iPad - メールの管理
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電子メールは、ほとんどのビジネスにおいて一般的なコミュニケーション手段です。レコード詳細ページの新しい関連メールタブにより、営業担当者はもはやBiginとメールアプリを切り替えて顧客からのメールを確認する必要はありません。彼らはレコード詳細ページからメールを送信および返信することができ、これまでに顧客と行われたすべてのコミュニケーションも表示されます。
Biginから送信された出荷メールは、モバイルアプリで直ちに表示できますが、受信メールを表示するには、Webアプリでメールアカウントを設定する必要があります。
メールアカウントの設定方法
- bigin.comでBiginアカウントにログインします。
- 設定に移動し、メールを選択します。
人気のあるメールサービスのいずれかを選択します。 - ユーザー名、メールアドレス、パスワードを入力し、続行をクリックします。
- サーバーの詳細をクリックして、受信および送信サーバーの詳細を表示します。
これは自動的に入力されます。IMAPを「その他のメール」に設定している場合は、サーバーの詳細を手動で入力する必要があります。 - メールの共有設定を選択します。
選択できる設定は次のとおりです。 - プライベート：お客様との会話はあなたにのみ表示されます。
- パブリック：誰でも会話を表示できます。
- 保存をクリックします。
連絡先へのメール送信
- ［連絡先］モジュールに移動し、該当するレコードを開きます。
- ［メール］アイコンをタップします。
または、連絡先のメールアドレスをタップすることもできます。 - メールの件名と本文を入力します。または、メールテンプレートを使用することもできます。
- ［送信］をタップします。
連絡先からのメールを表示する
- ［連絡先］モジュールに移動し、必要なレコードを開きます。
- ［メール］タブをタップします ＞ ［メールフィルタ］アイコンをタップします。
- メールの種類を選択します。
- ［完了］をタップします。
- 開きたいメールを選択します ＞ メールに返信するために ［返信］アイコンをタップします。
注意：
- 会社に関連付けられた連絡先とのメールのやり取りは、該当するレコードの関連リストで表示できます。
- メールフィールドやメールアイコン以外の場所でメールアドレスをタップすると、Biginのメール作成画面ではなく、デフォルトのメールアプリの作成画面が開きます。
- 添付ファイルのサイズは3MBを超えることはできません。1通のメールには最大で10個の添付ファイルを選択でき、総サイズは10MB/メールを超えてはいけません。
- 『宛先』をタップすると、『Cc』と『Bcc』のフィールドが表示されます。『差出人』をタップすると、ユーザー/組織のメールアドレスを切り替えることができます。
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