iPad - タグの作成と管理

iPad - タグの作成と管理

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タグは、特定の特徴に基づいてモジュール内のレコードを分類するためのラベルです。たとえば、ビジネスとの関係に基づいて連絡先を分類したい場合、'顧客'、'見込み客'、'ベンダー'などのタグを使用することができます。タグの追加オプションは、連絡先、会社、製品、パイプライン、アクティビティのモジュールで利用できます。
 
利用可能性：
エクスプレスおよびプレミアエディション - 有料およびトライアルバージョン。
注意:
  1. Contacts、Companies、Pipelines、Calls、Events、Tasks、Productsの各モジュールごとに、10のタグ（Express）または30のタグ（Premier）を作成できます。
  2. 1つのレコードには最大で5つのタグを関連付けることができます。
レコードにタグを追加するには
  1. 目的のモジュールに移動し、タグを追加したいレコードをタップします。
  2. 情報タブで、タグアイコンをタップします。
  3. タグ名を入力し、保存をタップします。

レコードからタグを削除するには 
  1. 目的のモジュールに移動し、タグを削除したいレコードをタップします。
  2. ［情報］タブで、［タグ］アイコンをタップします。
  3. 削除したいタグの隣にある削除アイコンをタップします。

タグの管理
タグを追加したり、削除したり、モジュール内のタグに関連するレコードを表示したりすることができます。ただし、タグをレコードに関連付けることは、タグの管理セクションからはできません。

タグの管理方法
  1. 目的のモジュールに移動し、任意のレコードを開きます。
  2. もっとアイコンをタップして、タグの管理
  3. 関連する連絡先を表示するには、タグをタップします。

  4. タグを追加するには、'+'アイコンをクリックします。タグ名を入力して、保存をタップします。

  5. 既存のタグを編集するには、編集したいタグに右にスワイプしてから、編集アイコンをタップします。

  6. タグを削除するには、削除したいタグに左にスワイプしてから、削除アイコンをタップします。