A: ワークスペースは、サービスまたは一連のサービスに専用の「仮想空間」です。例えば、ニューヨーク市、オースティン、ロサンゼルスなど、さまざまな都市に広がる美容サロンチェーンを想像してみましょう。各都市はワークスペースと見なすことができ、ニューヨーク市のすべての美容サロンセンターは「ニューヨーク」というワークスペースにグループ化されます。特定のワークスペースに所属するすべてのサービスは、同じ設定を持ちます。例えば、通知、ポリシー、キャンセル、再スケジュール、予約ページの設定などは、すべて「ニューヨーク」ワークスペースにグループ化された美容サービスに適用されます。
A: はい。以下の方法で実現できます:
- ホームページから:
+アイコンをクリックし、アポイントメントを選択します。
次の画面で、アポイントメントの詳細を入力し、「アポイントメントを追加」をクリックします。
- お客様の代わりに、日付ビューから予約を作成することができます。必要なスタッフに対応する時間スロットをクリックすることで行えます。
たとえば、お客様から11月1日の12時に予約を希望する電話があった場合、12:00 pmの時間スロットをクリックしてこの予約を追加します。
- 新しい予約ページで詳細を入力し、予約を追加をクリックしてください。
- 週ビュー
矢印を使用して必要な週に移動します。
スタッフまたはリソースセルを展開して、時間ベースのビューを表示できます。
ここから、オフラインで予約を受け付け、カレンダーにマークすることができます。たとえば、お客様からの電話やメールで予約のリクエストがあった場合、お客様の代わりにカレンダービューから予約を作成することができます。必要なスタッフに対応する時間スロットをクリックすることで行えます。
顧客が11月1日の午前10時に予約を希望すると電話がありました。この予約を追加するには、午前10時の時間枠をクリックしてください。
新しい予約ページで詳細を入力し、予約を追加をクリックしてください。
- 月表示
矢印を使用して必要な月に移動します。
- 三点リーダーアイコンをクリックすると、その日に新しい予約を追加するオプションが表示されます。
A: タイムゾーンは、要求に応じてZoho Bookingsチームのみが変更できます。お問い合わせは、 support@zohobookings.comまでお問い合わせください。
A: 通貨はリクエストにより、Zoho Bookingsチームのみが変更できます。お問い合わせは、 support@zohobookings.com までお願いします。
A: 管理者は、ビジネスの詳細、予約、および統合に対して完全な権限を持っています。彼らは「ビジネスの管理」の下にあるすべての要素にアクセスし、情報を編集することができます。マネージャーは、ビジネス情報にアクセスし、すべてのスタッフの予約を追加および再スケジュールすることができます。スタッフは、自分自身の予約を追加および再スケジュールすることができます。
さまざまな機能の許可レベル
機能 |
管理者 |
マネージャー |
スタッフ |
カレンダー |
全てのエンティティに基づいてカレンダーを表示できます |
全てのエンティティに基づいてカレンダーを表示できます |
予約に基づいてカレンダーを表示できます |
レポート |
作成できます |
作成できます |
作成またはアクセスできません |
マイプロフィール - 一般情報 |
メールアドレス、役割、ステータス以外は編集可能 |
メールアドレス、役割、生年月日、ステータス以外は編集可能 |
メールアドレス、役割、ステータス以外は編集可能 |
マイプロフィール - 勤務時間 |
勤務時間をカスタマイズできます |
勤務時間をカスタマイズできません |
勤務時間をカスタマイズできません |
マイプロフィール - スタッフ予約URL |
スタッフ予約URLをカスタマイズできます |
スタッフ予約URLをカスタマイズできません |
スタッフ予約URLをカスタマイズできません |
ビジネスの管理 - 基本設定 |
読み書き |
読み取り専用 例外:
|
アクセス権なし |
ビジネスの管理 - 統合 |
読み書き |
アクセス権なし |
アクセス権なし |
クイック追加 |
全てのエンティティ |
予約、休憩とブロック時間、特別勤務時間、および顧客 |
予約、休憩とブロック時間、特別勤務時間、および顧客 |
A: 予約URLの異なるタイプは次のとおりです:
予約ページの違い
カスタマイズされた勤務時間をチェックして、通常の勤務時間と異なるスタッフの勤務時間を設定します。
'勤務時間の編集'ページで新しい勤務時間を設定し、保存をクリックします。
- 必要に応じて編集できるように、カスタマイズされた勤務時間が表示されます。
特別な営業時間を追加するには、たとえば週末の営業時間を追加するには、追加をクリックしてください。
次の画面で、「終日利用可能」を有効にし、開始日時と終了日時を選択するか、「終日利用可能」を無効にし、開始日時と終了日時を選択してください。 「終日利用可能」を有効にすると、選択した日付の一日中のすべての時間枠が利用可能になります。 保存をクリックしてください。
追加した営業時間は一覧に表示され、必要に応じて編集または削除することができます。
スタッフを選択してスロットをブロックするか、休暇時間を追加するには、追加をクリックしてください。
