商品の作成と管理

商品の作成と管理

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商品には、組織が販売または調達する物品やサービスが含まれます。Biginでは、顧客に販売する商品や仕入先から調達する商品を全社的に管理できます。営業部門と購買部門の両方が、それぞれの業務プロセスに合わせて［商品］タブを効果的に活用できます。仕入先から調達した商品に利益を上乗せして顧客に販売する場合は、営業部門と購買部門の両方がより効果的に連携できます。

営業部門は、［商品］タブを［見込み客］、［取引先］、［商談］、［見積書］、［受注書］、［請求書］などのタブと併用できます。購買部門は、［仕入先］や［発注書］のタブと併用できます。全般的に、商品の詳細ページには、商品名、メーカー名または販売代理店名、部品番号、販売の開始日と終了日、サポートの開始日と終了日、価格、在庫状況などの情報が含まれます。

商品の作成

Biginアカウントに商品を追加する方法は2つあります。
  1. 商品の手動作成
  2. 商品のインポート
商品を手動で作成するには
  1. ［商品］タブを選択します。
  2. をクリックし、詳細を入力します。
  3. ［保存する］をクリックします。

商品のインポート

表計算シートに大量の商品リストがあり、Biginアカウントに追加したい場合は、ファイルをインポートすることで商品として追加できます。詳細はこちら。

商品の編集

作成した商品は編集できます。

商品を編集するには
  1. ［商品］タブに移動します。
  2. 編集したいデータにカーソルを合わせ、編集するボタンをクリックします。

    または、編集したいデータを開き、
    ［編集する］ボタンをクリックします。
  3. 必要な変更を行い、［保存する］をクリックします。

商品の削除

追加した商品は、不要になった場合に削除できます。
パイプライン内のデータに関連付けられている商品は、そのままでは削除できません。このような商品を削除するには、次のいずれかの方法で操作します：
  1. まず、パイプライン内のデータを削除します。削除したデータの移動先はごみ箱です。次に、ごみ箱からそのデータを削除すると、商品を削除できるようになります。または、
  2. 商品とパイプライン内のデータとの関連付けを解除してから、商品を削除します。
商品を削除するには
  1. ［商品］タブに移動します。
  2. 削除したいデータにカーソルを合わせ、［詳細］→［削除］をクリックします。
    または、削除したいデータを開き、［詳細］→［削除］をクリックします。
  3. ポップアップで確認すると、データが削除されます。

［商品］タブのビュー

商品タブには多数のデータが登録されるため、すべてを一度に確認するのは非効率です。Biginでは、同じ種類のデータをまとめて特定の表示で確認できます。［すべての商品］［自分の商品］［有効な商品］など、さまざまな標準の表示が用意されています。必要に応じて、カスタムの一覧表示を作成することもできます。詳細はこちら。


フィルターを使用した商品の検索

商品タブに多数のデータがある場合、フィルターを使用すると、必要なデータを簡単に見つけることができます。時間、実施した活動、パイプラインのステージ、メールのステータスなどに基づく、さまざまな詳細フィルターが用意されています。適切なフィルターを選択し、条件を入力して適用するだけで、指定した条件に一致するすべてのデータがリストに表示されます。同時に適用できるフィルターは最大5件です。詳細はこちら。

一覧表示での一括操作

組織の業務では、複数のデータに同じ処理を行う必要が生じることがあります。Biginの一括操作では、一覧表示で選択済みのデータに対して処理を実行できます。たとえば、15件の組織に同じ「ようこそ」メールを送信する場合、対象のデータを選択してメールを送信するだけで、すべての組織に個別にメールが送信されます。詳細はこちら。

商品タブでのワークフローによる業務の自動化

Biginの他のタブと同様に、商品タブでもワークフローの作成を開始できます。
  1. ［設定→ワークフロールール］に移動します。
  2. ［+ 新しいワークフロー］をクリックします。
  3. 対象のタブとして［商品］を選択します。
  4. 実行タイミングの種類を選択します：
    1. データの作成
    2. データの編集
    3. 項目の更新／日付に基づく実行タイミング
  5. ワークフローの条件を設定します。
  6. 実行する処理を選択します：
    1. メール通知を送信する（商品専用のメールテンプレートを使用）
    2. 項目の値を更新する
    3. 担当者を割り当てる
    4. タグを追加する／削除する
    5. データを作成する（対応するタブのみ）
  7. ワークフローを保存して有効にします。
メモ
  1. 商品タブのワークフローは、ワークフローによる業務の自動化に対応するすべての有料プランで利用できます。
  1. ワークフローを作成、編集、管理できるのは、管理者権限または自動化処理の管理権限を持つユーザーのみです。その他のユーザーは、商品タブへのアクセス権限に応じて、これらの自動化処理の結果を確認し、利用できます。
 

商品タブのタスク 

タスクを作成し、関連リスト内の［履歴］で進捗を確認できます。1つの表示で、商品に関連する活動の確認やフォローアップ処理の管理を簡単に行えます。




データの詳細ページの［履歴］タブには、パイプラインタブのデータに対して行われたすべての操作の履歴も表示されます。