クイックスタートガイド

クイックスタートガイド

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

お客様との最適な時間を見つける

顧客満足度がどんなビジネスにおいても重要であることは否定できません。ビジネスがますますオンライン化する中で、顧客へのサービス提供はますます困難になっています。また、顧客層がさまざまな場所（タイムゾーン）に広がっているため、エンゲージメントはシームレスである必要があります。

Zoho Bookingsは、お客様との最適な予定を見つけるのに役立ちます。

  • コミュニケーションの往復を節約する

  • 定義された勤務時間のスタッフの利用可能性を管理する

  • アプリ全体で複数のカレンダーからデータを同期する

最後の瞬間のキャンセル、予約のないままの来店、支払いの追跡、スタッフの可用性、予約のリマインダー - これらのことがお客様への素晴らしいサービス提供の妨げにならないようにしましょう。

2.10 統合

要件を計画する

Zoho Bookingsを利用するサービスプロバイダーの方々へ、ビジネス運営に関して以下の点を考慮していただくことをおすすめします。

  1. どのようなサービスを提供していますか？提供内容や場所に基づいて部門としてグループ化することはできますか？

  2. スタッフは何人いますか？彼らをより良く管理するために異なる役割を割り当てたいですか？個々の勤務時間を割り当てる予定はありますか？

  3. 異なるタイムゾーンに顧客がいますか？ 彼らと現地の言語でやり取りしたいですか？

  4. 営業時間は何時から何時までですか？予約を取るために柔軟な勤務スケジュールが必要ですか？

  5. 特定の期間内での予約やキャンセル、日程変更を許可する予定はありますか？

  6. サービスの支払いは受け付けていますか？もし受け付ける場合、前払いの支払いを受けるために支払いプロバイダーが必要ですか？

  7. Zoho CalendarやGoogle Calendar、Microsoft Calendarでビジネスイベントを管理していますか？お客様が予約する際に、これらのイベントを考慮に入れることはできますか？

  8. SMSプロバイダーとの契約はありますか？予約が予約された、キャンセルされた、または再予約された場合に、顧客にメールとSMS通知を送信したいですか？

  9. ビジネス用のドメインを所有していますか、それとも顧客にアプローチし、予約を受け付けるための予約ページが十分でしょうか？

  10. ブランドに合わせた洗練された予約ページが必要ですか？カスタマイズ可能なコンポーネントを備えた予約ページが必要ですか？予約フォームに追加のフィールドでより多くの情報を収集したいですか？

  11. 定期的にCRMと連携し、顧客情報や予約情報を一元管理したいですか？

  12. 頻繁なお客様にパーソナライズされたログインを提供し、スケジュールを表示したり予約を管理したりできるようにしますか？

  13. 売上と予約に基づいた組み込みのレポートで、ビジネスのパフォーマンスを把握したいですか？


もし上記の質問に肯定的な回答がある場合、Zoho Bookingsはあなたにぴったりの選択肢です。ビジネスニーズを簡単に設定することができます。

 

ビジネススタイルや運営モードに基づいて、Zoho Bookingsには3つのバリアントがあります。

  • 無料プラン – 個人/フリーランサー向け

  • 基本プラン – 顧客との関係強化を目指すチーム向け

  • プレミアムプラン – 支払いを受け取り、複数の場所で運営し、高度なレポートが必要なサービス業向け

これを念頭に置いて、始めましょう。

IT企業の予約スケジュール

Zoho Bookingsの機能をより具体的に説明するために、ソフトウェア製品を開発するIT企業であるZylker Technologiesの事例を取り上げます。

 

Zylker Technologiesには以下の要件があります：

  1. さまざまなサービス提供をグループ化するための複数のワークスペース - デモ＆インストール、販売＆問い合わせ、カスタマーサポート

  2. あらゆるソリューションに対応するための複数のサービス

  3. 異なる権限を持つ複数のスタッフによる予約の管理の向上

  4. ビジネスとスタッフのための作業時間の割り当て、適切な休憩/バッファータイムと利用不可時間を設定

  5. ダブルブッキングを避けるために複数のカレンダーを同期

  6. 要件に合わせた予約ページのスタイルとカスタマイズ可能なページ要素

  7. 独自のドメインで予約ページをマップし、ビジネスのウェブサイトに埋め込む

  1. さまざまなタイムゾーンでスタッフの予定を顧客に表示し、自動的に夏時間も扱う

  2. 予約ページを顧客のローカル言語で自動的に表示する

  3. 事前予約を許可し、キャンセル/再スケジュールのウィンドウを制限する

  4. 予約が入った、キャンセルされた、または再スケジュールされた場合に通知/リマインダーを送信する

  5. 提供されたサービスに対する支払いを受け取る

  6. 個別のログインを持つ顧客の予約管理を許可する

  7. CRMなどのサードパーティアプリケーションと顧客およびビジネス情報を連携する

  8. 新しい予約でZoho CRMに新しい連絡先を追加し、Zoho CRM内からの予約を許可する 

これらの機能のすべてと、それらを設定する方法について、以下のセクションで説明します。


まずは、Zoho Bookingsアカウントの設定から始めましょう。

1. Zoho Bookingsアカウントの設定

  1. Zoho Bookingsのログインページにアクセスしてください。



  2. すでにZohoアカウントをお持ちの場合（またはZoho Oneや他のZoho製品のサブスクリプションをお持ちの場合）、ユーザー名を入力してサインインを進めることができます。Zohoアカウントをお持ちでない場合は、以下にリストされているIDP（Identity Providers）のいずれかをクリックしてください - Apple、Google、Office 365、LinkedIn、Facebook、またはTwitter。
    注意: すべてのZohoサービスにアクセスするためには、1つのZohoアカウントだけが必要です。


