iPhone - ビギンの基本を理解する
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アプリを探索する前に、以下の用語に慣れておくとスムーズに進めるでしょう。
モジュール
Biginアカウントのすべてのデータは、コンタクト、企業、Pipelines、製品、アクティビティ、およびダッシュボードなどのグループに分類されています。これらは総称してモジュールと呼ばれます。たとえば、コンタクトモジュールには、すべての顧客に関するデータが含まれており、アクティビティモジュールには、予定されたイベント、タスク、通話などが含まれています。
記録
任意のモジュール内のエントリは、レコードとして知られています。例えば、連絡先モジュールの各連絡先は、レコードです。
フィールド
レコード内の単一の情報は、フィールドと呼ばれます。例えば、名前、会社、メールアドレス、ウェブサイトは、連絡先のレコード内のフィールドです。
連絡先
コンタクトは、貴社がビジネス関係を持つ企業との接点です。
企業
連絡先が所属する組織は、企業と呼ばれます。
パイプライン
見込み客を顧客に変換するためにビジネスプロセスで実行される特定の手順/段階。
アクティビティ
ビジネスで行うすべてのアクションは、アクティビティです。タスク、イベント、お客様との通話など、すべての活動がアクティビティとしてグループ化されます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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