製品の作成と管理

製品の作成と管理

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商品は、組織で販売または調達する物品やサービスを指します。Bigin では、顧客に販売する商品と、仕入先から調達する商品を、会社全体で一元管理できます。営業部門と購買部門の両方が、自部門の業務プロセスに応じて商品タブを有効に活用できます。組織が仕入先から商品を仕入れ、値上げして顧客に販売している場合は、営業部門と購買部門の両方が、商品タブを通じてより効果的に連携できます。

営業部門は、見込み客、取引先、案件、見積書、受注書、請求書などのタブとあわせて商品タブを利用できます。購買部門は、仕入先や発注書タブとあわせて商品タブを利用できます。一般的に、商品詳細ページには、商品名、メーカー名または再販業者名、品番、販売開始日と終了日、サポート開始日と終了日、価格、在庫状況などの情報が含まれます。

商品を作成する

商品は、Bigin アカウントに次の 2 通りの方法で追加できます。
  1. 商品を手動で作成する
  2. 商品をインポートする
商品を手動で作成するには
  1. 商品タブを選択します。
  2. をクリックし、詳細を入力します。
  3. 保存をクリックします。

商品をインポートする

多数の商品が表計算シートにまとまっており、それらを Bigin アカウントに追加したい場合は、ファイルをインポートして商品として一括登録できます。詳細はこちら。

商品を編集する

作成済みの商品は、いつでも編集できます。

商品を編集するには
  1. 商品タブに移動します。
  2. 編集したいレコードにカーソルを合わせ、編集ボタンをクリックします。

    または、編集したいレコードを開き、
    編集ボタンをクリックします。
  3. 必要な変更を行い、保存をクリックします。

商品を削除する

追加済みの商品は、不要になった場合に削除できます。
パイプライン内のレコードに関連付けられている商品は、直接削除できません。このような商品を削除するには、
  1. まず、パイプライン内のレコードを削除します。レコードはごみ箱に移動します。次に、ごみ箱からそのレコードを削除すると、その後で商品を削除できるようになります。 または、
  2. パイプライン内のレコードから商品との関連付けを解除してから、商品を削除します。
商品を削除するには
  1. 商品タブに移動します。
  2. 削除したいレコードにカーソルを合わせ、その他> 削除をクリックします。
    または、削除したいレコードを開き、その他> 削除をクリックします。
  3. ポップアップで削除を確認すると、レコードが削除されます。

商品タブのビュー

商品タブには大量のデータがあり、すべてを一度に表示するのは非効率です。Bigin では、同じ種類のデータを特定のビューでグループ化して表示できます。「すべての商品」「自分の商品」「有効な商品」など、さまざまな標準ビューが利用できます。必要に応じてカスタムリストビューを作成することもできます。詳細はこちら


フィルターを使って商品を検索する

商品タブにデータが多い場合は、フィルターを使用することで、必要なデータセットを簡単に絞り込むことができます。「時間ベースのフィルター」「実行された活動に基づくフィルター」「パイプラインステージ」「メールステータス」など、さまざまな詳細フィルターが利用できます。適切なフィルターを選択し、条件を入力して適用するだけで、指定した条件に一致するすべてのデータが一覧表示されます。フィルターは一度に最大 5 つまで適用できます。詳細はこちら

リストビューでの一括処理

組織内で、同じ操作を特定のデータセットに対して実行する必要がある場合があります。Bigin の一括処理を使用すると、リストビューで選択したデータに対して同じ操作をまとめて実行できます。たとえば、15 社の組織に同じウェルカムメールを送信したい場合、対象のデータを選択してメール送信を実行するだけで、各組織に個別のメールが送信されます。詳細はこちら.

商品タブのワークフロー自動化

商品タブのワークフローは、Bigin の他のタブと同様の手順で作成を開始できます。
  1. ［設定 > ワークフロールール］に移動します。
  2. ［+ 新規ワークフロー］をクリックします。
  3. タブとして商品を選択します。
  4. トリガーの種類を選択します。
    1. データの作成
    2. データの編集
    3. 項目の更新日ベースのトリガー
  5. ワークフローの条件を定義します。
  6. 実行するアクションを選択します。
    1. メール通知を送信（商品専用のメールテンプレートを使用）
    2. 項目の値を更新
    3. 担当者を割り当て
    4. タグを追加／削除
    5. （対応しているタブで）データを作成
  7. ワークフローを保存して有効化します。
メモ
  1. 商品タブのワークフローは、ワークフロー自動化に対応したすべての有料プランで利用できます。
  1. ワークフローを作成・編集・管理できるのは、管理者または自動化の管理権限を持つユーザーのみです。他のユーザーは、商品タブへのアクセス権に基づき、これらの自動化の結果を表示・利用できます。
 

商品タブのタスク 

タスクを作成し、関連リスト内のタイムラインで追跡できます。これにより、商品に関連する活動を簡単に把握し、1 つの画面からフォローアップを管理できます。




データ詳細ページでは、Pipelines タブ内のデータに対して行われたすべての履歴も、［タイムライン］タブで確認できます。