    認証が完了すると、Zoho Bookingsをご利用いただけます。

  3. Zohoアカウントにも登録することができます。 今すぐサインアップ をクリックしてください。



  4. 必要事項を入力してください。Zoho Bookingsを利用開始するには、SIGN UP NOWをクリックしてください。



  5. 指定されたメールアドレスに確認用の確認メールが送信されます。 アカウントを確認をクリックしてください。
    注意: これはアカウントを有効に保つためです。
承認後、Zoho Bookingsに移動します。
Zoho Bookingsにサインアップする際には、開始前に営業時間や予約可能な時間など、ビジネスに関する詳細を提供するように求められます。これはアカウントを設定し、運用を開始するための初期設定プロセスです。この情報は後で編集したり、詳細を追加したりすることができます。

2. 予約プロセスの設定

アカウントの設定が完了したので、さっそく始める方法を見ていきましょう。また、Zoho Bookingsで初めての予約を行います。
  1. 事業詳細 - 事業名を入力し、タイムゾーンを選択し、取引する通貨を選択してください。完了したら、クリックしてください 次へ。
    注意: 通貨とタイムゾーンは、自動的に場所に基づいて選択されます。それでも、好みに応じて変更することができます。


  2. 利用可能時間 - 予約を受け付けることができる時間帯や曜日を選択します。クリックしてください 次へ。


  3. サービスの作成 - 1対1のサービスを作成できます。サービスに名前を付け、所要時間を選択し、作成をクリックしてください。


  4. セットアップ完了 - アカウントの基本的なセットアップが完了しました。 個別予約（1対1の予約） は、相談や対面でのやり取りに適しています。サンプルの予約をして、実際に操作してみましょう。


  5. 予約ページでは、設定された日時（サマータイムも対応）と利用可能なスタッフのサービス提供を表示します。また、顧客のタイムゾーンも自動的に選択します。予約を確定するためには、予約を入力ボタンをクリックして顧客の詳細を入力してください。



  6. 顧客の詳細を入力し、予約をスケジュールボタンをクリックして予約を確定してください。



  7. 予約が完了しました。ビジネスの最初の予約が確定しました。Zoho Bookingsに移動して、カレンダー上で予約の詳細を確認しましょう。



  8. Zoho Bookingsを初めて使用する場合、プロダクトツアーが表示されます。プロダクトツアーを受けるか、自分で探索することができます。.



  9. カレンダーを左上隅でクリックします。予約されたアポイントメントは、Zoho Bookingsのカレンダー上で設定された日時に対応するスタッフに表示されます。

2.1 一般的なビジネス設定

一般設定にアクセスし、ビジネスの設定方法を確認しましょう。
  1. カスタムラベリング
  2. 製品内通知
  3. ビジネス用のメール
  4. 営業時間と時間設定
  5. 特別な営業時間と休暇
  6. カスタムドメインマッピング
  7. Zoho Bookingsのブランディング

カスタムラベリング

Zylker TechnologiesはセットアップでSaaSプロバイダーとしてマークされているため、スタッフは「コンサルタント」とラベル付けされ、すべてのサービスは「コンサルテーション」となります。デフォルトで。ただし、希望があればスタッフを「テクニシャン」とラベル付けすることもできます。

カスタムラベルにアクセスするには：
  1. ビジネスの管理アイコンをクリックします 右上隅にある。次に、一般＞カスタムラベルを選択します。



  2. 対応するラベルの編集アイコンをクリックします。



  3. 必要な値を入力し、保存をクリックします。



    スタッフラベルは今やカスタマイズされ、製品全体で技術者として参照されます。


製品内通知

さまざまなビジネス活動について最新情報を把握することは重要です。イベントの中から自分にとって重要なものを選びましょう。支払いの失敗、予約のキャンセル、または技術者の不在など、すぐに対応が必要な事柄が見逃されないように注意してください。

通知のカスタマイズ方法：
  1. 右上隅にあるビジネスの管理アイコンをクリックします。 をクリックします。次に、一般 > 製品内通知を選択します。



  2. 必要なイベントを選択すると、即時通知を受け取る準備が整います。



ビジネスのコミュニケーション用メールアドレス

Zylkerテクノロジーは、Zohoアカウントを登録しています。例えば、signupdemo@sample.com（Zoho Bookingsアカウントのスーパー管理者のメールアドレス）とします。彼らはビジネスのメールアドレスから顧客に通知を送信したいと考えています。例えば、business.online@zylker.comとします。このメールアドレスは変更できます。

ビジネスメールを追加するには：
  1. 右上隅にあるビジネスの管理アイコンをクリックします。 次に、一般 > 基本情報を選択します。



  2. ＜b＞［メール］フィールドの［メールを追加］ボタンをクリックします。



  3. メール通知を送信するためのビジネスメールアドレスを入力し、追加ボタンをクリックしてください。



  4. メールアドレスに送信された6桁の確認コードを入力し、確認ボタンをクリックしてください。



  5. 確認済みのメールアドレスは、ビジネス用のメールアドレスとして使用され、メールのやり取りにおいてスーパーアドミンのメールアドレスの代わりになります。


勤務時間と関連設定

週の開始日として任意の曜日を設定できます。
注意: デフォルトでは日曜日が週の開始日です。
右上隅にある ビジネスの管理 アイコンをクリックします。 を選択します。その後、 一般 > 基本情報 を選択します。



また、12時間制または24時間制の時間形式を選択してください。これは予約ページでのスロットの利用可能性を表示するために使用されます。また、Zoho Bookingsカレンダーでの予約スケジュールの表示にも使用されます。


特別な勤務時間と休暇

一般的な勤務時間の設定に加えて、特別な勤務時間や休暇も定義することができます。

右上隅にある ビジネスの管理 アイコンをクリックしてください。 次に、 一般 > 基本情報> 営業時間 を選択してください。セットアップ時に選択した営業時間が表示されます。


特別な営業時間を追加する
ニューイヤーズデーの翌日、特別なセールスドライブのために、Zylker Technologiesは営業を続けることを選択しましたが、これは一度限りです。彼らは一日中、または時間のブロックごとに営業することができます。
  1. 下にスクロールし、特別な勤務時間の横にある追加ボタンをクリックしてください。



