集合イベントタイプ

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Quote複数担当者予約サービスでは、1人の参加者が1回の予約で複数の担当者との予約を入れることができます。複数対1の形式が必要な予約に最適です。複数のスタッフが同席する必要がある、パネル面接、顧客のオンボーディングセッション、プロジェクトの打ち合わせ、その他の予約に適しています。

1. 複数担当者予約サービスの仕組み

複数担当者予約では、複数のスタッフと1人の顧客が参加する予定を実施できます。複数担当者予約サービスを作成するには、以下の操作が必要です。
  • 複数のスタッフを選択してグループを作成します。
  • 複数のグループを作成し、サービスに割り当てます。
グループは、サービスの作成時に作成して割り当てることができます。顧客が予約を入れると、メンバーの空き時間に応じて、いずれかのグループがその予約に割り当てられます。

たとえば、
ある採用企業がZoho Bookingsを使用して面接を予約しているとします。複数の面接官が候補者と面接する必要がある場合があります。複数の面接官と1人の候補者が参加するこのような面接には、複数担当者予約を使用できます。


この機能を利用できるユーザー

利用可能なプラン

有料プラン

スーパー管理者と管理者

すべてのワークスペースで複数担当者予約サービスを作成、編集できます

ワークスペース管理者

割り当てられたワークスペースで作成、編集できます

マネージャーとスタッフ

サービスの詳細のみ表示できます

2. 複数担当者予約サービスの作成手順

  1. 左上隅にあるBookingsアイコンの下に表示されるワークスペース名をクリックし、必要なワークスペースに切り替えます。左ペインの[サービス]をクリックし、右ペインの[+ 新規サービス]をクリックします。新規サービスの作成画面が表示されます。



  2. 以下の画面で[複数担当者予約]をクリックします。

  3. 次の画面で、以下の詳細を入力します。
  1. [サービス名]:サービス名を入力します。例:「パネルミーティング」
  2. [時間]:1件の予約の時間を入力します。
  3. [料金]:無料の予約の場合は[無料]、有料の予約の場合は[有料]を選択します。予約が[有料]の場合は、予約の料金を入力します。
  4. [開催方法]:開催方法として[オンライン]または[対面]を選択します。
  1. [オンライン]を選択すると、連携済みのビデオ会議ツールが一覧表示され、その中からいずれか1つを選択できます。 
  2. [対面]を選択すると、ワークスペースに追加されている対面での開催場所が一覧表示されます。その中からいずれか1つを選択するか、[+新しい場所]をクリックして新しい場所を追加できます。


  1. [次へ]をクリックします。
    メモ:[料金]項目では、予約1件あたりの費用のみ指定できます。オンラインで決済を受け付けるには、いずれかの決済ゲートウェイと連携する必要があります。
    また、サービスの設定で支払い形式を指定し、決済を[任意]、[全額決済]、または[デポジット]に設定できます。



  2. [グループの割り当て]:
    サービスにスタッフを割り当てる場合と同様に、スタッフのグループを1つの単位として割り当てることができます。このようなグループは、1つのサービスに複数割り当てることができます。
  1. [グループを作成して割り当てる]画面で、グループに含めるスタッフを選択します。
  2. [主催者を変更]をクリックし、対象のスタッフの[主催者に設定]を選択します。
  3. グループの名前を入力し、[作成]をクリックします。
  4. グループを作成した後、[グループを作成]をクリックして上記3つの手順を繰り返すと、複数のグループを作成できます。


  1. グループを作成した後、[サービスを作成]をクリックします。選択したワークスペースに複数担当者予約サービスが作成されます。
    サービスの作成後、作成したサービスをクリックすると、その設定を編集できます。

Info
メモ。
1つのグループには最大10人のスタッフを追加できます。選択したビデオ会議ツールは、主催者が連携する必要があります。連携後にのみ、ミーティングのリンクが生成されます。メモ:1つのグループには最大10人のスタッフを追加できます。選択したビデオ会議ツールは、主催者が連携する必要があります。連携後にのみ、ミーティングのリンクが生成されます。

3. 複数担当者予約の管理

3.1 割り当てられたグループ

サービスに割り当てられているグループを表示/編集するには、[サービス]→[対象の複数担当者予約]→[割り当てられたグループ]に移動します。
こちらでは、次の操作を実行できます。
  • 割り当てられているスタッフのグループを表示する。
  • 各グループを編集または削除する。
  • 新しいグループを追加する。

3.2 通知

メールとSMSによる通知は、すべてのスタッフと顧客に送信されます(通知が設定されている場合)。
通知にスタッフ一覧を含めるには、変数%cohosts%を使用できます。この変数を使用すると、共同参加者(主催者以外のスタッフ)のメールアドレスを取得できます。この変数は、[サービス]→[通知設定]から使用できます。

3.3 予約ページ

予約ページでは、顧客が希望するグループを選択して予約できます。また、各グループのスタッフ名を確認するには、グループの横にある[すべて表示]をクリックします。


注意事項
  • グループ内のすべてのスタッフの空き時間が確認されます。グループ内のすべてのスタッフに空きがある場合にのみ、該当する時間枠を予約できます。
  • 予約ページでのスタッフの選択方法は、サービスの予約ページの設定によって異なります。
  • 各グループで主催者を1人選択する必要があります。
  • サービスでオンラインミーティングが有効になっている場合、主催者はミーティングツールを連携または追加する必要があります。この処理を行った場合にのみ、ミーティングのリンクが作成されます。ミーティングのリンクは、グループ内のすべてのスタッフにメールで送信されます。
  • 主催者のカレンダーに予定が作成され、グループ内のその他のスタッフが参加者として追加されます。
  • 主催者に設定されているスタッフが削除されるか無効になった場合、別のスタッフがそのグループの主催者として自動的に割り当てられます。希望するスタッフを、[サービス]→[割り当てられているグループ]で主催者に設定できます。

関連リンク





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