Mac - Biginの基本を理解する
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アプリを探索する前に、以下の用語に慣れておくとスムーズに進めることができます。
モジュール
Biginアカウントのすべてのデータは、連絡先、企業、パイプライン、商品、アクティビティ、およびダッシュボードなどのグループに分類されます。これらは総称してモジュールと呼ばれます。たとえば、連絡先モジュールには、すべての顧客に関するデータが含まれています。また、アクティビティモジュールには、予定されたイベント、タスク、通話などが含まれています。
記録
任意のモジュール内のエントリは、レコードとして知られています。例えば、連絡先モジュール内の各連絡先は、レコードです。
フィールド
レコード内の単一の情報は、フィールドと呼ばれます。例えば、名前、会社、メールアドレス、ウェブサイトは、連絡先のレコード内のフィールドです。
連絡先
連絡先は、貴社がビジネス関係を持っている企業との接点です。
企業
連絡先が所属する組織は、会社と呼ばれます。
パイプライン
見込み客を顧客に変換するためにビジネスプロセスで実行される特定の手順/段階。
アクティビティ
ビジネスで行うすべてのアクションは活動です。タスク、イベント、お客様との通話など、すべての活動はグループ化されます。