  2. 「終日利用可能」フィールドを「有効」に設定すると、特別な営業時間が日付として表示されます。



  3. 「終日利用可能」フィールドを「無効」に設定すると、特別な営業時間は日付と時間のスロットとして表示されます。



  4. どちらの場合でも、必要な特別な営業時間を選択し、保存ボタンをクリックします。選択した内容は、特別な営業時間セクションに表示されます。



  5. 特別営業時間は、Zoho Bookingsカレンダーで予約可能な追加時間として表示されます（この場合、土曜日は営業日ではありませんが、設定後に予約が可能なスロットが開放されます）。



    予約ページでは、設定された特別営業時間内の時間枠のみが表示されます（この場合、午前9時30分から午後12時30分まで）。


b. 休暇を追加する

オルタナティブとして、Zylker Technologiesはクリスマスの2日前には仕事をしないことを選択しています。これは以下のように設定できます：
  1. 下にスクロールし、追加ボタンをクリックします。休暇の横にある。



  2. 終日利用可能フィールドを「有効」に設定すると、休暇は日付として表示されます。



  3. 終日利用可能フィールドを「無効」に設定すると、休暇は日付と時間枠として表示されます。



  4. どちらの場合でも、必要な特別な勤務時間を選択し、保存ボタンをクリックします。選択した内容は、休暇セクションに表示されます。




  5. 休暇は、Zoho Bookingsカレンダーに予約不可の時間として反映されます。



    予約ページには、休暇時間外の時間枠（この場合は午後1時以降）も表示されます。

カスタムドメインマッピング

ブッキングページは、zohobookings.comドメイン内のデフォルトURLを持っています。ザイルカーテクノロジーズでは、ブッキングページを独自のドメインであるzylker.comにしたいと考えています。カスタムドメインbookings.zylker.comにブッキングページをマッピングする方法を見てみましょう。

カスタムドメインをマッピングするには：
  1. 右上隅のビジネスの管理アイコン  をクリックし、一般 > 予約ページのURLに移動します。

  2. カスタムドメインを起動 フィールドに、サブドメインを含めたドメイン名を入力します。ここでは、'bookings.zylker.com'というドメインで、'zylker.com'はZylker Technologiesが所有するドメインであり、'bookings'がサブドメインとして扱われます。



  3. 起動 をクリックして、既存のドメイン（例：'zylker.com'）に新しいサブドメイン（例：'bookings'）を作成し、ドメインを確認します。
    ドメインの確認：このサブドメインを使用する前に、ドメインマネージャーにこのサブドメインの詳細を含める必要があります。これらの詳細を含めると、ドメインはこのサブドメインを認識します。
    ドメイン名を確認するために、以下の3つの方法のいずれかを選択できます。
  1. CNAMEの追加: DNSマネージャーに追加できる、ユニークなレコードまたはIDであるCNAMEを生成します。
  2. TXTレコードの追加: DNSマネージャーに追加できる、ユニークなTXTレコードとその形式を提供します。
  3. HTMLファイルのアップロード: ウェブサイトに直接ファイルをアップロードする権限がある場合に使用してください。
これらの値は自動的に生成され、それぞれ Add CName、 Add TEXT、または Add File セクションをクリックして表示することができます。ドメインで必要な変更を行った後、 今すぐ検証 をクリックしてください。

 
成功した認証後、すべての予約ページのURLはドメイン - bookings.zylker.comを持つようになります。

Zoho Bookingsのブランディング

予約ページには、デフォルトのブランディングテキスト「Powered by Zoho Bookings」が付属しています。Zylker Technologiesは、予約ページからブランディングを保持するか削除するかを選択することができます。



Zoho Bookingsのブランディングを削除するには：
  1. Manage Business アイコン  を右上隅にクリックし、 General > Basic Information に移動します。 Zoho Bookingsのブランディング トグルボタンはデフォルトで「有効」になっています。



  2.  Zoho Bookingsのブランディング トグルボタンを「無効」にします。ブランディングテキストは予約ページから削除されます。


2.2 スタッフの追加

Zylker Technologiesのビジネス設定が完了したので、予約を担当する特定の役割と役職を持つスタッフを追加しましょう。
役割：Zoho Bookingsのスタッフには、管理者、マネージャー、スタッフの3つの異なる役割があります。管理者のみがビジネス情報を設定できます。マネージャーはビジネス情報を表示できます。スタッフの役割は、予約の追加、再スケジュール、キャンセルが可能です。
役職：役職はZylker Technologies内での分類です。マネージャーの役割を持つ2人の従業員は、カスタマーサクセスリードやマーケティングリードなどの役職を持つことができます。
スタッフを追加するには：
  1. 右上隅のメニューパネルからクイック追加コントロールをクリックします。スタッフを選択してください。



  2. スタッフの詳細を入力するように求めるポップアップが表示されます。必要な詳細を入力し、保存ボタンをクリックします。



  3. スタッフの詳細が保存されます。スタッフは、送られたメール招待を使用して確認した後、アカウントの一部として追加されます。



  4. スタッフにメール招待が送信されます。



  5. スタッフがアカウントを確認するをクリックしてアカウントを確認すると、Zoho BookingsのZylker Technologiesアカウントに追加されます。


2.3 Zoho Bookingsカレンダーと他のカレンダーを同期する

Zylker Technologiesは、顧客サポートスタッフが利用可能なときにのみ予約され、過剰な予約を避けたいと考えています。カレンダーの同期により、利用可能性が向上し、顧客に必要な対応が行われることを確認できます。Zoho Bookingsの管理者がGoogleカレンダーを統合する方法を見てみましょう。
注意：カレンダーを有効にすると、各スタッフはマイプロフィールセクションから該当するカレンダーをZoho Bookingsカレンダーと同期することができます。
  1. 右上隅にある ビジネスの管理  アイコンをクリックし、カレンダー を 統合 セクションの下に選択します。統合可能なすべてのカレンダーがリストされます。


