Zoho CRM統合

Zoho CRM統合

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Zoho BookingsをZoho CRMと連携することで、法人はCRM上で顧客情報をスムーズに一元管理できます。本連携を通じてCRMに保存された顧客の詳細（予約履歴や各種設定など）により、顧客を包括的に把握でき、優れた顧客体験の提供につながります。これにより、法人の効率向上やヘルプ受注データを［パッケージ］データへ変換するだけでなく、その他見込み客を顧客へ転換することも可能です。

 

 本インテグレーションの主な特長 

  • 予約の顧客の詳細をCRM（任意のタブ）へ連携

  • 予定タブに予約の詳細を追加

  • 予約追加時にCRMの顧客を選択可能

  • Zoho CRMカレンダーと接続し、予定を同期

Idea
要件:この連携は、Zoho Bookings プレミアムおよびZoho CRM サブスクリプションを持ち、両方のアプリで顧客を管理したい組織にとって有益です。

  この連携を設定するには

  1. 連携を有効にする

  2. 連携を設定する 

 手順 1: 連携を有効にする 

  1. Bookings メニューの右上にあるIntegrationをクリックします。

  2. 左側のペインでその他を選択します。

  3. 外部連携 利用可能セクションの下でZoho CRMをクリックします。

  4. 接続 Zoho CRMをクリックします。CRMページにリダイレクトされ、組織を選択し、BookingsにCRMへのアクセスを認証できます。


手順 2: 連携を設定する 

連携が有効になると、設定するタブが表示され、さらに設定を行うことができます。主な操作内容は以下の通りです。
  1. CRMカレンダーの設定
  2. 項目マッピングの設定
    i. Bookings 初期設定項目のマッピング
    ii. カスタム項目のマッピング
  3. プラグイン用予約ページの選択 （プラグイン利用時のみ必要）


手順 2a: CRMカレンダーの設定

カレンダー同期が必要な場合は、CRM カレンダーを設定してください。不要な場合は、この手順をスキップしてください。


三点アイコンをクリックし、「設定する」をクリックします。カレンダー連携ページへリダイレクトされます。ここでできること：

  • 「Check Conflicts with」セクションで、予定が予約された際に空き状況を確認するための CRM カレンダーを選択します。

  • 「追加する Bookings to」セクションで、予約を追加する CRM カレンダーを選択します。 

手順 2b: 項目マッピングの設定

顧客が予約を行う際、名前・メール・電話番号・その他の詳細などの情報を入力します。これらの詳細はCRMに連携できます。このセクションでは、予約項目をZoho CRMの項目にマッピングできます。


注：初期設定項目（名前・メール・電話番号）はどのタブにもマッピング可能です。サービス固有の項目（カスタム項目）は、予定タブにマッピングできます。

 

マッピングのための項目種類については、下記をご参照ください。

Bookings 項目種類

CRM 項目種類

シングルライン、マルチライン

Single 折れ線グラフ、Multi-折れ線グラフ

メール

メール

ドロップダウン

ピッキングリスト

日付

日付

チェックボックス

複数選択

ラジオボタン

Single 折れ線グラフ または Multi-折れ線グラフ

Bookings 初期設定 項目のマッピング

Bookings の初期設定項目（名前、メール、電話番号）を任意のCRMタブにマッピングできます。初期設定項目をマッピングするには、次の手順に従ってください。

  1. Bookings 初期設定 項目のマッピング セクションで、顧客の詳細を追加したいCRMタブを選択します。

  2. Data Sync Rule ドロップダウンをクリックし、必要に応じて設定を選択します。

    1. 既存データを確認して更新します。該当データがない場合は新規データを作成します。重複を防ぐため既存データを更新し、照合できない場合は新規データを作成します。

    2. 確認処理をスキップしてデータを選択したタブに追加します。重複確認を行わず、データを直接選択したタブに追加します。

  3. 該当するCRM項目を、右側のドロップダウンから選択してください。


             

Info

名前 項目のマッピングについてのメモ

CRMで名前 項目を単一の名前として、または 名・姓に分割してマッピングできます。

                  -- 名前を単一の項目として連携したい場合は、上記画像に表示されている「名前」ラジオボタンを選択してください。
                        -- 名前を名・姓として連携したい場合は、下記画像に表示されている「名, 姓」ラジオボタンを選択してください。
その後、該当するCRM項目名をドロップダウンメニューから選択します。
           

下記のエラーメッセージが表示された場合は、選択したCRMタブに存在する必須項目がマッピングされていません。必須項目をマッピングするか、CRMから必須条件を削除してください。また、選択済みCRMタブで必須にできる項目は3つまでです。

             


下記のエラーメッセージが表示された場合は、3つすべての項目をマッピングしてください。


            

カスタム項目 mapping

Bookings で、特定のサービスにカスタム項目を追加している場合があります。これらのカスタム項目は、Zoho CRM の予定タブにマッピングできます。マッピングの前に、予定タブで対応する項目を作成してください。

  1. カスタム項目をマッピングするには:「カスタム項目 mapping」セクションで、ドロップダウンからサービスを選択し、「サービスを選択してカスタム項目をマッピング」を行います。



  2. 選択したサービスに追加されているカスタム項目が一覧表示されます。右側のドロップダウンから予定タブ内の項目を選択してください。変更内容は 自動保存されます。


手順 2c: プラグイン用予約ページの選択


          

この設定は、Zoho CRMでZoho Bookingsプラグインを使用中の場合に必要です。新規Appointmentをクリックした際に表示する予約ページを選択してください。ワークスペース、サービス、またはスタッフ予約ページのいずれかをここで選択できます。プラグインの詳細はこちら。





この連携はどのように機能しますか？ 

連携が有効になると、CRM内で選択したタブに追加された予約の顧客情報を表示できます。



Zoho Bookingsでは、Zoho CRMの顧客を検索して予約を作成できます。顧客の一覧には、Zoho Bookingsの顧客に加えてZoho CRMの顧客も表示されます。




Info重複排除：同期により、メールアドレスや電話番号が一意になるようにし、重複データを排除します。

次に、予約時に顧客の詳細情報がどのように反映されるかを確認します。実際に予約を作成してみましょう。




顧客の詳細は、設定時に選択したカスタムタブに追加されます。 




Appointment 詳細は予定タブに追加されます。カスタム項目（この例では年齢や家族の人数）も予定タブに追加されます。




 「追加する Bookings to」セクションのCalendar 外部連携でZoho CRM カレンダーを選択した場合、予約はZoho CRM カレンダーに追加されます。



 



無効にする連携 

連携を無効にするには、その他アイコンをクリックし、無効にする連携を選択します。 



連携を無効にした後はどうなりますか？

  1. 連携が無効になると、顧客の一覧にはZoho Bookingsの顧客のみが表示されます。Zoho CRMの顧客は表示されません。

  2. Zoho Bookingsの顧客がZoho CRMに連携されていた場合、連携が有効だった期間までのデータは保持されます。

Zoho Bookingsで新規顧客の予約を作成した際に、Zoho CRM連絡先の連携が無効になっている場合、それらはZoho CRMへ同期されなくなります。

 

カスタムFunctionsの使用
 また、カスタムfunctionsを使ってZoho CRMや他のサードパーティサービスと連携することもできます。カスタムfunctionsは、Zoho Bookingsの各種処理においてカスタム処理を実行するのに役立ちます。

 

メモ:

Zoho CRMから予約を行うには、Zoho CRM用Zoho BookingsプラグインをCRMにインストールする必要があります。