Mac - メールの管理
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電子メールは、多くのビジネスが好むコミュニケーション手段です。レコード詳細ページの「メール」タブを使用することで、営業担当者はBigInアプリとメールアプリを切り替える必要なく、顧客からのメールを確認することができます。顧客とのやり取りも表示されるため、レコード詳細ページからメールの送信や返信ができます。
Biginのモバイルアプリで直ちに送信されたメールを表示することができます。ただし、受信メールを表示するには、webアプリでメールアカウントを設定する必要があります。
メールアカウントを設定するには
- Biginアカウントにログインしてください。
- ［設定］> メールに移動してください。
人気のあるメールサービスから選択してください。 - ユーザー名、メールアドレス、パスワードを入力し、［続行］をクリックしてください。
- ［サーバーの詳細］をクリックして、受信サーバーと送信サーバーの詳細を表示してください。
これは自動的に入力されます。 - ［メール共有の権限］を選択してください。
以下から選択できます:
プライベート - 顧客との会話はあなただけに表示されます。
パブリック - 誰でも会話を表示できます。 - ［保存］をクリックしてください。
連絡先へのメール送信
- ［連絡先］モジュールに移動し、必要なレコードを開きます。
- ［メール］アイコンをクリックします。
または、連絡先の［メール］アドレスをクリックすることもできます。 - メールの件名と本文を入力します。テンプレートアイコンをクリックすると、メールテンプレートにアクセスすることもできます。
- ［送信］をクリックします。
連絡先からのメールを表示する
- ［連絡先］モジュールに移動し、必要なレコードを開きます。
-
［メール］タブをクリックし、 ［メールフィルタ］アイコンをクリックします。
- メールの種類を選択します。
- ［完了］をクリックします。
- 開きたいメールを選択し、 ［返信］アイコンをクリックしてメールに返信します。
注意:
- 関連する連絡先のメールコミュニケーションは、メール関連リストから表示できます。
- メールフィールドとメールアイコン以外のレコードのメールアドレスをクリックすると、Biginのメール作成画面ではなく、デフォルトのメールアプリの作成画面が開きます。
- 添付ファイルのサイズは3MBを超えることはできません。1通のメールにつき最大10個の添付ファイルを選択できますが、総サイズは10MB/メールを超えてはいけません。
- 「Cc」と「Bcc」フィールドを表示するには、「'」をクリックします。「ユーザー/組織のメール」を切り替えるには、「'」をクリックします。
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