  2. Googleカレンダーの上にマウスを置き、有効にするをクリックします。



  3. ポップアップが表示され、どのスタッフがGoogleカレンダーをZoho Bookingカレンダーと同期させることを承認できるかを設定するように求められます。 「いいえ」をクリックして設定を構成してください。



  4. 予約イベントとカレンダーイベントを同期することができます。 マイプロフィール タブの カレンダーの管理 セクションで行うことができます。



    同時に複数のカレンダーを有効にすることができます。



  5. Zoho Bookingsのカレンダーと同期する必要があるスタッフにのみ許可することができます。



    必要なスタッフを選択し、保存をクリックしてください。



  6. 承認されたら、同期するイベントを選択できます。Googleカレンダーへの予約、またはGoogleカレンダーのイベントをZoho Bookingsカレンダーに同期するか、または両方を選択できます。



  7. 設定が完了すると、すべてのリンクされたカレンダーが表示されます。


2.4 サービスの追加

スタッフが揃ったら、Zylker Technologiesは顧客が予約できるサービスを作成する必要があります。それぞれのサービスタイプであるワンオンワン、グループ予約、リソース予約をいつ、どのように作成できるかを見てみましょう。顧客のニーズに対応するために。

ワンオンワンサービスの追加

  1. 右上隅のメニューパネルからクイック追加コントロールをクリックします。そして、サービスを選択します。



  2. ポップアップが表示されます。デフォルトで1対1のサービスが選択されています。



  3. ワークスペースを選択し、サービス名を入力します。サービスの期間を選択し、価格を設定するか、「無料」を選択します。スタッフ（1人以上）を選択し、スタッフがサービスの前後に準備時間を必要とする場合は、予約間のバッファ時間を追加します。完了したら、保存ボタンをクリックします。
    バッファ時間：予約の前後に含まれる準備や片付けの時間。これはサービスに対してのみ設定できます。


  4. 「トラブルシューティング101」サービスが「カスタマーサポート」ワークスペースの下に作成されました。


グループサービスを追加する

  1. クイック追加 コントロールをクリックし、グループ予約サービスを作成します。



  2. ワークスペースを選択し、サービス名を入力します。サービスの期間、参加者の人数を選択し、価格を設定するか、「無料」を選択します。必要なスタッフを選択します。



  3. 繰り返しチェックボックスをオンにすると、シリーズまたはドロップインのグループ予約サービスを作成できます。グループ予約タイプ、繰り返し頻度、再発行モード（終了日またはクラス数に基づく）を選択してください。
    ドロップイン: 一定期間にわたって同じサービスを繰り返し提供することができるグループ予約サービスです。
    シリーズ: 一定期間にわたるサービスを提供するために使用できる繰り返しのグループ予約サービスです。


    Zylker社が「12月17日」まで50人の参加者に対して同じプロダクトデモを必要とする場合、毎日同じ時間にドロップインサービスが必要です。完了したら、保存ボタンをクリックしてください。



  4. Sales & Queries ワークスペースの下に、Drop-in Group Booking サービスが作成されます。


リソースの追加

Zylkerテクノロジーズは、従業員向けのジムを提供しています。リクエストに基づいて施設を利用するためには、まずリソースを追加し、スタッフを割り当てる必要があります。その後、リソースサービスを追加し、リソースをそれにマッピングします。

      リソースを追加するには：
  1. 右上隅のメニューパネルからクイック追加コントロールをクリックします。そして、リソースを選択します。



  2. サービス名とオプションの説明を入力します。そして、保存ボタンをクリックします。



  3. 体育館のリソースが作成されました。スタッフがそれに割り当てられ、施設のサービスを提供します。


リソースサービスの追加

  1. クイック追加コントロールをクリックし、リソース予約サービスを作成します。



  2. ワークスペースを選択し、サービス名を入力します。リソースを選択し、単位時間あたりの価格を設定します。また、スタッフが従業員の利用前後に施設の準備をするためのバッファ時間も設定します。完了したら、保存ボタンをクリックしてください。



  3. Physical Fitness 101リソースサービスは、Internal – Employeeワークスペースの下に作成されます。

必要なサービスが作成されると、顧客は該当するスタッフと予約することができます。

2.5 支払いゲートウェイを追加する

価格を設定する方法を見てきました。もしZylker Technologiesが有料のプロの相談を提供する場合、支払いゲートウェイを設定することで支払いを受けることができます。これにより、支払いリマインダーや遅延支払い、現金の取り扱いに伴う手間がなくなり、また、予約のキャンセルも減少します。

支払いを有効にするには：

提供されるサービスの支払いプロバイダとしてAuthorize.NETを有効にする方法を見てみましょう。
  1. [管理]メニューからビジネスの管理 > 支払い (＜i>統合セクションの下)に移動します。統合可能な支払いゲートウェイが一覧表示されます。



  2. 必要な支払いゲートウェイにカーソルを合わせ、設定ボタンをクリックします。



  3. 承認を求めるポップアップが表示されます。必要な情報を入力し、設定ボタンをクリックします。



  4. 承認が成功した場合、設定済みの支払いプロバイダが設定済みの支払いセクションに表示されます。



  5. オンライン支払いのトグルボタンを「有効」に切り替えて、支払いを受け取る準備をします。



  6. オンライン支払いが有効になると、Zylkerは利用可能な支払い方法（オプション、全額支払い、前払い）から選択できます。


オプション: オプションの支払いは、予約をする前にまたは他の手段を通じてオフラインで支払いができることを意味します。
全額支払い: 全額支払いは、予約をする前に全額支払いを行う必要があることを意味します。
デポジット: デポジットは、予約をするために一部の支払い（通常は全額よりも少ない）を行う必要があることを意味します。

2.6 通知の設定と内容のカスタマイズ

Zylker Technologiesの従業員と顧客には、予約が入ったり、予約が変更されたり、キャンセルされたりなど、ビジネスイベントに関する情報を同じページで共有するために、メールやSMS通知が送信されます。

