パイプラインレコードにタスク、イベント、コールを追加する方法

パイプラインレコードにタスク、イベント、コールを追加する方法

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

メソッド - 1

タスク、イベント、コールを追加するには

1. スマートフォンでBiginアプリを開きます。
2. Pipelines モジュールに移動します。
3. 選択したパイプラインのレコードを選択します。
4. 画面の右下にある追加  アイコンをタップします。
5. リストからタスク イベント 、または通話 を選択してください。

オプションのいずれかをタップすると、ウェブアプリケーションで設定されたフィールドが設定された追加フォームが開きます。

6. 関連情報を入力し、完了したらチェック アイコンをタップしてください。

メソッド - 2

タスク、イベント、コールを追加するには

1. 選択したパイプラインのレコードを選択します。
2. 関連タブに切り替えます。
3. オープンアクティビティの隣にある 追加をタップします。
4. リストからタスク イベント 、または電話を選択してください。

オプションのいずれかをタップすると、ウェブアプリケーションで設定されたフィールドがある追加フォームが開きます。

5. 関連情報を入力し、完了したらチェック アイコンをタップしてください。

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