iOSの連絡先詳細ページの管理

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連絡先の詳細ページでは、顧客の名前、住所、電話番号、メールなどの基本情報に加え、連絡先に関連付けられた活動、メモ、メールでのやり取り、ソーシャルメディアでのやり取り、パイプライン、添付ファイルなどのデータを確認できます。また、［履歴］タブでは、連絡先に関するすべての進捗の履歴を確認できます。連絡先の詳細ページから、連絡先の詳細の編集、連絡先のエクスポート、削除も行えます。

連絡先の情報の表示

情報

このタブでは、名前、写真、役職、メール、電話番号、郵送先住所など、連絡先の情報を確認できます。また、連絡先の担当者、作成者、更新者、直近の活動日時、配信停止の方法と日時（連絡先が配信停止している場合）など、組織に関する情報も確認できます。

連絡先に関連付けられたパイプラインのデータの詳細や、連絡先に対して予定されている活動を確認できます。

［情報］タブでは、連絡先の写真の下にある各アイコンを使用して、WhatsAppのメッセージ、通常のメッセージ、メールを送信したり、連絡先に直接通話を発信したりできます。また、連絡先に適切なタグを追加することもできます。

タグは有料プランでのみ利用できます。

メールを送信するには

メールアイコンをタップすると、作成画面に移動します。件名、メールの本文、CC、BCC、添付ファイルを追加して、連絡先にメールを送信できます。Web版でメールテンプレートが設定済みの場合は、メールテンプレートを選択することもできます。

WhatsAppのメッセージを送信するには

WhatsAppアイコンをタップし、メッセージの送信に使用するアプリとしてWhatsAppまたはWhatsApp Businessを選択できます。その後、必要なメッセージを入力して連絡先に送信できます。

メッセージを送信するには

メッセージアイコンをタップし、WhatsAppやWhatsApp Businessなどのメッセージアプリ、またはSMSを選択して、連絡先にメッセージを送信できます。

通話を発信するには

通話アイコンをタップすると、連絡先に通話を発信できます。

通話を発信するには、Web版で電話連携を設定する必要があります。連携が完了すると、内蔵の電話機能、RingCentral、Zoho Voiceのいずれかを選択して、Biginアプリから通話を発信できます。［設定］タブ→［通話］→［通話の各種設定］で、使用する機能を選択できます。

タグを管理するには

タグアイコンをタップして、任意のタグを連絡先に追加できます。追加したタグは、タップすると編集や削除ができます。タグに色を設定することもできます。

履歴

顧客とのやり取りや、顧客に対して行った操作の履歴をすべて確認できます。パイプラインのデータ、メモ、添付ファイル、活動が追加された日時や、顧客にメールを送信した日時が表示されます。履歴のデータにフィルターを適用すると、特定のファイル、予定、タスク、メモが追加された日時や、通話を行った日時を確認できます。

メモ

メモを追加して、通話やメッセージで話し合った内容など、顧客に関する重要な情報や要件を記録できます。［メモ］タブでは、連絡先に関連するすべてのタブで追加されたメモを確認することも、連絡先に追加されたメモのみを表示することもできます。また、メモに添付ファイルを追加したり、手書きパッドでメモを取ったり、不要になったメモを削除したりできます。

メール

このタブでは、顧客に送信したメールのリストを確認できます。次のようにメールにフィルターを適用して表示できます：

［すべてのメール］ - Biginから送信されたメール、ウィジェットから追加済みのメール、IMAPのメールなど、すべてのカテゴリーのメールを表示します。
［Biginから送信されたメール］ - Biginアプリから送信したメールを表示します。
［ウィジェットから追加済み］ - Bigin eWidgetとの連携後、ウィジェットからBiginに追加されたメールがここに表示されます。

メールを右にスワイプすると、連絡先に関連付けられたパイプラインにメールを関連付けることができます。これにより、連絡先の商談に関するすべてのメールを1か所にまとめられます。また、関連付け済みのメールを右にスワイプして別のパイプラインのデータに関連付け直したり、左にスワイプして関連付けを解除したりできます。

ファイル

顧客ごとの添付ファイルを追加、表示できます。画像、音声の録音データ、リンク、ファイルを添付ファイルとして追加できます。添付ファイルは、任意のメッセージアプリで直接共有したり、保存、削除したりできます。

パイプライン

［パイプライン］タブでは、連絡先に関連付けられた商談の進捗を追跡し、最新の状況を把握できます。また、連絡先の詳細ページから、利用可能ないずれかのパイプラインに新規の商談を追加できます。この際、連絡先は商談／パイプラインに自動的に関連付けられます。関連する商談の編集、削除、タグの管理も行えます。

活動

タスク、予定、通話を追加して追跡できます。それぞれに、優先度、ステータス、期限などの重要な情報が含まれます。関連する活動の編集、削除、タグの管理も行えます。

連絡先の編集

上部のナビゲーションバーにある編集アイコンをタップすると、連絡先を編集し、連絡先の詳細を変更、追加、削除できます。

連絡先の削除

上部のナビゲーションバーにある詳細アイコンをタップし、［削除］を選択すると、不要になった連絡先を削除できます。

連絡先のエクスポート

詳細アイコンをタップし、［連絡先のエクスポート］を選択すると、連絡先を携帯電話端末にエクスポートできます。これにより、インターネットに接続できない遠隔地からでも顧客に連絡できます。