製品の作成と管理

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

商品は、組織が販売または調達することができる、商品またはサービスです。Biginでは、顧客に販売される商品やベンダーから調達される商品を企業全体で管理することができます。営業部門と購買部門は、それぞれの業務プロセスに応じて、効果的に商品モジュールを利用することができます。組織がベンダーから商品を調達し、それをマークアップして顧客に販売する場合、営業部門と購買部門はより効果的に連携することができます。

営業部門は、リード、アカウント、潜在顧客、見積書、受注、請求書などの他のモジュールと一緒に商品モジュールを使用することができます。購買部門は、ベンダーと発注書と一緒にモジュールを使用することができます。一般的に、商品の詳細ページには、商品名、製造元または販売業者名、パートナンバー、販売開始日と終了日、サポート開始日と終了日、価格、在庫状況などが含まれています。

商品を作成する

製品は2つの方法でBiginアカウントに追加できます。

商品を手動で作成する
商品をインポートする

商品を手動で作成するには

［商品］モジュールを選択してください。
［画像］をクリックし、詳細を入力してください。
［保存］をクリックしてください。

商品のインポート

スプレッドシートに大量の商品リストがある場合、それらをBiginアカウントに追加したい場合は、ファイルをインポートして商品として追加することができます。詳細を見る。

商品の編集

作成した商品を編集することができます。

商品を編集するには

［商品］モジュールに移動します。
編集したいレコードにカーソルを合わせ、編集ボタンをクリックします。

または、編集したいレコードを開き、［編集］ボタンをクリックします。
必要な変更を行い、［保存］をクリックします。

商品の削除

必要なくなった場合、追加された商品は削除することができます。

パイプライン内のレコードに関連付けられた商品は直接削除することはできません。そのような商品を削除するには、

まず、パイプライン内のレコードを削除します。それはゴミ箱に移動されます。次に、ゴミ箱からそのレコードを削除し、商品を削除することができます。または、
パイプライン内のレコードから商品の関連を解除し、その後商品を削除します。

商品を削除するには

［商品］モジュールに移動します。
削除したいレコードにカーソルを合わせ、［その他］ ＞削除をクリックします。

または、削除したいレコードを開き、［その他］ ＞削除をクリックします。
ポップアップで確認を行い、レコードが削除されます。

商品モジュールの表示

製品モジュールには多くのレコードがあり、一度にすべてを表示することは効率的ではありません。Biginでは、同じ種類のレコードを特定のビューでグループ化することができます。すべての製品、マイ製品、アクティブな製品など、さまざまな標準ビューが利用可能です。必要に応じてカスタムリストビューも作成できます。詳細はこちらをご覧ください。

商品を検索するためのフィルタの使用

商品モジュールに多くのレコードがある場合、フィルターを使用すると必要なレコードのセットを簡単に見つけることができます。時間ベースのフィルターや実施された活動に基づくフィルター、パイプラインのステージに基づくフィルター、メールのステータスに基づくフィルターなど、さまざまな高度なフィルターが利用可能です。適切なフィルターを選択し、基準を入力して適用するだけです。指定した基準を満たすすべてのレコードがリストに表示されます。最大で5つのフィルターを同時に適用できます。詳細を見る。

一覧表示での一括操作

組織内で、一連のレコードに対して同じアクションを実行する必要がある場合があります。Biginの一括アクションでは、リストビューから選択したレコードに対してアクションを実行できます。例えば、15社の企業に同じウェルカムメールを送りたい場合、レコードを選択してメールを送信するだけで、各企業に個別にメールが送信されます。詳細を見る。