メール通知の設定方法

Zylkerがさまざまなイベントでスタッフにメール通知を送信する方法を見てみましょう。
  1. ナビゲーションバーからビジネスの管理 > ワークスペース > 通知に移動します。必要なイベントのチェックボックスにチェックを入れると、スタッフにイベントの通知がメールで届きます。リマインダーは、イベントの前日にスタッフに通知するように設定されています。



  2. 必要なイベントの横にあるカスタマイズをクリックして、変数を使用してメールの内容を設定します。完了したら、保存ボタンをクリックしてください。
    変数: 変数は予約情報のプレースホルダーであり、メールテンプレートに動的な値を埋め込むのに役立ちます。例えば、%meetinginfo%変数はミーティングのリンクと関連情報を埋め込みます。

SMS通知の設定方法

Zylkerがさまざまなイベントで顧客にSMS通知を送信する方法を見てみましょう。
  1. 管理業務 > ワークスペース > 通知に移動します。 SMS の横にある 設定 をクリックして、SMSゲートウェイを有効にします。
    SMSのチェックボックスを選択する前に、SMSプロバイダを設定する必要があります。


  2. 利用可能なSMSプロバイダが一覧表示される、その他の統合ページが開きます。ここでは、ClockWorkSMSの設定方法について説明します。



  3. プロバイダーの上にカーソルを置き、設定ボタンをクリックします。



  4. 認証を求めるポップアップが表示されます。必要な情報を入力し、設定ボタンをクリックしてください。



  5. ClockWorkSMSは、設定されたイベント（予約、キャンセルなど）が発生するたびに、顧客へのSMS通知を送信するように設定されています。必要に応じて、この設定を無効にするか、新しいプロバイダーに設定し直すことができます。



  6. SMSゲートウェイ接続が設定されたので、SMS通知をトリガーする必要のあるイベントを選択しましょう。 通知 セクションで、必要なイベントに対して カスタマイズ をクリックします。



  7. 変数を使用してコンテンツをカスタマイズします。完了したら、保存ボタンをクリックしてください。


2.7 スケジュール/キャンセル/再スケジュールウィンドウの設定

スケジュールウィンドウを設定する

  1. ナビゲートしてください。 ビジネスの管理 > ワークスペース > (ワークスペースを選択) > ポリシーと設定。 スケジュールウィンドウ セクションまでスクロールしてください。



  2. 予約ウィンドウは、例えば12月17日から12月23日の間でのみ可能とします。その場合、 事前予約 および 直前予約 のフィールドに必要な値を設定することで、顧客はスケジュールウィンドウ内でのみ予約が可能になります。



急な変更は避けられません。Zylker Technologiesはそれを理解し、顧客が予約を変更またはキャンセルできるようにする必要があります。これにより、顧客の信頼と好意を得ることができます。また、空いている枠は他の顧客に開放されます。

もう一方で、サービス開始日前にキャンセルまたは日程変更の期間を設定することは、キャンセルや無断欠席を des discourage するでしょう。

キャンセルウィンドウを設定する

  1. ［マネージビジネス］ > ［ワークスペース］ >（ワークスペースを選択） > ［ポリシー＆設定］に移動します。［キャンセル＆リスケジュール］セクションまでスクロールします。



  2. トグルボタンを「有効」に設定します。キャンセルまたはリスケジュールは、サービス開始日（例：12月24日）の2日前（例：12月22日）まで許可されないとします。必要な値を設定すると、12月22日以降に予約されたアポイントメントのスケジュール変更はできなくなります。


2.8 顧客ポータルの有効化

ザイルカーは、顧客が個別のアカウントを維持することを希望しています。これにより、顧客自身でザイルカーのスタッフとの予約を管理することができます。
顧客ポータル：顧客ポータルは、顧客に対して個別のログインを提供します。すべての予約詳細を一か所で確認でき、予約の表示、変更、キャンセルができます。
顧客ポータルを有効にするには：
  1. ナビゲーションバーでビジネスの管理 > ワークスペース > (ワークスペースを選択) > 登録フォームに移動します。 登録済みユーザーを選択します。デフォルトではフィールドは無効になっています。



  2. 登録済みユーザーとして予約するオプションをチェックすると、以下のフィールドが有効になります。



  3. 顧客ポータルが有効になりました。顧客は予約プロセス中にポータルにサインアップまたはサインインすることができます。



    顧客ポータルへのサインアップ

  4. ［サインアップ］をクリックすると、登録ページが開きます。必要事項を入力し、［サインアップ］をクリックしてください。



  5. 確認メールが顧客に送信されます。顧客は［アカウントを確認する］をクリックしてアカウントを作成します。



  6. 顧客がサインインすると、マイ情報タブに顧客情報が表示されます。



  7. 顧客は予約履歴から予約を表示、検索、フィルタリングすることができます。また、予約も行うことができます。


2.9 予約ページ

予約ページは、顧客の予約を受け付けるためのゲートウェイです。予約ページには、予約ページのURLを使用してアクセスします。

ザイルカーテクノロジーは、顧客にシームレスな予約体験を提供することを信念としています。また、彼らはすべてのアプリケーションでブランドの一貫性を保つことにも注力しています。
予約ページのカスタマイズ: Zoho Bookingsでは、4つの事前定義されたテーマ（デフォルト、モダンウェブテーマ、およびフレッシュ）を提供し、予約ページに表示されるさまざまな要素の色とテキストをカスタマイズするオプションもあります。
予約ページのテーマをカスタマイズするには：
  1. ［マネージビジネス］ > ［ワークスペース］ >（ワークスペースを選択） > ［予約ページテーマ］に移動します。



  2. 必要なテーマとカラーオプションを選択します。タイトル、説明、背景画像、予約ボタンのテキストのパーソナライズや表示の制御も行えます。変更は即座に保存されます。
    注意：一部のテーマでは、すべての要素のパーソナライズが可能ですが、他のテーマでは制限されています。


