iOSでの連絡先詳細ページの管理
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ユーザーは、連絡先の詳細ページで、名前、住所、電話番号、メールなどの顧客の基本情報に加え、連絡先に関連付けられている活動、メモ、メールでのやり取り、ソーシャルメディアでのやり取り、パイプライン、添付ファイルなどのデータを確認できます。また、［タイムライン］タブには、連絡先に関するすべての進捗履歴が表示されます。連絡先の詳細ページでは、連絡先情報の編集、連絡先のエクスポート、連絡先の削除も行えます。
連絡先情報の表示
［情報］
このタブでは、名前、写真、役職、メール、電話番号、住所などの連絡先情報を確認できます。また、連絡先の担当者、作成者、更新者、最新の活動日時、配信停止方法、配信停止日時（連絡先が配信を停止している場合）などの組織情報も確認できます。
連絡先に関連付けられているパイプラインデータの詳細や、連絡先に予定されている活動を確認できます。
連絡先の写真の下にある各アイコンを使用すると、［情報］タブからWhatsAppメッセージ、通常のメッセージ、メールを送信したり、連絡先に直接電話をかけたりできます。また、連絡先に適切なタグを追加することもできます。
タグは有料プランでのみ利用できます。
メールを送信するには
メールアイコンをタップすると、メールの作成画面に移動します。件名、メール本文、CC、BCC、添付ファイルを追加して、連絡先にメールを送信できます。Web版でメールテンプレートが設定されている場合は、そのテンプレートを選択することもできます。
WhatsAppメッセージを送信するには
WhatsAppアイコンをタップし、メッセージの送信に使用するプラットフォームとして［WhatsApp］または［WhatsApp Business］を選択します。次に、必要なメッセージを入力して連絡先に送信できます。
メッセージを送信するには
メッセージアイコンをタップし、［WhatsApp］、［WhatsApp Business］などのメッセンジャーまたは［SMS］を選択して、連絡先にメッセージを送信できます。
電話をかけるには
通話アイコンをタップすると、連絡先に電話をかけることができます。
電話をかけるには、Web版で電話連携を設定する必要があります。連携が完了すると、組み込みの電話機能、RingCentral、またはZoho Voiceを使用して、Biginアプリから通話を開始できます。使用する電話機能は、［設定］タブ→［通話］→［通話設定］で選択できます。
タグを管理するには
タグアイコンをタップすると、任意のタグを連絡先に追加できます。追加後にタグをタップすると、編集または削除できます。タグに色を設定することもできます。
［タイムライン］
顧客とのやり取りや顧客に関する対応のすべての履歴を確認できます。パイプラインデータ、メモ、添付ファイル、活動が追加された日時や、顧客にメールが送信された日時が表示されます。タイムラインのデータを絞り込むと、特定のファイル、予定、タスク、メモが追加された日時や、通話が行われた日時を確認できます。
［メモ］
通話やメッセージで話し合った内容など、顧客に関する重要な情報や詳細を記録するためのメモを追加できます。［メモ］タブでは、連絡先に関連付けられているすべてのタブで追加されたメモを確認したり、連絡先に追加されたメモのみを表示したりできます。また、メモへの添付ファイルの追加、手書きパッドを使用したメモの作成、不要なメモの削除も可能です。
［メール］
このタブでは、顧客に送信したメールの一覧を確認できます。メールは次の条件で絞り込んで表示できます。
- ［すべてのメール］ - Biginから送信したメール、ウィジェットから追加したメール、IMAPメールなど、すべてのカテゴリーのメールが表示されます。
- ［Biginから送信したメール］ - Biginアプリから送信したメールが表示されます。
- ［ウィジェットから追加］ - Bigin eWidgetとの連携後、ウィジェットからBiginに追加されたメールがこちらに表示されます。
メールを右にスワイプすると、連絡先に関連付けられているパイプラインにメールを関連付けることができます。これにより、連絡先の商談に関連するすべてのメールを一か所で管理できます。すでに関連付けられているメールを右にスワイプして別のパイプラインデータに変更したり、左にスワイプしてメールの関連付けを解除したりすることもできます。
［ファイル］
顧客に固有の添付ファイルを追加して表示できます。添付ファイルとして、画像、音声録音、リンク、ファイルを追加できます。添付ファイルは、任意のメッセンジャーで直接共有したり、保存または削除したりできます。
［パイプライン］
［パイプライン］タブでは、連絡先に関連付けられている商談の進捗を追跡し、最新の状況を把握できます。また、連絡先の詳細ページから、利用可能な任意のパイプラインに新しい商談を追加できます。この場合、連絡先は商談／パイプラインに自動的に関連付けられます。関連付けられている商談の編集、削除、タグの管理も行えます。
［活動］
タスク、予定、通話を追加して追跡できます。各項目には、優先度、ステータス、期限などの重要な情報が表示されます。関連付けられている活動の編集、削除、タグの管理も行えます。
連絡先の編集
上部のナビゲーションバーにある編集アイコンをタップすると、連絡先の詳細を変更、追加、または削除できます。
連絡先の削除
上部のナビゲーションバーにあるその他アイコンをタップして［削除］を選択すると、不要になった連絡先を削除できます。
連絡先のエクスポート
その他アイコンをタップして［連絡先をエクスポート］を選択すると、連絡先をモバイル端末にエクスポートできます。これにより、インターネットに接続できない場所からでも連絡できます。