iPad - レコードの管理
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レコードの作成と編集
- 目的のモジュールに移動します。
- ［レコードの追加］アイコンをタップします。
- 詳細を指定します。
- ［保存］をタップします。
- レコードを編集するには、レコード詳細ページで［編集］アイコンをタップします。
- 詳細を変更し、［保存］をタップします。
レコードの詳細を表示する
表示したいモジュールに移動し、表示したいレコードをタップしてください。以下の詳細はタブとして表示されます：
情報 タブ - 名前、メール、電話など、レコードに関する利用可能な情報を表示します。
すべてのモジュールで利用可能です。ノート タブ - レコードに関連するノートを表示および作成します。
すべてのモジュールで利用可能です。ファイル タブ - レコードに関連するファイルを表示およびアップロードします。
すべてのモジュールで利用可能です。パイプライン タブ - レコードに関連するチームのパイプラインを表示します。
関連 タブ - レコードに関連するオープンなアクティビティ、クローズドなアクティビティ、パイプライン、連絡先を表示します。
連絡先モジュールとパイプラインモジュールで利用可能です。