スーパー管理者と管理者は、この統合にアクセスできます。
マネージャーとスタッフは、この統合にアクセスできません。 

Zoho BookingsをZoho CRMと統合することで、ビジネスはCRM内で顧客情報をシームレスに一元管理することができます。この統合によってCRMに保存される顧客の詳細情報（予約履歴や好みなど）は、顧客に関する包括的な理解を提供し、優れた顧客体験を提供するために活用することができます。これにより、ビジネスの効率が向上し、より多くのリードを顧客に変換するのに役立ちます。

 この統合のハイライト 

• CRM（任意のモジュール）に予約の顧客詳細を送信します

• CRMのミーティングモジュールに予約の詳細を追加します

• 予約を追加する際に、CRMの顧客を選択することができます
  

• Zoho CRMカレンダーと連携し、予約を同期します
  

ステップ2：統合を設定する 

1. CRMカレンダーの設定
   
2. フィールドマッピングの設定
           i. 予約のデフォルトフィールドマッピング
           ii. カスタムフィールドマッピング
3. プラグインを使用する場合は、予約ページの選択が必要です 

ステップ2a：CRMカレンダーの設定

カレンダー同期が必要な場合は、CRMカレンダーを設定してください。それ以外の場合は、このステップをスキップしてください。

三点アイコンをクリックし、設定をクリックします。これにより、カレンダーの統合ページにリダイレクトされます。ここでは、以下の操作ができます：

• 予約が行われた際に、予約の可用性を確認するためにCRMカレンダーを選択してください。これはCheck Conflicts withセクションで行います。

• 予約を追加するためには、Add Bookings toセクションでCRMカレンダーを選択し、予約を追加してください。 

ステップ2b：フィールドマッピングの設定

顧客が予約をする際には、名前、メールアドレス、電話番号などの情報を提供します。これらの詳細はCRMにプッシュすることができます。このセクションでは、予約フィールドをZoho CRMのフィールドにマッピングすることができます。

デフォルトのフィールド（名前、メール、電話番号）は、任意のモジュールにマッピングすることができます。サービス固有のフィールド（カスタムフィールド）は、ミーティングモジュールにマッピングすることができます。

予約のデフォルトフィールドのマッピング

Bookingsのデフォルトフィールド（名前、メールアドレス、電話番号）を任意のCRMモジュールにマッピングすることができます。デフォルトフィールドをマッピングするには：

名前フィールドのマッピングに関する注意事項

             CRMの名前フィールドを単一の名前としてマッピングするか、名前を名前と姓に分割するかのオプションがあります。

                        -- 名前を単一のエンティティとして送信したい場合は、上記の画像に表示される「名前」のラジオボタンを選択してください。

                        -- 名前を名前と姓として送信したい場合は、下の画像に表示される「名前、姓」のラジオボタンを選択してください。

            その後、ドロップダウンメニューから対応するCRMフィールド名を選択してください。

           

            以下のエラーメッセージが表示された場合は、以下の3つのフィールドをマッピングしてください。

カスタムフィールドのマッピング

Bookingsでは、特定のサービスにカスタムフィールドを追加することがあります。これらのカスタムフィールドは、Zoho CRMのミーティングモジュールにマッピングすることができます。マッピングする前に、ミーティングモジュールに対応するフィールドを作成してください。

Zoho CRMでZoho Bookingsプラグインを使用する場合、この設定が必要です。Zoho CRMで新しい予約がクリックされたときに開かれる予約ページを選択してください。ここでは、任意のワークスペース、サービス、またはスタッフの予約ページを選択できます。プラグインの詳細については、こちらをご覧ください。

この統合はどのように機能しますか？