  3. ［マネージビジネス］ > ［ワークスペース］ >（ワークスペースを選択） > ［予約ページ設定］に移動します。予約ページの［ヘッダー］と［フッター］の要素の表示をカスタマイズして制御します。

予約ページのURL

ブッキングページのURLは、ブッキングページへのURLです。このURLは顧客と共有することができますし、ブッキングページをウィジェットとしてウェブサイトに埋め込むこともできます。必要に応じてこのURLをカスタマイズすることができます。Zylkerのカスタマーサポートワークスペースの典型的なブッキングページのURLは、以下のようになります。
予約URLには4つのタイプがあります：
  1. ワークスペース予約URL – これは、顧客が予約可能なすべてのサービスが含まれているワークスペースへのURLです。

    ビジネスの管理 > ワークスペース >（ワークスペースを選択）> ワークスペース予約URLに移動してください。



  2. サービス予約URL – 顧客が予約できるサービスのURLです。

    ビジネスの管理 > サービス >（サービスを選択）> サービス予約URLに移動してください。



  3. スタッフ予約URL – 顧客が予約できるスタッフのURLです。
    注意: スタッフは複数のサービスに割り当てられる場合があります。
    ビジネスの管理 > スタッフ >（スタッフを選択）> スタッフ予約URLに移動してください。



ウェブサイトに予約ページを埋め込む

Zylkerのウェブサイトに予約ページを埋め込むことで、彼らのサービスの可視性が向上します。 ウィジェットとして埋め込む セクションは、 ワークスペース、 サービス、 スタッフ、 および リソース タブの下にあります。以下では、ワークスペースの予約URLを埋め込む方法について見ていきます。

ワークスペース予約ページを埋め込むには：
  1. ナビゲーションバーからビジネスの管理 > ワークスペース >（ワークスペースを選択）> ウィジェットとして埋め込むに移動します。予約ページを埋め込むために必要なiframeスニペットが表示されます。



  2. コードをコピーボタンをクリックして、スニペットをコピーします。このコードは、ウェブサイトのコードの一部として含めることで、必要なスタイルで予約ページを表示することができます。


2.10 インテグレーション

Zoho BookingsのZoho Meeting、Zoho Assist、Zoho CRMなどのさまざまなZoho製品との統合、およびZapierやZoho Flowなどの強力な統合プラットフォームツールとの統合を通じて、Zylkerは多くの利益を得ることができます。ZapierにはZoom Meetings、Google Meetなどの必須の統合があります。統合の設定方法を見てみましょう。

また、カスタム関数は、さまざまな予約イベント中にアクションを設定することで、さらなる柔軟性を提供します。カスタム関数は、Zohoの独自のプログラミング言語である「Deluge」を使用して構築されています。

Zoho Meetingでオンラインで会議を開催する

オンラインミーティングを通じて、Zylkerのスタッフは顧客とオンラインで会うことができます。統合が設定されると、1対1のサービスが予約されるたびにオンラインミーティングが作成されます。
注意: この統合には、Zoho MeetingにZoho Bookingsのスタッフをユーザーとして追加する必要があります。
Zoho Meetingの設定方法：
  1. ［ビジネスの管理］ > ［ビデオ会議］に移動します。［ツールの利用可能］セクションの下に、［Zoho Meeting］が表示されます。



  2. ［Zoho Meeting］の上にカーソルを合わせます。［有効にする］ボタンをクリックし、Zoho Bookingsにオンラインミーティングの作成権限を付与します。



  3. 統合が有効になると、［オンラインミーティングの作成］トグルがすべての1対1サービスで利用できるようになります。



  4. ［オンラインミーティングの作成］トグルを「有効」に切り替えます。1対1のサービスは、予約されたアポイントメントごとにZoho Meetingでオンラインミーティングを作成する準備が整いました。

顧客とスタッフの両方に、ミーティングのリンクを含む通知メールを送信することができます。

Zoho Assistによるリモートサポート

時折、トラブルシューティングにはリモートサポートが必要であり、ユーザーの問題を迅速に解決するために利用されます。Zylkerでは、顧客が個別のサービスの予約をする際に、画面共有セッションまたはリモートサポートセッションのいずれかを利用することができます。
注意：この統合には、Zoho BookingsのスタッフがZoho Assistのユーザーとして追加される必要があります。
Zoho Assistの設定方法:
  1. [管理] > [その他] に移動します。[Zoho Assist] は [利用可能な接続] セクションに表示されます。



  2. [Zoho Assist] の上にカーソルを合わせ、カードをクリックします。[概要] ページが表示されます。[Zoho Assist に接続] ボタンをクリックし、Zoho Bookings に Zoho Assist でのセッション作成の権限を付与します。



  3. 権限が付与されたら、必要な1対1のサービスを対応するセッションにドラッグアンドドロップします。[設定] セクションで行います。



  4. マッピングが完了したら、[保存] ボタンをクリックします。



  5. 設定が完了すると、Zoho Assist セッションにマッピングされたサービスに対して、[アシストセッションの作成] トグルが「有効」になります。
    予約が入るたびに、Zoho Assist でセッションを作成する準備が整いました。

セッションリンクを含む通知メールは、顧客とスタッフの両方に送信することができます。

Zoho CRMで自動的に顧客を連絡先として追加する

Zylker Technologiesは、今後のイベントのフォローアップやプロモーション情報の送信のために、顧客の追跡を行いたいと考えています。Zoho Bookingsは、彼らが予約する顧客を自動的に連絡先に変換するために、Zoho CRMと統合されています。

Zoho CRMを統合するには：
  1. ［管理］ > ［その他］に移動します。［接続可能なコネクション］セクションの下に、［Zoho CRM コンタクト］が表示されます。



