自動的に追加されます。
ホームページで追加アイコンをタップし、［連絡先］を選択して、新規連絡先を作成することもできます。

連絡先の表示

連絡先は、一覧表示やシート表示などの形式で表示できます。
シート表示 - 連絡先を行と列で表示し、多くのデータを一目で確認できます。
一覧表示 - 連絡先をリスト形式で表示し、各連絡先の詳細をカードのような形式で確認できます。
システムで定義された標準の表示では、連絡先が次のように分類されます：
  1. すべての連絡先
  2. 自分の連絡先
  3. 先週の新規連絡先
  4. 今週の新規連絡先
  5. 最近作成した連絡先
  6. 最近更新済みの連絡先
  7. 未確認
  8. 配信停止の連絡先

連絡先の表示では、スターアイコンをタップして、各表示をお気に入りに登録したり解除したりできます。［検索］タブで目的の表示を検索することもできます。
メモ
BiginのWebサイトからカスタムのデータ一覧を作成できます。カスタムのデータ一覧の作成についての詳細はこちら。

連絡先のフィルター

連絡先が多数あると、特定の連絡先をすぐに見つけるのが難しい場合があります。効率よく検索するには、フィルターで連絡先を絞り込んで表示できます。詳細フィルターでは、組織名、作成日時、連絡先の担当者、名、姓、メール、メール配信対象外、更新者、更新日時、最終活動日時、郵送先の都道府県、郵送先の国、配信停止日時など、連絡先の項目に基づいて絞り込めます。［フィルター］ページの［検索］タブで必要なフィルターを検索したり、不要になったフィルターをクリアしたりすることもできます。
メモ
一度に適用できるフィルターは5つまでです。

連絡先をフィルターで絞り込むには

  1. Biginアプリを開きます。
  2. ホームページで［連絡先］をタップします。
  3. 連絡先の表示バーでフィルターと並べ替えのアイコンをタップし、［フィルター］を選択します。
  4. 適切なフィルターを選択し、条件を入力します。
  5. ［適用］をタップします。
メモ
［フィルター］ページでは、組織内の連絡先の件数も確認できます。

連絡先の並べ替え

連絡先を並べ替えると、整理された状態でアクセスできます。名、姓、組織名、役職、メールなどのデータの項目に基づいて、昇順または降順で並べ替えられます。［並べ替え］ページで、並べ替えの基準にする項目を検索することもできます。

連絡先を並べ替えるには

  1. Biginアプリを開きます。
  2. ホームページで［連絡先］をタップします。
  3. 連絡先の表示バーでフィルターと並べ替えのアイコンをタップし、［並べ替え］を選択します。
  4. 必要な項目を選択し、設定に応じて昇順または降順を選択します。
  5. チェックマークアイコンをタップして、選択した設定を適用します。

動的表示を使用した一覧表示のカスタマイズ

［連絡先］タブの一覧表示に表示する項目を選択して、一覧表示をカスタマイズできます。表示内容を柔軟に変更し、関連するすべての情報を一覧表示内で直接確認できます。
タブ内の各カードの外観もカスタマイズできます。
  1. 画像 - ［画像］タブには、名と姓の頭文字が表示されます。表示画像の位置は左または右、形状は四角形または円形から選択できます。
  2. スタイル - 一覧表示でのデータの表示スタイルを、リストまたはカードから選択できます。連絡先カードにアイコンを表示するかどうかも選択できます。
  3. 処理 - 通話オプションのオン／オフを切り替えることで、連絡先カードから通話できるかどうかを設定できます。

連絡先プロバイダーの有効化

上部のナビゲーションバーで詳細アイコンをタップし、［連絡先プロバイダーを有効にする］を選択すると、連絡先プロバイダーを有効にできます。有効にすると、Biginで作成した連絡先がスマートフォンの連絡先に自動的に共有されます。