レコードの詳細を表示する
表示したいモジュールに移動し、表示したいレコードをタップしてください。以下の詳細はタブとして表示されます:
情報 タブ - 名前、メール、電話など、レコードに関する利用可能な情報を表示します。
すべてのモジュールで利用可能です。
ノート タブ - レコードに関連するノートを表示および作成します。
すべてのモジュールで利用可能です。
ファイル タブ - レコードに関連するファイルを表示およびアップロードします。
すべてのモジュールで利用可能です。
パイプライン タブ - レコードに関連するチームのパイプラインを表示します。
関連 タブ - レコードに関連するオープンなアクティビティ、クローズドなアクティビティ、パイプライン、連絡先を表示します。
連絡先モジュールとパイプラインモジュールで利用可能です。
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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