  2. ［Zoho CRM コンタクト］の上にカーソルを合わせ、［有効にする］ボタンをクリックします。



  3. Zoho BookingsにZoho CRMでの連絡先作成を許可します。認証が完了すると、予約を行う顧客は自動的にZoho CRMの連絡先として追加されます。
    注意: 顧客が入力したメールアドレスまたは電話番号の一意性を確認することで、顧客の重複を排除します。

Zapier連携

Zylkerは、さまざまなアプリとの柔軟な連携を実現するために、Zapierの多機能な統合を活用することができます。Zapierは、ザップを使用してアプリ間の連携を支援します。ザップは、予約が入った、予約が再調整された、予約がキャンセルされたなどのトリガーイベントに基づいて動作し、Zoomでのミーティングの作成やZoho Booksでの請求書の作成など、1つ以上のアクションを実行します。

ザップを作成するには：
  1. [管理] > [その他] に移動します。Zapierは、[利用可能な接続] セクションの下にリストされています。



  2. [Zapier] の上にカーソルを置き、カードをクリックします。[概要] ページが表示されます。[Zapierに接続] ボタンをクリックします。



  3. Zapierの統合セクションに移動し、Zoho Bookingsのための事前定義されたZapがリストされています。リストされているZapのいずれかに対して [試す] ボタンをクリックできます。必要なアプリがリストにない場合は、提供されたフィールドで検索して必要なアプリに接続することができます。


カスタム関数

Zylker Technologiesは、Zoho以外のサードパーティサービスを統合することに興味を持っているかもしれません。これはカスタム機能を使用して実現することができます。カスタム機能を使用すると、予約のさまざまなイベントが発生した際にトリガーされるスクリプトを作成することができます。たとえば、予約が予約された、キャンセルされた、再予約された、完了とマークされた、またはノーショーとマークされた場合に実行されるAPI呼び出しなどのスクリプトを作成できます。

カスタム機能にアクセスするには:
  1. ［管理］→［ビジネスの管理］→［ワークスペース］→［カスタム関数］に移動します。



  2. カスタム関数をトリガーする必要があるイベントを確認します。必要なイベントの横にある［設定］をクリックします。



  3. Delugeエディタが開きます。必要なスクリプトを書き、［保存］ボタンをクリックします。実際の実行前に、［実行］ボタンをクリックしてスクリプトをテストすることもできます。カスタムスクリプトは、予約が行われるたびに実行される準備ができています。


Delugeについて詳しくは、Zohoの社内スクリプト言語については、こちらをご覧ください。

3. 顧客による予約の予約

Zylker Technologiesへの予約を、ゲストユーザーと登録ユーザーの両方がどのように行うかを見ていきましょう。
ゲストユーザー – ゲストユーザーは、予約ページを使用して予約を行いますが、ビジネスに専用のアカウントを持っていません。
カスタマーポータルユーザー – カスタマーポータルユーザーは、ビジネスに登録されたアカウントを持つ顧客であり、予約活動を個別にカスタマイズすることができます。

3.1 ゲストとして有料の予約をする

ゲストユーザーがZylkerの有料のワンオンワンサービス、トラブルシューティング101を予約する方法を見てみましょう。
  1. 顧客は、予約ページのURL（例：https://business-zylker.zohobookings.com/#/customer/customersupport）を使用して予約ページを開きます。



  2. 顧客はサービスを選択します。



  3. 顧客はスタッフを割り当てるか、スタッフを選択することができます。



  4. 顧客は便利な日付を選びます。



  5. 顧客はタイムゾーンを選択します。



  6. 顧客は便利な時間を選びます。



  7. 顧客は予約するボタンをクリックします。



  8. 顧客は必要な詳細を入力し、支払いと予約のスケジュールボタンをクリックします。



  9. 顧客は必要な詳細を入力し、支払いボタンをクリックします。



  10. 予約が確定しました。

注意：ゲストはZoho Bookingsの顧客として追加されます。重複はメールアドレスまたは電話番号に基づいて削除されます。

3.2 顧客ポータルユーザーとして無料の予約をする

Zylkerの無料のグループ予約サービス、Email Marketing 101を、顧客ポータルのユーザーがどのように予約するかを見てみましょう。
  1. 顧客は予約ページを開き、サインインをクリックします。



  2. サインインページが表示されます。顧客は必要な詳細を入力し、サインインをクリックします。



  3. 顧客は自分のアカウントにログインし、別の予約をするボタンをクリックします。



  4. 顧客は予約ページに案内されます。



  5. 顧客は必要なサービスを選択します。



  6. グループ予約サービスが選択されると、スタッフとグループ予約の開始時間がデフォルトで選択されます。



  7. 顧客はタイムゾーンと便利な時間を選択し、予約するボタンをクリックします。



  8. 顧客の詳細は自動的に入力されます（顧客が登録ユーザーの場合）。顧客は予約をスケジュールするボタンをクリックします。



  9. 予約が確定しました。


4. 予約の管理

Zylker Technologiesは、自社で予約されたアポイントメントを表示、フィルタリング、ソート、キャンセル、または再スケジュールしたいと考えています。Zoho Bookingsには、リストビューとカレンダービューの2つの表示方法があります。また、アポイントメントや収益に関する統計情報も表示できます。
Zylker Technologiesは、自社で予約されたアポイントメントを表示、フィルタリング、ソート、キャンセル、または再スケジュールしたいと考えています。Zoho Bookingsには、リストビューとカレンダービューの2つの表示方法があります。また、アポイントメントや収益に関する統計情報も表示できます。

以下は予約のさまざまなステータスです：

      

