iPad - Biginの基本を理解する
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モジュール
Biginアカウントのすべてのデータは、連絡先、企業、パイプライン、製品、アクティビティ、およびダッシュボードなどのグループに分類されます。これらは総称してモジュールと呼ばれます。たとえば、連絡先モジュールには、すべての顧客のデータが含まれています。また、アクティビティモジュールには、予定されたイベント、タスク、通話などが含まれています。
記録
どのモジュールにおけるエントリーも、レコードとして知られています。例えば、連絡先モジュールの各連絡先はレコードです。
フィールド
レコード内の単一の情報は、フィールドと呼ばれます。例えば、名前、会社、メールアドレス、ウェブサイトは、連絡先レコードのフィールドです。
連絡先
コンタクトは、貴社が取引関係を持つ企業との接点です。
企業
お客様の連絡先が所属する組織は、会社と呼ばれます。
パイプライン
見込み客を顧客に変換するためにビジネスプロセスで実施される特定の手順/段階のセット。
アクティビティ
ビジネスで行うすべての操作はアクティビティです。タスク、イベント、お客様との通話など、すべての作業はアクティビティとしてグループ化されます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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