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商品を作成する

1. 商品を手動で作成する
   
2. 商品をインポートする

1. 商品タブを選択します。
   
2. をクリックし、詳細を入力します。
   
3. 保存をクリックします。

商品をインポートする

商品を編集する

1. 商品タブに移動します。
   
2. 編集したいレコードにカーソルを合わせ、編集ボタンをクリックします。
   
   
   
   
   または、編集したいレコードを開き、
   編集ボタンをクリックします。
   
   
3. 必要な変更を行い、保存をクリックします。
   

商品を削除する

1. 商品タブに移動します。
   
2. 削除したいレコードにカーソルを合わせ、その他> 削除をクリックします。
   
   
   
   または、削除したいレコードを開き、その他> 削除をクリックします。
   
   
3. ポップアップで削除を確認すると、レコードが削除されます。
   

商品タブのビュー

商品タブには大量のデータがあり、すべてを一度に表示するのは非効率です。Bigin では、同じ種類のデータを特定のビューでグループ化して表示できます。「すべての商品」「自分の商品」「有効な商品」など、さまざまな標準ビューが利用できます。必要に応じてカスタムリストビューを作成することもできます。詳細はこちら

フィルターを使って商品を検索する

商品タブにデータが多い場合は、フィルターを使用することで、必要なデータセットを簡単に絞り込むことができます。「時間ベースのフィルター」「実行された活動に基づくフィルター」「パイプラインステージ」「メールステータス」など、さまざまな詳細フィルターが利用できます。適切なフィルターを選択し、条件を入力して適用するだけで、指定した条件に一致するすべてのデータが一覧表示されます。フィルターは一度に最大 5 つまで適用できます。詳細はこちら

リストビューでの一括処理

組織内で、同じ操作を特定のデータセットに対して実行する必要がある場合があります。Bigin の一括処理を使用すると、リストビューで選択したデータに対して同じ操作をまとめて実行できます。たとえば、15 社の組織に同じウェルカムメールを送信したい場合、対象のデータを選択してメール送信を実行するだけで、各組織に個別のメールが送信されます。詳細はこちら.

商品タブのワークフロー自動化

商品タブのワークフローは、Bigin の他のタブと同様の手順で作成を開始できます。

1. ［設定 > ワークフロールール］に移動します。
2. ［+ 新規ワークフロー］をクリックします。
3. タブとして商品を選択します。
4. トリガーの種類を選択します。
   
1. データの作成
   
2. データの編集
   
3. 項目の更新日ベースのトリガー
   
5. ワークフローの条件を定義します。
   
6. 実行するアクションを選択します。
   
1. メール通知を送信（商品専用のメールテンプレートを使用）
   
2. 項目の値を更新
   
3. 担当者を割り当て
   
4. タグを追加／削除
   
5. （対応しているタブで）データを作成
   
   
7. ワークフローを保存して有効化します。
   

メモ

1. 商品タブのワークフローは、ワークフロー自動化に対応したすべての有料プランで利用できます。
   

1. ワークフローを作成・編集・管理できるのは、管理者または自動化の管理権限を持つユーザーのみです。他のユーザーは、商品タブへのアクセス権に基づき、これらの自動化の結果を表示・利用できます。
   

 

商品タブのタスク 

タスクを作成し、関連リスト内のタイムラインで追跡できます。これにより、商品に関連する活動を簡単に把握し、1 つの画面からフォローアップを管理できます。

データ詳細ページでは、Pipelines タブ内のデータに対して行われたすべての履歴も、［タイムライン］タブで確認できます。