A: ワークスペースは、サービスやサービスのグループ専用の「仮想スペース」です。たとえば、ニューヨーク市、オースティン、ロサンゼルスなど複数の都市にサロンチェーンがある場合、それぞれの市区町村ごとにワークスペースを作成できます。ニューヨーク市内のすべてのサロン店舗を「ニューヨーク」というワークスペースにまとめることが可能です。特定のワークスペース内のすべてのサービスは、通知、ポリシー、キャンセル、再予約、予約ページ設定など、同じ設定を共有します。
A: はい。以下の方法で対応可能です。
- ホームページから:
+アイコンをクリックし、「Appointment(予約)」を選択します。
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次の画面で予約の詳細を入力し、「追加する Appointment(予約を追加)」をクリックします。
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- 顧客の代理で当日の予約を作成できます。これは、必要なスタッフに対応する時間枠をクリックすることで行えます。
例えば、顧客から11月1日12時の予約希望の電話があった場合、この予約を追加するには12:00 pmの時間枠をクリックします。
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- 新規Appointmentページで詳細を入力し、追加するAppointmentをクリックします。
- 週表示
矢印を使って必要な週へ移動します。
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スタッフまたはリソースのセルは、時間単位の表示に展開できます。
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ここから、オフラインで予約を受け付けてカレンダーに登録できます。例えば、顧客から電話やメールで予約依頼があった場合、カレンダー画面から顧客の代理で予約を作成できます。これは、必要なスタッフに対応する時間枠をクリックすることで実行できます。
例えば、顧客から11月1日10時の予約希望の電話があった場合、この予約を追加するには10:00 amの時間枠をクリックします。
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新規Appointmentページで詳細を入力し、追加するAppointmentをクリックします。
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- 月表示
矢印を使って必要な月へ移動します。
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- 三点リーダーアイコンをクリックすると、その日に新規予約を追加するための設定が表示されます。
A: タイムゾーンの変更は、リクエストに応じてZoho Bookingsチームのみが対応可能です。 お問い合わせは サポート@zohobookings.comまでご連絡ください。
A: 通貨の変更は、リクエストに応じてZoho Bookingsチームのみが対応可能です。 サポート@zohobookings.com までご連絡ください。
A: Adminは、事業情報、予約、連携に関して全ての権限を持っています。「管理法人」内の全ての要素にアクセスでき、情報の編集も可能です。Managerは、法人情報へのアクセスや、全スタッフの予約追加・再スケジュールができます。スタッフは自身の予約の追加や再スケジュールのみが可能です。
各機能に対する権限レベル
機能 |
管理者 |
マネージャー |
スタッフ |
カレンダー |
すべてのエンティティに基づいたカレンダーの表示が可能 |
すべてのエンティティに基づいたカレンダーの表示が可能 |
自身の予約に基づいたカレンダーのみ表示可能 |
レポート |
作成可能 |
作成可能 |
作成不可・アクセス不可 |
My 権限 - 一般情報 |
メールアドレス、役割、ステータス以外はすべて編集可能 |
メールアドレス、役割、DOB、ステータス以外はすべて編集可能 |
メールアドレス、役割、ステータス以外はすべて編集可能 |
My 権限 - Working 時間 |
勤務時間をカスタマイズ可能 |
勤務時間をカスタマイズ不可 |
勤務時間をカスタマイズ不可 |
My 権限 - スタッフ 予約 URL |
「スタッフ予約URL」のカスタマイズが可能 |
「スタッフ予約URL」のカスタマイズ不可 |
「スタッフ予約URL」のカスタマイズ不可 |
管理法人 - 基本設定 |
表示と編集 |
表示専用 例外:
|
アクセス権がありません |
管理法人 - Integration |
表示と編集 |
アクセス権がありません |
アクセス権がありません |
Quick 追加する |
すべてのエンティティ |
Appointments、Break・Block時間、Special Working時間、顧客 |
Appointments、Break・Block時間、Special Working時間、顧客 |
A: 予約URLの種類は次の通りです。
予約ページの違い
通常の勤務時間と異なるスタッフの勤務時間を設定する場合は、カスタマイズする勤務時間にチェックを入れてください。
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「編集 Working 時間」ページで新しい勤務時間を設定し、保存をクリックします。
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- カスタマイズされた勤務時間が表示され、必要に応じて再度編集できます。
特別な勤務時間(例:週末の勤務時間)を追加するには、追加をクリックします。
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次の画面で「すべての日の利用可能」を有効にし、開始日および終了日を選択するか、「すべての日の利用可能」を無効にし、開始日および終了日時を選択します。「すべての日の利用可能」を有効にすると、選択した日の全ての時間枠が解放されます。保存をクリックしてください。
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追加した時間は一覧表示され、必要に応じて編集や削除が可能です。