'休暇'では、開始日と終了日を指定できます。'ブロック時間'は単一の日付を指定するためのものです。 '終日利用不可'を有効にし、開始日と終了日を選択するか、'終日利用不可'を無効にし、開始日時と終了日時を選択してください。 '終日利用不可'を有効にすると、選択した日付の一日中のすべての時間スロットがブロックされます。 保存をクリックしてください。
追加した時間は一覧に表示され、必要に応じて編集または削除することができます。
A: いいえ。製品内の通知は、リクエストによりZoho Bookingsチームのみが削除できます。お問い合わせは、 support@zohobookings.comまでお問い合わせください。
A: はい、単一行フィールド(例:名前フィールド)は50文字です。また、複数行フィールド(例:説明フィールド)は2000文字です。
A: Zoho Bookingsは単一の組織構造に従います。つまり、いかなる時点でも、個人は1つのBookingsアカウントのみを作成するか、参加することができます。
A: いいえ。無効化されたワークスペースのサービスは、無効化されたままです。ワークスペースを再度有効化する際には、サービスを手動で再有効化する必要があります。
A: ワンオンワンサービスとリソースサービスには、複数のスタッフメンバーを関連付けることができます。ただし、予約を作成する際には、関連するスタッフメンバーのうちの1人のみが割り当てられます。グループ予約サービスには、関連付けられたスタッフメンバーは1人のみです。
A: 現在、これらの変数は同じ値を持っています。
A: 顧客が予約を行うタイムゾーンです。
A: 「予約開始時間」は、顧客のタイムゾーンでの予約開始時間の値を示します。「予約開始時間」は、営業時間帯での予約開始時間の値を示します。
A: サポートされているファイル形式はjpg、jpeg、png、gifです。最大サイズは5 MBです。
A: 予定されている予約のあるワークスペースは削除できません。ただし、追加の予約を停止するために非アクティブにすることはできます。予約が終了したら(完了またはキャンセルされた場合)、ワークスペースを削除できます。
A:5分です。
A: アカウント作成時に選択したビジネスの種類によって、製品のラベルが異なります。異なる業界とそれに適用されるラベルを確認するには、こちらをクリックしてください。
A: 関係するスタッフのステータスを「非アクティブ」に変更します。これはスタッフ情報ページで行うことができます。
A: Zoho Bookingsでは、以下の決済ゲートウェイを接続として利用できます:
A: はい、以下の手順で実現できます:
A: 各カレンダーの同期頻度は以下の通りです:
- Googleカレンダー - 即時同期
- Zohoカレンダー - 毎時同期
Zoho CRMカレンダー - プラグインがインストールされている場合、即時同期されます。それ以外の場合、毎時同期されます。
手動同期: いつでも最新の予約を再同期するために、同期ボタン(マイプロファイル > カレンダー管理 > 同期)をクリックできます。
A: キャンセルと予約変更のセクションで設定された期間に応じて、予約変更とキャンセルのオプションが表示されます。予約のキャンセルや変更の期間が経過している可能性があります。
A: 顧客を削除すると、カレンダービューからその顧客の予約が削除されます。ただし、顧客の予約のすべての詳細もアカウントから削除されることにご注意ください。
A: はい。ワークスペースに設定されたテーマは、そのワークスペースに属するサービスにのみ適用されます。各ワークスペースには、独自の設定があり、その中には「テーマ」の設定も含まれます。
複数のワークスペースやサービスをお持ちの場合、ポップアップが表示され、ワークスペースとサービスの予約ページへのリンクが表示されます。
- URLをコピーするには、コピーをクリックします。予約ページに移動するには、移動をクリックします。
その他アイコンを使用して、予約ページのURLをカスタマイズしたり、埋め込みコードを取得したりできます。
- Zoho Bookingsのトップパネルでマイプロフィールをクリックします。
左側のアイコンを使用して、予約ページをコピーまたは移動します。
- サービスをクリックし、トップパネルからサービスを選択してください。
左側のアイコンを使用して、コピーまたは移動を行い、予約ページに移動してください。
- 上部メニューバーでビジネスを管理をクリックしてください。
- 左パネルでワークスペースをクリックし、埋め込みたい予約ページを持つワークスペースを選択してください。
- ウィジェットとして埋め込むをクリックしてください。
埋め込みコードをコピーして、ウェブサイトに貼り付けてください。
- 右上隅のビジネス管理 アイコン をクリックし、顧客をクリックします。
追加アイコンをクリックして、顧客を追加します。
注: または、上部メニューバーの追加アイコンをクリックし、顧客を選択するショートカットを使用することもできます。
- Zoho Bookingsのメニューバーでマイレポートをクリックしてください。
- 最初のレポートを作成するには、はじめに進むをクリックしてください。
- 続けてレポートを作成するには、追加アイコン をクリックしてください。
- レポートの種類を選択し、追加のフィルタを追加してレポートを作成してください。
レポートを保存するには、保存アイコン をクリックしてください。
レポートの名前を変更するには、編集アイコン をクリックしてください。
レポートの種類は、売上または予約数のいずれかです。
