レコード内のアクティビティを管理する方法
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Recorded 活動は、一般的なリスト表示で表示され、カスタマイズや並べ替えが可能です。さらに、各活動種類ごとにタスク、処理、通話などのサブタブで個別に表示できます。このレイアウトにより、各活動種類に関連する情報がより見やすく整理されます。
サブタブ構成
活動タブは、以下の3つのサブタブに分かれています：
- タスク
- 処理
- 通話
各サブタブは特定の活動種類に特化しており、より目的に合わせた表示が可能です。活動関連リスト内のタスク、処理、通話サブタブは、一般的なリスト形式で表示されます。リスト表示により、活動データが構造化された形式で整理されるため、情報を簡単に確認し、必要な内容を見つけやすくなります。各データは表の行として表示され、関連する詳細が列ごとに整理されています。
開くおよび完了済みセクション
各サブタブ内には、「開く」と「完了済み／完了」データのセクションが分かれています。この区分により、進行中・これから予定されている活動と、完了した活動を区別することができます。
利用できる機能
列のカスタマイズ：活動関連リストでは、表示する列や項目をカスタマイズできます。表示または非表示にする項目を選択し、利用目的や各種設定に応じて表示内容を調整できます。
データ-level actions: タブリスト表示と同様に、各活動の関連リスト内でデータ処理を行うことができます。これらの処理には、タスクの割り当て、スケジュール変更、通話詳細の更新などが含まれます。すべてサブタブ表示内で実行可能です。
Quick プレビューする: 目のアイコンをクリックすると、活動のクイックプレビューが表示されます。また、クイックプレビュー内で内容の編集も可能です。
リストの並べ替え:活動リストは、選択した項目に基づいて並べ替えが可能です。この機能により、日付や優先度、その他関連する項目で活動を整理でき、タスクや処理、通話の管理・追跡がより簡単になります。