会社の作成と管理

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ビジネス関係を持つ組織は、Biginアカウントに会社として追加することができます。通常、1つの会社には1つ以上の連絡先が関連付けられています。

必要な情報をすべて追加することで、名前、住所、電話番号、メールアドレスなど、簡単に連絡を取ることができます。

レコード詳細ページでは、アクティビティ、ノート、メールのやり取り、ソーシャルのやり取り、パイプライン、添付ファイルなどの関連リストタブの下に、企業に関するすべての情報が表示されます。また、レコード詳細ページでは、タイムラインタブの下に、企業モジュールで行われたすべての操作の履歴も表示されます。

利用可能な標準リストビューを使用して、企業のリストを表示することができます。または、希望に応じてカスタムリストビューを作成することもできます。リストビューからは、一括メール送信、タグの追加や削除、フィールドの更新、レコードの所有者の変更など、さまざまなアクションを実行することができます。

会社の作成

Biginでは、以下の方法で連絡先を作成することができます：

個別に会社を作成する
会社をインポートする

個別に会社を作成する

個別に会社を作成するには

会社モジュールに移動し、をクリックします。
会社を作成ページに詳細を入力します。
保存をクリックします。

会社をインポートする

スプレッドシートに大量の会社がある場合、それらをBiginアカウントに追加したい場合は、ファイルをインポートして会社として追加することができます。詳細を見る。

会社の編集

作成した会社を編集することができます。

会社を編集するには

会社モジュールに移動してください。
編集したいレコードの上にカーソルを合わせ、編集ボタンをクリックしてください。

または、編集したいレコードを開き、編集ボタンをクリックしてください。
必要な変更を行い、保存をクリックしてください。

会社の削除

企業は必要なくなった場合に削除することができます。

企業を削除するには

企業モジュールに移動します。
削除したいレコードにカーソルを合わせ、その他 > 削除をクリックします。

または、削除したいレコードを選択し、その他 > 削除をクリックします。
ポップアップで確認をして、レコードが削除されます。

企業モジュールのビュー

企業モジュールには多くのレコードがあり、すべてを一度に表示することは効率的ではありません。Biginでは、同じ種類のレコードを特定のビューでグループ化することができます。マイ企業、先週の新規、今週の新規、最近作成された企業、最近変更された企業など、さまざまな標準ビューが利用可能です。必要に応じてカスタムリストビューも作成できます。詳細を見る。

フィルターを使用してレコードを検索する方法

企業モジュールに多くのレコードがある場合、フィルターを使用すると必要なレコードのセットを簡単に見つけることができます。時間ベースのフィルターや活動に基づくフィルター、パイプラインのステージ、メールのステータスなど、さまざまな高度なフィルターがあります。適切なフィルターを選択し、基準を入力して適用するだけです。指定された基準を満たすすべてのレコードがリストに表示されます。最大で5つのフィルターを同時に適用できます。詳細を見る。