パイプラインレコードにタスク、イベント、通話を追加する方法

パイプラインレコードにタスク、イベント、通話を追加する方法

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方法 - 1

タスク、イベント、コールを追加するには
1. Mac上でBiginアプリを開きます。
2. Pipelinesに移動します。 モジュールに移動します。
3. 選択したパイプラインのレコードを選択します。
4. 画面の右上にある追加 アイコンをクリックしてください。
5. ドロップダウンからタスクイベント、または通話を選択します。

オプションのいずれかをクリックすると、ウェブアプリケーションに設定されたフィールドがある追加フォームが表示されます。

6. 関連する情報を入力し、完了したら「保存」をクリックしてください。

メソッド - 2

タスク、イベント、コールを追加するには

1. 選択したパイプラインのレコードを選択してください。
2. 関連タブに切り替えます。
3. 追加をクリックします。タイトル「オープンアクティビティ」に並行しているアイコンをクリックします。
4. ドロップダウンからタスクイベント、または通話を選択します。

オプションのいずれかをクリックすると、ウェブアプリケーションに設定されたフィールドがある追加フォームが開きます。

5. 関連情報を入力し、完了したら「保存」をクリックしてください。