Zoho BookingsをZoho CRMと連携することで、法人はCRM上で顧客情報をスムーズに一元管理できます。本連携を通じてCRMに保存された顧客の詳細(予約履歴や各種設定など)により、顧客を包括的に把握でき、優れた顧客体験の提供につながります。これにより、法人の効率向上やヘルプ受注データを[パッケージ]データへ変換するだけでなく、その他見込み客を顧客へ転換することも可能です。
本インテグレーションの主な特長
予約の顧客の詳細をCRM(任意のタブ)へ連携
予定タブに予約の詳細を追加
予約追加時にCRMの顧客を選択可能
Zoho CRMカレンダーと接続し、予定を同期
この連携を設定するには
連携を有効にする
連携を設定する
Bookings メニューの右上にあるIntegrationをクリックします。
左側のペインでその他を選択します。
外部連携 利用可能セクションの下でZoho CRMをクリックします。
接続 Zoho CRMをクリックします。CRMページにリダイレクトされ、組織を選択し、BookingsにCRMへのアクセスを認証できます。
カレンダー同期が必要な場合は、CRM カレンダーを設定してください。不要な場合は、この手順をスキップしてください。
「Check Conflicts with」セクションで、予定が予約された際に空き状況を確認するための CRM カレンダーを選択します。
「追加する Bookings to」セクションで、予約を追加する CRM カレンダーを選択します。
顧客が予約を行う際、名前・メール・電話番号・その他の詳細などの情報を入力します。これらの詳細はCRMに連携できます。このセクションでは、予約項目をZoho CRMの項目にマッピングできます。
注:初期設定項目(名前・メール・電話番号)はどのタブにもマッピング可能です。サービス固有の項目(カスタム項目)は、予定タブにマッピングできます。
Bookings 項目種類 |
CRM 項目種類 |
シングルライン、マルチライン |
Single 折れ線グラフ、Multi-折れ線グラフ |
メール |
メール |
ドロップダウン |
ピッキングリスト |
日付 |
日付 |
チェックボックス |
複数選択 |
ラジオボタン |
Single 折れ線グラフ または Multi-折れ線グラフ |
Bookings の初期設定項目(名前、メール、電話番号)を任意のCRMタブにマッピングできます。初期設定項目をマッピングするには、次の手順に従ってください。
Data Sync Rule ドロップダウンをクリックし、必要に応じて設定を選択します。
既存データを確認して更新します。該当データがない場合は新規データを作成します。重複を防ぐため既存データを更新し、照合できない場合は新規データを作成します。
確認処理をスキップしてデータを選択したタブに追加します。重複確認を行わず、データを直接選択したタブに追加します。
名前 項目のマッピングについてのメモ
CRMで名前 項目を単一の名前として、または 名・姓に分割してマッピングできます。
下記のエラーメッセージが表示された場合は、3つすべての項目をマッピングしてください。
Bookings で、特定のサービスにカスタム項目を追加している場合があります。これらのカスタム項目は、Zoho CRM の予定タブにマッピングできます。マッピングの前に、予定タブで対応する項目を作成してください。
この設定は、Zoho CRMでZoho Bookingsプラグインを使用中の場合に必要です。新規Appointmentをクリックした際に表示する予約ページを選択してください。ワークスペース、サービス、またはスタッフ予約ページのいずれかをここで選択できます。プラグインの詳細はこちら。
無効にする連携
連携が無効になると、顧客の一覧にはZoho Bookingsの顧客のみが表示されます。Zoho CRMの顧客は表示されません。
Zoho Bookingsの顧客がZoho CRMに連携されていた場合、連携が有効だった期間までのデータは保持されます。
Zoho Bookingsで新規顧客の予約を作成した際に、Zoho CRM連絡先の連携が無効になっている場合、それらはZoho CRMへ同期されなくなります。
カスタムFunctionsの使用
また、カスタムfunctionsを使ってZoho CRMや他のサードパーティサービスと連携することもできます。カスタムfunctionsは、Zoho Bookingsの各種処理においてカスタム処理を実行するのに役立ちます。
メモ:
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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