Zoho CRM連携

Zoho CRM連携

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Alert特権管理者と管理者には、この連携へのアクセス権限があります。
マネージャーとスタッフには、この連携へのアクセス権限がありません。 

Zoho BookingsとZoho CRMを連携すると、顧客情報をCRMに集約できます。この連携を通じてCRMに保存される予約の履歴や好みなどの顧客情報から、顧客を総合的に把握し、優れた顧客体験を提供できます。これにより、事業の効率が向上し、より多くの見込み客を顧客に転換できます。

 

 この連携の主な特長 

  • Bookingsの顧客情報をCRMの任意のタブに送信

  • 予約の詳細をCRMの［予定］タブに追加

  • 予約の追加時に、BookingsでCRMの顧客を選択可能

  • Zoho CRMのカレンダーと連携し、予約を同期

Idea
必要条件：この連携は、Zoho BookingsプレミアムとZoho CRMのサブスクリプションを利用し、両方のアプリで顧客を管理する組織に適しています。

  この連携を設定するには

  1. 連携を有効にする

  2. 連携を設定する 

 手順1：連携の有効化 

  1. Bookingsのメニューバー右上にある［連携］をクリックします。

  2. 左側のペインで［その他］を選択します。

  3. ［Zoho CRM］を、［利用可能な連携］セクションでクリックします。

  4. ［Zoho CRMと連携する］をクリックします。CRMページに移動し、組織を選択して、BookingsによるCRMへのアクセスを許可できます。


手順2：連携の設定 

連携を有効にすると、［設定］タブが表示され、詳細を設定できます。このページでは、次の設定を行えます。
  1. CRMのカレンダーを設定する
  2. 項目の関連付けを設定する
    i. Zoho Bookingsの標準項目の関連付け
    ii. カスタム項目の関連付け
  3. プラグイン用の予約ページの選択（プラグインを使用する場合のみ必要）


手順2a：CRMのカレンダーの設定

カレンダー同期が必要な場合は、CRMカレンダーを設定します。不要な場合は、この手順をスキップします。


3点リーダーアイコンをクリックし、［設定］をクリックします。［カレンダー連携］ページに移動します。ここでは、次の操作を実行できます。

  • 予約の登録時に空き時間を確認するCRMカレンダーを、［予定の重複を確認するカレンダー］セクションで選択します。

  • 予約を追加するCRMカレンダーを、［Bookingsの予約の追加先］セクションで選択します。 

手順2b：項目の関連付けの設定

顧客が予約を登録する際、名前、メールアドレス、電話番号などの詳細情報を入力します。これらの情報をCRMに送信できます。このセクションでは、Bookingsの項目をZoho CRMの項目に関連付けることができます。


標準項目（名前、メールアドレス、電話番号）は任意のタブに関連付けることができます。サービス固有の項目（カスタム項目）は、［予定］タブに関連付けることができます。

 

関連付けについては、以下の項目の種類を参照してください。

Bookingsの項目の種類

CRMの項目の種類

1行、複数行

1行、複数行

メールアドレス

メールアドレス

ドロップダウン

選択リスト

日付

日付

チェックボックス

複数選択

ラジオボタン

1行または複数行

Zoho Bookingsの標準項目の関連付け

Bookingsの標準項目（名前、メールアドレス、電話番号）は、任意のCRMタブに関連付けることができます。標準項目を関連付けるには、次の手順を実行します。

  1. ［Zoho Bookingsの標準項目の関連付け］セクションで、顧客情報の追加先となるCRMタブを選択します。

  2. ［データ同期ルール］ドロップダウンをクリックし、必要な設定を選択します。

    1. ［更新する既存のデータを確認し、一致するデータがない場合は新しいデータを作成する］：重複を防ぐために既存のデータを更新し、一致するデータがない場合は新しいデータを作成します。

    2. ［確認をスキップし、選択したタブにデータを追加する］：重複を確認せず、選択したタブにデータを直接追加します。

  3. 右側のドロップダウンから、対応するCRMの項目を選択します。


             

Info

名前項目の関連付けに関するメモ

CRMの名前項目は、1つの名前として関連付けるか、名と姓に分けて関連付けることができます。

                  -- 名前を1つの項目として送信する場合は、上の画像に表示されている［名前］ラジオボタンを選択します。
                        -- 名前を名と姓に分けて送信する場合は、下の画像に表示されている［名、姓］ラジオボタンを選択します。
その後、ドロップダウンメニューから対応するCRMの項目名を選択します。
           

以下のエラーメッセージが表示された場合、選択したCRMタブにある必須項目が関連付けられていません。その項目を関連付けるか、CRM側で必須設定を解除してください。また、選択したCRMタブで必須に設定できる項目は3件までです。

             


以下のエラーメッセージが表示された場合は、3つの項目をすべて関連付けてください。


            

カスタム項目の関連付け

Bookingsでは、特定のサービスにカスタム項目を追加している場合があります。これらのカスタム項目は、Zoho CRMの［予定］タブに関連付けることができます。関連付ける前に、［予定］タブに対応する項目を作成してください。

  1. カスタム項目を関連付けるには、次の［カスタム項目の関連付け］セクションで、［カスタム項目を関連付けるサービスを選択してください］の横にあるドロップダウンからサービスを選択します。



  2. 選択したサービスに追加されているカスタム項目が一覧表示されます。右側のドロップダウンから、予定タブの項目を選択します。変更内容は自動的に保存されます。


手順2c：プラグインで使用する予約ページの選択


          

Zoho CRMでZoho Bookingsプラグインを使用する場合は、この設定が必要です。Zoho CRMで［新しい予約］をクリックしたときに開く予約ページを選択します。任意のワークスペース、サービス、またはスタッフの予約ページを選択できます。プラグインの詳細については、こちらをご参照ください。





この連携の仕組み 

連携を有効にすると、Zoho Bookingsの顧客がCRM（選択したタブ）に追加されるのを確認できます。



Zoho Bookingsでは、Zoho CRMの顧客を検索して予約できます。顧客一覧には、Zoho Bookingsの顧客に加えてZoho CRMの顧客も表示されます。




Info重複排除：同期では、重複が排除されます。顧客のメールアドレスまたは電話番号が一意になるように処理されます。

予約の登録時に顧客情報がどのように送信されるかを確認します。実際に予約してみましょう。




顧客情報は、設定時に選択したカスタムタブに追加されます。 




予約情報は予定タブに追加されます。カスタム項目（この例では、年齢と家族の人数）も予定タブに追加されます。




［カレンダー連携］の［予約の追加先］セクションでZoho CRMのカレンダーを選択すると、予約がZoho CRMのカレンダーに追加されます。



 



連携の無効化 

連携を無効にするには、その他アイコンをクリックし、［連携を無効にする］を選択します。 



連携を無効にした後の動作

  1. 連携を無効にすると、顧客一覧にはZoho Bookingsの顧客のみが表示されます。Zoho CRMの顧客は表示されません。

  2. 連携が有効だった期間にZoho CRMへ同期されたZoho Bookingsの顧客情報は保持されます。

Zoho CRMとの連絡先の連携を無効にした後に、Zoho Bookingsで新規顧客の予約を登録しても、Zoho CRMには同期されません。

 

カスタム関数の使用
 Zoho CRMやその他の外部サービスとの連携には、カスタム関数も使用できます。カスタム関数を使用すると、Zoho Bookingsの各種イベントの発生時に独自の処理を実行できます。

 

メモ：

Zoho CRMから予約するには、CRMにZoho Bookings for Zoho CRMプラグインをインストールする必要があります。