レコード内のアクティビティを管理する方法

レコード内のアクティビティを管理する方法

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Recorded 活動は、一般的なリスト表示で表示され、カスタマイズや並べ替えが可能です。さらに、各活動種類ごとにタスク、処理、通話などのサブタブで個別に表示できます。このレイアウトにより、各活動種類に関連する情報がより見やすく整理されます。

サブタブ構成

活動タブは、以下の3つのサブタブに分かれています:
  1. タスク
  2. 処理
  3. 通話
各サブタブは特定の活動種類に特化しており、より目的に合わせた表示が可能です。活動関連リスト内のタスク、処理、通話サブタブは、一般的なリスト形式で表示されます。リスト表示により、活動データが構造化された形式で整理されるため、情報を簡単に確認し、必要な内容を見つけやすくなります。各データは表の行として表示され、関連する詳細が列ごとに整理されています。

開くおよび完了済みセクション

各サブタブ内には、「開く」と「完了済み/完了」データのセクションが分かれています。この区分により、進行中・これから予定されている活動と、完了した活動を区別することができます。

利用できる機能

列のカスタマイズ:活動関連リストでは、表示する列や項目をカスタマイズできます。表示または非表示にする項目を選択し、利用目的や各種設定に応じて表示内容を調整できます。

 
データ-level actions: タブリスト表示と同様に、各活動の関連リスト内でデータ処理を行うことができます。これらの処理には、タスクの割り当て、スケジュール変更、通話詳細の更新などが含まれます。すべてサブタブ表示内で実行可能です。

Quick プレビューする: 目のアイコンをクリックすると、活動のクイックプレビューが表示されます。また、クイックプレビュー内で内容の編集も可能です。

 
リストの並べ替え:活動リストは、選択した項目に基づいて並べ替えが可能です。この機能により、日付や優先度、その他関連する項目で活動を整理でき、タスクや処理、通話の管理・追跡がより簡単になります。

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                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 登録された活動は、一般的なリスト形式で表示することができ、これをカスタマイズやソートも可能です。 加えて、各種類の活動は別々のサブタブで見ることが可能で、例を挙げると: タスク 処理 通話 ...

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