製品の作成と管理

製品の作成と管理

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商品は、物品またはサービスのいずれかであり、組織が販売または仕入れるものです。Biginでは、自社全体で販売する商品や仕入先から調達する商品を管理できます。営業部門と購買部門の両方が、それぞれの業務プロセスに応じて商品タブを効果的に活用できます。組織が仕入先から商品を調達し、その後顧客に値上げして販売する場合も、営業部門と購買部門が連携して効率的に管理できます。
営業部門は、商品タブを見込み客、取引先、potentials、見積書、受注書、請求書など他のタブとあわせて利用できます。購買部門は、商品タブを仕入先や発注書とあわせて利用できます。一般的に、商品の詳細ページには、商品名、製造業者またはリセラー名、部品番号、販売開始日・終了日、サポート開始日・終了日、価格、在庫状況などが含まれます。

商品の作成

商品は、Biginアカウントに2通りの方法で追加できます。
  1. 商品を手動で作成する
  2. 商品をインポートする
商品を手動で作成する場合
  1. 商品タブを選択します。
  2. をクリックし、詳細を入力します。
  3. 「保存」をクリックします。

商品のインポート

多くの商品リストを表計算シートで管理しており、それらをBiginアカウントに追加したい場合は、ファイルをインポートして商品として追加できます。詳細はこちら。

商品の編集

作成した商品は編集が可能です。

商品を編集する方法
  1. 「商品」タブに移動します。
  2. 編集したいデータにカーソルを合わせ、「編集」ボタンをクリックします。

    または、編集したいデータを開き、「
    編集」ボタンをクリックします。
  3. 必要な変更を加え、「保存」をクリックします。

商品を削除する

追加した商品は、不要になった場合削除できます。
パイプライン内のデータに関連付けられている商品は、直接削除できません。そのような商品を削除するには、
  1. まず、パイプライン内のデータを削除します。データはごみ箱に移動されます。次に、ごみ箱からそのデータを削除すると、商品も削除できるようになります。または、
  2. パイプライン内のデータから商品との関連付けを解除し、その後商品を削除してください。
商品を削除する手順
  1. 商品タブに移動します。
  2. 削除したいデータにカーソルを合わせ、その他 > 削除をクリックします。
    または、削除したいデータを開いて、その他 > 削除をクリックします。
  3. ポップアップで確認を行うと、データが削除されます。

商品タブのビュー

商品タブには多くのデータがあり、一度にすべてを表示するのは効率的ではありません。Biginでは、同じ種類のデータを特定の表示でグループ化できます。すべての商品、My 商品、有効な商品など、さまざまなスタンダードビューが利用可能です。必要に応じてカスタムリストビューを作成することもできます。詳細を見る


フィルターを利用した商品の検索

商品タブに多くのデータがある場合、フィルターを使うことで必要なデータセットを簡単に見つけることができます。時間ベースのフィルター、活動実施状況、パイプラインステージ、メールステータスなど、さまざまな詳細フィルターが利用可能です。該当するフィルターを選択し、条件を入力して適用してください。指定した条件に一致するデータが一覧表示されます。フィルターは一度に最大5つまで適用可能です。詳細を見る

リスト表示での一括処理

組織内で、同じ操作を複数のデータに対して行う必要がある場合があります。Biginの一括処理機能を使えば、リスト表示から選択済みデータに対して操作をまとめて実行できます。例えば、15の組織に同じウェルカムメールを送信したい場合、データを選択してメールを送信すれば、それぞれの組織に個別にメールが送信されます。詳細を見る.


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