マック - レコードの管理

マック - レコードの管理

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

レコードの作成と編集
  1. 目的のモジュールに移動します。
  2. [レコードの追加]アイコンをクリックします。
  3. 詳細を指定します。
  4. [保存]をクリックします。
  5. レコードを編集するには、レコード詳細ページで[編集]アイコンをクリックします。
  6. 詳細を変更し、[保存]をクリックします。

レコードの詳細を表示する 

目的のモジュールに移動し、表示したいレコードをクリックしてください。以下の詳細は、タブとして表示されます:

  • 情報 タブ  - 名前、メール、電話など、レコードに関するすべての利用可能な情報を表示します。
    すべてのモジュールで利用可能です。

  • ノート タブ - レコードに関連するノートを表示および作成します。
    すべてのモジュールで利用可能です。

  • ファイル タブ  - レコードに関連するファイルを表示およびアップロードします。
    すべてのモジュールで利用可能です。

  • パイプライン タブ  - レコードに関連するチームのパイプラインを表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                &

  • 関連 タブ  - レコードに関連するオープンアクティビティ、クローズドアクティビティ、パイプライン、連絡先を表示します。
    連絡先モジュールとパイプラインモジュールで利用可能です。




    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                • Related Articles

                                • メールで追加されたレコードの管理

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 ...
                                • Android - メール経由で追加されたレコードの管理

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 ...
                                • iPad - メール経由で追加されたレコードの管理

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 ...
                                • iPad - レコードの管理

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 レコードの作成と編集 目的のモジュールに移動します。 [レコードの追加]アイコンをタップします。 詳細を指定します。 [保存]をタップします。 レコードを編集するには、レコード詳細ページで[編集]アイコンをタップします。 詳細を変更し、[保存]をタップします。 ...
                                • iPhone - レコードの管理

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 レコードの作成と編集 目的のモジュールに移動します。 [レコードの追加] アイコンをタップします。 詳細を指定します。 [保存]をタップします。 同様に、 レコードを編集するには、レコード詳細ページで 編集 アイコンをタップしてください。 詳細を変更し、 保存 をタップしてください。 ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.