iPad - Biginの基本を理解する
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
アプリを探索する前に、以下の用語に慣れておくとスムーズに進めることができます。
モジュール
Biginアカウントのすべてのデータは、連絡先、企業、パイプライン、製品、アクティビティ、およびダッシュボードなどのグループに分類されます。これらは総称してモジュールと呼ばれます。たとえば、連絡先モジュールには、すべての顧客のデータが含まれています。また、アクティビティモジュールには、予定されたイベント、タスク、通話などが含まれています。
記録
どのモジュールにおけるエントリーも、レコードとして知られています。例えば、連絡先モジュールの各連絡先はレコードです。
フィールド
レコード内の単一の情報は、フィールドと呼ばれます。例えば、名前、会社、メールアドレス、ウェブサイトは、連絡先レコードのフィールドです。
連絡先
コンタクトは、貴社が取引関係を持つ企業との接点です。
企業
お客様の連絡先が所属する組織は、会社と呼ばれます。
パイプライン
見込み客を顧客に変換するためにビジネスプロセスで実施される特定の手順/段階のセット。
アクティビティ
ビジネスで行うすべての操作はアクティビティです。タスク、イベント、お客様との通話など、すべての作業はアクティビティとしてグループ化されます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Android - Biginの基本を理解する
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 アプリを探索する前に、以下の用語に慣れておくとスムーズに進めることができます。 モジュール Biginアカウント内のすべてのデータは、連絡先、企業、パイプライン ...Mac - Biginの基本を理解する
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 アプリを探索する前に、以下の用語に慣れておくとスムーズに進めることができます。 モジュール ...iPad - 通話ログ
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 通話の詳細情報（通話時間、議題、通話タイプなど）を記録に残します。これらの通話ログは、連絡先の詳細ページの関連タブの下で見つけることができます。 目的のレコードに移動します。 タップしてください 通話 アイコンをタップしてください。アイコンは 情報 タブの下にあります。 ...iPadアプリを使用してヘルプガイドにアクセスする方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 ヘルプガイドを見つける方法 1. iPadでBiginアプリを開きます。 2. 画面の右下にある設定 をタップしてください。 3. '設定'というタイトルの隣にあるヘルプ＆サポートタブに切り替えます。 4. 「ヘルプガイド」をタップします。 ...iPad - メールの管理
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 ...