4.1 カレンダーで予約を表示する

Zoho Bookingsのカレンダーで予約や関連情報を表示するには、カレンダーに移動してください。カレンダーの利用可能な表示方法は、日、週、および月です。

デイビュー

選択した日付のすべての予約が表示される「日表示」です。ここでは、すべてのワークスペース、スタッフ、リソースの予約が表示されます。

また、カレンダーの予定の時間間隔は、5分から30分までカスタマイズすることができます。



a. ワークスペースに基づいてアポイントメントをフィルタリングする
  1. ドロップダウンをクリックし、必要なワークスペースを選択してください。



  2. 今、カスタマーサポートのワークスペースの予約のみが表示されます。他のワークスペースからの予約は無効になっています。

b. スタッフやリソースに基づいて予約をフィルタリングする

ジムの予約を表示したくない場合、管理者はリソース（またはスタッフ）を表示から外すことができます。
  1. クリックしてください：並べ替え アイコン。



  2. クリックしてください：表示 アイコン。表示されるポップアップの中で、体育館 リソースに対してクリックしてください。そして、保存をクリックしてください。



  3. これで、体育館 リソースの予約は表示されなくなります。


c. 時間スロットの間隔を設定する

時間枠をより効果的に管理するために、カレンダーエントリーの時間間隔を設定します。現在の間隔が30分で、管理者が5分に変更する必要があるとします。以下の手順で設定できます。
  1. クリックしてください 歯車アイコン.



  2. ポップアップが表示されます。必要な時間間隔を入力し、 保存 ボタンをクリックしてください。



  3. 1時間ごとに12つのスロット間隔（各5分）があります。


d. アポイントメントの詳細を表示する

Zylkerのスタッフは、予約されたエントリをクリックして予約の詳細を表示することができます。また、予約を再スケジュールしたり、キャンセルしたりすることもできます。予約を完了したり、無断欠席としてマークすることもできます。また、詳細を表示をクリックして、リストビューで予約の詳細を表示することもできます。



e. アポイントメントを予約する

ジルカーのスタッフは、カレンダービューから顧客の予約を代理で予約することができます。
  1. 必要な時間枠（この場合は12:00 PM）をクリックします。 



  2. 新しい予約ウィンドウが表示されます。必要な詳細を入力し、予約追加ボタンをクリックします。



  3. 予約が追加されました。


週表示

選択した週の全てのワークスペース、全てのスタッフ、リソースの予約が表示される週表示です。同じ日に複数の予約がある場合はグループ化されます。Zylkerのスタッフは、ワークスペース、スタッフ、リソースに基づいて予約をフィルタリングし、時間間隔スロットを設定し、日表示と同様に予約の詳細を表示することができます。



アポイントメントを追加するか、休暇や特別な勤務時間を追加する 

スタッフまたはリソースに対して必要な日付にカーソルを合わせます。表示される 三点リーダー をクリックし、必要なアクションを選択します。



b. 1日のスタッフまたはリソースのスケジュールを表示する

週表示では、管理者はスタッフやリソースのその日の予定を確認することができます。
  1. 必要なスタッフまたはリソースの展開アイコンをクリックします。



  2. スタッフ（またはリソース）の週間の利用可能性が表示されます。これはデイビューと同様に機能します。時間枠間を折りたたむには、閉じるアイコンをクリックします。


月表示

月表示では、すべてのワークスペース、すべてのスタッフ、およびリソースから選択した月のすべての予約が表示されます。同じ日に複数の予約がある場合は、グループ化されます。Zylkerのスタッフは、ワークスペース、スタッフ、またはリソースに基づいて予約をフィルタリングし、デイビューと同様に予約の詳細を表示することができます。週表示と同様に、予約を予約したり、休暇や特別な勤務時間を追加することもできます。

4.2 予約をリスト形式で表示する

必要な 日、週、または 月の予約を表示するには、リストビューに移動します。


フィルター、検索、予約の追加

リストビューは、ワークスペース、サービス、スタッフ、ステータスに基づいて予約をフィルタリングおよび集計することができます。顧客名、ワークスペース名、予約IDなどを使用してリスト全体での検索も行えます。また、移動中に予約を追加することもできます。


詳細を表示

予約の概要ページで詳細を表示するには、予約をクリックしてください。



過去の予約を完了、無断欠席として設定し、予定されている予約をキャンセルまたは必要に応じて再予約してください。


予約統計

予約とそれによって生み出される収益をZylker Technologiesが把握するのに役立ちます。リストがソートされている場合でも、数字は自動的に計算されます。


4.3 顧客の管理

サイルカー・テクノロジーズは、顧客の管理を行い、より良いサービスを提供し、顧客に適したオファリングを調整する必要があります。

顧客の検索

リスト内の顧客名、メールアドレス、または電話番号を使用して、一括検索を実行します。


新しい顧客の追加

  1. ＋アイコンをクリックします。



  2. 必要な詳細を入力し、［保存］ボタンをクリックします。


顧客統計

顧客ベースを把握しましょう。ゲストの数と登録済みの数を知ることができます。


4.4 レポートの作成

Zylker Technologiesにとって、レポートは顧客、スタッフ、サービス、収益に関する統計を監視するための重要なツールです。これにより、ビジネスの様々な側面を把握することができます。例えば、ビジネスの効率性、最も人気のあるサービス、最も予約が多いスタッフなどです。

レポートを作成するには：

2020年におけるZylkerの予約が各サービスにどのように分散しているかを知るためのレポートを見てみましょう。

  1. レポートに移動します。レポートに名前を付けて、保存ボタンをクリックします。



  2. 報告書の種類を選択してください。



  3. レポートを生成するためのメトリックを選択してください。



  4. すべてのサービスとワークスペースはデフォルトで選択されています（必要に応じてサービスとワークスペースを選択または除外することができます）。



  5. 日付範囲を選択し、適用ボタンをクリックします。



  6. レポートは正常に生成されました。 保存 ボタンをクリックしてください。



  7. レポートを保存したら、共有ボタンをクリックして、他の管理者やマネージャーとレポートを共有します。



  8. レポートを共有するメンバーを選択してください。



  9. 必要な選択を行った後、共有レポートボタンをクリックしてください。


注意：複数のレポートを作成し、管理者やマネージャーと共有することができます。
Zoho Bookingsの主要な機能について、製品の理解を迅速に助けるためのガイドです。各機能の詳細な説明については、弊社の製品ガイドをご覧ください。