iPad - レコードの管理

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レコードの作成と編集
  1. 目的のモジュールに移動します。
  2. [レコードの追加]アイコンをタップします。
  3. 詳細を指定します。
  4. [保存]をタップします。
  5. レコードを編集するには、レコード詳細ページで[編集]アイコンをタップします。
  6. 詳細を変更し、[保存]をタップします。

レコードの詳細を表示する 

表示したいモジュールに移動し、表示したいレコードをタップしてください。以下の詳細はタブとして表示されます:

  • 情報 タブ  - 名前、メール、電話など、レコードに関する利用可能な情報を表示します。
    すべてのモジュールで利用可能です。

  • ノート タブ - レコードに関連するノートを表示および作成します。
    すべてのモジュールで利用可能です。

  • ファイル タブ  - レコードに関連するファイルを表示およびアップロードします。
    すべてのモジュールで利用可能です。

  • パイプライン タブ  - レコードに関連するチームのパイプラインを表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  • 関連 タブ  - レコードに関連するオープンなアクティビティ、クローズドなアクティビティ、パイプライン、連絡先を表示します。
    連絡先モジュールとパイプラインモジュールで利用可能です。




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