コールログ - 新しい変更点

コールログ - 新しい変更点

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「Log a 通話」機能を使うと、見込み客や顧客からの受信通話、および見込み客や顧客への発信通話を、通話時間、日付と時刻、メモなどの詳細とともに記録できます。組織内で頻繁に通話を発信・受信するユーザーは、Biginのこの機能を活用できます。発信、受信、予約済み通話の追加が可能です。
                        
通話タブに新しい項目が追加され、アップデートは段階的に展開されます。移行期間中は、新旧両方のインターフェイスが併存します。すべてのユーザーが新しい機能に移行後、旧インターフェイスの項目はサポート終了となり、最終的に削除されます。旧インターフェイスをご利用の場合は、こちらのヘルプドキュメントをご参照ください。

通話を作成する方法

  1. Biginアカウントにログインします。
  2. 活動タブを選択します。
  3. + 通話をクリックします。

    また、データ詳細ページからも通話を作成できます。


  4. 通話を発信・受信した相手の連絡先を、to/差出人のドロップダウンリストから選択します。

  5. 通話開始時間を選択します。
    通話開始時間によって、受信通話、発信通話、予約済み通話のいずれかが決まります。
  6. 通話開始時間が過去の場合は、次の操作を行ってください。
    • 通話期間を指定します。
    • 通話種類を選択します。発信か着信かを選んでください。
    • 通話種類が着信の場合、理由 for 受信通話という新しいサブ項目が表示され、ここで通話の説明を入力できます。

    • 通話種類が発信の場合は、2つのサブ項目があります。

      • 送信通話の目的:このサブ項目では、通話の目的やアジェンダを入力します。

      • 送信通話の結果:このサブ項目には、通話の結果やその内容の説明を入力します。

  7. 通話開始時間が今後の場合、以下の操作を行います。
      • リマインダーを指定します。
        例えば、開始時間の5分前など。

      • 通話種類は初期設定でアウトバウンドとなります。
  8. 保存をクリックします。

項目カスタマイズ

通話タブの項目を、ニーズに合わせて編集できます。セクションや種類ごとのピックリストも含まれます。カスタム項目を作成する際は、新たに追加されたセクションのいずれかに割り当てることが可能です。項目の種類に応じて、最も適したセクションに配置できます。

対応項目タイプおよびサブタイプ：
  1. ピックリスト：単一選択、複数選択
  2. テキスト：シングルライン、マルチライン
  3. 番号：数値、小数、パーセント
  4. 日付：日付ピッカー、日付＆時間
セクション自体の並び替えはできませんが、各セクション内の項目はワークフローに合わせて並び順を変更できます。
メモ：
  1. '通話Purpose'および'通話Result'項目は、それぞれのセクション内でのみ並び替えが可能です。
  2. '説明'項目は並び替えできません。

Scheduled通話の処理

通話を完了として設定

予定された通話が実施された後、完了として設定できます。
通話を完了として設定する手順
  1. 活動タブへ移動します。
  2. 通話タブを選択します。
  3. 完了に設定したい通話のその他アイコンをクリックします。
  4. 完了に設定をクリックします。

通話の再スケジュール

通話を再スケジュールする手順
  1. 活動タブへ移動します。
  2. 通話タブを選択します。
  3. 再スケジュールしたい通話のその他アイコンをクリックします。

  4. 別の通話開始時間を選択し、保存をクリックします。
予定された通話をキャンセルする手順
  1. 活動タブへ移動します。
  2. 通話タブを選択します。
  3. キャンセルしたい通話のその他アイコンをクリックします。


  4. 通話はキャンセル済みとなりますが、データエントリーは保持されます。

通話の編集

通話は、通話詳細ページ、通話リスト表示、またはデータ詳細ページから編集できます。
 
リスト表示からデータを編集する手順
  1. 編集したい通話にカーソルを合わせ、編集アイコンをクリックします。

  2. 必要な変更を加え、保存をクリックします。
詳細ページから通話を編集する手順
  1. 活動タブへ移動します。
  2. 編集したい通話を選択します。
  3. 通話詳細ページで、編集ボタンをクリックします。

  4. 必要な変更を加え、保存をクリックします。
メモ
  1. 「Biginでスケジュール」ブール項目は、通話がエージェントから顧客へ連絡する前に計画されたかどうかを示します。
  2. Telephony External ID項目は、テレフォニー販売者との連携後、最初の通話を完了するとタブのレイアウトエディターに表示されます。既存の取引先でテレフォニー連携を行っている場合、この項目は自動的に利用可能となります。
  3. テレフォニー通話が実施された後は、音声録音を編集することはできません。

データ詳細ページから通話を編集する手順
  1. 連絡先 または 会社タブに移動します。
  2. 通話を編集したいデータを選択します。
  3. 活動タブを選択します。
  4. 編集したい通話にカーソルを合わせ、その他>編集をクリックします。

  5. 必要な変更を加え、保存をクリックします。

通話の削除

作成した通話は、以下の方法で削除できます。
  1. 活動タブから
  2. 通話詳細ページから
  3. データ詳細ページから
活動タブから通話を削除する場合
  1. 活動タブに移動します。
  2. 削除したい通話にカーソルを合わせ、その他>削除をクリックします。

  3. 複数の通話を削除したい場合は、該当の通話を選択し、その他>削除をクリックします。

  4. 削除した通話はごみ箱に移動されます。復元や完全削除もBigin上で行えます。
通話詳細ページから通話を削除する場合
  1. 活動タブに移動します。
  2. 削除したい通話を選択します。
  3. その他>削除をクリックします。


データ詳細タブから通話を削除する場合
  1. 連絡先またはCompanyタブに移動します。
  2. 通話を削除したいデータを選択します。
  3. 活動タブを選択します。
  4. 削除したい通話にカーソルを合わせ、「その他 > 削除」をクリックします。