- 収益を選択すると、予約タイプ、スタッフ、またはサービスに基づいてフィルタリングすることができます。
- 予約数を選択すると、予約タイプ、ステータス、スタッフ、またはサービスに基づいてフィルタリングすることができます。
- レポートのために日付範囲を選択することができます。デフォルトの範囲には年、月、週が含まれていますが、カスタム範囲を定義することもできます。
レポートの共有
- 右上隅の「ビジネスの管理」 アイコンをクリックし、「レポート」をクリックして作成したレポートにアクセスします。
- 左側のリストから共有したいレポートをクリックします。
- 「共有」アイコンをクリックします。
レポートを共有したい相手を選択してください。
- Zoho Bookingsの上部メニューバーでカレンダーをクリックします。デフォルトでは、現在の日の表示が表示されます。週次および月次の表示に切り替えることもできます。
- フィルターアイコンをクリックします
- スタッフおよびリソースタブを使用して、表示するスケジュールを定義します。
- スタッフメンバーやリソースの名前の横のチェックボックスをオンまたはオフにすると、スケジュールを表示または非表示にすることができます。
- 設定を保存するためにフィルターを適用をクリックします。
注意: スタッフやリソースのスケジュールを表示する権限は管理者のみが持っています。
- 右下隅にある「お問い合わせ」をクリックしてください。
- Zoho Bookingsのトップメニューバーにあるプロフィール画像をクリックします。
アクセスを有効にするをクリックします。
注意: これにより、Zoho Bookingsサポートチームがアカウントにアクセスして問題を特定し、デバッグすることができます。いつでもこの許可を取り消すことができます。
A: ショートカット: カレンダービューで設定アイコンをクリックして、インターバル時間を変更します。
- トップメニューバーでビジネスの管理をクリックしてください。
- ワークスペースをクリックし、インターバル時間を変更したいワークスペースを選択してください。
- ポリシーと設定をクリックしてください。
- スケジュールのインターバルの横にある編集アイコンをクリックして、新しいインターバルを設定してください。
A: デフォルトでは、お客様はあなたのページでサービスを予約する際に、希望するスタッフを選択することができます。このオプションを有効または無効にするには、
- Zoho Bookingsのトップメニューバーでビジネスの管理 アイコン をクリックしてください。
- ワークスペースをクリックし、設定を変更したいワークスペースを選択してください。
- ポリシーと設定をクリックしてください。
スライダーを有効オプションに切り替えて、お客様がスタッフを選択できるようにしてください。
以下のシナリオに基づいて、スタッフへの予約の割り当ては次のようになります:スタッフの利用可能時間に基づいて:
- もし3人のスタッフ全員が予約を持っていない場合、新しい予約はランダムなスタッフに割り当てられます。
- もし3人のスタッフ全員が同じ数の予約を持っている場合(それぞれ3つずつなど)、新しい予約はランダムなスタッフに割り当てられます。
- もしKayだけが予約を持っている場合、新しい予約はLayまたはMayのどちらかに割り当てられます。
- もしKayとLayが予約を持っている場合(またはそれぞれ同じ数の予約を持っている場合)、新しい予約はMayに割り当てられます。
もしスタッフ間で予約の数が異なる場合、例えばKayが3つ、Layが4つ、Mayが1つの場合、新しい予約は予約の数が最も少ないスタッフ(この場合はMay)に割り当てられます。
A: 新しい顧客は、固有のメールアドレスまたは固有の電話番号を持っている場合にのみ作成されます。メールアドレスまたは電話番号のいずれかが固有ではない場合、既存の顧客として扱われ、新しい顧客レコードは作成されません。
I. 新しい顧客を追加する際の重複の処理
1. 顧客にメールアドレスがある場合
a. 顧客のメールアドレスは、既存の顧客のメールアドレスとの一意性が検証されます。
b. メールアドレスが一致する場合、新しい顧客レコードは作成されません。
c. メールアドレスが一致しない場合、新しい顧客レコードが作成されます。
2. 顧客に電話番号がある場合(メールアドレスが利用できない場合)
a. 顧客の電話番号は、既存の顧客の電話番号との一意性が検証されます。
b. 電話番号が一致する場合、新しい顧客レコードは作成されません。
c. 電話番号が一致しない場合、新しい顧客レコードが作成されます。
II. 既存の重複する顧客レコードの処理
顧客リストに重複するレコード(1および2で説明されるメールアドレスまたは電話番号によって一致する)がある場合、顧客タブに移動すると、サイドバーが表示されます(右下)。重複するレコードをマージするように促されます。[重複をマージ]をクリックすると、マージプロセスが案内されます。
A: 2020年5月以降にサインアップしたユーザーのスタッフのタイムゾーン変更は即座に反映されます。2020年5月以前にサインアップしたユーザーのスタッフのタイムゾーン変更には最大5分かかりますが、技術的な制限によるものです。ただし、その後のスタッフのタイムゾーン変更は即座に反映されます。
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。