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選択したスタッフの枠や時間をブロック、またはオフ時間を追加するには、追加をクリックします。
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「オフ時間」では開始日と終了日を指定できます。「時間のブロック」は単一の日付を指定する場合に使用します。「すべての日の不在」を有効にして開始日および終了日を選択、または「すべての日の不在」を無効にして開始日と終了日時を選択してください。「すべての日の不在」を有効にすると、選択した日のすべての時間枠がブロックされます。保存をクリックしてください。
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追加した時間は一覧表示され、必要に応じて編集や削除が可能です。
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A: いいえ。in-商品通知の削除は、Zoho Bookingsチームによるリクエスト時のみ可能です。ご希望の場合は、 サポート@zohobookings。com までご連絡ください。
A: はい。単一行項目(例:名前項目)は50文字まで、複数行項目(例:説明項目)は2000文字までとなります。
A: Zoho Bookingsはシングル組織構造を採用しています。そのため、1人の個人が同時に作成または所属できるBookingsアカウントは1つのみです。
A: いいえ。無効にしたワークスペース内のサービスは無効状態となるだけです。ワークスペースを再度有効化する際は、サービスも手動で再度有効化する必要があります。
A: 1対1サービスやリソースサービスでは、複数のスタッフメンバーを関連付けることができます。ただし、予約作成時には関連付けられているスタッフのうち1名のみが割り当てられます。グループ予約サービスでは、1名のスタッフのみ関連付けが可能です。
A: 現時点では、両方とも同じ値を持っています。
A: 顧客が予約を行う際のタイムゾーンです。
A: 「予約開始時間」は顧客のタイムゾーンでの予約開始時刻の値を示します。「Appointment 開始時間」は法人のタイムゾーンでの予約開始時刻の値を示します。
A: サポートされているファイル形式は jpg、jpeg、png、gif です。最大サイズは 5 MB です。
A: 今後の予約があるワークスペースは削除できません。ただし、「無効」に設定することで新たな予約を停止できます。すべての予約が完了(「完了」または「キャンセル済み」)した後、ワークスペースを削除できます。
A: 5分です。
A: 商品ラベルは、アカウント作成時に選択したビジネスの種類によって異なります。こちらをクリックすると、各業種ごとのラベルと、それぞれの取引先に適用されるラベルを確認できます。
A: 対象スタッフのステータスを「無効」に変更してください。これはスタッフプロパティページで設定できます。
A: Zoho Bookings では、以下の決済サービスが外部連携として利用可能です。
A: はい、以下の手順で設定できます。
A: 各カレンダーの同期頻度は以下の通りです:
- Google カレンダー ‐ 即時同期されます
- Zoho カレンダー ‐ 頻度 hour
Zoho CRM カレンダー ‐ プラグインがインストールされている場合は即時同期されます。それ以外の場合は、頻度 hourで同期されます。
手動同期:任意の時間で、同期ボタン(マイ権限 > 管理カレンダー > 同期)をクリックし、最新の予約を再同期できます。
A: リスケジュールおよびキャンセルの設定は、キャンセルおよびリスケジュールセクションで設定された時間帯に応じて表示されます。予約をキャンセルまたはリスケジュールできる期間が過ぎている可能性があります。
A: 顧客を削除すると、その顧客の予約もカレンダー表示から削除されます。注:顧客のすべての予約詳細もあなたのアカウントから削除されます。
A: はい。ワークスペースごとに設定されたテーマは、そのワークスペースに属するサービスのみに適用されます。各ワークスペースには「テーマ」設定を含む独自の設定があります。
複数のワークスペースやサービスがある場合は、各ワークスペースおよびサービスの予約ページへのリンクが表示されたポップアップが表示されます。
- 予約ページのURLをコピーするには コピー をクリック、または 移動先 をクリックして予約ページにアクセスします。
その他アイコンを使用して、予約ページのURLをカスタマイズしたり、ページの埋め込みコードを取得したりできます。
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- 上部パネルのMy 権限をクリックします。
左側のアイコンを使って予約ページをコピーまたは移動できます。
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- 上部パネルのサービスをクリックし、サービスを選択します。
左側のアイコンを使って予約ページをコピーまたは移動できます。
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- 上部メニューバーの管理法人をクリックします。
- 左パネルのWorkspacesをクリックし、埋め込みたい予約ページがあるワークスペースを選択します。
- Embed As Widgetをクリックします。
埋め込みコードをコピーしてWebサイトに貼り付けると、予約ページを埋め込むことができます。
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- 右上の管理法人
アイコンをクリックし、顧客をクリックします。
追加するアイコンをクリックして顧客を追加します。
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メモ: または、上部メニューバーの追加するアイコンをクリックして顧客を選択するショートカットも利用できます。
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- メニューの棒グラフ内にあるMy レポートをクリックします。
- 初めてレポートを作成する場合は開始するをクリックします。
- 次のレポートを作成するには、追加するアイコン
をクリックします。
- レポートの種類を選択し、必要に応じて追加のフィルターを設定してレポートを作成します。
