Android - タグの作成と管理
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タグは、特定の特徴に基づいてモジュール内のレコードを分類するためのラベルです。たとえば、ビジネスとの関係に基づいて連絡先を分類したい場合、'顧客'、'見込み客'、'ベンダー'などのタグを使用することができます。タグの追加オプションは、連絡先、会社、製品、パイプライン、アクティビティのモジュールで利用できます。
利用可能性:
ExpressおよびPremierエディション - 有料およびトライアルバージョン。
注意:
- Contacts、Companies、Pipelines、Calls、Events、Tasks、Productsの各モジュールごとに、Expressでは10個、Premierでは30個のタグを作成できます。
- 1つのレコードには最大で5つのタグを関連付けることができます。
レコードにタグを追加するには
- 目的のモジュールに移動し、タグを追加したいレコードをタップします。
- ［情報］タブで、［タグ］アイコンをタップします。
- タグ名を入力します。
- タグの色を選択し、［タグを追加］をタップします。
レコードに新しいタグが追加されます。
レコードからタグを削除するには
- 削除したいタグのレコードに移動します。
- ［情報］タブで、［タグ］アイコンをタップします。
- 削除したいタグの横にある削除アイコンをタップします。
タグの管理
タグを追加したり、削除したり、モジュール内のタグに関連するレコードを表示したりするには、タグの管理セクションを使用します。ただし、タグをレコードに関連付けることは、タグの管理セクションからは行えません。
タグの管理方法
- 目的のモジュールに移動し、任意のレコードを開きます。
- もっとアイコンをタップして、タグの管理を選択します。
または、情報タブに移動し、タグアイコンをタップして、タグの管理を選択します。 - 関連する連絡先を表示するには、タグをタップします。
- タグを追加するには、'+'アイコンをクリックします。タグ名を入力し、保存をタップします。
- 既存のタグを編集するには、編集したいタグに右にスワイプしてから、編集アイコンをタップします。
- タグを削除するには、削除したいタグに左にスワイプしてから、削除アイコンをタップします。