Mac - タグの作成と管理

Mac - タグの作成と管理

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タグは、特定の特徴に基づいてモジュール内のレコードを分類するためのラベルです。たとえば、ビジネスとの関係に基づいて連絡先を分類したい場合、'顧客'、'見込み客'、'ベンダー'などのタグを使用することができます。タグの追加オプションは、連絡先、企業、製品、パイプライン、アクティビティのモジュールで利用できます。
 
利用可能性：
ExpressとPremier Edition - 有料およびトライアルバージョン。
注意:
  1. Contacts、Companies、Pipelines、Calls、Events、Tasks、Productsの各モジュールごとに、Expressでは10タグ、Premierでは30タグを作成できます。
  2. 1つのレコードには最大5つのタグを関連付けることができます。
レコードにタグを追加するには
  1. 目的のモジュールに移動し、タグを追加したいレコードを選択します。
  2. 情報タブで、タグアイコンをクリックします。

  3. タグ名を入力します。
  4. タグの色を選択して、完了をクリックします。


レコードからタグを削除するには 
  1. 削除したいタグを含むレコードに移動します。
  2. ［情報］タブで、［タグ］アイコンをクリックします。
  3. 削除したいタグの隣にある削除アイコンをクリックします。

  
タグの管理
タグを追加したり、削除したり、モジュール内のレコードに関連付けられたタグを表示したりすることができます。ただし、タグをレコードに関連付けることは、タグの管理セクションからはできません。

タグの管理方法
  1. 目的のモジュールに移動し、任意のレコードを開きます。
  2. [もっと見る]アイコンをクリックし、タグの管理を選択します。
  3. 関連する連絡先を表示するには、タグをクリックします。

  4. タグを追加するには、'+'アイコンをクリックします。タグ名を入力し、保存をクリックします。

  5. 既存のタグを編集するには、[もっと見る]アイコンをクリックし、編集を選択します。
  6. タグを削除するには、[もっと見る]アイコンをクリックし、削除を選択します。