Super adminおよび管理者が本インテグレーションへアクセスできます。
マネージャーおよびスタッフは本インテグレーションへアクセスできません。 

Zoho BookingsをZoho CRMと連携することで、法人はCRM上で顧客情報をスムーズに一元管理できます。本連携を通じてCRMに保存された顧客の詳細（予約履歴や各種設定など）により、顧客を包括的に把握でき、優れた顧客体験の提供につながります。これにより、法人の効率向上やヘルプ受注データを［パッケージ］データへ変換するだけでなく、その他見込み客を顧客へ転換することも可能です。

 本インテグレーションの主な特長 

• 予約の顧客の詳細をCRM（任意のタブ）へ連携

• 予定タブに予約の詳細を追加

• 予約追加時にCRMの顧客を選択可能
  

• Zoho CRMカレンダーと接続し、予定を同期
  

手順 2: 連携を設定する 

1. CRMカレンダーの設定
   
2. 項目マッピングの設定
   i. Bookings 初期設定項目のマッピング
   ii. カスタム項目のマッピング
3. プラグイン用予約ページの選択 （プラグイン利用時のみ必要）

手順 2a: CRMカレンダーの設定

カレンダー同期が必要な場合は、CRM カレンダーを設定してください。不要な場合は、この手順をスキップしてください。

三点アイコンをクリックし、「設定する」をクリックします。カレンダー連携ページへリダイレクトされます。ここでできること：

• 「Check Conflicts with」セクションで、予定が予約された際に空き状況を確認するための CRM カレンダーを選択します。

• 「追加する Bookings to」セクションで、予約を追加する CRM カレンダーを選択します。 

手順 2b: 項目マッピングの設定

顧客が予約を行う際、名前・メール・電話番号・その他の詳細などの情報を入力します。これらの詳細はCRMに連携できます。このセクションでは、予約項目をZoho CRMの項目にマッピングできます。

注：初期設定項目（名前・メール・電話番号）はどのタブにもマッピング可能です。サービス固有の項目（カスタム項目）は、予定タブにマッピングできます。

Bookings 初期設定 項目のマッピング

Bookings の初期設定項目（名前、メール、電話番号）を任意のCRMタブにマッピングできます。初期設定項目をマッピングするには、次の手順に従ってください。

名前 項目のマッピングについてのメモ

CRMで名前 項目を単一の名前として、または 名・姓に分割してマッピングできます。

                  -- 名前を単一の項目として連携したい場合は、上記画像に表示されている「名前」ラジオボタンを選択してください。

                        -- 名前を名・姓として連携したい場合は、下記画像に表示されている「名, 姓」ラジオボタンを選択してください。

その後、該当するCRM項目名をドロップダウンメニューから選択します。

           

下記のエラーメッセージが表示された場合は、3つすべての項目をマッピングしてください。

カスタム項目 mapping

Bookings で、特定のサービスにカスタム項目を追加している場合があります。これらのカスタム項目は、Zoho CRM の予定タブにマッピングできます。マッピングの前に、予定タブで対応する項目を作成してください。

この設定は、Zoho CRMでZoho Bookingsプラグインを使用中の場合に必要です。新規Appointmentをクリックした際に表示する予約ページを選択してください。ワークスペース、サービス、またはスタッフ予約ページのいずれかをここで選択できます。プラグインの詳細はこちら。

この連携はどのように機能しますか？