Mac - Biginの基本を理解する
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アプリを探索する前に、以下の用語に慣れておくとスムーズに進めることができます。
モジュール
Biginアカウントのすべてのデータは、連絡先、企業、パイプライン、商品、アクティビティ、およびダッシュボードなどのグループに分類されます。これらは総称してモジュールと呼ばれます。たとえば、連絡先モジュールには、すべての顧客に関するデータが含まれています。また、アクティビティモジュールには、予定されたイベント、タスク、通話などが含まれています。
記録
任意のモジュール内のエントリは、レコードとして知られています。例えば、連絡先モジュール内の各連絡先は、レコードです。
フィールド
レコード内の単一の情報は、フィールドと呼ばれます。例えば、名前、会社、メールアドレス、ウェブサイトは、連絡先のレコード内のフィールドです。
連絡先
連絡先は、貴社がビジネス関係を持っている企業との接点です。
企業
連絡先が所属する組織は、会社と呼ばれます。
パイプライン
見込み客を顧客に変換するためにビジネスプロセスで実行される特定の手順/段階。
アクティビティ
ビジネスで行うすべてのアクションは活動です。タスク、イベント、お客様との通話など、すべての活動はグループ化されます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 ヘルプガイドを見つける方法 1. Mac上でBiginアプリを開きます。 2. 画面の上部に沿って表示されるメニューバーで、始めるをクリックします。 3. 設定を開くために、ドロップダウンメニューで設定を選択します。 4. 設定と隣接しているヘルプ＆サポートタブに切り替えます。 5. ...