保存アイコンをクリックしてレポートを保存します。
編集アイコンをクリックしてレポートの名前を変更します。
申請の種類は売上または番号 of Bookingsのいずれかを選択できます。
- 売上を選択した場合、予約種類、スタッフ、またはサービスでフィルターできます。
- 番号 of Bookingsを選択した場合、予約種類、ステータス、スタッフ、またはサービスでフィルターできます。
- レポートの日付範囲を選択できます。初期設定の範囲には年、月、週が含まれますが、カスタム範囲も定義可能です。
レポートの共有
- 画面右上の管理法人
アイコンをクリックし、レポートをクリックして作成済みのレポートにアクセスします。
- 左側のリストから共有したいレポートをクリックします。
- 共有するアイコン
をクリックします。
レポートを共有したい相手を選択します。
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- Zoho Bookings の上部メニューにある カレンダー をクリックします。初期設定では当日が表示されますが、週や月単位での表示にも切り替え可能です。
- フィルター アイコン
をクリックします。
- スタッフ と リソース タブを利用して、表示したいスケジュールを選択します。
- スタッフやリソースの名前横にあるチェックボックスをオンまたはオフにして、スケジュールの表示・非表示を切り替えます。
- フィルターを適用する をクリックして設定を保存します。
メモ:スタッフやリソースのスケジュール表示は管理者のみアクセス可能です。
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- 画面右下の Talk to us
をクリックします。
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Bookingsサポートチームに編集権限を付与することで、アカウントのデバッグや不具合の確認が可能になります。これにより、問い合わせ対応が迅速になります。
Zoho Bookings 画面右下の ヘルプ をクリックします。
ヘルプウィジェットの右下隅に表示されるサポートを選択します。
ヘルプウィジェットの右上隅にある編集 Accessをクリックします。
「有効にする Access」ボタンをクリックします。詳細はこちら。
問題が解決済みになった後に、付与したアクセス権を取り消すには、取り消すボタンをクリックしてください。 このボタンは「有効にする Access」ボタンと同じ場所に表示されます。
A: ショートカット: カレンダーで設定アイコンをクリックし、表示する間隔時間を変更します。
- 上部メニューの管理法人をクリックします。
- Workspacesをクリックし、時間間隔を変更したいワークスペースを選択します。
- Policies & 各種設定をクリックします。
- Scheduling Intervalの横にある編集アイコンをクリックし、新しい間隔を設定します。
A: 初期設定では、ページ上でサービスを予約する顧客は希望するスタッフを選択できます。このオプションを有効または無効にするには、
- Zoho Bookingsの上部メニュー棒グラフにある管理法人
アイコンをクリックします。
- Workspacesをクリックし、設定を変更したいワークスペースを選択します。
- Policies & 各種設定をクリックします。
スライダーを有効に切り替えると、顧客がスタッフを選択できるようになります。
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A: 予約ページでスタッフ自動割り当てを顧客が選択、またはPolicies & 各種設定セクションで「顧客にスタッフを選択させる」オプションが選択(チェック解除)されていない場合、当日の既存予約数に基づき、スタッフ間で均等に予約が割り当てられます。
例えば、スタッフが3名(Kay、Lay、May)おり、それぞれ1日に5つの空きスロットがあるとします。
以下は、スタッフの稼働状況に基づくさまざまなシナリオでの受信予約時のスタッフ割り当て例です。
- 3名全員に予約がない場合、受信予約はランダムなスタッフに割り当てられます。
- 3名全員に同数(例:各3件)の予約がある場合も、受信予約はランダムなスタッフに割り当てられます。
- Kayだけに予約がある場合、受信予約はLayまたはMayに割り当てられます。
- KayとLayにのみ予約がある(またはそれぞれ同数の予約がある)場合、受信予約はMayに割り当てられます。
スタッフ間で予約数が異なる場合(例:Kayが3件、Layが4件、Mayが1件)、受信予約は予約数が最も少ないスタッフ(この例ではMay)に割り当てられます。
A: 新しい顧客は、メールアドレスまたは電話番号が一意の場合のみ作成されます。メールアドレスまたは電話番号が一意でない場合、既存の顧客として扱われ、新しい顧客データは作成されません。
I. 新しい顧客追加時の重複処理
1. 顧客がメールアドレスを持っている場合
a. 顧客のメールアドレスが既存顧客のメールアドレスと重複していないか検証されます。
b. 一致するメールアドレスがある場合、新しい顧客データは作成されません。
c. 一致するメールアドレスがない場合、新しい顧客データが作成されます。
2. 顧客が電話番号を持っている場合(メールアドレスが利用不可)
a. 顧客の電話番号が既存顧客の電話番号と重複していないか検証されます。
b. 一致する電話番号がある場合、新しい顧客データは作成されません。
c. 一致する電話番号がない場合、新しい顧客データが作成されます。
II. 既存の重複顧客データの処理
顧客リスト内に(1および2で説明したメールアドレスまたは電話番号によって照合された)重複データがある場合、顧客タブに移動すると、画面右下にサイドバーが表示されます。そこから重複データの統合を促されます。重複を統合をクリックすると、統合手順が案内されます。
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A: スタッフのタイムゾーン変更は、2020年5月以降に登録したユーザーの場合は即時に反映されます。2020年5月以前に登録したユーザーは、技術的な制限により最大5分かかることがあります。ただし、以降のタイムゾーン変更は即時反映されます。
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。